【熱點聚焦】明年中央投資5個重點投向：明年中央投資將重點投向“三農”、保障性安居工程、交通等基礎設施、節能減排和社會事業等5個方面。強強聯手：武鋼簽下明年首個百萬噸訂單：武漢橋梁與鋼結構協會2008年年會上，該協會與武漢鋼鐵(集團)公司達成戰略合作協議，承諾協會會員單位將在2009年采購100萬噸武鋼鋼材。政府將在四大方面對鋼鐵行業加以支持：工信部與發改委兩大部委負責人透露，政府部門將在出口退稅、技術改造、鋼材收儲以及兼并重組四大方面對鋼鐵行業的發展加以支持。工信部建議上報國務院 專項基金促中小企業升級：12月15日，工信部《關于支持引導中小企業信用擔保機構加大服務力度緩解中小企業生產經營困難的通知》已經下發到地方經貿部門和中小企業，要求縮短貸款擔保辦理時間、提高審貸和放貸效率、適當降低貸款擔保收費標準。社科院社會藍皮書預計：2008年GDP增長約為9.5%：前三季度，國內生產總值(GDP)達到201631億元，按可比價格計算，同比增長9.9%，比上年同期回落2.3個百分點。值得注意的是，第一季度增長10.6%，第二季度增長10.1%，第三季度增長9%，增長速度呈逐季下降態勢。1-11月城鎮固定資產投資增長26.8%：1-11月，城鎮固定資產投資127614億元，同比增長26.8%。其中，國有及國有控股完成投資53365億元，增長21.6%；房地產開發完成投資26546億元，增長22.7%。鋼鐵行業：跡象表明庫存清理已告一段落：吸收多余鐵礦石庫存。根據中國政府的信息國內鋼企以高價進口約2億噸鐵礦石(相當于5個月的需求)。其中包括國內鋼企的庫3,000萬噸、供應商留待發貨的1億噸及在中國港口的約6,600萬噸。需求疲軟，從行業內部了解到的信息顯示，貿易商需求開始反彈，這意味著清理庫存已經告一段落。瑞銀預計：鐵礦石價格下調40%：中國與三大礦業巨頭2009年度鐵礦石長協礦價格談判已經在緊鑼密鼓之中，雖然雙方的具體談判進程尚未公開，但鋼鐵公司要求降低鐵礦石價格并提前進入新的合同期。瑞銀(UBS)分析師預計，鐵礦石公司和鋼鐵企業將同意把價格下調40%。美聯儲將利率降至歷史最低點：美國聯邦儲備委員會16日決定將聯邦基金利率即商業銀行間隔夜拆借利率降到歷史最低點。美聯儲將利率水平從目前的1%下調到了零至0.25%這個范圍。這一降息幅度大于很多分析人士預期的0.5個百分點。美聯儲是去年9月開始此輪降息周期的，當時的利率水平為5.25%。鋼鐵等9行業振興規劃加速：在啟動1000萬億投資后,國家發改委下一步應對經濟形勢的重要部署是,加緊制定鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息等九個重點行業振興規劃。該規劃力爭在年底或年初出臺,并以高規格形式發布。中國再調進出口關稅：中國昨日宣布自明年元旦起對進出口關稅稅則進行進一步調整，內容涉及到最惠國稅率、年度暫定稅率、協定稅率、特惠稅率及稅則稅目等方面。調整后中國關稅總水平仍為9.8%，并基本上完成了入世降低關稅的承諾。此外，中國近日還對國內投資項目不予免稅的進口商品目錄進行了調整，新增了36個條目。這意味著這36種投資類進口商品被取消了免稅待遇。這被認為是提振國內需求的重要舉措。鋼材出口許可證或取消：為了拉動鋼材出口，緩解目前鋼企面臨的虧損困境，國家有關部門正在研究有關政策，我國或從明年1月1日起取消實行了一年半左右的鋼材出口許可證管理制度。全球11月粗鋼產量年比下降19%：11月全球粗鋼產量年比下降19%至8,900萬公噸，已連續第六個月下滑，原因是全球鋼鐵公司紛紛削減鋼產量。據世界鋼鐵協會公布的數據顯示，11月全球粗鋼產量年比下降19%，原因是全球鋼鐵公司紛紛削減鋼材產量，以應對全球經濟下滑帶來的鋼材需求疲軟形勢。11月全球粗鋼總產量下降至8,900萬公噸，而07年同期為1.099萬公噸。11月全球粗鋼產量已連續第六月出現下跌，并為08年以來月比跌幅最大的一次，較10月9,930萬公噸的全球粗鋼產量下降10.3%。最為全球最大粗鋼生產商的中國，11月粗鋼產量年比下降12.4%至3,520萬公噸。亞洲11月粗鋼總產量年比下降11.4%至5,410萬公噸。

    【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】：本周(12月15-19日)國內鋼材市場價格繼續波動運行，各地建筑鋼材市場價格受當地資源變化、成交變化影響漲跌不一；熱軋板卷市場價格在資源到貨量不大、成交有一定保證的情況下出現了小幅反彈；而冷軋板卷、中厚板價格在市場成交不力的情況小幅陰跌。近期國內各地各品種鋼材到貨量依然不大，相對較低的資源水平尚能支撐各品種鋼材價格繼續維持穩定乃至小幅上漲。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，截至12月19日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3642元，比上周同期漲6元，比上月同期漲59元。上海、杭州市場價格比上周同期跌20-50元，成都市場價格比上周同期跌100元；而天津、沈陽、廣州等中心城市價格比上周同期漲60-100元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3604元，比上周同期漲22元，比上月同期漲24元。天津、沈陽、北京、廣州、武漢市場價格均出現不同程度上漲，其中北京、天津市場漲幅較大，超過120元，其它地區漲幅在40-50元之間。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，截至12月19日，國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3541元，比上周同期上漲62元，比上月同期漲292元。北京、天津、杭州、武漢、成都等南方城市價格均出現了50-80元的上漲，上海、廣州兩地價格上漲幅度較大，均超過了130元。截至12月19日，國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4290元，比上周同期跌10元，比上月同期漲200元。天津、沈陽、上海等市場價格比上周同期跌50-100元，杭州、成都市場價格比上周同期漲50元。截至12月19日，國內10個重點城市20mm中板價格3581元，比上周同期跌35元，比上月同期漲49元。北京、天津、沈陽、西安市場價格比上周同期跌100-150元，上海地區、成都市場價格逆勢反彈50元。

    【特鋼概述】碳合結鋼：本周國內碳合結鋼走勢呈顯出小幅陰跌的行情，受市場需求低迷影響，市場成交量大幅下跌，鋼廠方面的持續減產行動消耗掉市場上大量閑置庫存，造成部分規格型號資源短缺，給未來市場拉漲提供空間。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，45#碳結鋼：湘鋼產Φ80mm為3700元，承鋼產3850元，杭鋼產Φ60mm為3800元，鄂鋼產Φ50mm為3850元，南鋼產Φ80為3700元，首鋼產Φ60mm為3800元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為4050元，Φ110mm為4350元，本鋼產Φ180mm為4500元。本周國內碳合結鋼行情小幅陰跌的情況，主要是受下游市場采購欲望沒有完全打開，另外由于鋼廠方面的一直減產造成了市場上的庫存量大幅減少。此外由于周末建材品種價格拉漲勢頭明顯而結構鋼市場尚未打開上升通道，預計下周或短期內結構鋼市場將有一波拉漲勢頭出現，加之臨近月底下游用戶的月底采購高峰來臨。而國內優鋼企業紛紛采取減產以及降價等措施以穩定市場行情的方法，已經有效的遏制住下跌勢頭，但市場尚需調整價格。

    不銹鋼：本周國內不銹鋼市場行情小幅陰跌，由于不銹鋼鋼廠方面的努力減產市場流通量大幅減少，給市場繼續大幅下跌壓力解除，以及伴隨減產情況市場中部分規格型號出現缺貨想象，都給市場提供了企穩條件。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17300元；太鋼產304/2B 2.0mm為17000元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為15900元，同規格張浦產為16200元，304/NO.1 卷板太鋼產3.0mm為16500元。本周國際原料價格下跌勢頭比較明顯，LME鎳價從周一的10775美元跌至20日的9950美元，下跌幅度達825美元。國內鎳價市場緊跟國際形勢18日金川鎳價也大幅下調6000元。但國內不銹鋼行情卻沒有出現大幅下跌的情況，主要由于市場庫存的大幅減少，支撐當前價格止跌企穩。另外市場上商家透露鋼廠方面有意在11月份復生部分產能，但對流通量控制較重，主要是由于當前原料價格低廉如果復產的要比停爐更劃算，所以導致市場貿易商之間觀望氣息濃厚。預計未來市場行情短期內拉漲勢頭較弱，仍將以平穩為主的行情運行，但不排除臨近月底市場用戶采購力度增長造成的行情拉漲情況。

    【爐料動態】：本周國內鋼坯市場穩中看漲；鐵精粉市場繼續小幅上揚；焦炭市場持續攀升；生鐵市場堅挺向上；廢鋼市場平穩盤整。具體情況如下：

    鋼坯：國內鋼坯市場穩中看漲，唐山、邯鄲、天津、山西、上海、淄博等地區價格較上周同期漲50－100元/噸。從市場獲悉，目前焦炭、鐵礦價格上漲，以及下游軋材企業小批量采購，拉動鋼坯需求。另外，雖然當前市場成交尚可，但由于需求量沒有放大，多數鋼坯廠家仍未完全恢復生產，如果市場無人訂貨，廠家自己仍可消化，所以對外報價堅挺。

    鐵精粉：國內鐵精粉市場繼續保持小幅上升態勢，價格漲幅在10－60元/噸。受到鋼鐵廠普遍復產的影響，對精粉資源形成爆發式需求，現貨資源出現搶購現象，整體市場報價較為混亂，后期市場仍有趨好表現。

    焦炭：國內焦炭市場漲勢依舊，價格漲幅在50－150元/噸。據了解現焦化企業焦炭出貨普遍良好，各家鋼廠采購較前期明顯積極，致使目前焦炭資源有緊張的態勢。不過由于焦炭市場成交剛出現好轉時間不長，焦化企業仍面臨資金壓力，且煉焦煤價格仍據高不下，所以焦化企業仍處于高成本、低利潤的尷尬局面，現階段多數企業仍保持50%—60%限產狀況。

    廢鋼：國內廢鋼市場平穩盤整，各地價格均無明顯波動。前期的猛烈上漲當前市場已趨于緩和，雖然鋼廠頻頻上調廢鋼采購價，但大部分商家行動表現遲疑，出貨積極性不高，預計后期市場將趨穩運行。

    生鐵：國內生鐵市場強勢向上，價格上漲了50－100元/噸。目前市場資源迫緊的現狀，使得鐵廠奪回主動權，報價水漲船高，而現貨資源的缺少也成為促進成交的一大弊端，光有高高的報價，而形成不了實際成交，為此對未來市場也不應有過于樂觀的期望。鋼材市場成交清淡的僵局并沒有被打破，大量外銷產品訂單稀少，鋼價波動性較強，鋼廠對生鐵采購也屬臨時補充庫存而已。短期內生鐵市場將表現表象趨好態勢，整體市場的回暖還需時日。

    目前國內鋼材市場保持穩定運行，而爐料市場整體保持穩中向好發展態勢，市場成交情況較前期明顯好轉。同時，隨著多數鋼廠恢復生產，原材料市場需求逐步放量。短期來看，鑒于市場需求好轉，預計近期爐料市場仍有走高動力。

    【鋼廠資訊】本周國內鋼廠價格穩中有升，在年內市場逐步轉向平穩的大環境下，多數鋼廠近期的新價格均適度回調。尤其是大型一線鋼廠，出廠價的上調除了有利于其自身的經營外，還有引導市場心態向好的作用。借助于國家經濟政策不斷的利好刺激，使業內各方面對于09年鋼材市場有一個良好的預期。比如鞍鋼，市場消息稱其1月份熱軋普碳低碳船卷基價上調350，運補降50；冷軋大于等于1.0上調230，其他不動；中板線上調150，厚板線不動；鍍鋅上調130，彩涂不動。而本鋼方面，初定冷軋下調、鍍鋅彩涂平穩，但訂貨優惠將取消，實際訂貨價與鞍鋼基本在同一水平。鞍本鋼價格政策的提升對于市場穩定有一定的積極作用。

    以下為本周鋼廠調價信息匯總，具體調整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網《鋼廠調價》欄目。

    主導鋼廠調價：18日，邯鋼線材價格不動，螺紋鋼、圓鋼上調30元；普碳價格上調50元

    建筑鋼材：13日，韶鋼高線上調100元。15日，云南德勝成都線材、螺紋鋼下調50元；青鋼普線、高線上調50元；萊鋼螺紋鋼上調50元。16日，西林鋼廠螺紋鋼、高線上調50元；青鋼普線、高線下調70元；河北明順高線上調110元；武安新金高線上調100元。17日，萊鋼永鋒螺紋上調50元；濟鋼集團閩源鋼鐵螺紋鋼上調50元；成鋼成都線材下調50元；福建三寶螺紋鋼下調60元。18日，凌鋼螺紋鋼價格上調50元；水鋼貴陽線材下調70元，螺紋鋼下調90元；云南德勝對成都和貴陽線材、螺紋鋼下調50元；天鐵軋一對螺紋鋼上調20元；新興鑄管螺紋鋼上調20元。19日，成鋼線材下調70元，螺紋鋼下調50元。

    板材：15日，寧鋼普碳熱卷上調350元；河北前窄帶下調50元；16日，漣鋼熱卷基價上調200元，冷卷上調240元，冷硬上調200元，鍍鋅上調350元；柳鋼熱卷上調30元；霸州宏升帶鋼下調50元；霸州新亞帶鋼下調50元。18日，柳鋼除船卷外卷板上調70元。19日，霸州宏升帶鋼在上調50元；霸州新亞帶鋼上調50元；河北前進帶鋼上調50元。

    型材：15日，成都新聯山鋼鐵對角鋼出廠價格上調50；天津江天10#-18#槽鋼下調20元；16日，唐山宏億H型鋼上調200元；唐山宏潤部分規格H型鋼上調100-200元。

    鋼廠動態：萍鋼與力拓簽訂長協礦合約；武漢造橋企業與武鋼簽署協議集體采購百萬噸漢產鋼；中鋼Midwest項目簽署礦區土著協議；武鋼加拿大辦事處掛牌，將開發北美礦產資源；唐山市遷安鋼鐵有限公司成立；寶鋼與東風日產戰略合作全面升級；鞍鋼股份擬發100億公司債；首鋼獲批1.625億澳元購吉布森山；武鋼1.27億美元購Centrex鐵礦石項目50%股份；常州軋輥與首鋼簽訂戰略合作協議；韶鋼8號高爐順利實現結構封頂；攀鋼新3號焦爐點火烘爐；濟鋼恢復鍍鋅板、彩涂板生產，首批產品多出口歐洲；承鋼2號加熱爐烘爐；安鋼140噸干熄焦焦爐工程開始砌筑；昆鋼制管1.9億元高級焊管項目進展順利；湘鋼3號厚板熱處理線正火爐點火；首鋼京唐公司第二冷軋廠開工；湖北新冶鋼鋼管工程預計明年投產；衡鋼12萬m3高爐煤氣柜順利浮升；邯鋼燒結機煙氣脫硫主體設備增壓風機試車成功；北營鋼鐵一鐵廠1#高爐大修工程竣工投產；攀鋼軌梁廠950軋機系統年修開工；梅鋼熱軋板廠實施為期12天的設備年修；馬鋼三鋼軋總廠成功開發兩個規格輕型H型鋼新品；鞍鋼-貝卡爾特明年2月正式投產；本鋼淘汰兩座落后高爐；南鋼中板中修工作順利完成；長鋼三號高爐大修結束點火開爐。

    【國際概覽】國際動態：美商務部判定對我碳素鋼板的反傾銷措施繼續維持：2008年8月1日，美國商務部和國際貿易委員會開始對中國輸美的定尺碳素鋼板產品所適用的反傾銷稅令進行日落復審調查。2008年12月5日，美商務部裁定，終止上述反傾銷稅令可能導致傾銷的繼續或再度發生。鑒此，如美國際貿易委員會做出肯定性損害裁決，該反傾銷措施將繼續維持。澳洲開采商預計明年全球鐵礦降價15-20%：澳洲鐵礦石開采商Centrex預計明年全球鐵礦石價格降15-20%，中國第三大鋼鐵公司--武漢鋼鐵同意以1.8億澳元(約1.26億美元)的價格購買Centrex所擁有的澳洲鐵礦石項目的一半股份.匯價按1美元=1.42澳元)武鋼還將持有Centrex公司15%的股份。歐盟決定對中國等焊管征收高達90.6%反傾銷稅：歐盟決定對從中國、俄羅斯、白俄羅斯進口的焊管征收5年反傾銷稅，中國稅率高達90.6%，烏克蘭44.1%，白俄羅斯為38.1%，俄羅斯為20.5%。同時決定繼續對從烏克蘭和泰國進口的焊管征收反傾銷稅，以保護歐盟鋼鐵廠家如安賽樂米塔爾等。法國競爭委員會對操縱市場鋼企開出罰單：法國競爭委員會12月16日對11家涉嫌操縱市場的鋼鐵企業開出其歷史上最大一筆罰單，罰款總額高達5.75億歐元。其中，罰款最多的是全球頭號鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾集團，該集團有3家分公司參與市場操縱行為，總計被罰金額超過3億歐元。安賽樂米塔爾集團在消息公布后迅速做出回應，宣布將會對該處罰提起訴訟。德國克勒克納鋼鐵集團的分公司KDI被罰1.69億歐元，法國德庫爾卡博集團被罰8,250萬歐元。其他企業被罰金額在1,200萬歐元以下，處罰最輕的企業被罰10萬歐元。印度媒體：今年鐵礦石談判中國鋼企將有效反擊：今年的談判將與往年有所不同。中國鋼鐵工業協會秘書長單尚華周一表示，中國政府與全球主要鐵礦石生產商之間有關鐵礦石合同價格的非正式談判已經開始，中國正在向生產商施壓，要求它們接受1994年的價格水平，與鋼鐵產品價格的變動保持同步。肯定會要求鐵礦石供應商降價，而且應該是大幅降價。越南上調方坯及長材進口稅率：12月11日消息，越南鋼協秘書長DINHHUYTAM稱，越南已將方坯進口稅從2%提高到5%，長材進口稅率從8%提高至12%，新的關稅制度將從12月21日開始執行。越南鋼鐵集團投資和發展銀行總監稱，提高關稅有利于越南的鋼鐵企業同進口的廉價鋼材就行競爭。英美集團不排除其巴西鐵礦停產可能性：如果國際市場無法很快恢復的話，不排除會削減Amap的鐵礦石產量，甚至停產。目前AngloFerrous的鐵礦石產量還保持在正常水平，不過其并未透露具體數量。由于現在疲軟的市場，公司正考慮讓工人集體休假，不過現在還未最終決定。

    國際行情：11月份全球粗鋼產量年比下降19% 為8904萬噸：受需求持續下滑和全球鋼廠不斷減產影響，向世界鋼鐵協會報告產量的66個國家11月份粗鋼的總產量為8904萬噸，比去年同期減少19%,較前一個月下降10.3%。世界鋼鐵協會公布的最新數據顯示，2008年前11個月全球粗鋼總產量為12.246億噸，較去年同期下降0.9%。歐盟扁平材市場已接近底部：歐盟扁平材市場已近底部，而此時正是安賽樂米塔爾確定明年1季度價格之時。據說該公司已告知客戶，1季度熱卷價格為500歐元/噸，冷卷為560歐元/噸，熱鍍鋅570歐元/噸。如果這樣，歐洲市場的價格是可以操作的。目前，北歐價格普遍在480-520歐元/噸，或略高。南歐價格低于北歐，因此北歐1季度熱卷價格500歐元/噸能夠吸引買主，他們可能不會擔憂市場進一步下滑。歐洲價格現已接近美國市場價格的底部和歐盟從中國和其它地區進口價位。十月份美國鋼廠出貨量下滑18%：10月份美國鋼廠出貨量下降了18%，進一步驗證了第四季度開始經濟加速下滑的態勢。美國鋼鐵協會最新公布的統計數據顯示，10月份鋼廠出貨量為648萬短噸，低于9月份的792萬噸，較去年同期的866萬短噸也有25%的下降。9月份出貨量較8月份下降了11%。印度11月鋼鐵進口量同比增長超過70%至140萬噸：12月15日消息，印度鋼鐵部下屬鐵礦石和鋼鐵月度數據統計機構聯合計劃委員會表示，印度11月份鋼鐵進口在2007年同期80萬噸的基礎上增長超過70%，至140萬噸；但其4月至10月進口較2007年同期的588萬噸卻減少10.7%，為525萬噸。韓國鋼協:明年粗鋼產量將降1.6%：韓國鋼鐵協會(Kisa)預計，由于內需和出口慘淡，2009年韓國粗鋼產量將降1.6%，到5310萬噸；鋼材產量將降7.6%，到6010萬噸，出口降9.3%，到1870萬噸。越南上調生鐵進口關稅至2-5%：12月10日越南財政部門對鋼材和生鐵的進口關稅調整。其中上調純粹鋼和生鐵進口關稅至2-5%，對成品鋼進口關稅上調至12%，相關工程制造鋼進口關稅調整至5%。這一關稅調整將在15天內執行。東京制鐵提高螺紋鋼明年1月份的國內合同價：東京制鐵將螺紋鋼明年1月份的國內合同價提高了2000日元/噸(折合22美元/噸)，抬升市場的這一舉動讓業內人士十分驚訝。此次是東京制鐵自6月份以來首次提高螺紋鋼售價，調價后直徑為16-25毫米的螺紋鋼售價增至5.4萬日元/噸(折合594美元/噸)，而其他產品售價不變。日本廢鋼12月份出口價格環比上漲28.5%：據東京廢鋼貿易商協會統計，12月份日本廢鋼出口平均價格環比上漲28.5%。明年1月份從東京發貨的2號重廢的價格為18198日元/噸(197美元/噸)(FAS)，而在今年價格最高的9月份，平均價格為43000日元/噸。