【熱點聚焦】2008中國鋼鐵市場論壇隆重召開：10月22日，由河北省人民政府主辦，唐山市人民政府、蘭格鋼鐵網承辦的“2008中國鋼鐵市場論壇”在河北唐山市唐山賓館隆重召開。500多位來自華北和東北地區的鋼貿商、鋼廠代表、政府相關官員出席了此次盛會。預計今年中國鋼鐵產量增幅甚微：中國鋼鐵工業協會(China Iron&Steel Association)秘書長單尚華昨日表示，中國今年的鋼鐵產量將增幅甚微。這進一步表明全球經濟危機正在損害中國經濟。市場一直預期中國的鋼鐵產量將增長5%至10%。央行：加大中小企業信貸支持力度：中國人民銀行昨日(23日)表示，今年第四季度，人民銀行將會同有關部門繼續引導和鼓勵銀行業金融機構加大對中小企業的信貸支持力度，促進中小企業成長，維護國民經濟平穩較快發展。2009年鐵礦石談判將至 市場轉向買方：一年一度的鐵礦石談判即將在11月份拉開帷幕,而目前鋼鐵市場遭遇的寒流將可能讓2002年后一路上漲的鐵礦石價格急轉直下。昨日記者獲悉,中鋼協組織幾十家國內鋼鐵企業召開了一次生產經營交流內部會議,在此次會議中,中鋼協和各鋼企紛紛表態,在目前的經濟形勢下,明年的鐵礦石價格應該降價。山西省年內將淘汰300余家企業落后產能：山西省公布了鋼鐵、焦化等7大行業年內須淘汰落后生產能力的企業和設備名單，共涉及300余家企業。淘汰計劃實現后，粉塵、煙塵等污染物排放將大量減少，僅鋼鐵行業每年就可以減少粉塵排放48萬余噸。寶鋼股份大幅調低12月份鋼價： 據匯總信息顯示，20日國內鋼材市場的“動向”較為復雜：在國內部分市場上，建筑鋼材和熱軋板卷等品種的價格突現“漲勢”，噸價最大漲幅達到380元左右。與此同時，市場接到寶鋼股份今年12月份碳鋼產品價格調整通知，普通熱軋和冷軋產品的噸價大幅下調了900至1000元，其他產品也下調了200至800元不等。中國9月份焦炭產量大幅下滑，預計將進一步下降： 國家統計局周一公布的數據顯示，中國9月份焦炭產量較上月下降13.5%，較上年同期下降9.9%。10月份山西省的焦炭產量將進一步減少20-30%。中國焦炭市場仍將高位運行： 中國煉焦行業協會會長黃金干日前稱，因需求下滑，焦炭價格大幅下滑，焦化企業利潤水平大幅下滑，他估計今年中國焦炭的出口量將達到1,200-1,300萬噸，低于去年的1,500萬噸。戚向東：鋼材出口退稅率會適當調高：近期，國務院上調了3486項商品的出口退稅，此次調整沒有涉及鋼材產品。昨日(22日)，中鋼協常務副秘書長戚向東透露，由于10月份我國鋼材出口的形勢并不樂觀，加上近期國內鋼材價格的暴跌，鋼鐵行業虧損面在進一步擴大，政府決策部門會考慮適當調高鋼材出口退稅。調整范圍主要為高附加值的鋼材產品，具體方案在研究中。下月起購房契稅稅率下調至1% 最低首付款比例調整為20%：下調個人住房公積金貸款利率。其中，五年期以下(含)由現行的4.32%調整為4.05%，五年期以上由現行的4.86%調整為4.59%，分別下調0.27個百分點。

    【鋼市綜述】本周(10月20日至10月24日)國內鋼材市場價格盤整運行，周初京津滬等主導市場價格有不同程度的上漲，其中上海建材價格兩日內累計漲幅達到500元以上，拉動其他市場、其他品種止跌企穩，華東等大部分市場價格都有所上調，不過終端需求依舊疲軟，價格上漲明顯缺乏后勁，加上價格上漲過快，下游需求難以跟進，以上海為首的華東市場再次步入大跌通道。與南方市場的大起大落不同，北方市場總體上比較平穩，價格波動幅度相對較小。

    建筑鋼材：國內建筑鋼材品種價格漲跌波動，部分市場漲跌幅度很大。由于銀行加強對商家抵押資源的監管、盤查，市場可售資源出現短缺，加上價格大跌后逼近部分商家的心理底線，“抄底”現象使得市場成交有所放大，周初二日上海地區建筑鋼材價格暴漲，其中大螺紋鋼累計上漲450元，線材累計上漲590元，漲幅十分驚人。上海地區的瘋狂漲勢影響其他市場商家心態略有好轉，一些市場價格逐步企穩乃至反彈。而終端需求難以跟進，也導致以上海為首的華東市場再度步入下跌通道，其中上海、杭州跌幅較為明顯。價格大起大落令市場恐慌心理再起，為拼搶不多的成交商家間展開了價格競殺，后期南方市場建材價格仍將繼續回落，回落空間恐難見小。與南方市場不同的是，以天津、北京為主導的北方市場總體上比較平穩，商家認為價格漲速過快具備很大的風險，對滬地價格大漲持謹慎觀望態度，即便價格上調也僅是小幅度的緩和操作手法，以給予下游市場更多地適應時間。預計下周南北方市場還將維持差異性走勢，南方市場繼續下跌，北方市場穩定中有小幅上揚的可能。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，截至10月24日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3604元，比上周同期漲51元，比上月同期跌1090元，比5月14日歷史最高點5664元下跌了2060元。其中上海、杭州分別比上周同期漲50元、150元，廣州、成都分別比上周同期漲130元、280元，北京、天津等其他市場價格比上周同期跌30-50元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3599元，比上周同期漲170元，比上月同期跌1099元，比6月12日歷史最高點5997元下跌了2398元。其中南方的上海、杭州、廣州等主要市場比上周同期漲250-450元，北京、天津分別比上周同期跌70元和50元。

    熱軋卷板：建材市場的上漲也感染了熱軋卷板市場，加上遠期市場價格大幅反彈，對現貨市場產生很大積極影響，周初上海、天津等主要市場熱卷價格出現上漲行情，其中上海漲幅過百，帶動一些市場價格企穩反彈。不過部分鋼廠還沒有出臺新價格政策，個別鋼廠也沒有調整到位，商家心理仍沒底，加上鋼廠減產效應估計要到11月份才會有所顯現，鋼廠前期的積壓庫存逐步向市場轉移，市場供應壓力仍不小，而房地產等終端市場依舊低迷，市場需求未脫疲軟，熱軋價格上漲的動力不強，周后期價格反彈后再度回落。在經濟發展減緩的大環境下，商家普遍認為近期終端需求不旺已是難改的事實，市場心態不太堅定，很容易受到外部因素的影響，加上市場成交本就不多，通過降價來爭奪更多出貨的機會成為慣用手段，導致價格上漲困難。其中上海市場更受到電子盤殺跌趁亂獲利的打壓，遠期合約價一度跌入2900元關口，帶動上海等市場價格大跌。目前部分市場價格直逼3000元整數關，比2005年底的歷史最低價格2750-2800元僅差300元左右。在市場心態不堅的情況下，國內熱軋價格很容易受到人為操控的影響，預計短期內熱軋市場仍將在盤整中下行。

    截至10月24日，國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3300元，比上周同期跌179元，比上月同期跌1321元，比6月5日歷史最高點5960元下跌2660元。其中上海、北京、天津等主導市場跌200-300元，其他市場基本上也下跌100元以上。

    中厚板：近期國內中厚板產品價格趨于平穩，前期領跌國內中厚板市場的天津、北京等市場價格逐步走穩，影響國內大部分城市的中板價格開始企穩，部分前期報價偏高的地區價格仍有所追跌。受建材、熱軋等價格一度反彈的積極帶動，上海、廣州等少數市場中板價格也有所反彈，不過漲勢如同上述品種一樣難以持久，但商家降價意愿也有所降低，中厚板價格暫時走穩。目前主導中板生產企業庫存量仍比較大，臨近月底商家也有較大的資金壓力，市場仍存在降價拋貨的可能性。在熱軋等相關品種再度步入回落通道的影響下，后期國內中厚板價格也有下調的可能，不過跌幅將比建材、熱軋等主要品種緩和。

    截至10月24日，國內10個重點城市20mm中板價格3780元，比上周同期跌160元，比上月同期跌1477元，比6月11日歷史最高點6628元下跌2848元。其中天津、沈陽價格維持穩定，上海、北京等地跌幅在100-450元，西安跌幅最大。

    冷軋卷板：本周國內冷軋卷板市場走勢亦不統一，部分市場前期價格下跌尚未緊密跟進，周內仍有較大幅度的下跌。而一些前期跌勢兇猛的市場開始逐步企穩，周后期上海、北京、天津等主要市場價格尚有所上揚。不過冷軋市場需求一直比較平淡，其價格走勢亦容易受到關聯熱軋品種的帶動，價格上漲亦屬短暫行情，成交萎靡、資金趨緊、心態不佳等因素將影響冷軋市場繼續弱勢運行。而經過前期的大幅調整后，預計短期內國內冷軋價格下跌的空間也不大，上漲動力亦不強，各市場漲跌幅度都將趨于平緩，價格小幅波動運行。

    截至10月24日，國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4453元，比上周同期跌157元，比上月同期跌1409元，比6月16日歷史最高點7309元跌2856元。其中上海累計上漲80元，北京、天津跌幅為50元，其他主要城市跌幅均在100元以上，少數城市跌幅達到400-500元。

    【特鋼動態】碳合結鋼：本周國內碳合結鋼走勢呈顯出震蕩下跌的行情，受前期市場快速下跌影響，市場構成企穩調價逐漸突顯，加之鋼廠以及國家政策出臺給市場帶來少許安慰。本周初市場行情有所回穩，并出現了小幅拉漲勢頭但出貨壓力增大導致市場價格又進一步下跌。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，45#碳結鋼：湘鋼產Φ80mm為3850元，承鋼產3850元，杭鋼產Φ60mm為3800元，鄂鋼產Φ50mm為3700元，南鋼產Φ80為3850元，首鋼產Φ60mm為3900元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為4450元，Φ110mm為4850元，本鋼產Φ180mm為5300元。本周國內碳合結鋼行情都已經突破4000元大關，也是反映出市場商家對未來市場走勢的悲觀態度，以及下游市場需求的實質性減少。雖然鋼廠方面積極應對下跌行情，出臺限產保價政策并進入實質性階段，但受貿易商與下游用戶雙雙對未來走勢的不看好，導致市場實際出貨量提升并沒有多大的提高，貿易商拉漲空間十分有限。由于現在貿易商所銷售的貨都是手里的原有庫存，當前市場大跌的時候，貿易商的想法就是想把庫存清零，以降低操作風險。預計當前市場價格止跌過程是市場快速下跌后的調整期，未來市場仍將繼續保持下跌過程，行業內的供求關系尚未改變。

    不銹鋼：本周國內不銹鋼市場行情繼續呈顯出大幅下跌的過程，主要是受倫敦鎳價大幅下跌并跌至9750美元，突破1萬美元心理關口，從此影響國內鎳價也已經跌破10萬元，導致本周國內不銹鋼價格也出現大幅跳水。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B 0.8mm為19000元，2.0mm為17800元；太鋼產304/2B 2.0mm為17500元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為17400元，同規格張浦產為17600元，304/NO.1 卷板太鋼產3.0mm為16700元。受國際原料投資者對國際經濟不看好的影響，導致昨日倫鎳價快速下跌并跌破1萬美元心理關口，進而影響國內鎳價也開始出現大幅下跌過程，并跌破10萬美元。進而導致國內不銹鋼行情也出現大幅下跌的過程，商家已經失去未來市場信心。并且由于寶鋼等國內一線鋼廠都對未來市場行情的擔心，開始實施限產報價的政策得以繼續實施，受此利好因素的影響也是推動市場行情出現上漲的行情。此外市場觀望心態較重，導致市場出貨量較少。而在不銹鋼市場行情連續走跌的情況下，市場庫存方面也出現了小幅的減少，主要是熱軋產品的庫存減少的幅度較為大，而冷軋產品的庫存比重則繼續下滑。市場商家認為未來市場價格短期內還是將以平穩為主但伴有小幅下滑的趨勢，期待國際市場采購將有所攀升，給市場行情走勢帶來回暖。

    【爐料動態】：本周國內鋼坯市場平穩盤整；鐵精粉市場跌勢不減；焦炭市場大幅下挫；生鐵市場跌勢加劇；廢鋼市場漲跌不一。具體情況如下：

    鋼坯：國內鋼坯市場逐步企穩，唐山、武安、天津、山西等地價格漲50－100元。由于近期部分地區建材、帶鋼等鋼材價格上漲，推動鋼坯市場穩中向好。加之一些下游用戶覺得現在鋼坯價格已探底，鋼市的小幅反彈，也促使他們少量采購。目前軋材企業觀望的勢頭減弱，市場上也有小批量的現貨成交，消除了商家恐慌心理，市場詢盤也將逐步增多，因而短期內鋼坯市場將逐步恢復。

    鐵精粉：國內鐵精粉市場跌勢不減，價格跌幅在40－150元/噸。近期鐵精粉價格持續下跌，礦商幾乎沒有什么利潤，但因庫存壓力較大，限產或停產也在短期內無法抑制礦價回落，因而在鋼廠低調采購形勢下，礦商無法左右礦價。隨著各鋼廠12月份鋼材價格下調政策的出臺，再加上鋼鐵廠減產停產的消息不絕于耳，使得鐵礦石市場恐慌情緒再次蠢動，部分采購商繼續壓低價格采購鐵精粉。

    焦炭：國內焦炭市場繼續大幅下挫，價格跌幅在100－300元/噸。目前國內鋼市仍處于低迷狀態，鋼廠對焦炭采購量不大，而一些焦化廠產量持續增長，急需消化庫存，因而出廠報盤價聯系陰跌。據焦化廠家透露，目前煤炭價格下行，焦化廠成本小幅回落，但目前利潤空間不大，各廠均在回籠資金。

    廢鋼：國內廢鋼市場混亂調理，部分地區價格漲跌不一。經過一段時期的大幅下調后，廢鋼市場基本恢復了平穩，國內大部分鋼鐵企業也減少了下調廢鋼采購價格的頻率，整體市場沒有明顯回暖跡象，大部分貿易商處于觀望狀態，或是轉行做別的業務。受鋼材市場弱勢震蕩的影響，對廢鋼市場的利好支撐作用不足。

    生鐵：國內生鐵市場跌勢加劇，價格跌幅在150－550元/噸。由于需求有限，在近期許多鐵廠庫滿為患的情況下，這些鋼廠在近期便連續數次調價殺跌。僅在近期10多天的時間內，有的鋼廠就下調采購價每噸達千元。因庫存壓力不斷增長，鐵廠為盡快降低庫存，回籠資金，也不惜血本大夫降價出貨。

    近期國內爐料市場連連下挫，由于鋼材滯銷，鋼廠減產、限產顯現較為明顯，導致原料市場需求持續萎縮，雖然價格下調，但市場需求仍無明顯改觀。對于后市，鑒于國內鋼市大環境持續低迷、需求有限的情況下，預計爐料市場將繼續弱勢調理。

    【鋼廠資訊】鋼廠調價：主導鋼廠調價：24日華北地區帶鋼會議精神：本月結算價3600元；下月掛牌價3550元；沒有分寬窄帶；對華東、華南運補不超過100。

    建筑鋼材：20日,水鋼成都地區線材、螺紋鋼上調50元；福建三寶螺紋鋼價格上調120元；廈門眾達累計高線上調310元、螺紋鋼上調180元；濟鋼螺紋鋼下調900元；21日，水鋼線材、螺紋鋼上調100元；廈門眾達高線上調140元，螺紋鋼上調120元；沙鋼螺紋鋼下調400元，普線價格下調500元；昆鋼螺紋鋼下調667元，線材下調678元；青鋼普線、高線上調30元；中天鋼鐵螺紋鋼、線材下調200元； 22日，廈門眾達螺紋鋼上調60元；成鋼線材、螺紋鋼上調100元；水鋼對昆明線材、螺紋鋼上調50元，對成都上調100元；新興鑄管螺紋鋼累計下調310元；23日，昆鋼螺紋鋼、線材上調50元。24日，河南濟源鋼鐵螺紋鋼、線材下調300元；陜西龍門螺紋鋼、線材下調400元；重鋼高線、螺紋鋼下調50元；福建三寶螺紋鋼下調200元。

    板材：20日，濟鋼中板下調700元，厚板下調700元，熱軋卷板下調400元。21日，柳鋼中板下調700元，卷板下調300元；馬鋼出臺10月上中旬涂鍍補差政策，鍍鋅補差1030元，彩涂補差620元。22日，北臺鋼鐵熱卷板下調900元；長達鋼鐵普板、低合金板下調500元。23日，韶鋼普板、低合金所有規格下調700元，船板寬度小于等于2300mm下調1100元，大于2300mm下調900元；新鋼中板生產線普碳中厚板、低合金板下調700元。

    管材：20日天津友發、天津友誠、唐山友發、新利達管材統一下調150元。

    型材：20日成都新聯山角鋼上調100元。21日萊鋼中小規格H型鋼普降550元，大規格H型鋼普降850元，工槽鋼普降700元；天津江天槽鋼下調320-380元，H型鋼下調370元；天津兆博所有規格型材下調100元。

    鋼廠動態：全球最大鋼管企業泰納瑞斯集團青島建廠；馬鋼(合肥)項目正式入駐循環園；力拓與敬業集團就鐵礦石的供應達成合作意向；舞鋼與長江精工簽訂戰略合作協議；首鋼參與貴州煤鋼電項目；武鋼與韓國POSTEEL簽訂合作協議；河北鋼鐵集團欲投資澳洲Aurox公司600萬噸鐵礦石項目；首鋼京唐公司1號高爐點火烘爐；包鋼寬厚板熱處理工程開工；三鋼“鋼渣零排放”項目建成投入使用；中天鋼鐵1號高爐技改工程竣工投產；寶鋼中厚板分公司3號加熱爐建成點火；海南西洋不銹鋼50萬噸不銹鋼項目動工；石橫特鋼煉鋼廠2號60噸轉爐建成投產；本鋼集團公司首創全連鑄工藝成功生產出823鋼；邯鋼研制成功家電沖壓用鍍鋅板SGCD1；邯鋼新區500萬噸鋼工程熱試成功；唐鋼成功開發美標CSA275克鋅層厚度產品；武鋼大型分廠成功軋制新型工字鋼；邯鋼成功自主研發500噸桿軸類矯直機；梅鋼二號連鑄機技改工程熱試成功；臨鋼成功試生產S32101雙相不銹鋼；唐山中厚板公司順利試軋橋梁板；酒鋼六號高爐系統檢修拉開戰幕；天鐵4#高爐檢修已全面動工；10月17日攀鋼煉鐵廠一號高爐進入年修，計劃休風停爐28天；柳鋼計劃于2008年10月20日對中板生產線進行為期10天的年修，影響產量約4-4.5萬噸左右；酒鋼6#高爐爐身頂升圓滿完成；寶鋼分公司1580熱軋年修啟動；寶鋼分公司冷軋1420、1550年修啟動；三鋼燒結廠年終檢修拉開帷幕。

    【國際動態】國際焦點：全球鋼鐵行業持續下滑：鋼鐵指數最新市場調查顯示，美國、亞洲和歐洲受訪公司認為需求在接下來的三個月內下降的比例有所提高。僅有7%的歐洲公司認為訂單量將提高，之前為5%，72%的受訪公司認為需求將下降。全球僅有7%的受訪公司認為需求將增加，71%認為需求將下降，較之前一周68%的比例有所提高。美國72%的受訪公司認為需求將下降，和上周調查結果一致，認為需求將增加的美國公司比例由上周的6%增加到11%。日韓鋼企購得巴西鐵礦 沙鋼出局：日本和韓國鋼鐵生產商組成的聯盟以31.2億美元競購獲得巴西國家鋼鐵公司招標出售的鐵礦石子公司旗下一鐵礦40%股份，沙鋼參與競購未果。歐委會決定暫不對中國不銹鋼征反傾銷稅：歐洲委員會暫不會對從中國、韓國和中國臺灣進口的某些不銹鋼產品征收反傾銷稅。他們稱，在全面調查之后，6個月之后將投票表決。對中國鋼鐵業來說，這是繼上個月決定暫不對中國熱鍍鋅征反傾銷稅之后的又一個好消息。歐洲螺紋鋼價格回到1年前：因需求持續低迷，西歐最近幾周的價格下滑了230歐元/噸為440-470歐元/噸，價格已經回到了1年前的水平。歐盟可能會迫使必和必拓或力拓出售部分鐵礦石資產：預計歐盟委員會在必和必拓試圖收購力拓集團一事上的建議，可能會迫使必和必拓或是力拓集團出售其部分鐵礦石資產以完成收購。安賽樂米塔爾重審其350億美元的擴張計劃：全球最大鋼鐵生產商安賽樂米塔爾正在對其350億美元的擴張計劃進行評估，這是迄今最為明確的信號，表明該公司正準備面對金融危機導致的鋼鐵需求增長放緩。

    國際行情：東京制鋼10月24日下調廢鋼采購價1500-2000日元/噸：日本最大電爐鋼廠東京制鋼公司從10月24日起下調4家鋼廠2號重廢廢鋼采購價1500-2000日元/噸。結果，岡山廠交貨價為18500日元/噸(海運、陸運)；九州廠18500日元/噸(海運和陸運)；高松廠17500日元/噸(海運和陸運)；宇都宮廠17000日元/噸(陸運)。財務省：9月份日本鋼鐵出口同比增26.8%：日本財務省發布的海關數據顯示：2008年9月份，日本鋼鐵出口381.3萬噸，同比增26.8%，環比增13.5%。必和必拓三季度鐵礦石產量同比增長15%：國際鋼鐵協會最新的統計數據表明，2008年9月份全球66個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.084億噸，較去年9月份同比下降3.2%，較今年8月份環比下降3.7%，自2002年2月份以來首次出現同比下降。08年1-9月全球粗鋼總量達10.358億噸，同比增長4.6%。1-9月份全球粗鋼產量同比增長4.6%：國際鋼鐵協會最新的統計數據表明，2008年9月份全球66個主要產鋼國和地區粗鋼產量為1.084億噸，較去年9月份同比下降3.2%，較今年8月份環比下降3.7%，自2002年2月份以來首次出現同比下降。08年1-9月全球粗鋼總量達10.358億噸，同比增長4.6%。