【熱點聚焦】鐵礦石巨頭力拓今日宣布減產10%：全球第二大鐵礦石出口商力拓集團10日宣布，由于中國需求下降，將把鐵礦石產量削減10%。周小川：明年中國經濟增長8-9%：中國人民銀行行長周小川在巴西圣保羅參加二十國集團財長和央行行長會議時預測，明年中國經濟增長率將大約在8%至9%之間。我國大規模建設鐵路 150條在建路總投資超萬億：我國大規模的鐵路建設目前正在各地全面展開，截至目前，全國正在建設的鐵路重點工程達150條，總投資超過1.2萬億元。鐵路建設投資已成為拉動內需，保持經濟平穩運行的有力支撐。增值稅改革明年實施 六行業稅惠將超百億：傳聞已久的增值稅全面轉型的消息獲得確認。新華社昨日報道，國務院宣布，從明年元旦起在全國范圍內實施“三全”為主要內容的增值稅全面轉型，即全國范圍、增值稅覆蓋的全行業和全額抵扣。推進增值稅轉型成為國務院刺激經濟十項措施之一。業內人士估算，資本密集型的行業將不同程度地獲得稅收優惠，其中電力、化工等六行業獲得稅收優惠將超過百億元以上。力拓加入減產行列 印度再次下調礦石出口關稅：繼全球第一大鐵礦石生產商巴西淡水河谷宣布減產后，第二大鐵礦石生產企業澳大利亞力拓公司昨天也步其后塵，宣布今年將減產10%。為降低出口成本，緩解目前礦石出口受阻的印度企業的壓力，印度政府再次下調礦石出口的關稅。而新年度的鐵礦石談判已經啟動，國內礦業專家稱礦石企業將結束暴利時代。巨額投資有助鋼鐵業恢復信心：受國務院4萬億元投資計劃的刺激，鋼鐵股幾乎全線漲停。不過，鋼材現貨市場依然普跌，“維穩”仍是行業一大難題。中鋼協常務副秘書長戚向東在接受本報記者采訪時認為，此次巨大投資有助于鋼鐵行業減輕恐慌，恢復信心。而部分鋼鐵行業分析師認為，此次投資可以帶來1億噸的鋼材需求，但政策影響會有滯后，預計明年一季度對鋼鐵行業影響會有顯現。發改委安排新增1000億元中央投資工作：中國國家發展和改革委員會10日召開緊急會議，貫徹落實中共中央、國務院決策部署，安排新增1000億元中央政府投資工作，進一步擴大內需，促進經濟平穩較快增長。鋼企目前處于庫存量高位：根據中財網的數據，鋼鐵企業目前正處于庫存量高位。從存貨狀況來看，A股26家普鋼上市公司2008年第三季度季報庫存累計為2358.12億元，同比增加了985.58億元增幅為72%，環比增加了306億元增幅為15%。12月1日起取消出口關稅的鋼材品種：據國務院辦公廳發布的有關國務院常務會議決定提高部分產品出口退稅率、調整部分產品出口關稅的消息，據悉：其中2008年12月1日起取消67個稅號的出口關稅，涉及的鋼鐵產品包括：所有熱軋板卷、熱軋中厚板、大型型材(包括大型H型鋼)，大部分鋼絲，所有焊管，有關稅的合金鋼板、合金鋼窄帶、合金鋼條桿等，只保留200系列不銹鋼、螺紋、線材、棒材、中小型型材、未涂鍍鋼絲等25個稅號繼續征收原出口關稅。10月份我國鋼材產量同比下降12.4%：國家統計局今日公布的10月份工業增加值數據中顯示，10月份我國生鐵產量為3413萬噸、粗鋼產量3590萬噸、鋼材產量4293萬噸，同比分別下降16.8%、17.0%和12.4%；與9月相比，分別減少342萬噸、371萬噸和299萬噸，下降幅度分別為9.11%、9.38%和6.51%。鋼鐵業對擴大內需十項舉措反映熱烈：此次中國推出擴大內需促進經濟增長的十項措施，2年多時間內總投資約達4萬億元。鋼鐵業應該是受惠最為直接的行業之一。消息一出，立即在國內鋼鐵市場上引起較強的反應。大部分業內分析人士都認為，這“對鋼鐵業絕對是利好”。鋼鐵業明年二季度有望復蘇：中央進一步擴大內需、促進經濟增長的政策給處于寒冬中的中國鋼鐵業帶來了希望。專家們分析稱，由于庫存壓力以及外圍環境尚不明朗等因素，鋼鐵產業形勢好轉仍需時日，但行業很有可能在明年二季度開始復蘇。

    【鋼市綜述】本周(11月10日-14日) 鋼材市場價格仍以下跌狀態為主。其中建筑鋼材市場價格擺脫了上周市場價格短暫反彈的走勢，受到鋼廠資源供應加大的影響，再度走出下跌行情。而熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷的價格則在鋼廠到貨的壓力下，加大了下跌幅度。不過本周政府出臺了一系列強有力的救市政策，對市場心態的提振作用明顯。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，截至11月14日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3554元，比上周同期跌99元，比上月同期漲1元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3514元，比上周跌99元，比上月同期漲85元。上海、杭州等華東城市的建材價格出現了一定程度的上漲，而北方眾多城市一改上周的反彈行情，再度陷入跌勢。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，截至11月14日，國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格2982元，比上周跌130元，比上月同期跌497元。盡管本周熱卷均價與上周同期相比仍有130元的跌幅，但到周五時，受到國內連續出臺刺激經濟的政策，對后市的鋼材需求也產生了極大的利好的影響，部分地區市場熱卷價格出現了50-100元的反彈。截至11月14日，國內10個重點城市20mm中板價格3512元，比上周跌110元，比上月同期跌428元。其中北京、天津市場的跌幅最大，達到了200元的水平；成都、上海、沈陽、天津市場價格均下跌了150元，只有鄭州、西安價格本周表現平穩。截至11月14日，國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格3985元，比上周同期跌165元，比上月同期跌625元。各地市場本周的跌幅普遍都在100元以上，其中成都、北京、杭州、天津跌幅較大，分別為350元、250元、200元、200元。本周國內冷板價格跌幅出現加大跡象，主要鋼廠對市場的供貨壓力加大，導致市場價格出現大幅下跌。

    【特鋼綜述】碳合結鋼：本周國內碳合結鋼走勢呈顯出止跌企穩的行情，受前期市場快速下跌影響，市場構成企穩調價逐漸突顯，加之鋼廠以及國家政策出臺給市場帶來少許安慰。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，45#碳結鋼：湘鋼產Φ80mm為3500元，承鋼產3550元，杭鋼產Φ60mm為3500元，鄂鋼產Φ50mm為3550元，南鋼產Φ80為3600元，首鋼產Φ60mm為3600元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為3850元，Φ110mm為4350元，本鋼產Φ180mm為4500元。本周國內碳合結鋼行情平穩走勢，主要是受下游市場采購有所上升的支撐，但受整體經濟情況下跌的影響，拉漲勢頭不明顯加之國內優鋼企業紛紛采取減產以及降價等措施以穩定市場行情走勢。此外鋼廠方面繼續減產的決心增大，也是推動了市場行情止跌原因，據經銷商放映目前商家手中型號已經不全，部分型號稀缺也是推動價格拉漲的重要因素之一。但市場上的實質需求還沒有被打開，導致行情止跌拉漲的情況出現。由于現在貿易商所銷售的貨都是手里的原有庫存，當前市場大跌的時候，貿易商的想法就是想把庫存清零，以降低操作風險。預計當前市場價格止跌過程是市場快速下跌后的調整期，未來市場仍將繼續保持下跌過程，行業內的供求關系尚未改變。

    不銹鋼：本周國內不銹鋼市場行情繼續呈顯出平穩走勢伴有小幅陰跌的表現，由于不銹鋼鋼廠方面減產力度較大各個鋼廠在10月份都大幅降低其市場釋放量，導致市場中部分型號造成短缺情況出現，預計未來短期市場將有一波拉漲勢頭形成。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17600元；太鋼產304/2B 2.0mm為17500元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為16000元，同規格張浦產為16300元，304/NO.1 卷板太鋼產3.0mm為16600元。受國際原料投資者技術性回購的影響，導致近期倫鎳價大幅上漲，進而影響國內鎳價也開始出現大幅拉漲過程。國內不銹鋼行情也出現大幅回暖的過程，雖然商家對未來市場信心不足，但鋼廠方面的加大了減產力度和措施，鋼廠減產總產量為28.15萬噸，較上月相比減產幅度達11.25萬噸，降幅達28.4%，其中熱軋商品材產量共計達14.7萬噸，產較去年同比減少11.6萬噸，降幅為44.1%，較上月減少3.7萬噸，降幅為20.1%；冷軋產量共計13.45萬噸，較去年同比減少8.75萬噸，降幅為39.4%，較上月減少7.55萬噸，降幅為35.95%，以上情況使得市場行情有所回穩。在周四公布的出口關稅方面消息也稱，國家將繼續鼓勵高附加值的產品出口，其中不銹鋼產品已經包括在內，也使得一些商家加大了采購的信心與力度。預計未來市場行情短期內還是將以平穩為主但伴有小幅拉漲勢頭，從目前經濟情況來看上漲空間有限。

    【爐料動態】本周國內鋼坯市場全線大幅下跌；鐵精粉市場小幅攀升；焦炭市場跌勢依舊；生鐵市場弱勢調理；廢鋼市場穩中看漲。具體情況如下：

    鋼坯：國內鋼坯市場再次大幅下跌，價格跌幅在150－300元/噸。從市場運行情況來看，近日鋼坯市場價格大幅下跌，多半是因為前期停產的廠家相繼復產，市場現貨資源驟然增多，但市場需求沒有明顯放量所造成。面對市場，商家感到更多的無奈與困惑是價格何時是底。短期而言，在鋼市大環境整體低迷，市場需求無明顯好轉的情況下，預計國內鋼坯市場將繼續弱勢調理。

    鐵精粉：國內鐵精粉市場基小幅攀升，價格拉漲了10－30元/噸。隨著鋼材調整態勢的形成，河北等地區鋼廠復產消息的頻傳，使得大部分礦選企業的心態有所好轉，惜貨待漲的情緒逐漸蔓延，雖然市場報價有小幅走高，但大部分商家出貨積極性并不高。從目前上游行業運行狀況來看，整體回暖氣氛尚未形成，短期的市場動蕩亦在情理之中。

    焦炭：國內焦炭市場跌勢依舊，價格跌幅在50－250元/噸。國內焦炭市場繼續延續跌勢運行，大部分焦化企業減產幅度已經達50%-60%，有的甚至關停，但市場仍呈供大于求局面。目前鋼材市場行情依舊低迷，且部分市場人士對后期依舊不看好，大部分企業仍然沒有恢復正常生產，對焦炭市場的需求很難大幅增加，預計后期焦炭市場依舊會呈現低迷運行狀態。

    廢鋼：國內廢鋼市場穩中看漲，部分地區價格上漲20－50元/噸。廢鋼市場經過幾個月的艱難跋涉，終于守到云開見月明，盡管很多市場的大體企穩，但在下游需求的推動下，部分市場出現小幅上漲，這也給市場帶動很大的信心。市場普遍認為，年底之前廢鋼價格將有一定上漲空間，而這在很大程度上還得依賴鋼市的后市走向。

    生鐵：國內生鐵市場弱勢調理，淄博、臨沂、武安、哈爾濱、鞍山等地區價格下跌100－200元/噸。生鐵市場依然不見轉好跡象，整體市場依然延續蕭條景象，有價無市狀況十分突顯。在鋼材市場的低迷運行中，對原料的需求暫時還難以擴大�，F在的生鐵價格已是鐵廠所能承受的極限，在煉鋼鐵市場價格已經沒有太大下滑空間的同時，個別地區出現煉鋼鐵及廢鋼價格倒掛現象。在鋼廠需求沒有得到有效恢復前，鐵廠庫存短期還難以釋放，這種不合理的倒掛還將延續，生鐵一時也難以發掘拉升的動力，近期市場仍將持續低迷走勢。

    目前國內鋼材市場跌勢減緩，目前國內鋼材市場跌勢減緩，而爐料市場除鋼坯、焦炭市場繼續下跌為，礦石、廢鋼市場穩中看漲；另外，由于部分地區先前停產的中小型鋼廠，紛紛重新點火恢復生產，爐料市場需求有所好轉。政策方面；四萬億資金的投放，各項經濟利好政策的出臺，對各行業市場及經濟走向對是一個極為有利的信號，公、鐵路的建設，災后重建的加速等對鋼市需求都有較大幅度的促進，很多的經銷商已經開始囤貨。業內人士透露，此后線材、建材的需求將會大面積拉升，很多鋼廠已經相繼承擔起部分項目建設的鋼材供給，可以說資金的投放、內需的擴大，市場利好應該是毋庸置疑的。作為滯后的原料產品，利好的傳導還得延遲一段時間。

    【鋼廠資訊】鋼廠調價：隨著國家眾多擴大內需措施的出臺以及鋼廠“限產保價”政策的逐步實施，市場預期有所改善，鋼鐵企業信心提振。加上鋼材市場價格整體已處于低位，下跌趨勢緩和，近期國內多數鋼廠價格保持平穩，少數廠家根據市場具體情況加以調整。其中，建筑鋼材市場資源得到補充后，二三線鋼廠出廠價格回調。中厚板生產廠家價格下調也比較多。另外，本鋼12月份板材訂貨價格如期出臺，各類冷熱軋產品下調幅度還是比較大，對市場產生一定消極影響。不過，近日國務院決定取消部分鋼材品種出口退稅的政策對于國內鋼企來說是一重大利好。整體來說，在眾多利好消息的鼓舞下，預計下周各鋼廠價格會進一步保持穩定。

    以下為本周鋼廠調價信息匯總，具體調整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網《鋼廠調價》欄目。

    主導鋼廠調價：11日，本鋼12月份訂貨價格(不含稅)熱卷下調850元，冷軋下調750元，冷硬下調800元，鍍鋅板、彩涂板下調750元。

    建筑鋼材：8日，邯鋼線材上調80元，螺紋鋼上調40元；濟鋼集團閩源鋼鐵螺紋鋼下調100元；成鋼線材下調50元，螺紋鋼下調80元。10日，青鋼普線、高線下調50元；廈門眾達高線、螺紋鋼下調120元；福建三寶螺紋鋼下調80元。11日，中天鋼鐵線材下調50元；漣鋼螺紋鋼對廣東及西南區域下調50元，其他區域下調100元；普圓對廣東、廣西區域價格下調50元，其他區域下調150元。12日，廣鋼高線、盤螺下調100元，螺紋鋼、圓鋼出廠價格下調100元。13日，成鋼線材下調80元，螺紋鋼下調100元；

    板材：10日、11日濟鋼厚板廠所有產品出廠價格前后共下調600元。11日，飛達中板11月中旬政策下調100元；長達鋼鐵普板下調250元，低合金下調300元；漣鋼對所有區域普冷帶、普熱帶價格下調130元/噸；對所有區域優冷帶、優熱帶下調200元。12日，河北前進窄帶下調50元。13日，安鋼中板機組、爐卷機組下調234元，熱軋薄板下調409.5元；萊鋼熱軋卷板產品下調300元。

    型材：11日，成都新聯山鋼鐵槽鋼、角鋼各下調100元；漣鋼槽鋼對西南區域價格下調150元/噸，其他區域下調100元；等邊角鋼對廣東、廣西、湖南、江西、湖北及長江以北區域價格下調100元，其他區域下調150元；不等邊角鋼對所有區域不等邊角鋼下調150元/噸；13日，安鋼角鋼、槽鋼下調152.1元。

    鋼廠動態：中海集運與寶鋼集團合資公司即將掛牌；新疆自治區與首鋼簽訂戰略框架協議；武鋼將赴馬達加斯加開礦，現金和技術入股60%；武鋼和柳鋼投資686億元打造廣西防城港鋼鐵項目；承鋼公司試軋Φ5.5盤圓獲成功；泰山不銹鋼廠成功開發420不銹鋼新鋼種；唐鋼新品種SWRH82B熱軋盤條試軋成功；遷安軋一新鋼種S290、Q345B相繼試制成功；首鋼型材廠高強度精軋螺紋產品首軋成功；長鋼軋鋼廠成功試軋φ115管坯；安鋼75噸干熄焦工程主體設備正式安裝；寶鋼分公司連退鍍鋅中試機組工程一次點火成功；本鋼八號焦爐竣工投產；寶鋼中厚板分公司厚板廠3號加熱爐順利點火；梅鋼三號轉爐點火烘爐；長鋼煉鐵廠9號高爐烘爐；首鋼京唐2250熱軋加熱爐烘爐；舞鋼煉鋼新線4號電爐熱負荷試車圓滿成功；馬鋼新區2250mm熱軋生產線首次大修順利收官；武鋼計劃22日起一熱軋技改，停產3個月；一冷軋生產線從11月25日停產檢修，為期15天，影響產量約5萬噸；首鋼型材廠三作業區檢修工作開始。

    【國際動態】國際焦點：全球鐵礦石談判將延遲：世界第二大的鋼鐵生產商日本新日鐵公司預計，包括必和必拓和力拓在內的鐵礦石供應商將推遲鐵礦石價格談判。按照慣例，中國和日韓等國的鋼鐵企業，通常會在每年的11月下旬開始啟動一年一度的鐵礦石談判，互相交換對于鐵礦石需求的各種意見。國外看空明年鐵礦石價格：世行國際金融公司高級投資官員認為，鋼鐵價格下跌及需求減弱使全球鐵礦石市場面臨壓力，預計明年下半年之前不會復蘇。在11日的國際礦業大會上，世界銀行及花旗銀行有關人士均不看好明年國際鐵礦石價格。力拓：有信心償還420億美元債務：力拓股份有限公司12日表示，該公司仍有信心償還420億美元的債務，雖然分析師擔心全球金融危機將加大該礦業公司的償債難度。瑞銀分析師稱，由于大宗商品價格下跌減少了力拓的現金流，力拓現在可能需出售資產或削減資本支出以應償債之需。必和必拓仍稱無計劃削減鐵礦石產量：必和必拓公司10日表示，它不會跟隨其他大型鐵礦石生產商削減產量應對全球經濟放緩。價格下跌已促使很多礦業公司縮減增長計劃，力拓公司首席執行官TomAlbanese表示正在對增長開支計劃做評估，但必和必拓公司迄今沒有表示有類似計劃。北美五大鋼協與拉美鋼協就鋼鐵貿易原則達成共識：美洲的鋼鐵生產商們一致認為，鑒于世界經濟和鋼鐵行業日益惡化的狀況，現在市場力量和市場驅動的行為比以往更加重要。嚴重惡化的世界鋼鐵市場狀況對主要鋼鐵貿易扭曲造成新的和非常嚴重的威脅，也導致大量的鋼鐵產品和合金鋼產品涌入美洲。他們重申堅決支持的原則：為反對政府和生產者扭曲貿易行為(特別是在非市場經濟中)而進行有效的執行國家貿易法律；取消對鋼鐵和鋼鐵相關產業的政府補貼；鋼鐵企業的私人擁有；基于世貿組織規則進行原料，鋼鐵及下游產品的貿易；結束對鋼鐵及其相關產業的投資限制。印尼將對我熱軋鋼板進行反傾銷調查：11月11日商務部公平貿易局獲悉，印尼反傾銷委員會已正式接受了印尼提出的對中國、臺灣地區和馬來西亞的熱軋鋼板進行反傾銷調查的申請，將對來自上述國家和地區的熱軋鋼板進行反傾銷調查。

    國際行情：10月份俄粗鋼產量降至7年來的新低：俄羅斯鋼鐵工業研究協會初步統計，國內主要鋼廠的產量為430萬噸，環比降29%。1-10月份，俄羅斯粗鋼產量為6150萬噸，同比僅增2%。如果11、12月繼續維持10月份的鋼產量，則全年產量將為7000萬噸，同比降3%。最多50%。阿根廷Acindar 09年長材銷量將下降15%：阿根廷長材生產商聯系人透露，該公司預計09年長材銷量將下降15%。該公司將于不久對旗下主要鋼廠工人實行集體休假。在上周公布的第三季度業績報告中稱，該公司第四季度長材銷量同比去年將小幅下降。印度下調鐵礦石鐵路運費：印度鐵道部宣布將鐵礦石運費下調10%-50%，具體下調幅度由運輸距離確定。該措施將從11月8號開始執行，有效期到12月31號，此次降低目的是為了促進鐵礦石出口。必和必拓10月鐵礦石裝運量下降至1024萬噸：必和必拓公司10月從西澳大利亞Pilbara礦區裝運1024萬噸鐵礦石，從9月的1110萬噸下降。必和必拓公司10月出口到中國的鐵礦石從9月的540萬噸和8月的570萬噸下降至480萬噸。獨聯體螺紋鋼出口轉向北非市場：北非成為獨聯體螺紋鋼出口的主要目的地，且是唯一有需求的地區。獨聯體一貿易商稱，現已簽訂一單到北非的5000-10000噸螺紋鋼。獨聯體11月份生產的螺紋鋼價格穩定在400-420美元/噸(FOB)，與上周的400-450美元/噸相比略有下跌。