【熱點聚焦】中國調控初見成效高官力挺09年經濟V型反彈：2008年中國GDP為300670億元，比上年增長9.0%。在金融危機的背景下，中國9%經濟增長率在全球經濟中可以說是一枝獨秀。2009年，中國經濟形勢究竟如何，能否實現8%的增速，這些都引起了海內外的極大關注。中國金融高官近期也紛紛發聲，表示對中國經濟未來充滿信心。中科院預測今年石油煤炭等行業景氣將下滑：中國科學院預測科學研究中心日前發布的《2009中國經濟預測與展望》報告，對2009年我國煤炭、石油、電力行業的供需情況進行了預測。報告預計，2009年我國煤炭需求減少，煤炭行業呈現供大于求的局面，煤炭價格將逐漸下降，行業景氣下滑。2009年國內石油價格將維持低水平運行，成品油供需基本平衡，石油行業景氣將開始下降。報告稱，受多種因素共同作用，2009年我國電力需求增速將大幅回落，電力生產能力增強，平均發電利用小時將繼續下降，出現電力過剩。受下游行業用電需求不足影響，2009年我國電價將保持平穩。發改委等要求各級政府根據財力繼續增加投入：從國家發展和改革委員會獲悉，我國將加大政府投入力度，加大信貸支持力度，加快發展創業風險投資，促進自主創新成果產業化。發展改革委、科技部、財政部、教育部等9部門要求，各級人民政府要根據財力的增長情況，繼續增加投入：主要通過無償資助、貸款貼息、補助(引導)資金、保費補貼和創業風險投資等方式，加大對自主創新成果產業化的支持，加快自主創新成果的推廣應用，提高自主創新成果產業化水平。新日鐵將向淡水河谷再購巴西鋼鐵制造商股權：新日本制鐵表示，為更好滿足南美客戶需求，公司已同意向淡水河谷公司購買Usiminas約5.9%股權，由此公司持股比例將升至29.2%。中科院：今年鋼材市場價格將維持低價位運行：中國科學院預測科學研究中心日前發布的《2009中國經濟預測與展望》報告稱，2009年中國鋼材市場總體將呈現“低供給、低需求”態勢，鋼材市場價格總體將維持低價位運行。報告預測，在國家擴大內需的宏觀調控作用下，2009年中國鋼鐵市場需求將具有一定支撐；鋼鐵工業主要產品產量增速將呈現明顯“前低后高”走勢；國內鐵礦石產量增速有所回落，但受需求增長回落影響，價格將在較低水平浮動；鋼鐵企業盈利水平持續大幅下滑的局面在2009年底或將扭轉。中鋼協：鋼材銷售秩序有待進一步整頓規范：中國鋼鐵工業協會秘書長單尚華日前接受記者采訪時表示，中國鋼材銷售市場秩序比較混亂，中間商太多，有待進一步整頓規范。不過，近年來，寶鋼、鞍鋼等龍頭鋼企已開始建立新的鋼鐵營銷模式，按需求生產，從而提高了適應市場的能力。最近一段時間國內鋼材價格的上漲與中間商的囤貨有一定關系。市場看漲時，中間商開始囤貨。如果每家中間商囤100噸，十多萬家中間商總共就能囤一千多萬噸；如果每家囤1000噸，那總數就是1億噸以上。大量囤貨在一定程度上歪曲了市場需求，加大了市場波動風險。

    【鋼市綜述】節后第一個工作日，國內鋼材市場整體行情出現上漲苗頭。建筑鋼材價格小幅上漲；熱卷價格節后開漲，冷板價格小漲；中板價格整體平穩；涂鍍板材價格穩中小漲；帶鋼價格小幅試探性上漲；型材價格穩中趨漲。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：

    建筑鋼材：今日國內建筑鋼材市場價格小幅上漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3816元，比節前上漲17元，重點中心城市中成都、上海和廣州分別上漲100元、50元和20元，其它市場價格維持穩定；國內重點城市Ф6.5mm高線平均價格3812元，比節前上漲12元，重點城市中成都、上海和廣州分別上漲100元、20元和10元，其它城市價格維持穩定。節后第一個交易日，國內鋼材市場行情整體穩定，只有個別地區價格出現一定幅度上漲，從主要地區變化情況看，上海、杭州為主的華東地區商家表現相對積極性，價格相對節前有不同程度的拉張。而以北京、天津、沈陽為代表的華北、東北市場仍顯得較為冷清，經銷商開始上班的寥寥無幾，市場銷售仍未啟動。有部分商家表示要到正月十五(2月9日)以后才會正式入市交易。鋼廠方面價格繼續上調，2月1日韶鋼對建筑鋼材出廠價格進行調整：高線出廠價格上調100元，現Φ6.5-10mm高線執行價為4050元。螺紋鋼出廠價格上調100元，現HRB335Φ18-25mm螺紋鋼執行價為4230元。從鋼廠的價格政策可以看出，鋼廠對于節后的市場預期較高。但同時需要注意的是鋼廠產量的數據，據新的統計數據顯示，12月我國鋼筋產量963.21萬噸，比上月增116.14萬噸，同比增6.6%；1-12月產量9708.97萬噸，累計同比降3.9%。12月我國線材產量739.19萬噸，比上月增138.78萬噸，同比增9%；1-12產量8024.03萬噸，累計同比增長1.2%�？梢钥闯�，近期鋼廠生產量有所放大，節后需密切關注資源的到貨情況。

    熱卷：今日國內中心城市熱軋板卷價格節后開漲，國內重點中心城市5.5mm熱軋卷板的平均價格為3970元，比節前價格上漲了22元，其中杭州、上海分別上漲了100元、70元，成都上漲50元。節后開市，盡管國內多數地區市場的熱卷價格均表現平穩，但華東市場率先展開拉漲行情。從往年慣例來看，近幾年來節后價格都會出現一波上漲行情，這對商家心理上會有較強的暗示作用。盡管今年遇到了百年一遇的金融危機，但在市場庫存與往年同期偏低，貿易商資金相對充裕。國家擴大內需政策強力啟動等措施的有效引領下，貿易商還是有強烈的拉漲市場報價的期望。同時節前多數主導鋼廠的2、3月份熱卷出廠價格紛紛大幅上調，也給目前行情的上漲提供了一個客觀的支撐。

    冷板：今日開盤，國內冷軋板卷價格基本穩定，局部市場略有抬升。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點中心城市1.0mm冷板的平均價格為4667元，較節前漲20元。其中上海、杭州漲50元，成都漲100元，其它地區暫時以平穩為主。節后開盤第一日，市場氣氛偏冷，尤其京津地區表現較為明顯，大部分商家未正式營業，市場盤點工作占據主流，部分商家表示要在初八以后才對外正式報價、銷售。相比之下，上海、杭州等華東地區市場表現相對積極，冷軋板卷價格均有不同幅度拉漲，市場迎來節后首個開門紅。目前商家心態良好，對于后市行情比較樂觀�？傮w來看，整體市場的正式啟動預計將在下周開始，本周將是預熱階段，市場價格大幅拉漲的可能性不是很大，個別市場在資源及心態利好的影響下，價格上漲行情有望延續。另外，商家須關注近期市場到貨情況及周邊市場主要動向，及時做出調整。

    中板：節后開盤，國內中厚板價格整體平穩。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點城市20mm中板平均價格3905元，與節前持平。北方市場：中厚板價格以平穩為主，除北京個別商家報價有所拉漲外，其他城市報價均穩定。目前，多數商家未正常上班，市場節日氣氛依然濃厚，因此市場報價暫時未有波動。春節期間，市場有少量到貨，但是庫存增加并不明顯，部分地區資源依然處于相對較低的位置。隨著商家的陸續上班，市場將逐漸活躍，預計市場價格在節日氣氛的帶動下，報價將呈穩中向好。南方市場：主導市場上海、杭州、廣州等地中厚板價格均保持平穩。據悉，多數商家未正常營業，商家保持觀望，整體報價穩定。節前，鋼廠價格大幅上調，昨日，柳鋼、韶鋼中厚板出廠價格仍在上揚，將帶動后期中厚板的拉漲。此外，節日期間，市場到貨有限，整體庫存保持低位，將對價格形成支撐。預計后期南方市場報價將穩中有漲。

    鍍鋅板：今日國內中心城市鍍鋅板市場價格開漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點中心城市1.0mm鍍鋅板平均價格是4673元，比節前上漲3元，其中只有上海市場上漲了30元。春節長假后的第一個工作日，國內各地鍍鋅板市場的多數貿易商仍處于休假狀態，很多都是周一周二才開始陸續到崗。所以目前鍍鋅板價格暫時處于相對平穩狀態。不過上海市場部分貿易上已經開始試探性的小幅上拉報價，這也比較符合節前鋼廠價格政策的引導和市場的期望。不過總體來看這一周，市場都將出于節后上班的調整、觀望狀態，市場價格將不會有太大的起伏，行情能否就此沖高還要看下游需求的配合程度。

    彩涂板：今日國內中心城市彩涂板市場價格穩中小漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點中心城市0.47mm彩涂板平均價格5830元，與節前價格持平。今天是節后的第一個工作日，京津冀、滬寧杭、博興、珠三角等地的彩涂板廠很多都處于停產狀態，近期將會有銷售處的人陸續到港，并開始訂單的征集工作，但訂貨價格暫時不會有太大的調整。多數生產線將會視訂單數量酌情復產。就目前得到的消息顯示，京津冀、滬寧杭、博興地區的多數彩涂板企業都將在元宵節過后才會復產，所以本周本地區的彩涂板價格將會持續走穩。

    帶鋼：首日開盤，國內部分城市熱軋帶鋼價格小幅試探性上漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，唐山市場，唐山瑞豐產的2.5*145帶鋼價格為3580元，該廠產的2.5*(232-355)帶鋼價格為3680元，比節前漲30元；霸州市場，河北前進產的2.5*(232-355)的帶鋼價格為3680元，與節前持平；上海市場，國豐產的2.5*232的帶鋼價格為3850元，與節前持平(以上均為現金含稅出廠價格)。今日，唐山市場鋼坯價格小幅上漲，150*150的普碳鋼坯現金價格為3250元，165*225的為3300元，均比節前漲50元。在成本的拉動下，鋼廠開始上調帶鋼出廠價格。但由于大部分終端需求還處于休假期，整個市場顯得比較低迷，廠家走貨主要以協議戶為主。目前廠家都上拉價格的意愿，隨著節日氣氛的轉淡，市場將逐漸恢復正常，因此預計近期帶鋼價格將有可能繼續小副上漲。

    型材：今日國內部分中心城市型材市場價格穩中趨漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是4045元，較節前價格上漲20元，其中鄭州市場價格上漲200元；25#槽鋼平均價格是4040元，比節前市場價格上漲5元，其中鄭州市場價格上漲50元；5#角鋼平均價格是3950元，較節前市場價格上漲15元，其中鄭州市場價格上漲150元。今日是法定假日后的第一個工作日，大部分市場只有少數商家開始營業，不過今日開盤的商家多以鳴炮準備為主，市場上依舊籠罩著濃厚的節日氣氛，商家多以觀望，探求市場信息為主，大部分開始營業的商家報價與節前持平，部分商家上調市場報價。上調報價多為后期市場上行做準備，市場并沒有成交做支撐。后期商家將陸續開始營業，預計短期內市場價格有上漲的趨勢。

    【特鋼動態】碳合結鋼：節后國內各地碳結鋼市場整體平穩，局部地區試漲。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，45#碳結鋼：首鋼產Φ20mm為3950元，承鋼產Φ20mm為3850元，杭鋼產Φ20mm為4150元，較節前上漲了100元，石鋼產Φ20mm為4000元，濰鋼產Φ20為3950元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為4050元，杭鋼Φ20mm為4250元，較節前上漲了100元，南鋼產Φ20mm為4250元，較節前上漲了100元。

    節后鋼廠出現統一的調整，幅度多數在100元，結構鋼多數商家尚未營業,有商家表示價格要過兩天才能出，下游企業也多數沒有開工，預計未來兩天將是價揚需淡的態勢,在鋼廠價格政策影響下迎來小幅上漲的局面，市場普遍預計較節前調高100元左右。

    不銹鋼：今日節后國內主要城市不銹鋼市場行情穩中有漲的情況出現，由于國際原料價格的持續拉漲，導致貿易商對節后市場看好心理作用，以及庫存量持續漲高影響下，國內不銹鋼市場開始小幅上漲情況出現。雖然市場剛剛今日剛開市但由于前期形成的拉漲勢頭，以及原料市場的看好導致下游用戶采購力度加大，節后短期市場成交量將有上升情況出現。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B0.8mm為18600元，2.0mm為18400元；太鋼產304/2B2.0mm為18300元；熱軋304/No.1平板4.0-6.0mm為15400元，304/NO.1卷板3.0mm為16100元。由于前期受國際倫敦期鎳市場價格小幅上漲，導致無錫、佛山等國內主要城市不銹鋼的價格也有小幅上漲情況出現，其中以304熱軋平板太鋼4.0mm目前價格為15500元左右，而寶鋼部分產品更是報出15600元的價格。由于下游用戶對節后短期市場的看好，雖然貿易商多采取小批量進貨、實現零庫存的操作手段來運作，但據市場反映成交量確實有小幅上升情況出現。據貿易商放映出由于下游用戶由于節前進貨較少，加之國際原料市場的拉漲以及國內政府的相關政策扶持下，將支撐行情逐漸走穩并呈顯小幅上漲的情況出現。另外市場上商家透露鋼廠方面有意在1月份恢復生產部分產能，加大市場流通量的控制，主要是由于當前原料價格低廉如果復產的要比停爐更劃算。預計未來市場行情短期內有拉漲勢頭，仍將以平穩為主的行情運行，但不排除臨近月底市場用戶采購力度增長造成的行情拉漲情況。

    【爐料動態】2月1日節后國內爐料市場趨穩運行。鋼坯、生鐵等品種局部地區略有調整，市場觀望氣氛較濃。具體情況如下：

    鋼坯市場：節后開盤，國內鋼坯市場整體以穩定運行為主，局部市場價格小有調整，市場觀望氣氛較為濃厚。今天是春節七天長假過后的第一個工作日，各地鋼廠逐漸恢復運營，經銷商方面也漸漸開始正常運作，預計后期鋼坯市場平穩盤整的可能性較大。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示：唐山地區普碳150*150方坯主流市場現款含稅價在3250元，普碳165*225矩形坯主流市場現款含稅價在3300元，低合金150方坯價格在3350元，較節前均漲50元；其它地區基本保持穩定。邯鄲地區普碳150方坯價格在3200元，低合金150方坯價格在3300元；山西地區普碳150方坯價格在3200元，低合金150方坯價格在3300元；無錫地區普碳150方坯價格在3350元，低合金150方坯價格在3400元；遼陽地區普碳150方坯價格在3300元，低合金150方坯價格在3400元；淄博地區普碳150方坯價格在3250元，低合金150方坯價格在3350元。

    鐵精粉市場：節后鐵精粉市場基本維持節前水平，整體市場尚未完全放開，成交狀況表現清淡狀況，部分采購商有低價采購的現象，但大部分礦選企業出貨意愿并不大。鋼材市場尚處于停市狀態，鐵精粉市場回暖勢頭還將有所拖延，近期市場觀望氣氛占主導地位。蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示：唐山地區66%酸粉濕基不含稅市場價格在640-660元，當地鋼鐵企業66%酸粉干基采購主流價格在850元左右。沙河地區64%堿粉濕基不含稅出廠價格在700-720元。山西地區65%酸粉濕基不含稅出廠價格在600-620元。鞍山地區66%酸粉干基價格在670-690元。北票地區66%酸粉濕基不含稅市場報價在560-570元。

    生鐵市場：生鐵市場尚未完全啟動。春節長假過后，大部分地區生鐵市場價格與節前相比變化不明顯。需求方采購依舊謹慎。而生鐵資源的依然趨緊和煤焦價格仍存在上漲的可能，煉鋼鐵市場仍有上行潛力，整個二月份國內生鐵市場將表現向好走勢。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示：唐山地區煉鋼鐵市場現金價格在2650-2700元。武安地區煉鋼鐵市場價格在2700-2750元，鑄造鐵市場價格在2930元。翼城地區煉鋼鐵市場報價在2700元，鑄造鐵市場價格在3070-3110元。淄博地區煉鋼鐵市場報價在2750-2800元，報價上調30-50元，鑄造鐵市場價格在2900-3000元。鞍山地區煉鋼鐵報價在2750-2800元，鑄造鐵價格在2950-3000元。

    廢鋼市場：今天是春節七天長假過后的第一個工作日，國內廢鋼市場行情與節前持平，各地價格無明顯波動。而據部分鋼廠表示由于節前廢鋼儲備不良好，在加之春節長假期間廢鋼庫存出現明顯下降，然而市場可流動廢鋼資源依舊低位，廢鋼采購困難在此情況下，部分鋼廠正在積極討論再度上調廢鋼采購價，而商家看漲心理較強，惜貨待漲心態較為明顯。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示：北京地區重廢市場報價在2500元；唐山地區重廢市場報價在2650元；南京地區重廢市場報價在2750元；大連地區重廢市場報價在2500元；安陽地區重廢市場報價在2600元；臨沂地區重廢市場報價在2600元；上海地區重廢市場報價在2700元；石家莊地區重廢市場報價在2550元；西安地區重廢市場報價在2550元。

    焦炭市場：節后開市，國內焦炭市場繼續維持節前價格行情，整體保持穩定運行。目前市場需求穩定，由于多數焦化企業讓處于限產狀態，各地現貨資源略顯緊張。另外，由于大部分煤礦仍沒有開工，預計要到正月十五之后，現在焦煤資源依然緊張，短期內焦炭產能不會明顯釋放。據鋼鐵信息研究中心市場監測顯示：臨汾地區二級冶金焦出廠價格在1750元，太原地區二級冶金焦出廠價格在1700元，河津地區二級冶金焦出廠價格在1750元，唐山地區二級冶金焦出廠價格在1750元，天津地區二級冶金焦出廠價格在1850元，淮北地區二級冶金焦出廠價格在1800元，上海地區二級冶金焦出廠價格在1900元，淄博地區二級冶金焦出廠價格在1800元，成都地區二級冶金焦出廠價格在1550元，牡丹江地區二級冶金焦出廠價格在1650元，六盤水地區二級冶金焦出廠價格在1550元，攀枝花地區二級冶金焦出廠價格在1500元。

    【鋼廠資訊】鋼廠調價：31日柳鋼螺紋、線材區內上調60元，中板上調50元，卷板兩廣地區上調120元，其他地區上調100元，型材出廠價格上調100元。1日韶鋼高線上調100元，螺紋鋼、圓鋼出廠價格上調100元，船板上調80元，其他所有規格板材上調100元；1日達鋼對成都地區線材上調200元，螺紋鋼上調200元；1日萊鋼螺紋鋼出廠價格上調70元，16-40#工槽鋼產品統一上調100元；1日青鋼螺紋、普線、高線上調50元；1日普陽鋼廠線材上調60元；1日福建三鋼高線上調50元，螺紋鋼上調100元，中厚板上調100元；1日濰坊鋼鐵山東地區線材上調50元；1日漣鋼普圓上調100元，螺紋鋼西南區域上調150元、湖南、江西、湖北及長江以北區域上調120元、兩廣上調100元；1日河北明順鋼廠高線上調100元；1日南鋼線材上調100元，螺紋鋼上調100，普圓上調100元。

    鋼廠動態：濟鋼集團與黃海造船有限公司等山東省內七家重點造船企業簽訂戰略合作協議；八鋼公司年產值60億元中厚板生產線緊張調，首塊中厚板將于三月軋出；攀長鋼災后重建規劃項目拉開序幕；國內最厚建筑結構板在寶鋼問世；寶鋼鋼板剪力墻技術通過國家評估；本鋼噸鋼耗新水實現3.97噸，跨入國內同行業先進水平；馬鋼3號1000立方米高爐春節期間恢復生產；寧鋼年終檢修工作順利收尾。

    【國際概覽】國際動態：新日鐵:同意向淡水河谷再購Usiminas約5.9%股權：新日本制鐵表示，為更好滿足南美客戶需求，公司已同意向淡水河谷公司購買Usiminas約5.9%股權，由此公司持股比例將升至29.2%。新日鐵表示，通過增持，公司將能更好地滿足南美地區用戶需求。力拓向淡水河谷出售巴西鐵礦石業務：力拓公司已重新啟動了資產出售計劃，并分別以8.5億美元和7.5億美元的價格將阿根廷碳酸鉀項目和巴西克魯巴鐵礦石業務出售給了淡水河谷公司。此次交易顯示了公司資產組合的深度和質量，也顯示了力拓在艱難的信貸市場環境和經濟環境下為股東釋放公司價值的能力。印度鐵礦石出口商看好中國市場前景：由于中國鋼廠的逐漸復產，印度出口商希望今年3月份鐵礦石發貨量比去年同期增5.5%。2008年，由于中國的高需求，印度共出口鐵礦石達到創記錄的1.0427億噸。而在本財年已經過去的9個月里，印度共出口鐵礦石6447萬噸鐵礦石，比上財年同期的6815萬噸鐵礦石下滑5.5%。歐洲第二大鋼鐵廠康力斯擬裁員3500人：歐洲第二大鋼鐵廠康力斯,計劃環球裁減約3500個職位。裁減職位是集團長遠重組計劃的一部分,實質裁減職位的數目,將在周末決定。裁員主要因環球汽車業不景,及鋼材需求下降,但相信有關因素不會導致集團在英國的廠房關閉。FMG：鐵礦石市場已經見底：澳大利亞第三大礦石供應商FMG集團近日稱，隨著中國需求的恢復，鐵礦石價格回升，市場可能從底部啟穩。我們開始看到，低迷階段的底部已經達到，價格正在回升。

    國際行情：美國粗鋼產量周報(2009年1月24日止)：2009年1月24日止的當周，美國國內粗鋼產量為102.5萬短噸，產能利用率為42.7%。去年同期產量為215.4萬短噸，產能利用率為90.3%。粗鋼產量同比下降52.5%，周環比下降2%。2009年1月17日止的當周，美國國內粗鋼產量為104.5萬短噸，產能利用率為43.8%。2008年全球粗鋼產量減少1.2%今年產量或將進一步下滑：由于全球經濟衰退導致汽車、家電和房屋建筑的需求大幅下滑，鋼鐵產品的需求和價格自2008年8月份以來開始下降并迅速進入持續低迷狀態。鋼鐵企業在全球范圍內隨之大幅減產限產，全球鋼鐵產量也在經過6年后增長后，首次年比下降；而進入09年以來鋼鐵需求持續疲軟態勢并未見好轉，相關機構預計今年鋼鐵產量將進一步下滑。2008年全球粗鋼產量連續第二年超過13億噸，達到13.297億噸，但比2007年減少1.2%。2008年日本鋼鐵出口3816.9萬噸，同比增4.6%：據日本財務省初步統計，2008年日本鋼鐵出口3816.9萬噸，同比增4.6%，超過1976年的3703.5萬噸紀錄水平。出口額總計4.57萬億日元，創2007年以來的歷史最好水平。2008年日本對亞洲出口3194.1萬噸，同比增5.6%，其中出口中國670.2萬噸，增6.8%；新興工業經濟國家1440.4萬噸，降1.6%；出口東盟國家1061萬噸，增19.2%。此外，出口美國152.4萬噸，降1.7%；歐盟57.1萬噸，增21.8%；中東116.1萬噸，降20.4%。