近期總體鉀肥走勢差于我們前期預期。由于國內鹽湖和中化庫存仍在高位，而國內需求低迷，全球鉀肥仍處在去庫存過程中，我們認為短期國內鉀肥價格存在進一步下跌的風險，短期內鉀肥價格可能繼續下探到2200元/噸左右位置。我們下調鹽湖鉀肥(000792,股吧)2009年EPS 預測32.4%至2.02 元，下調2010 年EPS 預測23.5%至3.01元。
下調冠農股份(600251,股吧)2009 年EPS 58.19%至0.29 元，2010 年EPS29.21%至0.96元。短期因為鉀肥價格繼續下跌，鹽湖鉀肥股價難以上漲，因前期股價未漲，預計向下調整的空間并不大。鹽湖鉀肥和集團的合并還在國資委報批，預計合并手續將在年底完成。
來源：中國證券網
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