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09年礦價談判預(yù)期是否過于樂觀

2008/12/10 13:23:13       
 2009年鐵礦石價格談判已于11月開幕,由于2008年第三季度以來,金融危機(jī)席卷全球,國際鋼材和現(xiàn)貨鐵礦石價格都出現(xiàn)很大幅度下跌,各方預(yù)期2009年鐵礦石長期合同價格大幅下跌已成定局,主流研究機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測價格跌幅度在45-50%之間, 中鋼協(xié)則表示目前國內(nèi)外的鋼價已降至1994年的水平,鐵礦石價格的漲跌幅應(yīng)與鋼材價格保持同步,經(jīng)媒體猜測中方暗示2009年礦價應(yīng)有很大幅度下跌。

  事實上,現(xiàn)在國內(nèi)外鋼材價格并不是近年來的最低點,最新的中鋼協(xié)全國鋼材價格指數(shù)為103.9點,而2004年最低時為109點,2005年最低時候為94.18點,2006年最低為93.26點,2007年最低點為105點,可以認(rèn)為目前鋼材價格高于05,06年最低水平,略低于04,07年的低點。

  而僅從長材產(chǎn)品看,雖然經(jīng)過大幅下跌,但目前中國國內(nèi)長材價格與2004年和2007年全年平均價格持平,比2005年全年均價格高13%,比2005年全年均價格高21.8%。

  另外,最新的CRU全球鋼材價格指數(shù)為160點,為2007年3月以來的最低點,但2007年3月CRU指數(shù)160點,為當(dāng)時歷史新高,目前全球鋼材價格經(jīng)過回落,卻仍是歷史較高水平。

  鋼材價格指數(shù):

  而橫向觀察鋼材和鐵礦石現(xiàn)貨價格波動發(fā)現(xiàn),目前國內(nèi)鋼材價格較2008年最高點時下跌了30-37%,國際鋼價較08年最高點時平均下跌了35-40%,而現(xiàn)貨鐵礦石價格下跌了64%,焦碳價格下跌了55%。這意味著目前使用現(xiàn)貨鐵礦石的鋼廠利潤甚至高于2008年1-3季度的平均水平。

  這一情況將對鋼廠的生產(chǎn)積極性產(chǎn)生直接影響,據(jù)悉眾多中小鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始恢復(fù)生產(chǎn),其他的也正在醞釀重新開工,據(jù)統(tǒng)計北方地區(qū)中等規(guī)模以上企業(yè)在12月均有復(fù)產(chǎn)的計劃。

  不得不承認(rèn),目前鋼材市場絕非在深淵之中,價格水平也基本與往年的階段性低點持平,而對于習(xí)慣使用現(xiàn)貨原料的鋼鐵企業(yè)來說,目前并不是最困難的時候,被迫停產(chǎn)的則是那些原料成本過高,即擁有長期合同的鋼廠,而這些鋼廠保持停產(chǎn)狀態(tài),客觀上又降低了鋼材供應(yīng),支撐了鋼材價格。

  隨著2009年礦價談判進(jìn)行,鋼材和現(xiàn)貨鐵礦石價格未必會繼續(xù)都低,向?qū)χ蟹秸勁杏欣姆较虬l(fā)展,兩者甚至還有可能出現(xiàn)意料之外的反彈。

  為防止中國經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊,中國政府在過去的2個月內(nèi)出臺了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的宏觀政策,和直接投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的龐大計劃。初步匡算,到2010年底這些設(shè)施建設(shè)約需投資4萬億元。為加快建設(shè)進(jìn)度,會議決定,2008年四季度先增加安排中央投資 1000億元,2009年災(zāi)后重建基金提前安排200億元,帶動地方和社會投資,總規(guī)模達(dá)到4000億元。

  注意到,與歐美救市計劃不同,中國政府的救市計劃中包括了大規(guī)模的基建投資,這將帶來非常可觀的鋼材需求。

  據(jù)估計,政府投向保障性住房、交通、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施,直接與間接拉動鋼材需求1億噸左右。這其中有5000萬噸鋼材需求將在2009年一、二季度釋放出來,可以抵消2009年、2010年房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械、造船等行業(yè)需求下滑產(chǎn)生的負(fù)面影響。而2008年四季度中央政府還有1000億元的追加投資,以及災(zāi)后重建產(chǎn)生的3700億鋼材需求。

  這事實上意味著,2009年中國鋼材行業(yè)可能會提前復(fù)蘇,或以更快的速度和強(qiáng)度復(fù)蘇,對中方礦價談判并不是好消息,這種情況下,中方鋼企業(yè)是否應(yīng)該重新評估2009年礦價談判目標(biāo),調(diào)整降預(yù)期。

  現(xiàn)貨與長期鐵礦石離岸價格走勢預(yù)測:

  還應(yīng)該明確的是,即使鐵礦石市場供大于求,價格預(yù)期下跌的情況下,礦價談判仍然是力量不均等的。2007年三大礦山公司壟斷了全球77%的海運鐵礦石貿(mào)易量,而世界最大的鋼廠MITTAL產(chǎn)量只占全球8.6%,第二位的NipponSteel則僅占2.6%,前20位的鋼廠產(chǎn)量合計也不過占全球的37%。

  如果三大礦山公司真的決心大規(guī)模減產(chǎn),以調(diào)節(jié)全球鐵礦石供求,其影響將是相當(dāng)可觀的。11月開始VALE最先宣布關(guān)閉MinasGerais地區(qū)礦山,減產(chǎn)3000萬噸/年,RIO隨后宣布減產(chǎn)10%,BHP宣布關(guān)閉Samarco兩坐球團(tuán)廠,新礦山FMG則推遲了二期項目時間表。僅從目前這些已經(jīng)明確的減產(chǎn)規(guī)模計算,2009年供應(yīng)將至少減少5500-6000萬噸。

  先前根據(jù)FMG在內(nèi)的各礦山生產(chǎn)計劃,2009年世界鐵礦石供應(yīng)量增加預(yù)期為1億噸,而全球新增鐵礦石需求為3000-3500萬噸,供大于求十分明顯,但各大礦山減產(chǎn)規(guī)模如繼續(xù)擴(kuò)大,供求關(guān)系則需重新調(diào)整。

  我們相信礦山公司會仔細(xì)計算,降低產(chǎn)量保住價格,或是不減產(chǎn)薄利多銷,那一種方式總利潤更高。而根據(jù)未來鐵礦石供求關(guān)系調(diào)整,中國對礦價談判價格預(yù)期也不能一成不變,先前下跌45-50%的預(yù)期是否過于樂觀,值得重新研究。

  我們預(yù)期2009年長期合同鐵礦石價格跌幅為25%(巴西)30%(澳大利亞)之間,澳大利亞和巴西鐵礦石離岸價格分別為62.5美金/噸和57.7美金/噸,略低于現(xiàn)貨鐵礦石價格。

  2007年世界鐵礦石海運貿(mào)易分額:

  世界礦山公司與鋼廠集中度對比(產(chǎn)量比重):


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