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舊鐵礦石價格談判機制分崩離析

2008/6/25 9:51:45       

    新體系正緊密籌備 對中方更加不利 

  盡管寶鋼宣稱與力拓談判結果的達成體現了“雙方維護傳統定價機制的誠意”,但分析人士認為,傳統定價機制27年持之以恒的眾多慣例已被打破,并在鐵礦石價格指數等新定價體系的威逼下面臨瓦解的可能。

  舊機制“豁口”大開

  現行國際鐵礦石價格談判機制始于1981年,在27年的實踐中形成了一套較為嚴格的規則。其一,“三對三”格局:巴西淡水河谷和澳大利亞必和必拓、力拓(兩拓)代表供方,中國寶鋼集團、日本新日鐵、歐盟鋼廠代表各地需方,三大供方與三大需方以“交叉捉對”的形式展開談判;其二,“首發——跟風”模式:供需任一對率先達成礦價協議,其他各方均無條件跟風接受此結果;其三,“長協、離岸價、同漲幅”原則:定價對象為長期協議鐵礦石;計價基準為離岸價;定價方式為同漲幅,即同一品質的鐵礦石各地漲幅一致,同一類型各品質鐵礦石漲幅一致。

  聯合金屬網分析師胡凱介紹,歷史上除1993年和2000年外,其他25年均完全遵從上述“同漲幅”定價原則。而僅有的兩次例外是因為首發定價的礦山SNIM年供應量低、缺乏代表性,因而三大巨頭才另行定價。自1995年以來,無論是在亞洲首發還是在歐洲首發,協議結果都被全球普遍接受。

  今年2月18日,淡水河谷與日本五大鋼廠、韓國浦項制鐵和德國蒂森-克虜伯達成協議,2008財年該公司南部系統粉礦基準價格(離岸價)在2007財年基礎上均上漲65%;高品位的卡拉加斯(Carajas)粉礦基準價格額外加價6.19美分/干公噸度鐵,日韓、德國分別漲至125.17美分/干公噸度鐵、140.60美分/干公噸度鐵,漲幅分別為71%、66%。

  這一首發談判結果與往年有所不同:首先,同一類鐵礦石,品質不同漲幅不同;其次,同一類型同一品質的鐵礦石,全球各地漲幅不同。實際上,這已經將現行談判機制“撕開”了一個小豁口,并鼓勵兩拓進一步全方位“瓦解”現行談判機制。

  6月23日,寶鋼與力拓達成澳礦談判結果,粉礦漲價79.88%,塊礦漲價96.5%。這一談判結果不僅推翻了淡水河谷的首發價格,而且達到了“同一品質鐵礦石全球各地漲幅不同”的目的,從而完全打破了上述后兩個談判規則。北京鋼聯資訊總監徐向春認為,這一談判結果意味著以往的談判慣例“壽終正寢”,未來談判如果對中方有利,也許還可以扭回正軌。

  新體系“磨刀”霍霍

  與此同時,澳方考慮的新機制——鐵礦石價格指數正在緊鑼密鼓地籌備之中。

  境外資訊機構普氏(Platts)和《金屬導報》(Metal Bulletin)5月份宣布,計劃推出鐵礦石價格指數。其中,后者的指數將在今年三季度推出,基于在中國實際成交的鐵礦石現貨價格進行統計,每周發布一次。

  而早在去年10月底,必和必拓發言人已宣布,正在考慮引入鐵礦石指數系統,以改變當前的鐵礦石長期協議基準定價體系。據悉,這一鐵礦石指數類似歐洲熱能煤定價使用的指數系統,可以幫助買方和賣方對市場均衡價格達成共同認識,并幫助建立更快速、更輕松、更少對抗性的流程就年度價格達成一致。

  “我的鋼鐵”研究中心副主任汪建華表示,必和必拓已有50人的團隊參與設計鐵礦石價格指數,并得到兩個投行的支持。一旦該指數推出,現行鐵礦石價格談判機制將面臨瓦解的風險,這對中方更加不利,因為現貨市場波動更大,更難控制。 

來源:中國證券報

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