“十一五”我國石化業發展的八大趨勢

　　由于我國石化業擁有較好的生產基礎，并具有較大的需求缺口，因此在“十一五”期間，我國石油和化學工業仍處于較高速度的發展階段。但與“十五”期間相比，發展質量和技術水平都將有較大程度的提高。

　　具體而言，“十一五”期間我國石化業的發展狀況將呈現如下八個方面的特征：

　　1.我國仍將是世界石油化工發展最快的地區，將成為國內外投資者投資的重點地區。

　　2.我國石油化工市場前景廣闊，發展空間巨大。預計到2010年，我國主要石油化工產品消費量將達到全球總消費量的1／3。華東地區和華南地區仍將是中國石油化工產品生產、消費中心。

　　3.跨國公司和周邊國家地區的競爭性產業將繼續向我國轉移，通過本地化生產、銷售占領中國市場。預計到2010年前后，我國仍將進口大量的原油、燃料油、LNG、LPG、合成樹脂、工程塑料、合纖單體(精對苯二甲酸、EG)和部分有機原料，以滿足國內持續高速增長的市場需求。

　　4.石化業競爭趨于激烈，產業結構、技術結構和規模結構將得到進一步優化，國內企業競爭力進一步提高。

　　5.民營企業在石油化工領域將占有一席之地，并有望進入中上游領域，如煉油、乙烯、芳烴和精對苯二甲酸等領域以及原油及成品油的進出口和倉儲業務。

　　6.預計下一個盈利高峰期在2011-2013年，中國石油和化學工業將成為國內外投資者投資的熱點行業。

　　7.石化業面臨環境保護、能源緊張和水資源短缺的挑戰，尤其是地處市場中心的華東和華南地區，產業升級(高技術含量、高附加價值、低能耗、低污染)將成為發展重點。

　　8.資源成為石油化學工業發展瓶頸，原油、天然氣和原煤供求矛盾將日益突出。

　　石化行業面臨四大挑戰

　　目前國內石化產品供不應求，國內生產滿足率僅50%左右，一半左右依賴進口，預計在“十一五”期間這種狀況仍然不會根本改變。據有關方面預測，2010年乙烯當量需求為2400萬-2600萬噸，國內產量僅1500萬噸左右，國內生產滿足率57.7%-62.5%；2020年乙烯當量需求3600萬-3800萬噸，國內乙烯產量2200萬噸，國內滿足率57.9%-61.5%。國內石化產品需求巨大，市場前景很好，表明“十一五”期間我國石化業將仍然保持快速增長。

　　但是，“十一五”期間我國石化行業的發展將面臨四個方面的挑戰：

　　一是國內油氣資源不足，嚴重制約乙烯工業的發展。我國經濟的高速增長加大了對資源的需求和消耗強度，近年來國內原油的進口依賴度越來越高，2005年達44%以上，預計2020年原油對外依存度將達60%。化工輕油供需矛盾更加突出，2020年乙烯產量預計2200萬噸，需耗輕油6600萬噸，占當年原油加工量的13.75%，要求煉油工業為乙烯工業提供化工輕油比例將翻一番，原油加工量和乙烯產量之比將由2004年的43.6：1降到21.8：1。顯然，乙烯原料會成為制約乙烯工業發展的最大瓶頸。

　　二是結構調整的挑戰。“十五”期間我國石化工業在規模和布局方面得到了較大的優化調整，產品結構有所改善，但是在國內市場國際化的競爭中仍顯弱勢。煉油工業結構調整要滿足汽油標準升級，使硫含量排放標準達到歐Ⅲ，進而達到歐Ⅳ，還要為快速發展的乙烯工業提供更多優質原料，以及油化一體最合理利用資源、節約資源和發展循環經濟等一系列深層次問題。石油化工方面結構性問題仍然突出，集中化程度仍有待提高，規模化、基地化、油化一體化以及集約化是石化工業調整的長期方向。另外，我國石化工業的產品結構與市場消費結構也有不小的差距，石化工業結構調整任重道遠。

　　三是自主創新能力亟待提高。目前我國石化工業以引進技術和裝備建設發展為主的模式仍未根本改變，仍然停留在應用國外技術專利為主階段。技術壁壘已成為當今世界貿易中最大保護措施。“十一五”規劃把提高自主創新能力提到了國家發展戰略的高度，石化工業將會在今后的較長時期內面臨自主創新能力的挑戰。

　　四是經濟增長方式轉換的挑戰。近年來，石化工業和其他行業一樣，在取得長足進步和發展的同時，比較注重規模和能力的擴展，對質量、技術含量、綜合效益等方面的關注遠遠不足，粗放型的增長方式普遍存在。無論是擴能改造還是新建項目，大規模、短流程的建設方案被作為典范不分場合、不顧條件到處推廣，為減少工程量的投資，以加快建設進度，百萬噸級的乙烯一般只注意乙烯、丙烯的加工利用，大量的碳四、碳五、芳烴餾分的集中加工利用尚未提到議事日程，這對寶貴的石油資源無疑是一種浪費。“十一五”規劃將轉變經濟增長方式，把建立節約型社會作為我國社會發展的根本方向，石油化工轉變增長方式(包括節能、節水、節省土地資源、加強綜合利用、提高科技含量)迫在眉睫。

　　天然氣發展加快

　　由于原油資源的緊缺和環境保護的需求，近年來我國天然氣工業發展很快，國內三大石化公司都加快了天然氣開發的力度。我國天然氣發電和工業用氣以及城市燃氣等消費需求快速增長，2000年天然氣需求量為260億立方米以上，2005年達到600億－700億立方米。1995-2003年期間，世界天然氣生產量年均增長速度為2.54%，同期我國天然氣生產增長速度為8.71%，遠高于世界平均增長速度。目前，天然氣在我國一次能源消費結構中所占比例遠低于24%的世界平均水平和8.8%。的亞洲平均水平。國內天然氣工業發展的潛力很大。

　　“十一五”規劃提出我國要堅持油氣并舉的方針，預計今后五年國內天然氣的發展速度將會加快，天然氣在我國一次能源消費結構中所占的比例將逐步增加到5%。

　　天然氣化工、煤化工、生物化工將有大發展

　　國際高油價時代的到來，使得通過煤或天然氣合成甲醇等碳一化合物再進一步生產下游產品的生產路線的技術與以石油為原料的生產路線有了經濟上的可比性。原油供應的持續短缺，使我國石油化工產業今后必將加大向天然氣化工、煤化工和生物化工方向發展的力度，從而減輕原油供應壓力。

　　除了作為生物燃料的乙醇汽油目前正在全國大范圍推廣，“十一五”將大發展之外，甲醇作為車用替代燃料在國內部分地區已經開始在較大范圍內推廣。甲醇汽油作為汽車燃料的推廣可以在一定程度上緩解我國原油短缺問題，特別是在原油資源匱乏的四川、山西等地，隨著甲醇和二甲醚作為替代燃料的快速普及和推廣，甲醇的需求量將會有質的飛躍，預計今后五年會有大的發展。

　　在我國能源體系中，石油資源緊缺且價格持續攀高；天然氣資源有限，大多分布在中西部地區；而煤炭資源儲量相對豐富，并且分布比較廣泛。因此，煤炭在我國能源體系的位置越來越重要，煤化工也越來越多地被關注。“十一五”規劃明確提出我國將構筑“立足國內、煤為基礎”的能源供應體系。

　　我國傳統煤化工一直圍繞合成氨和甲醇兩條產業發展路線，其中煤制合成氨在我國已有多年發展歷史，形成了很成熟的工業體系，在我國化肥生產中發揮了重要作用。煤制甲醇在我國也有很好的生產基礎，目前占據我國甲醇生產能力的60%以上。甲醇傳統的下游產品’，如甲醛、聚甲醛、醋酸及其衍生產品脲醛樹脂、酚醛樹脂等，經過近十幾年的發展，逐漸形成產業，產品量不斷增加，供求矛盾已不是很大。因此，這兩年煤化工產業鏈不斷向石油化工領域拓展延伸。尤其隨著MTO、MTP、MTG等新技術取得突破性進展，使以煤為原料生產乙烯、丙烯、合成油品等石油化工系列產品成為可能。

　　目前，我國煤化工的發展表現出幾個突出特點：資源相對豐富；氣化技術發展快；產品領域更加開拓；相對于石油和天然氣，煤炭價格對產品成本影響程度略小一些；下游產品市場需求量大。

　　2004年我國甲醇消費量達到573萬噸，1998-2004年年均增長率為15%。2004年，我國進口甲醇達136萬噸，占總消費量的24%。由于國內甲醇市場發展較快，進口量大，使投資者對大型甲醇項目十分關注，特別是煤產地和天然氣產地。在積極研究建設大型甲醇項目的可行性之后，有的已經開工建設，預計到2007年國內甲醇產能將達到800萬噸／年左右。預計到2007年，我國甲醇年需求量650萬噸，2004-2007年年均增長10.6%；到2010年和2015年，我國甲醇需求量將分別達到1250萬噸和2000萬噸，供應能力將分別達到2000萬噸／年和2400萬噸／年。2004-2015年間，國內甲醇需求量和供應能力的年均增長速度將分別為12.03%和15.33%，產能增長速度高于需求量增速，屆時我國甲醇市場將出現供大于求局面。預計在2005-2015年間，我國甲醇生產將逐步向西部資源富集地區轉移，甲醇生產的地域分布將會發生改變。

　　目前國內掀起了甲醇建設熱，在建甲醇產能超過400萬噸／年，擬建和規劃的甲醇裝置能力超過2000萬噸／年。但必須清醒地認識到，煤化工是一個起點要求很高的行業，要綜合考慮技術含量、資源利用條件、對環境的影響以及外部配套條件等各個方面，把煤化工納入到循環經濟體系里統籌規劃。甲醇行業競爭形勢嚴峻，預計部分小型甲醇企業以及一些受資源、交通、環境等條件制約的企業由于不具備競爭力，將被市場淘汰。

　　精細化工和新材料行業快速發展

　　由于精細化學品所具有的特點及其在國民經濟、科技進步和日常生活中的重要作用，以及明顯的經濟效益，發達國家在20世紀六七十年代就提出加快發展精細化工，在20世紀80年代則開始有計劃地進行戰略轉移，迄今可以說已經完成了化學工業的產業結構和產品結構的重大調整，精細化工產值占化學工業總產值的比重(精細化率)已由20世紀80年代的50%-53%上升到20世紀90年代的55%-63%。目前美國的精細化工率已超過53%，德國為50%，日本為60%，法國為63%。目前全球石油和化學工業的總銷售額約為1.8萬億美元，其中精細化工約為3500億-4000億美元。

　　目前我國的精細化工形成了產品門類基本齊全的工業體系，有約20-25個門類，產品數量約3萬種，精細化工產品(不包括醫藥和大多數日用化工產品)產值約1300億元。有些行業和產品在國際市場上具有一定的影響，如我國染料的年產量和出口量均居世界第一，產量占全球染料總產量近40%，年出口創匯5億美元；涂料的產量也已超過200萬噸，成為世界第三大生產國。目前國內精細化率約為40%。但我國的精細化工仍落后于發達國家，與國外和國內需求相比仍存在一些問題，主要表現在如下方面：精細化工率低；品種少、總量不足、產品質量差；生產技術水平低，裝備落后；企業集中度低，資源配置效率低；以企業為中心的技術創新體系僅處于開創階段；市場開發環節相當薄弱；不重視配方研究和應用服務。

　　“十一五”期間，我國精細化工發展重點領域是電子化學品，建筑化學品，汽車化學品，功能性涂料；粘合劑、密封膠，水處理劑，新一代技術的生物化工產品。

　　化工新材料的范疇包括有機硅材料、有機氟材料、納米材料、工程塑料、功能膜材料等。我國化工新材料發展的整體水平較低，主要表現為：生產能力不足，許多重要產品依賴進口；產品質量差，高性能產品依賴進口；產品規格少，沒有實現系列化；在少數領域有較強的國際競爭力。該行業面臨的形勢是，跨國公司加大在華投資力度，將使化工新材料的國內供應率迅速提高。國內科研和生產單位有望在部分技術和產品上取得突破，形成一批具有自主知識產權和國際競爭力的產品。

　　新材料行業投資機會及需要注意的問題：

　　(1)建設大規模的有機硅單體生產裝置，進一步提高技術水平；

　　(2)發展有機硅建筑密封膠、電子工業用高溫膠、高檔硅油制品、有機硅涂料和高性能硅烷偶聯劑；

　　(3)上下游一體化，提高綜合利用率和單體深加工率、

　　(4)發展新型氟材料，拓寬氟精細化學品的產品領域。

　　“十一五”國內工程塑料投資熱點產品主要集中在國內市場需求潛力較大、引進國外生產技術、有一定的渠道的產品方面：如聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、環氧樹脂、氨綸、對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚酰胺、PTF、PEN等。

　　貫徹循環經濟理念走園區化發展道路

　　我國石油化學工業發展至今，因布局分散而導致的種種弊端已暴露無遺。通過建設化工園區，生產裝置的集約化、裝置間的原料互供，對區內基礎設施、物流設施、三廢處理設施、交通運輸和信息通訊等進行統一規劃和開發建設，能有效地提高原料和能源的綜合利用率，從而降低區內項目的建設成本，實現經濟效益和環境效益的最大化。園區建設將充分體現循環經濟的理念，今后化工生態園區將成為我國石油化學工業發展的一個重要模式。

　　石油和化學工業發展貫徹循環經濟理念，具體特征體現5個方面：(1)具有產業循環特征，(2)資源消耗低；(3)三廢排放少，(4)擁有高新技術支撐體系，(5)實現經濟效益和社會效益最大化。具有產業鏈特征——上下游一體化，資源得到綜合利用，追求資源的最終實現價值和產品進入市場的最終形態。

　　多元化的投資主體更加關注石油和化學工業產業

　　目前我國正在逐步兌現入世承諾，國內外投資者將享受相同的國民待遇，并將逐步解除對競爭性行業投資限制，外資進入將呈現高潮。

　　外資和民營資本進入石油化工上游行業的趨勢上升，非化工主業的大型企業關注投資化工產業，更加關注資源性產業。

　　預計今后外國資本、民營資本和金融資本組成的投資財團在我國石油化工項目建設中將起重要作用。

　　強化宏觀調控　進一步規范行業秩序

　　近幾年，石化產品市場較好，新上項目較多，也出現一些重復建設和盲目建設的情況。國家有關部門已出臺和即將出臺各類產業指導目錄，“十一五”期間將強化相關法規的執行和監督力度，禁止不公平競爭和無序競爭，保證行業健康和快速地發展。

　　強化科技創新　增加自我創新能力

　　“十一五”期間，科技創新將成為石油石化企業發展的主題之一。完善科技創新體系，建設具有特色的企業研發中心，加大科技投入強度，將成為石油石化行業和企業發展的重要基礎。