水泥“西進”：“浙江過剩”現象重演？

　　一份關于中國市場水泥過剩的報告早在2009年3月就遞到了國務院。

　　 4個月后，在總理的授意下，由發改委牽頭，中國水泥協會等部門參與，火速組成了水泥調研組，奔赴華東6省進行調研。《中國經營報》記者日前從中國水泥協會獲悉，7月底調研報告將出爐，并根據此次調研情況在原來頒布的《水泥工業產業發展政策》的基礎上做進一步政策調整，此次調整將嚴控水泥的總量，而銀行對水泥行業的扶持也會做出相應的調整，預期在8月中旬，發改委將正式發文嚴控水泥新增產能。

　　另一面，受工信部委托，中國水泥協會正加快對水泥行業重組聯合意見的調查。

　　政策面的種種舉動已經對一方面高喊“防止產能過剩”、另一方面大肆“投資擴張”的水泥企業發出嚴重警告。

　　發改委“鐵腕”治理

　　“現在不是防止水泥過剩的問題，下一步調整水泥產業政策的內容里面，已經出現了‘嚴控’的概念。”發改委產業協調司一位參與調研的官員對《中國經營報》記者說。

　　記者了解到，7月初，由中國水泥協會會長雷前治為組長、國家發改委產業協調司副處長劉明為副組長，共7人組成水泥調研組重點開始了對浙江等華東6省的水泥產業進行調研。

　　“之所以進行浙江等華東6省的調研，是因為這些區域水泥過剩的現象比較嚴重，尤其是可能重蹈‘浙江現象’的覆轍。”參與調研的數字水泥網副總陳柏林對《中國經營報》記者表示。

　　2003年前后，以浙江為代表的華東地區水泥投資蜂擁而入，短短數年產能翻了好幾倍，導致出現供過于求、效益低下的“浙江現象”。中國水泥網的數據顯示，浙江目前水泥產能約1.4億噸，去年水泥產銷量約1億噸，開工率70%，利潤率排全國倒數第三。今年一季度，浙江水泥產能開工率約60%，但水泥價格仍在底部區域徘徊。“目前長三角水泥總產能約3.3億噸，而水泥需求量約2.5億噸，過剩產能約8000萬噸。”中國水泥協會市場部負責人對記者介紹說。

　　事實上，華東6省水泥過剩的惡況也蔓延了整個中國。

　　“2009年，一年開建208條生產線，形成產能1.5億噸，在中國水泥發展史上可謂空前。”上述水泥協會市場部負責人對記者介紹說。4月初，中國水泥協會有關負責人在一次業內高層會議上表示，目前我國水泥行業擁有產能已接近18億噸，而市場需求量約為14億~15億噸，已經富余產能2億~3億噸。 2008年新型干法新增產能1.49億噸，而落后產能僅淘汰不到6000萬噸。產能過剩是我國水泥行業面臨的一個重要問題，水泥產能總量過剩矛盾將日益突出。

　　也正是這種嚴峻的形式逼迫，才迫使發改委重新考慮水泥產業的發展規劃。“當前，水泥項目核準在省一級投資主管部門，但事實上是地方發改委、經貿委、外經委等層層多頭審批。有些省還將水泥項目核準權下放到地級，甚至縣級，導致盲目上新項目、重復建設問題十分突出。”國家發改委產業司人士透露。

　　目前，國家已經著手研究整個水泥產業布局規劃等問題，這對地方政府盲目招商水泥項目將起到遏制作用。“對于新型干法水泥的審批，他們可能會重新審視。”中國水泥協會秘書長孔祥忠曾在不久前的一個水泥討論會上，公開呼吁希望新型干法生產線的審批權重新收歸中央，以遏制地方政府濫批項目情況的產生。

　　水泥巨頭逆勢而上

　　進入2009年，受4萬億元投資拉動影響，各地保增長熱情高漲，與基礎產業一榮俱榮一損俱損的水泥產業更是氣勢如虹。

　　來自中國水泥數字網的數據顯示，一些大型實力雄厚的水泥企業，出手不凡，動輒就是投資4000噸、5000噸甚至萬噸以上的大線，而且往往是投入十幾億元、幾十億元資金，幾條、十幾條生產線同時開工在建。

　　“近期，在資本市場上，建材板塊一路飄紅，受房地產業的回暖拉升，以及國家內需計劃中基建項目的陸續開工需求激增，這些市場預期讓各大水泥企業都在覬覦。”東北證券(44.00,0.21,0.48%)分析師王萬金對《中國經營報》記者表示。

　　“水泥是一種區域性很強的產品，控制區域水泥公司，就意味著控制了區域水泥市場，在局部市場供給飽和后，更多的水泥巨頭企業和資本都在跑馬圈地，力圖將自己的控制版圖擴大，從而獲得區域壟斷性利潤。”某水泥公司老總透露。

　　“事實上，水泥的投資是非常大的，我們中小型的水泥企業是夾縫中求生存，投資擴張的并不是我們。”河北一家民營資本的水泥企業負責人對記者表示。

　　在他看來，“跑馬圈地”“投資擴張”的都是那些大型水泥企業，以國有企業背景的水泥巨頭為主。

　　對于此觀點，中國水泥協會市場部一人士表示贊同。該人士介紹說，海螺、中建材、中材集團、華新、冀東等水泥大佬，都在積極跑馬圈地，新開工的項目遍地開花。

　　資料顯示，僅今明兩年，海螺在西部就將有10條日產5000噸的生產線陸續投產；而中建材除了已經在山東投資5.5億元開工6000噸的生產線外，還先期向烏蘭注資5億元，打造4個水泥熟料生產基地。記者了解到，中國建材的目標是在未來三年使水泥產能達到3億噸，以在全國水泥市場上擁有更大的話語權。要達到這個目標，意味著中建材除了“聯合重組”之外，必然還將直接投資建設生產線。同樣，冀東水泥也在西部投下巨資布局。而中材集團更是在安徽省的項目投資總額超過100億元。

　　搶點西部的真實原因

　　窺一斑可見全豹，一邊高喊“產能過剩”一邊“大肆擴張投資”這或許是對這些水泥巨頭的真實寫照。

　　值得注意的是，各大水泥巨頭在投資布局中，紛紛將重資砸向了西部，尤其是各大水泥企業對新型干法水泥項目的投資更為火熱。來自中國水泥數字網的數據顯示，華北地區投資總額同比增長103.91%，而西南地區投資總額則增長223.6%。

　　“我們的水泥在浙江才賣200多元一噸，還比不上四川水泥每噸的利潤。”江蘇鶴林水泥公司一位負責浙江市場銷售的人員對《中國經營報》記者說，上海水泥協會會長諸葛培智更是直言中西部水泥投資已過熱。

　　數據顯示，2009年四川水泥產能達到13150萬噸，新型干法水泥產能8200萬噸，占產能的62%。2010年，還將投產24條生產線，新增產能 3600萬噸；2010年末，新型干法生產線96條，產能達到11080萬噸，將占全部水泥產能14640萬噸的81%。而就在一年前，當地的水泥產能還僅為8000萬噸，其中新型干法水泥產能2670萬噸，占33%。為此，四川水泥協會發出兩次預警，建議地方政府不要再招商引資水泥項目，投建新項目前要考慮資源、物流和市場。

　　記者了解到，“十一五”期間，國家明令淘汰的水泥落后產能便超過2億噸，每年淘汰都在5000萬噸以上。到2008年底，全國立窯水泥企業尚有產能約5億噸，基本都屬于淘汰對象。

　　“5億噸的淘汰量，為新型干法水泥的發展騰出了巨大的空間，成為大型水泥企業發展追逐的方向之一，越是產能落后的區域水泥大企業的投資就越是高漲。”上述水泥協會人士表示。

　　該人士認為，四川在汶川大地震后，之所以大批水泥投資蜂擁而至，而且以大型企業投資居多，表面原因是因為災后重建大量需要水泥，出現商機，實質上是水泥巨頭們看中了四川新型干法水泥比重遠遠低于全國平均水平這一事實，瞄準的是立窯淘汰后巨大的發展空間。

　　除四川外，陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏、重慶、貴州等西部省份，無一例外的成為了水泥投資熱土，其原因就是這些區域的落后產能多，淘汰空間和發展空間都很大，為大企業搶占地盤提供了極好的條件。

　　冀東水泥跑馬圈地”

　　日前，負責設備采購的張國良（化名）手機快被打爆了，登門拜訪的設備廠家也是絡繹不絕，位于陜西的冀東水泥鳳翔項目正在“快馬加鞭”趕工期，設備采購已經提上研究日程，此時，嗅覺敏銳的水泥設備廠家都想從中分得一杯羹。

　　在張國良看來，自己參與的這個水泥項目可謂冀東水泥的大手筆，“這讓冀東鳳翔水泥公司一下子從百萬噸生產企業邁向了千萬噸集團化公司。”張國良說。

　　2009年5月，冀東水泥集團啟動建設冀東水泥鳳翔項目，一期項目總投資7.5億元人民幣，建設一條日產4500噸熟料新型干法水泥生產線及配套純低溫余熱發電工程。

　　讓眾多設備廠家覬覦的商機，正是這個項目。

　　事實上，陜西鳳翔項目只是冀東水泥布局“三北戰略”的其中一步，除了鳳翔，扶風、涇陽與之一起組成冀東海德堡(扶風、涇陽、鳳翔)水泥有限公司，這也是冀東水泥在陜西的市場大區。

　　盡管不久前收購ST秦嶺失利，但這并不影響冀東水泥已經占據了陜西近20％的市場份額。

　　“不光是陜西，內蒙古、湖南、四川近期都有項目陸續開工。”張國良介紹說，“這是集團公司實施‘三北戰略’的重要部署內容。”

　　冀東水泥作為河北第一大龍頭企業，早早就提出“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北戰略”，摩拳擦掌、野心勃勃地意欲向外擴張。

　　然而，在多位水泥市場人士看來，并不認為冀東水泥在按照原有部署進行了布局，有市場人士認為冀東水泥擴張似乎并沒有按照原定的路線，擴張地域包括了四川、重慶及湖南等南方市場。四處圈地雖然為冀東水泥帶來了規模效應，但是公司區域性優勢卻并不明顯。招商證券研究報告顯示，冀東水泥在河北、陜西、內蒙古、吉林等地的市場份額分別只有18%、19%、16%及12%。

　　“雖然冀東的市場份額整體不高，但是個別區域占有率卻比較高。以內蒙古地區為例，冀東在呼和浩特地區的市場占有率近80%。”中國水泥協會市場部一人士對記者介紹說。

　　在這位人士看來，冀東水泥現在的路線是會增加重點區域的投資和擴建，冀東水泥已經不甘心“三北戰略”了，他認為冀東水泥的野心是全國。

　　可以佐證的是，僅2008年冀東水泥在河北以外就投產或擬投產10多條生產線，新建產能高達2200萬噸，布點河北、山西、內蒙古、四川、湖南等地，將“三北戰略”升級為全國布局。

　　而早前冀東水泥制定的產能目標或可看出蛛絲馬跡，“冀東水泥早前制定的目標是要到2010年內總產能達到1億噸，這是目前產能的4倍左右。”

　　年報顯示，冀東水泥2008年有6條熟料水泥生產線建成投產，公司水泥總產能達到4000萬噸， 2009年冀東水泥還將有6條生產線建成投產，有12條熟料水泥生產線帶余熱發電項目也將陸續開工建設。

　　“要完成這個目標除了擴大產能遍地開花外，就是靠重組并購，試圖收購ST秦嶺就是最好例證。”東方證券某分析師對《中國經營報》記者說。

　　但該分析師認為，冀東水泥是國有背景地方國企，按照河北省近幾年的整合思路看來，冀東水泥很可能會頻頻出手收購河北省范圍內的中小水泥企業，對于河北省以外的擴張，更多的招數則是投資擴張“跑馬圈地”。

來源《中國經營報》