鐵礦石談判中處處被動的局面，已經成為中國鋼鐵業心中難解的結。2010年鐵礦石談判鳴鑼在即，供需各方相繼釋放了各種信息，力爭在談判博弈過程中爭取主動。本報今天梳理雙方各自手握的“底牌”，還原談判中的砝碼。

    國際礦山故伎重演謀漲價：造勢、操縱海運、指數定價

    必和必拓、力拓和淡水河谷，三家國際礦山巨頭控制了全球70%的鐵礦石供應量。在這場全球利益大博弈過程中，無疑占據主動地位。

    底牌一：造勢

    雖然2010年的鐵礦石談判還未真正開始，進口鐵礦石的價格走勢卻已經出現了國人不愿看到的瘋狂上漲。從9月份開始，進口鐵礦石的價格就在一路飆升，到岸價從每噸81美元，一直漲到了現在的每噸120美元，屢創年內最高點。

    早在10月中旬，一家國外媒體就引用三大礦業巨頭中的一位不愿透露姓名人士的話稱，明年的長協礦應該上漲30%～35%。這也是供需雙方對新年度鐵礦石長期價格走勢的首個有明確幅度的判斷。

    在此之后，力拓集團鐵礦石事業部首席執行官Sam Walsh又表態，中國市場的現貨價格已經比去年的基準價格高出了27%，這個事實將成為談判的基礎。

    “那個時候提出漲價30%～35%，時機選得恰到好處�！痹诮邮苎胍暡稍L時，“我的鋼鐵網”資訊總監徐向春這樣分析，因為中國鋼鐵工業協會每年11月都要在青島召開關于鋼鐵原料的國際研討會，每年的研討會往往就被視為是長協礦談判的序幕，而在序幕拉開之前先入為主地提出上漲30%到35%的預測，顯然可以對眾多分散的需求方產生巨大的影響。

    底牌二：操縱海運

    今年以來，礦山企業還想進一步操縱海運。

    最近，三大礦山都在做一件事情，就是跟一些鋼廠洽談簽署海運COA協議(Contract of Affreightment，也稱長期運輸合同)。而以前，這些協議可都是船運商來簽的。

    由于控制了全球70%以上的礦石貿易，礦山企業通過在市場上大量租船，就可以輕易推高海運費，然后，礦商將租來的運力重新向市場釋放，又可以打壓海運費，這也成為今年BDI指數大幅上漲和下挫的其中一個重要原因。

    “礦商需要與船東簽訂長期運輸合同時，就壓低運費；相反，需要跟中國鋼廠簽訂現貨銷售合同時，就把運費推高——以此賺取差價。”胡凱總結道，這讓中國的鋼廠，尤其是中小鋼廠，在海運費上吃的苦頭比鐵礦石價格本身還要多。

    一個明顯的例子是，今年的鐵礦石談判，中鋼協一直強調降幅至少要達到40%，實際上，降幅40%與日本和力拓達成的“首發價”降價33%相比，只有6美元/噸的差距，而從今年1月到11月，從巴西和澳大利亞港口到國內港口的現貨海運費每噸分別上漲了40多美元和10多美元。顯然，海運成本的影響遠大于礦石本身價格的影響。

    底牌三：指數定價

    早在2008年開始，傳統的鐵礦石長期談判機制，就已經被澳大利亞企業獲得高于巴西淡水河谷率先與鋼廠簽訂的漲幅而撕開了一道口。2009年，礦山巨頭更是以與中國鋼鐵企業沒有談出結果而草草收場，使傳統的鐵礦石長期談判機制進一步破裂。

    在礦山企業心中，是否執行長協機制，已經不再重要。

    這一觀點的帶頭者，當屬必和必拓。從2007年開始，必和必拓就在向中國的鋼廠推廣其現貨指數定價的想法，并沒有得到太多的響應，不過在2008年，必和必拓已經獲得了中國之外的部分鋼廠的響應，2009年度的合同，已經有三分之一實現混合定價。

    力拓雖然沒有明確提出現貨指數定價，但公司發往現貨市場的鐵礦石所占的比例，也是越來越大。

    遠在巴西、曾經是長協機制堅決擁護者的淡水河谷，最近的立場也開始動搖。淡水河谷首席執行官阿格內利最近表示，如果客戶熱衷于現貨買賣，那我們就去現貨市場，“對我們來說哪種方式都可以�！�

    中方未雨綢繆三“底牌”：減稅、找礦、“中國價格”

    2010年度鐵礦石雖然還未正式鳴鑼，但供需雙方暗戰也已逐步升級，作為全球鐵礦石最大需求方的中國鋼企，手中握有三張“底牌”。

    底牌一：減稅

    昨天，工信部網站上的一則《工業和信息化部關于做好減輕企業負擔工作的指導意見》(下稱《意見》)的通知，給處境艱難的國內礦山企業吃了一顆“定心丸”。

    《意見》中指出，要針對我國冶金礦山企業社會負擔重、稅費負擔高、長期受國際市場沖擊、缺乏競爭力、經營困難的問題，開展冶金礦山企業負擔專項治理，減輕冶金礦山企業負擔。

    更重要的是，目前國內礦山企業的稅賦也遠比國外礦山要高。它們不僅需要交納17%的增值稅，還要上繳9元/噸的資源稅，加上礦山資源補償費等各種稅費綜合起來，是1994年稅改前的4倍。

    當時的稅制改革，使礦山企業的增值稅負擔比稅改前征收產品稅時增加了1倍以上，而冶金礦山資源稅更是提高了10倍。

    在工信部公布的《意見》中指出，各地減輕企業負擔工作機構要按照《意見》精神，結合地區實際，制定具體減輕冶金礦山企業負擔的實施措施，并于2010年3月底前報送工業和信息化部�！耙詭椭�冶金礦山企業盡快走出困境，促進國內冶金礦產品市場健康發展，減緩進口鐵礦石對我國鋼鐵工業的制約，保障我國鋼鐵工業經濟安全和健康發展。”

    對此，聯合金屬網的分析師胡凱預計，由于地方政府無法改變稅收，可能會通過相關補貼政策來減輕冶金礦山企業的負擔，而減稅措施，還需要國家財政部來統籌決定。

    底牌二：找礦

    在幾天前，同樣是一則重磅消息被釋放出來，中國冶金地質總局召集多名地質礦藏專家討論后形成共識——經過對冀東地區勘探，預測該區鐵礦潛在資源量高達100億噸。

    這是除了減稅之外，另一影響鐵礦石談判、明顯利好中方的重大消息。

    另據相關數據，中國鐵礦資源潛力大于100億噸的礦床有2個，目前中國具有9億噸鐵礦石年產能，在建和規劃建設的礦山規模到2015年鐵礦石產能將達到每年12億~12.5億噸。

    中投顧問流通行業研究員黎雪榮認為，全球稀缺資源將成為各國搶奪的重點對象，資源優勢方也越發具有操控資源市場價格的能力，同時在談判的話語權方面占據更多的優勢。我國在冀東地區鐵礦石資源的這一發現，未來將能緩解中國鐵礦石短缺的這一資源危機，同時也是對世界鐵礦石壟斷商的一種挑戰，可能間接影響到海運市場的運價。

    不過，與三大礦山巨頭相比，國內鐵礦石多是貧礦，一些品位只有10%的礦石都在開采，采礦技術難度大，開采成本也就成倍提高。另外，去看看必和必拓和力拓在澳大利亞的礦山，放眼望去一片露天礦，而國內的露天鐵礦石卻越來越少，大部分礦山都要深入地下，礦井越打越深，開采成本也就越來越高。

    底牌三：“中國價格”

    中方祭出的第三招，是尋求建立在長協礦價格基礎上的“中國價格”。

    負責協調中國鋼鐵企業進行談判的中國鋼鐵工業協會，是提出“中國價格”的倡導者。今年8月，中鋼協就曾與澳大利亞第三大礦石生產商FMG達成有條件的鐵礦石價格協議，價格較力拓與日韓等國鋼鐵企業達成的年度“首發價”協議低約3%。今年10月，中鋼協秘書長單尚華又公開表示，中國是鐵礦石的最大買家，要求礦業巨頭適時給予“量大價優”的照顧。

    目前中鋼協會長鄧崎琳掌舵的武鋼，則是“中國價格”的率先實踐者。上個月，武鋼就與委內瑞拉礦業集團公司達成協議，將從后者長期(5年以上)采購鐵礦石每年達數百萬噸，而長期協議的價格將有別于鋼廠與三大礦山達成的首發價，遵循中鋼協一直推行的“中國價格”。

    中國企業一直在開拓三大礦山之外的貨源，“俄羅斯的鐵礦石、南非的鐵礦石含量也不錯，距離我國比較近的蒙古鐵礦石也可以開采，歸根到底就是要擴大貨源，尋找多元化的供應市場�！� 原五礦化工進出口商會副會長周世儉指出，“眼下，三大鐵礦石巨頭確實是占壟斷地位，但是這個壟斷是可以打破的�！�

來源：第一財經日報