美國經濟衰退,全球經濟受損,歐洲的經濟也在萎縮,7月份后歐盟工業產量出現負增長,粗鋼產量、鋼材需求連續下降,鋼材價格走勢更是波瀾起伏。
1、歐洲經濟陷入衰退
2008年歐洲經濟逐漸陷入衰退。歐元區經濟體二、三季度GDP同比雖有增長,但環比卻連續兩個季度下降,分別下降0.7和0.8個百分點,預計四季度GDP同比負增長。11月14日,歐元區正式宣告于1999年成立以來經濟首次陷入衰退。在歐元區經濟體中,德國第三季度GDP較二季度萎縮0.5%,連續三個季度下滑,自2003年以來首次陷入衰退;英國公布第三季度GDP較前一季度下降0.6%,英國在第二季度經濟已經陷入停滯;法國央行先期預計四季度GDP季降0.5%;意大利第三季度GDP季降0.5%,年降0.9%,為1998年以來最大降幅,意大利經濟陷入2005年初以來首次衰退。
2、工業產量大幅下降,鋼材需求急劇萎縮
歐洲經濟受金融危機影響較大,形勢也很嚴峻。 2008年二季度開始歐洲出現了多國工業生產明顯大幅下降的局面。有關數據顯示,德國工業產量一季度環比增長1.6%,但到二、三季度環比分別下降1.2個百分點,預計四季度下降1.9個百分點。意大利工業產量二至四季度環比分別下降0.6%、0.4%和0.7%。英國工業生產則從今年一季度開始下降,一至四季度環比分別下降0.5%、0.7%、1.1%和1.8。四季度后歐洲鋼廠已大幅減產,安賽樂米塔爾位于歐洲的28座高爐中暫時關閉12座,估計四季度對全球鋼產量將減產約35%,全球不銹鋼產量預計減產30%,四季度其產能利用率將下降至65%以下。德國最大的鋼生產廠家蒂森克虜伯鋼公司減產并縮減工人工作時間,第二大鋼生產廠家薩爾茨基特鋼公司聲稱,12月份和來年1月份扁平材和建筑型鋼將減產30%。
歐洲粗鋼產量明顯下降,歐盟27國11月粗鋼產量同比下降24.8%,環比下降19.23%,其中西班牙、比利時粗鋼產量同比下降幅度達到45%以上,主要產鋼國減產幅度16%-30%,預計12月份粗鋼產量還會下降。德國鋼鐵聯盟(VDE)最新預測,該國全年粗鋼產量可能同比下降5%,到4620萬噸。
歐洲粗鋼產量對比 單位:千噸
從下表看出,歐洲市場熱軋鋼材產量二季度對比一季度都是上升的,但三季度對比二季度鋼材產量全部下降,歐洲整體市場下降12.63%,意大利產量下降幅度最大,季度下降幅度達到25.94個百分點。
歐洲市場熱軋鋼材產量對比 單位:萬噸
在各行業中,建筑業 傷情嚴重。德國、法國、意大利和英國建筑工業產量預計四季度比較三季度環比分別為-0.2%、-1.3%、-0.9%和-1.9%。汽車工業境況更為嚴重,整個行業都在下滑。12月歐元區制造業和服務業呈現10年以來的最大幅度收縮,制造業指數從11月的35.6下降到34.5。服務業指數從42.5降至42。
鋼廠工業定單減少,需求嚴重萎縮,鋼材消費量明顯減少。從下表看,歐洲市場三季度比二季度熱軋鋼材消費量下降7.23%,其中德國和意大利消費量分別下降11.13%和17.67% 。終端用戶需求疲軟,很多貿易商暫時離開市場,部分鋼廠也停止對客戶進行報價,使目前歐洲庫存處于較低水平,德國鋼材庫存指數由最高126.9下降到9月123,主要是貿易商和終端用戶削減庫存。
歐洲市場熱軋鋼材消費量對比 單位:萬噸
3、鋼材價格跌宕起伏
2008年歐洲鋼材市場真可謂是跌宕起伏,上半年乃至三季度市場需求旺盛,鋼材供不應求,鋼材價格連續上漲,不斷刷新歷史記錄。歐洲鋼材價格指數由1月份的167.2點上升到8月份最高264.1點,升幅58%,同比升幅53%。9月份,德國和英國當地各品種鋼材價格幾乎都超過1200美元/噸以上,有的甚至更高達每噸1400美元, 主要是原料價格漲價、匯率波動變化、市場需求旺盛,使鋼材價格上漲,然而進入四季度,美國次貸危機愈演愈列, 歐洲經濟受傷嚴重,市場需求突然萎縮,鋼材價格暴跌。德國鋼筋當地交易價從最高的1442美元/噸跌到574美元/噸,英國中厚板從最高的1451美元/噸跌至931美元/噸,價格下跌的原因是經濟衰退,市場需求萎縮。歐洲鋼材價格11月份下跌幅度最大,價格指數環比降幅達到46%;12月末價格指數跌至160.3點,回到2007年3月價格水平。
歐洲鋼材價格分析均以德國市場交易價格為例。
(1)鋼筋。2008年德國鋼筋市場交易一季度平均價格790美元/噸,同比上漲24.41%,到三季度同比漲幅一躍達到102.2個百分點,四季度又跌到2.06%,季度跌幅震蕩了100%。
(2)線材。2008年德國線材市場交易一季度平均價格782美元/噸,同比上漲32.77%,漲幅高于鋼筋,二季度基本穩定,三季度同比漲幅達到90.42%,四季度跌到8.02個百分點。
(3)熱軋帶卷。2008年德國熱軋帶卷市場交易價格一季度平均為791美元/噸,同比上漲29.04%,二季度基本平穩,三季度同比漲幅70.38%,四季度跌到3.77個百分點。
德國市場熱軋帶卷季度平均價格對比 單位:美元/噸
(4)冷軋帶卷。2008年德國冷軋卷板市場交易價格一季度平均為881美元/噸,同比上漲22.02%,二季度價格略有上升,三季度同比漲幅58.50%,低于熱軋帶卷漲幅,四季度與去年四季度比下跌1.73個百分點。
德國市場熱軋帶卷季度平均價格對比 單位:美元/噸
時間 |
單位 |
2008年 |
2007年 |
季度同比 |
一季度 |
美元/噸 |
881 |
722 |
22.02 |
二季度 |
美元/噸 |
952 |
756 |
25.93 |
三季度 |
美元/噸 |
1222 |
771 |
58.50 |
四季度 |
美元/噸 |
796 |
810 |
-1.73 |
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