在業界以為中國鋼鐵工業協會（以下簡稱“中鋼協”）與三大礦企的這場漫長鐵礦石弈局即將收官之時，力拓被當場抓住“出老千”。目前，這一事件的漣漪效應正逐步擴散。分析人士指出，力拓“間諜門”事件的爆發，說明中國高層已不能容忍鐵礦石貿易市場的混亂。礦企對中國市場非正常手段的滲透已經太深，如果還置之不理，這個市場將要失控，將對中國經濟造成長遠的損傷。混亂無序的中國進口鐵礦石貿易市場或將因“間諜”事件的處理而迎來變局。

　　“鐵礦石談判策略”失竊？

　　在業界以為中鋼協與三大礦企的這場漫長鐵礦石弈局即將收官之時，力拓被當場抓住“出老千”。

　　上海市國家安全局在7月9日證實，力拓上海辦事處的4名員工因涉嫌竊取中國國家機密已被拘捕，其中包括該辦事處總經理、力拓鐵礦石部門中國業務負責人胡士泰。消息人士表示拘捕時間是在7月5日，并稱此次被拘留的4名員工是力拓中國鐵礦石業務部門最核心的團隊。

　　外交部新聞發言人秦剛在例行發布會上也對此做出正式回應，指出力拓這4名員工的行為損害了中國的經濟利益和安全。

　　一位業內資深人士告訴記者，如果不是掌握了過硬的證據，國家是不會輕易動他們的。秦剛表示，中國有關部門是在掌握了大量確鑿證據、證明胡士泰等人為境外刺探竊取中國國家機密、給中國的經濟利益和經濟安全造成了嚴重危害的情況下，才依法對他們采取相關法律行動的。

　　根據上海市國家安全局提供的信息，2009年以來，在中外鐵礦石談判期間，胡士泰及該辦事處人員劉才魁、王勇、葛民強4人，采取不正當手段，通過拉攏、收買中國鋼鐵生產單位內部人員，刺探和竊取中國國家機密。

　　一位不愿透露姓名的鋼企貿易公司負責人告訴記者，鐵礦石的庫存天數、毛利率、噸鋼原材料消耗以及生產采購安排還只是企業的商業機密，而中方的鐵礦石談判策略則屬于國家機密。

　　上述資深人士表示，如果僅是涉及企業的商業賄賂，那么出動的應該是公安局經偵人員，但這次是由國安局來辦案，那么只有一個可能，即胡士泰等人通過非正常手段獲悉了中方談判的底線。

　　“我的鋼鐵”網分析師曾節勝表示，這的確危及了中國的經濟安全。因為鐵礦石牽連的經濟面很廣，圍繞著鐵礦石的鋼鐵、汽車、家電等上下游行業都受制于其的定價，由竊密而造成的損失也就不僅只局限于鐵礦石交易。

　　多名鋼企高管被請“喝咖啡”

　　事件正在一層層地抽絲剝繭。

　　在胡士泰等4人被拘后的兩天，首鋼國際貿易工程公司總經理助理、礦業進出口公司總經理譚以新被帶走調查。隨后傳出，山東濟鋼、萊鋼以及鐵礦石交易一向復雜的河北地區鋼企也陸續有高管被請去“喝咖啡”，就連寶鋼亦在調查傳聞之中。更有消息稱，可能后期中鋼協內部的相關人士也會受到調查。

　　這幾天，處于風口浪尖上的這幾家鋼廠，或沉默，或否認。

　　冰凍三尺，非一日之寒。業內人士稱，國際礦商通過“公關”國內鋼鐵行業內部人員刺探竊取情報已不是一兩年的事情。

　　自冶金工業部在1998年機構改革中被撤銷以后，聚集在此的眾多鋼鐵行業專家就成為三大礦企眼中的香餑餑。一位業內人士透露，三大礦企在中國的中高級銷售人員，幾乎此前都有過在國內鋼鐵行業的從業經歷。越是對中國鋼鐵行業熟悉，越是具有豐富的人脈，就越被看重。在這方面，礦企不吝開出高薪待遇。據相關媒體報道，當年力拓就以30萬元的年薪從冶金工業部挖來一位處長。而1998年北京市黨政機關和社會團體工作人員的平均年薪僅1萬多元。

　　而此次事件的主要人員胡士泰原籍天津，自1990年起擔任澳方企業的中國區經理，1997年加入澳大利亞國籍，2001年接掌力拓上海辦事處總經理。據與其有過接觸的消息人士介紹，此人與業內人士交往頻繁，人脈頗深，并善于擇機給媒體透露消息。

　　去年年底伊始，由于鐵礦石需求低迷，為了擴大銷售面，也為了分化中方談判陣營，胡士泰代表力拓與江西、河北、山西等地許多原本不具備長協礦進口資質的中小鋼廠簽訂了長期協議。

　　力拓操縱市場招致聲譽危機

　　一位業內人士表示，“間諜門”讓力拓在中國的聲譽降到了無以復加的地步。多年來在鐵礦石談判中的強硬要價，以及不久前撕毀中鋁與之高達195億美元的交易協議，都重創了力拓的聲譽。

　　價格由供需雙方決定，這是經濟學的簡單道理，因此鐵礦石市場由礦企單邊定價是不正常的。中國占據世界海運鐵礦石的一半，卻一直沒有什么議價權。從 2004年至2008年，澳礦長協價分別上漲了18.6%、71.5%、19%、9.5%及79.9%。特別是2008年，“兩拓”從中國鋼鐵企業那里要挾到了比淡水河谷更高的漲幅。在這背后，是力拓等國際礦企挾壟斷優勢而進行的市場操縱。

　　在鐵礦石談判期間，多位分析師指出要留意海運費，因為“澳礦對海運市場的操縱能力很強”。在日澳首發價定下之后，反映國際航運景氣程度的波羅的海干散貨指數BDI一路飆漲，從2000多點一舉突破 4000點關口。分析師表示，海運費是巴西礦的硬傷，目前巴西礦的到岸價要比澳礦高出20-30美元/噸，因此通過炒高海運費，“兩拓”對中國市場的控制更強。

　　這位業內人士表示，力拓很擅長這個，通過制造緊張局勢，拉動現貨價格上漲，進而成為長協價格上漲的借口。在今年又更上一層樓，開始威脅斷供。

　　據悉，從6月中下旬開始，力拓公司曾向中國鋼鐵業提出了金額高達90億美元的“索賠”要求，理由是金融危機期間未能履行合同。一位業內人士表示，力拓也曾在市場好時刻意減少長協礦的供應，增加現貨礦的銷售，但中方未對其執行率不足提出索賠。

　　一位分析師表示，商業合作應該以雙贏為目標，但力拓的做法已經到了置商業伙伴于不顧的境地。“這有點過了頭。”

　　鐵礦石亂象逼出“間諜門”

　　6月26日，中鋼協發文勒令日照鐵礦石國家交易中心更名及內部整改，不得從事進口鐵礦石任何貿易、交易活動，不從事進口鐵礦石價格發布及價格指數的發布。彼時普遍認為此舉是“敲山震虎”，不過當時就有一位業內資深人士對記者表示，日照交易中心的成立得到了商務部和日照當地政府的支持，如今能夠將其封殺，說明更高層次的領導支持中鋼協的請求，可能預示著今后還有更大的行業整肅動作。

　　種種跡象表明，目前國內鐵礦石貿易市場的混亂狀況，促成了此次重拳出擊。

　　在6月，中鋼協表示要徹查有問題的鐵礦石進口鋼廠和貿易商時，多位業內專家還表示這是“放狠話”，認為無非跟往年一樣是打打蒼蠅。“看來這次要打老虎了。”當時的一位分析師現在轉變了態度。

　　中國的鐵礦石市場存在著長協礦和貿易礦二元體系，通常貿易礦價格遠遠要高于長協礦。河北一鋼廠的負責人在接受媒體采訪時表示，2008年一噸長協礦 700元左右，而貿易礦則達到1400元之多。這種情況只是在去年第四季度有所改變，貿易礦價格低于長協價持續到今年6月份。

　　正是這樣，倒礦尋租變成一件極有利益可圖的事情。具有鐵礦石進口資質的鋼廠和貿易商私下里發展了很多代理商，這些代理商通過商業回扣建立進貨渠道，從而將長協礦倒賣給中小鋼廠，這就是所謂的業內潛規則。業內人士指出，鐵礦石貿易秩序究竟有多亂，現在誰也說不清楚。

　　“私授情報，個人的好處還在其次，主要是其所在的鋼廠就能夠拿到更多的鐵礦石配額，從而可以在更高價的現貨市場拋售。”一位不愿透露姓名的分析師指出，“這是一個畸形的行業怪圈。大鋼廠不在乎價格，因為多高的價格也能夠消化到成本里，而且也不愁沒有中小鋼廠接貨。因此，為了牟取暴利，這些具備長協資質的鋼廠和貿易商紛紛增加長協進口量，想以價格換配額，這當然也是礦企所樂見的。如此一來，高昂的鐵礦石成本轉移到建筑、汽車、家電等下游行業，國內普通消費者成為最終的買單者。”

　　一位業內人士表示，此次爆發的“間諜門”事件，說明礦企對中國市場非正常手段的滲透已經太深，如果國家還置之不理，這個市場將要失控，將對中國經濟造成長遠的損傷。這次的整頓力度究竟會是怎樣還需觀察，但肯定不會再是撓癢癢，對于供應商、中間商、鋼廠之間的利益鏈條需要摸清。

　　整治亂象從強化代理制開始？

　　今年2月，中鋼協組織旗下72家會員單位在北京簽署了《進口鐵礦石貿易秩序自律公約》（以下簡稱《公約》）。《公約》規定所有鋼鐵企業對生產所需之外的多余進口鐵礦石，必須按照長協價格，通過代理制的形式銷售，可按3%-5%的比例收取一定的代理服務費。

　　不過，這一紙公約并不被業界看好，之前類似的政策都以失敗告終，因為監督難度極大，鋼廠和貿易商又各有規避辦法，這只是一個具備窗口指導性質的文件，面對倒賣長協礦的巨額利潤，道義勸說顯然不起作用。據有媒體報道，去年有超過10%的長協礦鐵礦石被拿到市場上倒賣，收入至少超過200億元。所謂的按3 %-5%的比例收取代理服務費實際上都翻了倍。

　　正因為中小鋼廠平日里備受“剝削”，導致了它們今年倒戈不止。在今年鐵礦石談判的關鍵時刻，傳出38家沒有長協資質的中小鋼廠與淡水河谷私簽5000萬噸鐵礦石供貨協議。

　　中國的長協礦在總進口的比例中還不到一半，為世界最低。與此相比，日本進口的長協礦比例占到95%以上。

　　利益訴求不同，使鐵礦石談判不能做到一致對外。為此，唐山宏發鋼鐵董事長溫占保發出建議，應由國家代表鋼鐵行業整體出面統一購買鐵礦石，讓大小鋼廠都能分享鐵礦石談判帶來的好處。

　　曾節勝認為，行業整肅的一個結果就是代理制有望得到強化，至少在短期內，進口鐵礦石的炒作、投機會有所收斂。

　　分析人士指出，不僅代理制有可能嚴格執行，進一步集中鐵礦石進口資質恐怕也會提上議事日程。此前已有消息稱，中鋼協欲削減30%的具有資質的貿易商。目前，總共有112家鋼廠和貿易商擁有長協礦進口資質。

　　長協談判需要新思維

　　有分析人士指出，中國需要改革鐵礦石進口制度與談判方式。中國具有計劃經濟色彩的鐵礦石進口代理制以及衍生出的價格雙軌制，需要改變。他認為全國鋼鐵企業應考慮建立一個共用的采購平臺，這可減少因為企業分裂造成的談判困境。

　　不過，一位國有大型鋼企的相關負責人表示，代理制的確立就是為了淘汰耗能高的中小鋼企，落實國家的淘汰落后產能的政策。

　　一位業內資深分析師表示，從之前寶鋼和今年中鋼協的談判表現來看，都無法獲得議價權。寶鋼雖然是中國鋼鐵行業的龍頭鋼企，但是由于集中度不夠，代表不了整個國內的鋼鐵市場。而中鋼協雖然是一個半官方的協會組織，但畢竟權力有限，對于一些具有很高地位的大型鋼鐵企業并不能完全調動。

　　在6月中鋼協與礦企談判的關鍵時刻，寶鋼大幅上調7月鋼材產品的出廠價格，并引得其他各大鋼廠紛紛效仿，造成了國內鋼鐵市場的繁榮景象。雖然寶鋼調價是正當的市場行為，但這毫無疑問對在前方談判的中鋼協形成了釜底抽薪之勢。

　　因此，上述分析師建議不妨設置鐵礦石進口貿易委員會之類的機構，在更高的層次上統籌國內的鐵礦石進口貿易，談判的實力也更強。

　　對于目前鐵礦石的談判結果，多位分析師表示無法預測。在此之前，據消息人士透露，中鋼協已經同意接受33%的降幅，并已準備在上周公布結果。但是出了力拓4名員工被捕的大事件，長協談判的結果又“懸在了半空”。顯而易見，中鋼協事先也沒有預見到會發生這樣的事情。

　　一波三折的談判

　　中鋼協獲得商務部授權，代替寶鋼主持2009年中國的鐵礦石談判。參與談判伊始，中鋼協即以“強硬”面目示人，秘書長單尚華多次強調，2009年鐵礦石價格應該回落至2007年的水平，即巴西礦降價40%，澳礦降價45%。三大礦企則虛與委蛇，等待市場形勢的變化。

　　5月26日，力拓與日本新日鐵公司達成價格協議，其中粉礦在2008年度的基礎上下降32.95%，塊礦下降44.47%。隨后，亞洲其他國家和地區都跟隨了這一首發價。中鋼協與日本、韓國共進退的“君子之約”宣告破裂。中鋼協發表聲明拒絕接受這33%的降幅，不過，日韓的率先妥協，讓中鋼協的回旋余地更趨窄小。

　　整個6月，中鋼協與礦企展開拉鋸戰。

　　首先傳出已經有38家中小鋼廠已經與礦企私簽供貨協議，中小鋼廠倒戈引發中鋼協的強硬回擊，聲稱即使協議簽了也無效。在分化國內中小鋼廠的同時，礦企也不斷放話，稱中方若轉入現貨必將引狼入室，并動用現貨礦杠桿以施加影響，炒高進口鐵礦石的現貨價格，使得現貨價自首發價定下以來節節攀升，直至目前超過長協價。同時，礦企斷供之聲不時傳出，制造著緊張氣氛。

　　而中鋼協則以強硬對強硬，并針對日益嚴重的倒賣進口鐵礦石現象，勒令日照鐵礦石國際交易中心更名和進行內部整改，將其從交易平臺逼退到只從事信息發布。同時，中鋼協聯合商務部、五礦商會調查“倒礦”，聲稱嚴懲不貸，要讓有問題的進口商“吃些苦頭”。不過，中鋼協一系列的舉動都消弭在“嚇唬人”的判斷之中。

　　6月19日，巴西淡水河谷與歐洲安塞樂米塔爾鋼鐵公司簽訂長協合同，基本追隨了首發價，這讓中鋼協在這場三對三的談判中陷入到孤軍作戰的境地。而國內鋼廠對談判結果的久拖不決流露微詞，中鋼協面臨內外交困。

　　同時，市場形勢的變化讓中鋼協愈加被動，產能和鋼價的上漲使得鋼鐵全行業出現盈利狀況。6月26日，中鋼協副秘書長遲京東透露，旗下72家大中型會員企業實現盈利12.62億元，8個月以來全行業首次實現當月盈利。這讓中鋼協堅持要求更大降幅的理由變得脆弱。

　　進入7月，鐵礦石談判首次進入“加時賽”，三大礦企一如既往地拒絕中鋼協的“不合理要求”，而之前不斷“放狠話”的中鋼協突然在媒體面前沉寂了下來，秘書長單尚華變得惜字如金，當時業界判斷，這意味著事情要起變化。

　　在傳統鐵礦石談判的最后一天，中鋼協立場松動的消息終于見諸于媒體，據稱其在內部會議上達成一致，中國可以接受小于40%的降幅，但要高于日韓與力拓達成的33%降幅。

　　在上周，談判已經結束的消息甚囂塵上，多方消息指向中鋼協將接受33%的降幅，但合同期限只限于4月-10月，下半年合同將繼續談判。不過，7月7日由媒體率先曝出的力拓“間諜門”事件使得這即將出爐的談判結果暫時被擱置起來。

來源《北京商報》