酒鋼宏興重大資產重組方案公布。根據該公司昨晚公布的非公開發行股份購買資產暨重大資產重組(關聯交易)預案,酒鋼宏興將收購控股股東價值約70.15億的鋼鐵資產。

    定增約12.12億股

    預案顯示,酒鋼宏興計劃以每股5.79元的價格,向控股股東酒鋼集團定向發行約12.12億股,用于收購其所持有的集團本部鋼鐵主業鐵前系統、碳鋼軋鋼系統、輔助系統的相關資產以及榆中鋼鐵100%股權,該部分資產的預估值約70.15億元。

    這部分資產具體包括鏡鐵山礦、西溝石灰石礦、夾皮溝白云巖礦三個礦以及配套的選礦廠、燒結廠、焦化廠、熱軋卷板廠、碳鋼冷軋廠(在建工程)等,而榆中鋼鐵目前具備年產生鐵95萬噸、鋼150萬噸、鋼材115萬噸的裝備生產能力,是中國西北地區百萬噸級鋼鐵企業。

    酒鋼集團本次以資產認購的股份自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。此外,本次發行完成后,預計酒鋼集團持有酒鋼宏興的股權比例將從61.91%上升至約84.04%,觸發了向所有股東發出要約收購的義務。根據《上市公司收購管理辦法》的規定,酒鋼集團將在酒鋼宏興股東大會非關聯股東批準豁免要約收購義務后,向中國證監會申請豁免要約收購義務。

    鋼產量將達800萬噸

    預案稱,酒鋼集團所屬業務中,煉鐵、煉鋼、線棒及中板廠相關經營性資產在上市公司,而采礦、選礦、燒結、焦化和后續擴展的熱軋卷板、碳鋼冷軋(在建項目)等相關經營性資產以及儲運、動力等輔助設施仍保留在酒鋼集團內,影響了上市公司的獨立性和資產完整性,并且造成了酒鋼集團與酒鋼宏興之間存在一定程度的同業競爭和關聯交易。

    公告稱,此次收購將有效整合酒鋼集團鋼鐵產業資源,提升酒鋼宏興的核心競爭力和可持續發展能力。酒鋼宏興在原燃料、輔助材料、動力供應和運輸等方面主要依賴于酒鋼集團的局面將徹底得到改善,加之礦業權和土地使用權也一并注入上市公司,酒鋼宏興與酒鋼集團原有的經常性關聯交易將大幅度減少。

    公告顯示,本次交易完成后,酒鋼宏興將擁有完整的鋼鐵生產系統和輔助生產系統,有利于統籌規劃、統一布局,鋼鐵主業將達到年產700萬噸生鐵、800萬噸鋼、700萬噸材的裝備生產能力,公司核心競爭力大幅度提升。(來源：東方早報)