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出湘掘“黑金” 湘煤或借殼上市

2009/3/30 13:17:33       

“這次是挖到真正的黑金了。”3月25日,湖南煤業集團(下稱“湘煤集團”)董事長覃道雄言語中難抑興奮:就在數天之前,湘煤集團在新疆吐魯番沙爾湖煤田鉆井探煤時發現厚達151.14米的特厚煤層,估計可采煤炭儲量在100億噸以上。

  受日趨明顯的煤炭等能源緊張影響,湖南在2008年啟動“打造西北能源基地、構建能源保障平臺”戰略,在資金、技術和管理等方面有著諸多優勢的湘煤自然地承擔起開疆拓土的重任,此次在新疆探測到百億噸儲量煤層,標志湖南在能源保障戰略方面跨出了堅實一步。

  “困守省內是沒有出路的。”湘煤集團副總裁李義成表示,湖南煤炭缺口很大,未來需要更多地跨區域控制開發資源來緩解危機。而事實上,此前湘煤已經將“省外挖煤”的觸角伸向了貴州和云南。

  “我們計劃3年內上市。”覃道雄坦言,湘煤不僅要走好產業經營之路,還要在資本市場上有所作為,“而至于以后是借殼還是IPO,目前還不好說。”

  湘軍入疆

  湖南是煤炭資源小省,煤炭年生產能力大約4500萬噸,而每年需求量為6500萬噸,每年得從河南、陜西等省進口2000萬噸左右。巨大的缺口彰顯著湖南電煤供需矛盾的加劇,特別是2008年冰災期間,這個矛盾更是進一步凸顯。

  湖南煤炭工業局局長李聯山回憶,2008年年初,正值冰災之時,湖南幾家電廠向貴州預訂了160萬噸煤,但直到3個季度后的9月份,才到貨4萬噸。

  另一個嚴峻的現實是市場對企業規模化競爭力的考驗加大。李聯山介紹說,山西、陜西、江西等省市都成立了大型煤炭集團,目前全國3000萬噸級以上的煤炭企業有10家。而在能源趨緊的情況下,出現了大批以電力、鋼鐵企業為投資主體的特大型煤電聯營、煤鋼聯營企業,外部煤炭企業市場遭到嚴重壓縮。

  有鑒于此,2006年6月,湖南省政府整合原漣邵礦業集團、資興礦業集團、白沙煤電集團、長沙礦業集團、湘潭礦業集團和湖南辰溪煤礦六家省屬煤礦企業,組建成立湘煤集團。公司注冊資本18億元,總資產60億元。2008年9月,湖南省政府決定以湘煤集團為核心打造屬于自己的能源保障主平臺,鼓勵湘煤集團 “出湘找煤”,并且出臺了煤炭資源向湘煤集團集中,開發基金向湘煤集團傾斜等具體扶持政策。

  此前,湘煤集團省外擴張已然展開。 2007年9月,湘煤集團與華菱漣鋼集團、華銀電力(600744.SH)、貴州能發電力燃料開發公司共同出資成立貴州湘能實業有限公司,開發貴州六盤水地區煤礦項目。湘煤集團占股51.06%,原計劃建成500萬噸生產能力的礦區,2008年后被重新調整,將目標確定為800萬噸到1000萬噸的礦區。

  而這次新疆煤礦的發現,是為湖南煤炭進口打開一條更廣闊的主渠道。

  資料顯示,新疆的煤炭儲量在2萬億噸以上,依據湘煤集團2008年底與新疆簽署的協議,湘煤集團將獲得在吐魯番、哈密等地200億噸煤炭資源的開采權,在其目前控制的128平方公里煤炭勘探區內,估計可采煤炭儲量在100億噸以上,開采的煤炭資源將優先供應湖南。

  按照規劃,湘煤集團將在以上地區各投資100億元,用5-8年時間建成年生產規模達5000萬噸以上的礦區,并進行煤炭深加工。

  “我們用200億投資控制了200億噸煤炭資源,而每噸煤利潤空間在130元以上。”覃道雄細算了一筆賬:隨著新疆“一主兩翼”的運煤專線獲批,到 2011年,通過它可以實現3億噸的年運煤能力。屆時,湘煤集團新疆項目的年產能將在200萬到300萬噸之間,從新疆運回長沙,保守估計,每噸煤利潤 130元。

  上市路徑迷局

  能源布局已定,湘煤集團項目投入的巨額資金從何而來?

  “我們的資金來源主要是銀行授信、企業債券、上市募資三塊。”覃道雄細分企業融資渠道。

  在他看來,這三大融資渠道在企業發展的不同時期也各有側重。在2006年湘煤集團成立之時,銀行授信貸款是主要融資渠道,當年度湘煤集團即從商業銀行貸款20個億。“以后會憑借資產規模優勢爭取提高銀行授信額度,同時通過發行企業債券等方式廣開融資渠道。”

  “當然,要從產品經營上升到資本運營,最重要的是借力資本市場。”覃道雄此前接受媒體采訪時曾透露,湘煤集團打算將旗下湖南白沙能源股份有限公司(簡稱“白沙能源”)整合成為上市平臺。

  據了解,白沙能源是一家債轉股公司,于2001年12月24日由湖南白沙煤電集團有限責任公司、中國華融資產管理公司、中國信達資產管理公司、湖南漣邵礦業集團有限公司和湘潭鋼鐵集團有限公司共同發起設立,注冊資本金3.05億元。

  2006年,白沙煤電集團、漣邵礦業集團所持白沙能源股份劃轉到湘煤集團持有和管理,湘煤成為白沙能源控股股東,覃道雄擔任白沙能源董事長。

  然而,嗣后覃道雄的說法又有變化:將組建一家以上市為目的的湘煤股份公司,湘煤集團作為發起人占70%的股比,預計到時可融資7個億。“我們的目標是到2011年,最遲2012年力爭國務院特批上市,估算將融資30億元。”

  “湘煤集團可能會借殼華銀電力,這將是湖南最大發電企業和最大煤炭公司的強強聯合。”談及湘煤集團上市路徑,一位接近湘煤集團的人士給出了不同的版本。

  按照他的說法,華銀電力將以每股5元的價格,向湘煤集團定向增發5億股股份購買其所有的新疆煤炭資產,以延伸華銀電力的產業鏈條。

  盡管華銀電力證券部對于“湘煤借殼重組”的詢問,予以否認,但多名關注華銀電力人士均認為此消息并非空穴來風。“湘煤集團到新疆挖煤需要大量資金,上市融資愿望強烈,而湖南省國資委也一直在大力推動省內企業整合優質資產上市。”

  耐人尋味的是,湘煤集團位于貴州六盤水地區的煤炭項目,正是與華銀電力合資開發。而2006年華銀電力股改時,控股股東大唐集團曾承諾在2007年起的三年內進行資產注入,但2007年和2008年都沒有注入資產,2009年是大唐集團資產注入承諾的最后一年。

  事實上,大唐集團旗下已經有大唐發電(601991.SH)、桂冠電力(600236.SH)和華銀電力三家上市公司。相較于其它兩家上市公司,華銀電力業績最差,而近兩年,公司頻頻在新能源領域布局,外界也一直不乏重組傳聞。

來源:21世紀經濟報道    

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