2009年我國鋼鐵業在矛盾斗爭中發展。一方面是產能過剩，但有時利用率一度達到90%或以上；一方面年初有人認為2009年中國粗鋼表觀消費將出現負增長，實際上增長將近25%；一方面預測全行業虧損嚴重，但71家大型企業1-11月份贏利已達438億元。
 
中國鋼鐵業在2009年發生的超預期變化告訴我們，對待中國鋼鐵業也應該用動態的眼光和思維。因為，鋼鐵業的發展同其它任何事物的發展一樣，都是在矛盾運動中,不斷突破，不斷發展的。
 
在供需平衡的矛盾斗爭中發展
自2009年5月份以來，中國粗鋼產能利用率穩居80%以上。MYSTEEL對部分企業調查結果顯示，2009年12月份，螺紋鋼、線材、熱軋、冷軋、中板的產能利用率分別達到89%、84%、83%、91%和78%。從國外先進國家的發展來看，這樣的產能利用率，表明鋼鐵行業的發展正常。我國尚處在工業化中后期、城鎮化的中期，經濟存在一定的波動性，適度的過剩，是必須的，更是正常的。
 
即便是這樣，我們的產能利用率在90%或以上時，我們自己還有人在說我們的產能嚴重過剩（再者說，他們連中國到底有多少能力，未來需求到底是多少也說不清楚），正因為這樣，老外們也如此認定，并指責中國產能過剩導致價格低迷，導致對能源和資源預期消費虛增不少，更讓那些原料生產企業不敢投資擴大產能，從而導致原料供應受制于人。
 
我在2009年下半年，至少接待了50家國外有影響力的公司的分析研究人員或投資者，我跟他們說的是，用他們的邏輯判斷，過剩的不是中國，恰恰是那些先進發達國家，因為這些國家目前的產能利用率比中國要低很多。要知道他們鋼材不夠，我們賣過去，是很便宜的，但一旦我們不夠，他們賣過來的有些產品價格則是數倍于中國市場價格。在這種情況下，我們寧愿選擇賣出去，還能賺錢。
 
中國鋼鐵業需要經歷一個產能適度過剩的發展階段，在這個階段，一方面，企業必須充分參與競爭，才能不斷提升競爭力；另一方面，適度的過剩，有利于抑制鋼材價格過高，從而有利于下游行業的發展，只有下游發展起來了，用鋼的需求才能穩定增長。
 
盡管國家有關部委于2009年5月13日發出了遏制鋼鐵產量過快增長的通知，但2009年產能利用率仍然是中國鋼鐵業發展史上相對較高的一年。不管這些企業是因為要確保經濟增長8%而開足馬力生產也好，還是這些企業要跟那些小鋼廠放手一搏也好；也不管是主動的，還是被動的，但他們的行為確實為我國經濟平穩增長、為下游行業的發展、為解決就業作出了巨大貢獻。盡管今年鋼鐵行業的收益不理想，但畢竟還是超過了預期，且為明年的發展打下了堅實的基礎。
 
在政策調控與經濟發展的矛盾中自適應發展
2009年3月23日，國家公布《鋼鐵產業調整和振興規劃》，率先考慮鋼鐵行業，這充分表明鋼鐵行業對經濟發展的重要性。隨后國家公布了一系列的產業振興規劃，這對鋼鐵行業都形成利好，一些企業積極作好準備，迎接這些政策的進一步落實。
 
11月10日消息指出，即將出臺的《促進鋼鐵企業兼并重組指導意見》明確提出了通過兼并重組,重點培育3－5家具有較強國際競爭力的企業集團, 積極推進6－7家具有較強實力的鋼鐵企業集團在全國范圍內實施戰略性兼并重組。國內一些有實力的企業應該積極做好準備，積極參與到兼并重組中來。
 
12月初，工信部發布了《現有鋼鐵企業生產經營準入條件及管理辦法》征求意見稿。從產品質量，環境保護，能源消耗和資源綜合利用，工藝裝備，生產規模，安全、衛生和社會責任等六大方面進行了限制。其中兩條，一是高爐有效容積400立方米以上，轉爐公稱容量30噸以上，電爐公稱容量30噸以上（不含特殊鋼電爐）；二是2008年度普鋼企業粗鋼產量100萬噸及以上，特鋼企業50萬噸及以上。
 
12月3日，隨著國務院對《黃河三角洲高效生態經濟區發展規劃》的正式批復，長三角、珠三角、北部灣、環渤海、海峽西岸、東北三省、中部、西部和黃三角等九大經濟區域形成中國經濟新版圖。今年獲批的8個區域經濟規劃將對鋼鐵行業發展帶來巨大的機會，新的鋼鐵消費增長點必將形成，中國鋼鐵未來消費的區域比重也必將發生變化，而這一切，對一些企業，尤其是置身其中的一些企業來說，將是不可多得的機遇。
 
2009年，中國鋼鐵工業發生了很大的變化，是值得深入研究一些現象的，比如鋼材增加了金融屬性對鋼材定價機制的影響；再如中國工業化進入新的結構調整的階段，用鋼需求發生哪些變化；還有，中國開始積極穩妥推進城鎮化，用鋼需求又將如何？中國中長期鋼材需求的總量、飽和點又是如何？研究這些，對我們制定鋼鐵宏觀調控政策非常有必要。
 
國外先進鋼鐵工業國家的發展歷史表明，重工業化階段是用鋼需求高速增長的時期。美國用了20年完成重工業化，日本用了18年，中國的重工業化也就從2004年才真正開始，考慮經濟發展的不同階段等特點，再考慮中國經濟結構調整，中國重工業化至少需要12年才能完成，也就是說至少還要6年時間，那么，未來這6年中國用鋼需求將持續增長（具體見MRI即將發布的《從不同視角看中國未來鋼鐵消費增長》）。
 
研究美國、日本城鎮化與鋼鐵消費的關系后發現，城鎮化率的變化與鋼材消費增長有很強的相關性；特別是城鎮化率在30%-60%這樣一個階段，用鋼需求增長相對較快；同時還發現，鋼材消費滯后于城鎮化率10年左右。由于今天經濟發展的節奏加快，所以，我們預計這種滯后的時間縮短到1-3年。 2008年中國城鎮化率只有45.7%，表明用鋼消費正處在一個高速增長期，由此可見，未來城鎮化必將接過重工業化的大旗，成為用鋼消費增長的主要動力。
 
我們除了要從不同角度、不同階段研究鋼鐵消費總量的變化外，還需要研究需求結構的變化。當經濟發展進入到重工業化階段后，鋼材消費就相應從以長材為主轉變到以高品質的扁平材、特鋼、不銹鋼為主。而與此同時的城鎮化階段，對住房的需求將大增，對這部分鋼材的需求又以長材為主，但對板材的需求也會增加。
 
經過PPP調整后，中國2008年城市人均GDP大致相當于美國1977年、日本1981年、韓國1994年的經濟發展水平。這些國家同期居民消費和未來消費趨勢預示中國未來城市消費將步入升級換代的時代，消費的重心將轉向以汽車、住房等為代表的中高檔消費品。人口結構的變化以及農村消費的興起，都將大大地促進消費增長。
 
我最近到了中國香港，去了臺灣，看了韓國，通過深入交流，印證了中國大陸當前的經濟就象他們七、八十年代哪個時候一樣，這種發展是勢不可擋的。從這點上講，中國鋼鐵工業的發展任重道遠，我們不要輕言過剩，要科學應對結構調整。
 
比如說，從長遠看，提高企業規模準入標準是必然的趨勢，但一段時間內，是很難做到的。根據2007年的統計數據，全國粗鋼生產企業495家，產量在100萬噸以上的只有127家，也就是說有近75%的企業要逐步淘汰。特鋼方面，從國外的發展來看，要走專業化的路子，而幾十萬噸的高速鋼就可以做到今天的全球老大。果真如此規定，就限制了企業選擇走專業化的發展路子了。這也難怪乎，國內一些民營企業為應對政策調控，組成聯合體；還有些企業把小高爐換成了大高爐。不過，盡管政策有執行的難度，但畢竟多少都推動了企業的發展，社會進步。
 
再比如，東南亞國家鋼鐵需求與日俱增，企業發展你追我趕，除了當地企業在積極發展鋼鐵產業外，POSCO，新日鐵、JFE、AM等等，紛紛在這些國家加快布局，搶占市場，如果我國未來三年真的嚴格控制新增產能，不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目，必須以淘汰落后為前提的話，我們國家湛江和防城港項目就失去了最佳的建設和開拓市場的機會，那么，恐怕連國內的市場都要拱手讓人了。近段時間以來，日韓對中國高檔板材的出口勢頭非常好，他們正加大在中國銷售力度。
 
中國鋼鐵業在預期與現實的矛盾中緊隨發展
大家知道，產品布局和價格預測是我們關注的重點。產品和價格是企業在生產經營中需要考慮的兩個最重要的要素，一般來說，只有把二者結合在一起分析，才能使企業效益最大化。而有些產品不是說市場需要就立即能生產的，但如果對市場判斷準了，選擇合適時機布局，還是可以做到及時提供的，而對那些能夠生產，市場需求又將出現明顯增長的產品，則只需抓住時機擴大生產。然而，這種預期與現實往往是不一致的。
 
就產品布局而言，多年前，部分人提到要提高板帶比，于是，大多數國有大中型鋼鐵企業開始逐步減小長材比例，一度去提高板材市場份額，以至于目前全國熱軋寬帶鋼產能中，經國家批準的產能只占65%左右，寬厚板、中厚板現在運行的一共是60套生產線，經過國家核準的只有33套。而另一方面，這些年，諸多民營企業依靠長材起家，甚至不斷做大規模，在完成積累后，近2-3年開始進軍板材領域。更值得一提的是，全國至少生產了2500萬噸的“地條鋼”，這說明長材并不是想象的那么過剩。而當一些人在2008年下半年開始覺悟，并提出要以市場需求為檢驗標準的時候，今年上半年不少大型企業開始把舊的長材產線進行修復并開始生產長材。根據MRI（我的鋼鐵網研究中心，下同）不完全統計，2009年新增棒材（含鋼筋）1300萬噸，在建1200萬噸；2009年新增線材970萬噸，在建935萬噸；此外，還有504萬噸在建棒線材。而此時的一些民營企業，已看到經濟結構調整的大方向，特別是今年以來，汽車和家電用鋼需求的強勁增長，轉而投資板材。2009年前10月，我國的中厚板生產線、熱連軋生產線、冷軋生產線及熱浸鍍鋅（鋁）生產線分別建成投產1603、 2346、722和572萬噸產能，2009年11月至2010年底，還將分別有3263、2127.6、1373、676萬噸的產能要建。越來越多的企業家，不再是道聽途說，而是置身其中，在合適的時候選擇適合自己的、適合市場需求的產品。有人說，“比別人前進一步是先進，前進兩步是先烈”。這句話是非常有道理的。有些企業搞了那么多年的板材，還連個合格的汽車和家電用鋼都生產不出來，值得深思。
 
就價格預測而言，比產品選擇更重要，因為只有賣得一個好價的產品才值得去開發、去生產。這些年，我們年年說要避免價格大起大落，但年年沒能避免。特別是2009年，預期的傳統消費旺季，價格卻下跌，傳統的消費淡季，價格卻一路飆升。不少人預期經濟可能二次觸底，但目前還沒有二次觸底的跡象。筆者在2008年底預測2009年螺紋鋼主流價格區間在3300-4500元/噸、普通熱軋主流價格區間在3200-4300元/噸的時候，只有少數幾個人認同；同樣，我在4月中旬說價格要開始回升的時候，也只有少數鋼廠人士相信；我在6月下旬提出7月底要回調10%左右時，更是只有幾個人茍同；我在9月初提出10月中下旬價格要開始回升，更是引來了一些人的質疑。實際上，對價格的預判，準確了，不但能賣個合適的價，還對企業的原材料采購、庫存、排產都具有非常重要的指導意義。有些企業，對市場價格走勢有很好的把握，而另一部分企業，雖沒有把握準市場走勢，但能對市場價格的變化及時采取跟隨策略，因而，這些企業發展比較穩健。
 
有人說，“預測中國是危險的”。誠然，要對未來做出100%的準確的判斷是極難的，但有一點是可以做到的，管理好這種“預期”。而要管理好預期，就需要對市場有敏銳的洞察力，并積極地、深入地分析研究，及時制訂緊隨市場變化的發展策略。
 
特別值得一提的是，我們要注意到產品的需求、價格的變化是暫時的還是可持續性的；是局部的還是全局的，不同的情況，要采取不同的策略。
 
比如說，筆者預計，未來3-5年內，中國長材使用必將達到峰值。這主要是考慮到，一方面，隨著國家鋼鐵振興規劃的逐步落實，400MPA以上帶肋鋼筋2011年要占到60%，現在只有30%。如果我們都用400MPA以上帶肋鋼筋，節約的鋼材超過2500萬噸；另一方面，國家基礎設施建設投資在未來3年可能達到一個高點。此外，即使考慮到國家將逐步淘汰掉2500萬噸左右的“地條鋼”，新建的這些能力都起來后，總供給還是有可能過甚，因為還有一部分長材將被板材替代。所以，目前企業發展長材，要以產品的升級換代，特別是發展高強度鋼筋和預應力高強度線材為主。
 
令人可喜的是，MRI在這一年來承接了50多個項目，從這些項目來看，政府在宏觀調控前加強了對市場的及時跟蹤和深入研究；更多的企業則加強了對市場的跟蹤和監測，積極調查產品開發方向和市場開拓目標；還有一些企業著手研究企業管理模式的轉變；也有企業在積極研究如何布局上下游。
 
在鐵礦石長協談判的中外模式的矛盾中擇機發展
一年一度的鐵礦石談判，已被越來越多的人廣泛關注，甚至成為老百姓交談的主要話題之一。這些年來，鐵礦石長協談判，正逐步發生深刻的變化，比如參與談判的對象（中國和FMG加入），定價的機制（運費差價）等等，究其變化的原因，主要是由鐵礦石供需平衡的變化引起。坦率地說，自中國參與談判以來，贏少輸多，主動少、被動多，其原因在于我們的談判技術水平與對手相比還有差距，我們的管理水平更是低人一等。
 
2009年度的鐵礦石長協談判，從一開始，我們就沒有抓住有利的談判時機，也就注定了不能取得合理的談判價格，從而注定是失敗的，不管后來我們與FMG的談判有什么突破，2009年談判也因此給人們留下了深深的遺憾和難以忘懷的教訓。
 
但與此同時，我們也看到，許多企業在僵持不決的談判之外采取了一些積極的應對策略，比如，以靈活支付的方式，靈活搭配長協量和現貨量的方式，適時地以合適的價格采購了一定的礦石，此外，還積極地開展了海外礦產資源的投資活動，并取得了一定的成果。
 
當然，我們與FMG的談判并達成一致，也算是一種突破，我們應該為此而感到驕傲。
 
值得慶幸的是，沒有中國鋼鐵企業因為鐵礦石談判久拖不決而影響正常生產經營。
 
面對新的一年的鐵礦石談判，總體來說，呈現中外兩種模式對立的局面，這兩種模式主要是：
 
國外模式：長協價+現貨價+指數定價相結合；首發價；運費差價
 
中國模式：堅持長期協議、量價互動、量大價優；統一價格,不同地區、不同鐵礦石品位、不同質量、不同礦山企業分別確定一個鐵礦石離岸價格,一旦確認,不管是大企業還是小企業,不管是生產企業還是貿易企業,都應執行這個價格,不再分長協價和現貨價；鐵礦石貿易結算時間從過去每年的4月1日到次年3 月31日,改為從1月1日到12月31日（中鋼協解釋）。
 
既然是新的模式，任何一方要接受都是不容易的，因此，需要用時間來換空間。當談判出現一種僵持不下，而又影響企業生產經營的時候，鋼鐵企業必需學會選擇發展機會。
 
在內外銷的矛盾中快速發展
這里的內外銷，指兩個方面，一是，國內銷售和國外銷售；另一個是企業自供和代理銷售等。這二者到底如何分配，確實是一個比較難以確定的問題。
 
前幾年，我國鋼材出口增長迅速，一些人在國外的質疑聲中提出中國鋼材的出口比例占產量10%左右是比較合理的。于是乎，有些企業，限量出口或根本不重視出口，更有一些企業，國內市場好，就毀單，減少甚至不出口。實際上，象日本，是一個資源性匱乏的國家，但其鋼材出口比例高達30%或以上，預計 2009年出口3300萬噸左右。如果說減少出口，是為了降低資源消耗，減少污染排放，短期來講是有一定道理，但從長期來看，未必。從根本上講，要降低能耗和減少污染排放，我國應積極實施“走出去”的發展戰略，而“走出去”的發展戰略又要以市場為基礎，沒有市場，根基不牢，怎么能走出去呢。所以，先通過出口占領市場的戰略，然后逐步建立加工配送中心，再建立工廠，這是一條必由之路。2009年1-10月，我國重點大中型企業自己出口的比例不到出口總量的 47%，這對“走出去”發展是極為不利的。
 
2008年底至今，出口大幅度萎縮，于是一些人由開始著急，要想方設法擴大出口，甚至想在政策上做文章，推行公平稅賦是有必要的，但稅率的調整一定要謹慎。
 
實際上，有一些企業，一直在努力拓展外銷市場，而且取得不錯的成績。這些人根據企業自身發展的需要，結合自己對市場的把握和機會的判斷，適時、準確地抓住了拓展外銷的機會，取得不錯的收益。
 
筆者剛剛在韓國參加了一個中日韓三國鋼鐵貿易的交流會，從會上了解到，2010年韓國至少新增750萬噸的能力，2007年，中國對韓國出口 1394.5萬噸，2009年1-10月出口430.4萬噸，2010年出口能保住400萬噸就不錯了。日本也是，象新日鐵、JFE、住友金屬、神戶制鐵都在積極制訂并采取切實有效的措施來擴大出口或尋找新的出口目標市場。如果我們不適當出口，我們的機會越來越小甚至喪失掉。當然，我們也欣喜地看到有些鋼鐵企業正積極地制定新的出口戰略，一些鋼貿企業也正積極開拓海外市場。
 
2009年1-10月，中國重點鋼鐵企業累計生產鋼材31593萬噸，其中直供9925萬噸，分銷14987萬噸，零售1053萬噸，分支機構銷售4591萬噸。直供的比例只占到產量的31.4%。在去年金融危機期間，一些直供比例比較高的企業，由于終端使用量大幅萎縮甚至沒有，導致鋼材一時找不到出路，又沒有人代理銷售，于是非常著急，并開始反思，直供比例到底多少比較合適。實際上，由于中國流通市場的復雜性，確定一個合理的比例確實不容易。但短期來講，直供比例還是不宜太高，我們應該把更多的量交給那些代理商去銷售，讓他們也發展壯大起來，同時積極幫助鋼廠推銷新增產量部分。從長期上講，等市場相對穩定了，可以逐步擴大直供比例。而另一個很重要的途徑是，鋼鐵生產企業，要積極建立電子購銷平臺，這種平臺，需要一個人氣很旺的入口，否則建了，也沒有多少人上去訪問，還是沒有什么效果。建立電子商務平臺，對企業降低成本、拓展渠道、提高品牌影響力有著非常重要的意義。
 
中央經濟工作會議已對中國經濟的發展定了基調，展望未來一年鋼鐵行業的發展，機遇大于挑戰。
 
機遇主要體現在六大方面：
 
1、國家將繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策機遇。這說明資金流動性仍將相對寬松，在建項目和新開工項目建設所需資金將在一定程度上得到保障，鋼鐵消費也將有良好的表現，所以鋼鐵企業要積極做好生產經營準備，比如原料的供應、目標市場的拓展，等等。
 
2、加快結構調整和增長方式轉變機遇。我們要密切關注經濟結構的調整和增長方式的轉變對鋼鐵消費的影響，鋼鐵企業要積極做好應對策略，比如設備的更新、生產工藝的改進、新產品的開發，等等。
 
3、促進消費增長的機遇。主要體現在：
 
(一)繼續實施家電下鄉政策。大幅提高下鄉家電產品最高限價，進一步完善下鄉家電產品補貼標準和辦法；各省(區、市)可根據本地實際增選1個品種納入補貼范圍。
 
(二)將汽車下鄉政策延長實施至明年年底，已納入汽車下鄉補貼渠道的摩托車下鄉政策執行到2013年1月31日。
 
(三)家電以舊換新明年5月底試點結束后，繼續實施這項政策，并在具有拆解能力等條件的地區推廣實施。
 
(四)繼續實施農機具購置補貼政策，適當增加補貼資金規模。
 
(五)繼續實施節能產品惠民工程，加大高效照明產品推廣力度，將節能與新能源汽車示范推廣試點城市由13個擴大到20個，選擇5個城市進行對私人購買節能與新能源汽車給予補貼試點。
 
(六)將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長至2010年底，減按7.5%征收。汽車以舊換新的單車補貼金額標準提高到5000元至1.8萬元。
 
(七)個人住房轉讓營業稅征免時限由2年恢復到5年，其他住房消費政策繼續實施。保障房目標翻番至3年1540萬戶。增加低價房的供給
 
(八)將支持困難企業的緩繳社會保險費、降低部分保險費率、提供相關補貼及下崗失業人員再就業稅收優惠和靈活就業人員社會保險補貼政策執行期延長1年。
 
為此，要積極抓住汽車、家電、建筑用鋼產品的生產和開發。
 
4、積極穩妥推進城鎮化的機遇。密切關注城鎮化用鋼消費增長帶來的機會，建筑用鋼和輕型結構鋼的發展機會。
 
5、進一步落實產業振興和區域經濟發展規劃的機遇。優勢企業一方面要積極調整產品結構和生產結構；另一方面要積極布局，特別是要盡快建立和完善加工配送體系。
 
6、淘汰落后和兼并重組的機遇。優勢企業一定要積極準備，加強研究，爭取在國家、地方和相關企業的支持下加快推進兼并重組。
 
上述6個方面，將確保我國鋼鐵消費有望在2010年以2位數保持增長。
 
挑戰也主要體現在六個方面：
 
1、財政政策和貨幣政策調整帶來的短期風險。為此，要密切關注經濟的走向，重點關注2010年3月份的兩會召開。
 
2、國外經濟復蘇進程以及刺激政策退出的風險。特別要關注美國、歐洲和日本的經濟走向，其主要指標，比如：OECD的領先指標，美國的失業率、美元匯率，加息等。如果經濟有二次觸底的跡象，我們更要積極應對，做好最壞的打算，估計這種可能性比較小。
 
3、原材料供應和價格上漲帶來的壓力。鐵礦石、焦煤價格都將有一定幅度的上漲，如果中國鋼鐵產量增長過快，還有可能引起資源供應的相對緊張。
 
4、鋼材價格的頻繁波動給生產經營帶來的風險。由于鋼材具有金融屬性，所以容易受資本市場影響，從而價格波動可能更加頻繁，波動幅度可能更大，這給企業生產經營帶來較大的不確定性。所以，要加強對鋼材期貨、電子盤的價格和成交變化的跟蹤。
 
5、《現有鋼鐵企業生產經營準入條件及管理辦法》帶來的壓力和風險。對于一些不達標的指標，要盡快通過技術創新、設備更新的途徑加以解決。
 
6、各國應對氣候變化方案的風險。既要看到我國到2020年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降40%到45%，企業應承擔的社會責任；又要及時了解國外應對排放所采取的措施，特別碳關稅的動向等，要積極做好預警研究。
 
2009年是中國鋼鐵業發展史上值得記載的一年：
 
這一年，鋼材期貨合約在上海期貨交易所上市交易，從此，鋼材具有了金融屬性，上海成為全球鋼材定價中心的目標在不遠的將來必將實現；
 
同樣是這一年，中國粗鋼要淘汰1691萬噸，鐵要淘汰2113萬噸，真正翻開了結構調整的新的歷史篇章，從此，中國鋼鐵業淘汰落后將踏上新的征途；
 
還是這一年，在全球經濟低迷，中國粗鋼表觀消費增長達到25%左右，在創造奇跡的同時，直指明年消費過6億噸的輝煌時刻！
 
仍然是這一年，中國鋼鐵行業由此走上新的、快速、健康發展的康莊大道！
 
中國鋼鐵行業做強的時代已經開啟，國內外的鋼鐵同仁們，我們準備好了嗎？！

來源：電子鋼鐵貿易網