8月6日，大同煤業與控股股東大同煤礦集團有限責任公司簽訂了發行股份購買資產協議。大同煤業擬向同煤集團非公開發行股票，購買其持有的燕子山煤礦及洗煤廠的相關資產（包含采礦權）。交易標的的評估基準日為2007年12月31日，經初步估算的定價將不超過25億元。此次發行價格為22.08元/股，發行數量將不超過1.2億股。

　　大同煤業表示，本次交易不僅為同煤集團履行關于逐步將其現有優質煤炭業務和資產注入本公司的承諾，實現在2014年以前使公司成為同煤集團下屬企業中唯一經營煤炭采選業務經營主體的戰略目標。更重要的是，本次交易的實施將有利于公司抓住煤炭行業發展良好契機，提高煤炭資源儲備，擴大煤炭生產銷售規模，有效提高盈利能力、抗風險能力和可持續發展能力。

　　據公告，此次交易有利于公司持續盈利能力的增強和盈利水平的提升。此次交易擬購買的燕子山礦相關資產2007年度的凈利潤約為1.17億元。按擬發行1.2億股計算，交易標的2007年度每股收益預計約為每股0.98元，高于公司2007年度的每股收益0.60元。同時，目標資產收購的順利實施，將增加大同煤業的煤炭資源儲備，提升大同煤業煤炭產能，增強盈利能力。受益于國內煤炭市場需求旺盛、供應趨緊，市場價格上漲的因素，大同煤業預計目標資產2008年度的凈利潤水平較2007年度將有一定幅度的上升。

　　大同煤業提示，同煤集團目前持有公司60.48%的股權，認購公司此次非公開發行的股票后，其持有的公司股份比例在原來60.48%的基礎上繼續增加。為此，董事會需提請股東大會同意同煤集團免于以要約收購方式增持公司股份，并向中國證監會提出申請。取得中國證監會的豁免后，此次發行股份購買資產的方案方可實施。

　　資料顯示，燕子山礦為國家“七五”重點工程項目，位于大同煤田西北邊緣。礦井井田大同組共含煤層20層，其中可采煤和局部可采煤層共計13層，燕子山礦礦井共6層。該礦于1978年8月開工建設，1988年12月20日正式投產。最初設計井田面積75平方公里，設計礦井生產能力為400萬噸/年，2005年核定生產能力為480萬噸。

　　燕子山礦礦區面積55.2936平方公里，礦井井田走向長9.3千米，傾斜寬8.4千米，該礦主要開采侏羅紀煤系，現主要采14層屬不粘結煤，原煤全部入洗，產品品種齊全，有0－25mm洗末煤、25－50mm洗中塊、50－100mm洗大塊等，全部為低灰、低硫、高發熱量的優質動力煤、商品煤合格率為100%。截至2007年12月31日，燕子山礦保有資源儲量3.69億噸，考慮了設計煤柱損失及采礦損失量后，燕子山礦可采儲量約為1.68億噸。根據《采礦許可證》載明的生產規模400萬噸/年及儲量備用系數1.4測算，燕子山礦剩余可采年限約30年。

來源：證券時報