在全行業陷入虧損之際，鋼鐵業重組明顯提速。停牌三個月之久的重慶鋼鐵30日公布了重組預案，公司擬向控股股東重慶鋼鐵（集團）有限責任公司非公開發行A股股票的方式，購買其在重慶市長壽區經濟技術開發區投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施，并向不超過10名特定投資者非公開發行募集配套資金約22億元，用于補充流動資金。公司股票5月30日起恢復交易。
　　
　　獲注長壽區資產
　　
　　根據預案，重慶鋼鐵擬以3.14元/股的價格向重鋼集團非公開發行股份數量不超過19.96億股。此次交易標的資產為重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施。截至3月31日，標的資產賬面值為183.47億元，預估值為198.34億元，預估增值率為8.11%。
　　
　　此外，重慶鋼鐵位于大渡口區的鋼鐵生產相關資產由于環保搬遷造成的固定資產減損額預計為23億元，此次重組中擬由重慶鋼鐵承接的重鋼集團因投建標的資產而背負的負債初步估算約107.28億元。根據目前標的資產、老區固定資產減損額、擬由重慶鋼鐵承接的負債的預估值以及此次交易擬向重鋼集團發行股份的價值計算，重慶鋼鐵需向重鋼集團支付的現金對價預計約5.38億元。
　　
　　同時，重慶鋼鐵還以不低于2.83元/股的價格向不超過10名特定投資對象非公開發行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過總交易額的25%。按目前預估值情況，配套募集資金的上限約為22億元。
　　
　　交易完成后，重慶鋼鐵將擁有重鋼集團在長壽新區投建的與鋼鐵生產相關的全部資產。截至3月31日，重鋼集團持有重慶鋼鐵46.21%的股權，交易完成后重鋼集團的持股比例會進一步上升。
　　
　　獲15億補貼承諾
　　
　　根據方案，長壽新區的鋼鐵生產規模將達到年產鋼600萬噸，主要鋼材產品為熱軋薄板、寬厚板和中板。重組完成后，重慶鋼鐵生產規模將由300萬噸左右提升到600萬噸左右，公司主導產品也將會從2700mm中板和型棒線產品增加為1780mm薄板、2700mm中板、4100中厚板和型棒線產品四種。同時，鑒于長壽新區采用了先進的節能環保技術，能耗水平將降低。
　　
　　重慶鋼鐵表示，此次交易有利于解決與重鋼集團之間因搬遷導致的現存關聯交易和潛在同業競爭的問題，交易完成后重慶鋼鐵資產規模和生產能力都將得到提升，綜合競爭力將得以增強。不過，重慶鋼鐵同時提醒，由于整個鋼鐵行業不振，公司2011年凈利潤虧損14.71億元。若此次重組完成后鋼鐵行業仍然低迷，則公司業務可能繼續受到不利影響，存在長期無法分紅的風險。
　　
　　重慶鋼鐵在交易方案中還表示，公司在環保搬遷過程中除固定資產損失外，還承擔了一定的經營損失。由于此次搬遷有一定的政府主導性，重鋼集團正在積極協助重慶鋼鐵與重慶市政府溝通，以爭取適當政府補貼。重鋼集團在《重組協議》中承諾，將在重組方案通過股東大會后6個月內，為重慶鋼鐵爭取不少于15億元的政府補貼；若上述補貼未能收到或少于15億元，重鋼集團將以現金或等值資產予以補足。
　　
　　
　　來源：中國證券報