中國鋼鐵工業協會稱全行業一季度凈虧損已成定局

　　國家統計局上周五公布數據顯示，鋼鐵行業由去年同期盈利255億元轉為凈虧損7.7億元，黑色金屬礦采選業實現利潤總額23億多元，同比下滑65.84％。這表明鋼鐵業全面虧損，利潤降幅也遠遠超過同期全國規模以上工業企業利潤總額37.30％的降幅。

　　從鋼鐵行業自身的產業鏈來看，自2008年11月黑色金屬冶煉及壓延加工業利潤同比增速下降開始，此次降幅繼續增大；黑色金屬礦采選業的利潤增速則在此次由正轉負。鋼鐵產業鏈下游的鋼鐵冶煉加工業盈利能力的惡化，已傳導至產業鏈上端的采礦業。中國鋼鐵工業協會有關負責人表示，雖然3月份的統計數據未出來，但一季度國內鋼鐵業凈虧損基本已成定局。

　　國內鋼市在2月2日達到今年最高點后，連續下跌，鋼廠面臨新一輪大幅減產。

　　大小鋼廠再度減產

　　唐山，中國鋼鐵重鎮。

　　記者在當地鋼廠集中的路北區、豐南區看到，雖然來往運輸原料和鋼材成品的大型貨車不時仍有進出，但明顯感受不到紅火生產的景象。“雖然唐山地區的鋼廠不能說目前全部虧損，但虧錢的企業應該是比較多的，我們的日子只不過比去年四季度時略好過一點。”豐南區唐山國豐鋼鐵公司副總經理付廣華告訴記者。

　　在當地一家民營鋼廠工作的毛華(化名)向記者描述，去年四季度唐山地區鋼廠減產停產厲害的時候，大部分工人都回家待崗了，沒活干。今年頭兩個月鋼材漲價后，不少廠子又把高爐點火開始生產，不少工人又都回去上班了，但是3月份一些廠又開始減產，工人只能放假回家。“國營廠子像唐鋼的工人還好一點，但民營廠子的工人就沒那樣的待遇了，不上班只能不拿錢或者發個幾百塊基本工資，有的廠子甚至一分錢不發，真不知道這樣的日子什么時候是個頭。”

　　據記者了解，受下游鋼鐵市場打壓，鐵礦石原料市場也受到巨大影響。唐山當地最大的一家民營鐵礦山已經全面停產，當地一噸成品鐵礦石的價格只有500-530元。“這個價格礦山肯定接受不了，因為選礦成本高，而且港口有的是低價進口礦，所以干脆停產了。”該礦山工作人員說。

　　事實上，不僅是唐山的中小型鋼企，連河北鋼鐵集團的副總經理田志平也坦言，集團有一定幅度的減產。當地知情人士告訴記者，首鋼在曹妃甸的京唐一期項目早已可以投產，但因為成本和市場原因遲遲未點火開爐，目前試生產的成品都是從唐山采購的鐵水再運到曹妃甸生產的，高爐一直沒有開。首鋼董事長朱繼民此前曾表示，曹妃甸項目本月將投入生產。

　　同樣陷入此種困境的還有鞍鋼。鞍鋼總經理張曉剛接受記者采訪時透露，“鞍鋼現在有兩個大高爐沒有開，一個在鲅魚圈項目，一個在鞍山本部。鲅魚圈新建項目的高爐原定于3月投產，鞍鋼將根據市場情況再決定什么時間投產，推遲是肯定的。”

　　武鋼總經理鄧崎琳也表示，武鋼目前的減產幅度為15％-20％，雖然低于去年底的水平，但經營形勢仍然嚴峻。

　　寶鋼集團董事長徐樂江本周也表示，寶鋼股份1號和3號高爐大修已完成，現有停產的高爐只有不銹鋼分公司的750m3高爐。

　　河北冶金行業協會秘書長王大勇在調研唐山當地鋼廠后告訴記者，1-2月行情上漲時，當地民營企業噸鋼利潤達400元，日子過得很不錯。唐山當地人士表示，現在噸鋼利潤能有100元就算不錯的了。企業前期采購的原燃料成本雖然較低，但比起目前的價格又有不小的差距，加上鋼價跌得太快，自然會出現虧損。

　　庫存需求制造價格上漲假象

　　去年11月中旬，國內熱軋卷和螺紋鋼的價格降到了最低點，分別為2810元/噸和3430元/噸。隨后十幾周，國內鋼市連續上漲，在2月2日達到最高點，熱軋卷和螺紋鋼價格為4000元/噸和3630元/噸。分析人士告訴記者，前期大量貿易商和鋼廠的庫存經過拋售已基本清倉，在國家出臺刺激經濟政策和鋼廠大幅減產的情況下，貿易商重新采購形成了一波新的社會庫存需求，但絕不是鋼材產品的終端需求，所以才形成了這一波鋼材價格上漲的局面。

　　正是基于價格的回暖，鋼鐵企業的復產潮從中小企業開始逐漸擴大，工信部原材料司負責人賈銀松在2月中旬的鋼鐵行業經營形勢座談會上告訴記者，由于價格上漲，當時唐山地區90％的鋼廠恢復了產量，而去年四季度時減產最多的近60％。

　　據2月下旬調查數據，全國20個大中城市5類鋼材庫存總量達670萬噸，比1月份增加184萬噸，增幅37.9％。其中國內市場庫存590萬噸，增長41.7％；港口庫存80萬噸，增長15％。主要品種為熱軋薄板148萬噸，增長38.75％；冷軋薄板119萬噸，增長15.9％；中厚板86萬噸，增長22.75％；線材99萬噸，增長46.76％；螺紋鋼218萬噸，增長56.77％。

　　隨著貿易商庫存的增加，國內鋼市在3月又回到前期的低點，熱軋卷和螺紋鋼的價格3月22日跌至3310元/噸和3110元/噸。中國鋼鐵工業協會秘書長單尚華因此在3月15日召開的部分常務理事單位生產經營座談會上憂心忡忡地表示，由于鋼鐵產能非理性恢復，市場需求不足，前期庫存調整出現反復，庫存產品大量增加。中間商大量吸納造成的短期需求繁榮已不復存在。如企業生產不再采取理智措施，繼續高增長，必將導致生產企業庫存上升，后果會十分嚴重。

　　記者在北京鋼材貿易最集中的百子灣鋼材市場看到，各家貿易商門可羅雀，但奇怪的是，運輸鋼材的貨車進出卻非常頻繁。其中一家經銷商負責人老劉一語道破：“這些貨車大部分是鋼廠給經銷商發的貨，實際被采購外運的鋼材量并不大。”

　　老劉告訴記者，按照慣例，經銷商一般在春節后開始采購，而在春節后5-6周庫存達到全年的最高點。隨著鋼材銷售的旺季到來，庫存隨之下降，在前一輪經銷商清倉再采購入庫后，各家手里的貨都比較充足了，但出貨的速度目前非常慢，下游客戶需求雖然比去年四季度略好，但比往年差了很多。

　　“3月份鋼價跌得這么慘，貿易商不賠錢的鳳毛麟角，市場變化太快了，能反應過來的人少之又少，我們現在只能少訂鋼廠的產品，要求鋼廠下調出廠價，同時給我們的銷售價格進行差價補償，有的鋼廠給一點補差，但根本彌補不了損失，經銷商只能自己認賠。”老劉對此滿腹怨言。

　　分析人士告訴記者，雖然鋼鐵終端需求沒有實質的好轉，但鋼廠給貿易商的發貨量仍然很大。

　　鋼企減產力度不夠

　　據中鋼協產量旬報顯示，3月中旬全國大中型企業粗鋼產量為1107萬噸，全國估算值則為1393萬噸，同期生鐵和鋼材產量為1355萬噸和1552萬噸。按日均產量看，中旬粗鋼日均產量為139.3萬噸，環比上旬增加1.5萬噸，增幅為1.1％，鋼材日產量環比增加7.3萬噸。

　　業內人士表示，很明顯，3月中旬國內粗鋼、鋼材產量再度反彈，表明鋼廠減產不力。由于我國鋼鐵生產企業多而散，產業集中度低，減產自律性較差，當市場遇到巨大波動時，很難形成統一行動。

　　2月份全國粗鋼產量日產水平達到144.36萬噸，已接近前期歷史高點。由于鋼價下跌，進入3月份后，這一數據在3月上旬為137萬噸，略有下降，但至中旬又回升至139萬噸。徐向春指出，目前鋼廠減產的意愿并不強烈，據測算，只有日產粗鋼水平達到125萬噸時，才能使得市場供不應求的態勢得到緩解，并使得市場走穩。

　　一些鋼鐵企業告訴記者，由于原燃料價格下跌，目前不少鋼廠雖然虧損但不如去年四季度嚴重，很多鋼廠認為可以承受得起。“如果停掉高爐減產，這一停一開的固定費用和資產折舊算下來也不是一個小數目，有時候比正常生產更不劃算，所以大家不到萬得已不會大幅減產，畢竟每家企業還得核算一下哪種方法更有利。”

　　唐山國豐和一軋鋼鐵集團的銷售人士也告訴記者，一般企業在能夠承受的情況下還是會滿負荷生產，因為和客戶尤其是長期重點客戶的合作是最重要的，這些客戶不能流失，尤其在行業不景氣的時候。如果鋼廠經營困難而減產，這部分客戶肯定就流失到其他企業去了，以后等市場好的時候想要再爭取回來非常困難。

　　業內人士也表示，目前各地方政府都在保增長促發展上下工夫，對鋼廠這種用工量大、經濟貢獻大的行業企業肯定會重點照顧，有時候也會施加點壓力，不允許鋼廠減產減員減薪，客觀上也成為鋼廠減產不力的一個因素。

　　價格波動運行將是基本特征

　　目前，隨著國家貸款規模擴大，今年將新增5萬億貸款規模，電力需求有所回升，南方電網用電量出現恢復性增長，汽車、造船、水泥等行業前兩個月也都出現了恢復性增長。2月份制造業采購經理指數(PMI)達到49％，其中新訂單指數升到50.4％，生產指數升到51.2％，超過了50％的臨界點。

　　中鋼協秘書長單尚華提醒國內鋼鐵企業對需求的回暖保持清醒頭腦。他認為，金融危機尚未見底，這些向好的指標并不穩定。上半年鋼鐵行業生產、經營、價格走勢波動運行將是基本特征。

　　單尚華在會見國際鋼協秘書長克里斯馬斯時表示，盡管國家采取了刺激經濟的多種措施，但有滯后期，鋼鐵作為中間產品，在行業下游用戶未見回暖跡象時，鋼鐵行業是不可能率先回暖的，中國鋼鐵工業今年面臨的困難將比去年嚴重得多。“總體看，上半年將是鋼鐵行業最困難時期。”

　　據中鋼協監測，2月中旬后，由于生產增長過快，庫存上升，市場銷售秩序混亂，價格持續下跌，到3月5日，國內鋼材綜合價格指數跌至101.14點，比2月中旬高點下跌7.43％，其中長材下跌7.83％，板材下跌7.60％，又跌到去年11月中旬的最低價格水平，鋼鐵生產企業又面臨大面積虧損狀態。中鋼協預計2、3月份虧損呈現加劇的趨勢。

　　因此，在中鋼協部分常務理事單位的座談會上，國內前二十大鋼廠負責人討論的重點就是減產，單尚華也強烈建議會員單位企業加大淘汰落后產能力度，嚴格控制生產總量。但鞍鋼集團總經理張曉剛則認為，目前鋼材價格以市場為主導，協會不能讓哪家企業少生產或者哪家企業多生產，也很難推行共同減產。
 
    出口暴跌進口反增

　　海關統計顯示，1-2月份鋼材累計出口量為347萬噸，同比下降52.1％。2月25日，中鋼協召開了25家大中型主要出口企業座談會，從匯總的資料顯示，1月份出口有60％左右是去年結轉合同，今年新簽合同很少，預計今年鋼材出口量將下降80％。比原預測下降50％要嚴重得多。據寶鋼、鞍鋼等28家出口大戶調查，3月擬交貨29.91萬噸，4月擬交貨12.96萬噸，出口形勢異常嚴峻。

　　根據記者調查，目前國內主要鋼鐵企業一季度的出口訂單都不甚理想，寶鋼一季度出口訂單基本正常，但其對東南亞的出口很困難，今年計劃出口270萬噸，與去年持平。河北鋼鐵集團目前一季度出口量不大；鞍鋼今年出口安排了126萬噸，同比下降近五成。“現在出口競爭激烈，拿不到訂單，即使拿到也是低價訂單，接了就得賠本，出口很困難，烏克蘭等中亞市場不行，印度市場競爭也很激烈，所以現在賠本的訂單公司一律不接。”馬鋼人士說。

　　單尚華表示，目前我國已成為國際鋼材市場的高點，國內鋼材出口缺乏國際市場競爭力，由于歐元、英鎊、盧布、澳元、韓元等貨幣兌美元貶值，導致人民幣升值，使以美元計價的我國產品出口削弱了應有的競爭力。目前國際市場需求萎縮，板管帶鋼材產品需求萎縮更加嚴重。三月份我國很有可能成為鋼材凈進口國。“我們工作重點要進行調整，變應訴為起訴，加大反傾銷調查的力度。”這也是中鋼協近幾年首次提出對進口鋼材加大反傾銷調查。

　　4月1日開始，雖然財政部將部分冷軋、不銹鋼及取向硅鋼、合金鋼等產品出口退稅提高至13％。但業界認為，這低于市場的預期，也比中國鋼協報告建議的提高出口退稅品種少。分析人士表示，此次調整方案中普碳鋼材非常有限，所占鋼材出口總量比重有限，況且退稅上調無法改變外部需求萎縮這一現實，收效恐不理想，鋼材出口低迷態勢難改。隨著冷軋、硅鋼出口退稅提高8個百分點，廠商出口報價便可相應下調，以吸引買方采購。

　　據了解，目前我國出口報價相對較高，同時部分國家冷卷出口到中國的報價優勢更為明顯，如獨聯體僅為470美元/噸(FOB)，土耳其則為460美元/噸(FOB)，國內市場價格則為610美元/噸。部分貿易商記者向反映，從1月開始，不少港口從俄羅斯等國家進口的鋼材一直在增加，而且價格都要比國內價格低。

　　由于國外鋼材、鋼坯進口價格很低，呈進口大量增加的態勢，中鋼協也在建議國家有關部門采取反傾銷調查等手段，抑制進口沖擊。

　　大企業仍不看好后市

　　寶鋼股份剛剛公布的年報顯示，寶鋼股份2009年計劃商品坯材銷量2345萬噸，同比增長3.8％；受需求不足和鋼材價格下跌等因素影響，預算營業總收入1457億元，同比減少23.9％。表明國內鋼鐵龍頭在產量上保持了極為謹慎的態度，而總收入的減少意味著噸鋼利潤的下降。

　　寶鋼股份董事長徐樂江在本周的2008年度業績網上說明會上表示，全球經濟危機帶來的全球鋼鐵需求萎縮，加上國內產能嚴重過剩，國家經濟振興計劃轉化為鋼材需求尚待時日，2季度鋼材價格仍將在低位波動。短期來看，鋼鐵市場供大于求的基本格局短時間難以改變。另外，由于鋼鐵企業整體技術水平的提升，產品同質化競爭越來越激烈，競爭環境更加嚴峻。

　　而上世紀九十年代聞名遐邇的模擬市場成本核算的“邯鋼經驗”再度“吃香”起來。寶鋼集團在2009年工作會議上提出，寶鋼將以市場為中心，以用戶需求為驅動，建立“倒逼機制”以適應市場和發展戰略的需求。要求倒逼營銷、采購體系和生產體系的協同，倒逼產品成本的競爭力，抓住“噸鋼邊際貢獻”這一關鍵指標，噸鋼邊際貢獻小于或等于零的，該停產的停產，管理費用等固定成本和市場需求不匹配的費用大大壓縮；以產品成本的底線，倒逼原燃料的采購價格、優化原燃料的結構；倒逼技術創新、新品研發的市場適配性；倒逼投資項目的投資回報約束機制。

　　鞍鋼總經理張曉剛也向記者表示，今年鋼價的起伏會比較頻繁，鋼企的效益也不會太樂觀

　　“鋼鐵后市不樂觀，國內幾大鋼廠新投產項目今年將進入市場，而6億噸產能需要GDP增長在12％左右才能得到發揮。”寶鋼集團副總經理馬國強說。

　　而河北鋼鐵集團副總經理劉明哲表示，今年形勢不容樂觀，從調研情況看，規劃的鐵路投資已使用了一部分，國家新增投資還未顯現，地方投資也未立竿見影。其對國內固定資產投資增加20％落實更為關注，因為這對鋼鐵的拉動在下半年會明顯一些。“今年國有企業比民營企業更困難。”

來源：上海證券報