供求關系五年內有望逆轉礦價暴漲局面或將被打破

    全球鐵礦產能爆發式增長利好中國

    高額利潤刺激了國外礦山的開采和擴張步伐，以三大礦山為首的國外礦山企業礦石產能新近出現了爆發式增長，鐵礦石全球供應緊張的局面有望逆轉。聯合金屬網17日發布的最新研究報告顯示，以三大礦山為首的鐵礦石供應商都在大幅增產，預計未來5年全球鐵礦石生產和出口將快速增長，2012年全球鐵礦石產量將達到22.8億噸，到2015年將達到27億噸，屆時，全球礦山壟斷程度將會降低，競爭加劇，市場將出現供大于求局面。

    根據上述最新報告，2011年至2015年澳大利亞現有礦山公司都公布了較大擴產計劃，另有很多新礦山陸續投產，如果按計劃實施5年內澳大利亞鐵礦石產量將增加3.1億噸左右，由2010年4億噸的水平提高的7億噸，即5年內增加70%。根據巴西淡水河谷公布的擴產計劃，到2015年產能最高可達5億噸(包括球團礦)，比現在3.1億噸水平增長61%，年均增長12%。不僅如此，包括印度、非洲、東南亞等地的新興礦山也開始紛紛投產，并迅速釋放產能。

    資料顯示，包括兩拓和淡水河谷在內的三家公司2010年鐵礦石產量合計61745萬噸，占全球鐵礦石出口量的61%，三大礦山公司和印度鐵礦石出口量占全球比重達到了72%。上述報告對三大礦山的產量統計顯示，2011年，淡水河谷生產33950萬噸，力拓生產19490萬噸，必和必拓生產14340萬噸，合計生產67780萬噸；到2013年，淡水河谷生產44900萬噸，力拓生產24500萬噸，必和必拓生產17000萬噸，合計生產86400萬噸；2015年，淡水河谷生產48500萬噸，力拓生產29000萬噸，必和必拓生產20000萬噸，屆時產量合計將達到97500萬噸。

    在三大礦山產量激增的同時，一個情況值得注意，按照報告中預測，2015年全球鐵礦石產量將達到27億噸，而三大礦山的產量合計為97500萬噸，占全球產量比例約為36%。可以清楚看到，三大礦山在全球鐵礦石供應份額將下降，其壟斷地位也有望發生變化。

    "'三十年河東、三十年河西'，就像多年前三大礦山都要求著鋼廠買礦石一樣，近年來鐵礦石價格暴漲的局面也將被打破。"中鋼協權威人士在接受記者采訪時這樣說。他告訴記者，從2001年至2002年開始中國經濟經歷了一個高速增長的過程，大量的基礎建設和房地產開發，使得中國的鋼鐵行業也獲得了一個難得的發展機遇，鋼鐵產能更是出現了爆發式增長，因此對大宗商品的需求也出現了急劇增長。

    "全球對鐵礦石的需求增長遠遠低于礦山擴張步伐，將直接導致全球鐵礦石供不應求的現狀進入尾聲，未來需求供應將逆轉，鐵礦石價格將出現暴跌。"寶鋼集團董事長徐樂江在接受記者采訪時說。早前麥肯錫就指出中國居住類房地產對鋼鐵需求的復合增長率，將從2005年至2010年的9.4%，降至2010年至2015年的4%。同時花旗銀行業做出預測，鐵礦石市場將在2014年出現約5000萬噸的過剩供應，即使淡水河谷把2015年鐵礦石產量目標下調10%，該行仍認為鐵礦石供過于求的情況或于2015年出現。

    此外，中國礦業聯合會產業發展部總工程師吳榮慶表示，中國企業近年來"走出去"簽約和開發建設的鐵礦石項目預計在2011年至2012年、最遲2014年陸續集中釋放產能。這樣，每年權益礦的比重將增加，將從目前的0.9億噸增加到2億噸左右。同時，國產礦2015年的產量預計將達到15億噸，屆時我國鐵礦石的對外依存度將下降到42%左右。

    值得注意的是，今年以來鐵礦石進口量和價格并沒有出現以往的火爆場景，整個市場疲軟，且進口鐵礦石普遍處于"有價無市"的局面。此外，中國進口鐵礦石正趨于多元化，三大礦山的傳統地位正在受到挑戰。2011年1月至5月，中國從澳大利亞、巴西、印度、南非四個主要國家之外的國家和地區進口鐵礦石達到5453萬噸，同比大幅增加52.4%，占進口總量比重達到了19.3%，而2010年僅為15.6%，提升速度非常明顯。

    "前幾天，我聯系一個朋友買到一批馬來西亞50%品位的鐵礦石，后來客戶向我們反映這批貨雜質多，配比難，不能直接被高爐使用。"昨日(8月17日)，常年從事鐵礦石進口貿易的張振(化名)向記者抱怨稱。

    在中國對鐵礦石需求仍強勁的今天，貿易商張振遇到的礦石質量問題絕非個例。"不只是新興鐵礦石供應國家的質量差，澳大利亞、巴西等國的礦石也存在質量不合格的情況。"我的鋼鐵網分析師朱喜安表示。有事實表明，讓中國鋼企和貿易商感到頭疼的除了高礦價以外，還有高達兩至四成的鐵礦石不合格率。

    劣質礦石大舉入侵

    隨著我國鐵礦石進口量的增長，礦石質量問題也接踵而至。數據顯示，今年1~6月份，黃島港進口鐵礦石4511萬噸，共計1482批次。其中，檢出不合格鐵礦石669批，重884萬噸，重量占到該港進口量的近20%。而就在7月末，黃島檢驗檢疫局就曾截獲一批摻雜質的羅馬尼亞鐵礦石，并按規定實施退運處理。

    "跟三大礦山所產鐵礦石的品位相比，這些新開拓的鐵礦石進口國，其鐵礦石品位實在堪憂。"中國鋼材網分析師田新晗表示。

    張振告訴記者，鐵礦石中比較棘手的問題是品位低、難利用、多含有不利于冶煉的硫磷等元素，"像一些國家的礦石要經過選礦后才能冶煉。"

    記者了解到，國內高爐用的多是精鐵礦，而50%品位的進口鐵礦石含鐵量偏低，很多都無法直接被國內的大型煉鋼高爐使用。

    朱喜安表示，大礦山企業的礦石品質比較穩定，由于礦藏儲量大，雜質也較少，但近期也出現水分多、短重(就是來貨量不足)等問題。

    而一位長期與鐵礦石貿易商保持密切聯系的行業人士表示，在礦石質量中，鐵含量和雜質含量通常是最關鍵的因素，"如果連水分也算質量問題的話，那么進口鐵礦石的不合格率高達20%~40%也不算過分。"不過，這一說法并未得到權威部門的證實。

    礦企涉嫌濫用貿易優勢

    據中商流通生產力資深鋼鐵分析師赫榮亮介紹，如果進口鐵礦石質量不合格，比如鐵含量低于賣方的質保書及合同的相關規定，這將直接影響鋼鐵企業的利益，因為品位下降會造成燃料比、焦比升高，噸鐵渣量增加。

    赫榮亮提供給記者的報告數據顯示，京唐港口岸上半年進口的印度礦中，水分高于裝船報送結果的有215批，占進口印度礦總批次的90.72%；同樣在上半年，江蘇南通口岸進口的554.8萬噸鐵礦石中，有239.6萬噸不合格，不合格率重量達43.2%，同比增長8.3%。

    田新晗稱，礦石資源供應趨緊，加之缺乏穩定的礦石來源，許多國內相關生產企業多方采購，讓進口礦的礦種產地越來越復雜。"來源地復雜了，鐵礦石的品質波動肯定就會變大，從而導致進口鐵礦石質量難以保證。"

    赫榮亮分析稱，進口礦頻現不合格的深層原因在于供求雙方的地位不對等，讓礦企濫用其優勢地位。"進口礦品質的下降問題，短期內無法根本解決，因為這有著深刻的市場背景，供求關系沒有改善就難以打破這種不對等。"有行業人士表示。

    據經濟之聲報道，今年以來武鋼7個月內遭到了4起反傾銷調查，密度之高令人咋舌，涉及金額達5192萬美元。其實不僅是武鋼，鞍鋼、寶鋼和一些民營鋼企也都深陷貿易摩擦的泥潭，不過應對方式卻出現了截然不同的積極應訴和聽之任之。

    武漢鋼鐵公司上半年國際官司纏身，分別遭到來自俄羅斯、巴西、印尼和泰國的四起反傾銷調查，但武鋼表現相當淡定。中國鋼鐵工業協會相關人士說，這種反傾銷調查對身經百戰曾百勝的武鋼來說，簡直不值得一提。

    中鋼協相關人士：武鋼一向是比較積極地去應訴，應該說近年來武參與這幾起反傾銷調查，仗都打贏了，特別是對歐盟的，鍍鋅和彩涂，對印度也是獲勝，現在還沒有打過敗仗。

    相比武鋼的積極應訴態度，同樣遭到巴西和泰國反傾銷調查的某民營鋼企卻選擇了聽之任之的駝鳥態度。

    民營鋼企內部人士：感覺應訴的機率贏得不大，未必能勝訴，而且出口那些國家的年需求量也不大。

    這家民營鋼企的意思是說，丟掉巴西和泰國等市場無所謂，但毫無疑問，隨著國際貿易保護主義抬頭趨勢加強，我國鋼鐵行業進出口面對反傾銷調查的機率未來只升不降，總是鴕鳥政策顯然不是個辦法。其實，除了貿易保護主義以外，還有一個不容忽視的事實是，中國和日本、美國等發達國家比起來，大部分產品的質量差距越來越小，這對東南亞和南美洲的鋼鐵產業造成了威脅。中鋼協人士由此分析認為，中國鋼鐵業陷入反傾銷泥潭，這不是一朝一夕可以解決的。

    中鋼協相關人士：現在越來越集中在高端產品，特別是家電用的和汽車用的，包括大口徑的石油管，這都是引起反傾銷的熱點，你和國外的產品有沖撞，這是必然的結果。再就是武鋼的價格有優勢，比如說歐盟一起訴就引用印度的成本做為參考，不承認中國的市場經濟地位。

    俗話說得好，解鈴還需系鈴人，既然是我國鋼鐵產品結構與質量的提升惹得某些國家警鈴大作，頻頻舉起反傾銷大棒。那么應對之道，除了國家相關部門要主導建立預警機制之外，自然也要從產品談起，比如研究進口國家的鋼鐵產品結構，避其鋒芒，主打互補產品。金銀島鋼鐵高級分析師徐勇波更干脆。

    徐勇波：提升自己核心產品的競爭力，別人除了用你的東西之外，別的東西都不能用。反傾銷是由于國內的保護，是因為國內有同樣的產品可以替代使用，如果你的產品是獨一無二的，那就不存在反傾銷的問題了。

    其實企業被反傾銷立案調查不見得一件壞事，首先說明了企業的產品觸及了國外的行業利益，證明了企業的競爭力；其次可以借此機會吃透WTO規則，重整企業的產業鏈條。當然前提是企業在面對反傾銷調查時無所畏懼的沖上去。

來源：經濟參考報