此前盛傳的兗州煤業并購澳洲煤礦商Felix Resources（下稱“菲利克斯公司”）一事如今獲得證實。

     因籌劃資產重組事宜已停牌一周的兗州煤業今日公告稱，公司8月13日和菲利克斯公司簽署了《安排執行協議》，兗州煤業全資子公司兗煤澳洲公司擬以 16.95澳元/股（約合人民幣96.38元/股）的現金對價收購菲利克斯公司100%股權，總收購價格約為33.33億澳元（折合人民幣約為 189.51億元）。

     據兗州煤業介紹，本次收購所需資金來源為公司自有資金和銀行貸款，為此，兗州煤業擬申請相當于16.65億澳元（折合人民幣約為94.67億元）或其他等值幣種的銀行貸款，公司目前已得到了相關商業銀行出具的貸款承諾函。而為順利實施本次收購，兗州煤業未來在向兗煤澳洲公司增加8.34億澳元注冊資本（47.42億元人民幣）的同時，還將向其提供25億澳元（142.15億元人民幣）或其他等值幣種的委托貸款。

     據了解，菲利克斯公司旗下現有煤礦資產包括4個運營中的煤礦、2個在建的煤礦以及4個煤炭勘探項目。截至2008年12月31日，該公司旗下煤礦的探明及推定儲量合計為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，菲利克斯公司按實際持股比例計算的探明及推定儲量為3.86億噸，按實際持股比例計算的總資源量為13.75億噸。與此同時，該公司還有4個煤礦項目處于勘探階段。此外，菲利克斯公司還持有紐卡斯爾港煤炭基礎設施集團15.4%的股權并擁有超潔凈煤技術的專利資產。數據顯示，菲利克斯公司2008財政年度扣除少數股東損益的凈利潤為1.88億澳元。

     兗州煤業表示，此次交易符合公司長期發展戰略和行業發展趨勢，有利于發揮規模經濟優勢，實現與公司現有澳洲資產的協同效應，進一步提高綜合競爭力，為公司長期可持續發展奠定堅實基礎。本次交易完成后將擴大公司資源儲量，擴大客戶基礎，有助于公司提升盈利能力，帶動公司開采技術與設備的輸出，并獲得清潔能源技術，及發揮擬購公司與澳思達公司的協同效應。

來源《上海證券報》