兗州煤業(yè)10月26日公告，公司收購(gòu)澳大利亞菲利克斯資源公司（Felix Resources Limited）100%股權(quán)的交易，已于09年10月23日獲得澳大利亞財(cái)政部的有條件批準(zhǔn)。公司將繼續(xù)與中國(guó)及澳大利亞的有關(guān)審批機(jī)構(gòu)就本次收購(gòu)行為進(jìn)行溝通，并根據(jù)中國(guó)及澳大利亞的有關(guān)審批規(guī)定和要求準(zhǔn)備并上報(bào)相關(guān)材料。

　　通過(guò)收購(gòu)公司煤炭資源將會(huì)翻倍，且缺乏新項(xiàng)目和銷(xiāo)量增長(zhǎng)的問(wèn)題也將得到解決。兗州煤業(yè)09年8月與Felix簽署了最初的并購(gòu)安排執(zhí)行協(xié)議，兗州煤業(yè)全資子公司兗煤澳大利亞公司擬以每股16.95澳元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)Felix100%股權(quán)，總收購(gòu)價(jià)格約為33.33億澳元（約合人民幣約為 189.51億元）。8月13日，兗州煤業(yè)宣布新方案，將按每股18澳元的現(xiàn)金價(jià)格，較此前16.95億澳元再溢價(jià)6.5%，共計(jì)35.4億澳元購(gòu)入 Felix100%股份。為了更有利于獲得澳政府部門(mén)對(duì)收購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)，兗州煤業(yè)于10月12日第三次向澳洲外資投資審核委員會(huì)（FIRB）提交收購(gòu)申請(qǐng)。預(yù)期本次交易完成后將擴(kuò)大公司資源儲(chǔ)量，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)，有助于兗州煤業(yè)提升盈利能力，帶動(dòng)兗州煤業(yè)開(kāi)采技術(shù)與設(shè)備的輸出，并獲得Felix清潔能源技術(shù)及發(fā)揮Felix與澳思達(dá)公司的協(xié)同效應(yīng)。據(jù)了解，F(xiàn)elix公司是澳大利亞的一家煤炭上市公司，其產(chǎn)品主要包括動(dòng)力煤、高爐噴吹煤和半軟焦煤。截至 2008年12月31日，F(xiàn)elix公司旗下煤礦的探明及推定儲(chǔ)量合計(jì)為5.10億噸，總資源量為20.06億噸。其中，F(xiàn)elix公司按實(shí)際持股比例計(jì)算的探明及推定儲(chǔ)量為3.86億噸，按實(shí)際持股比例計(jì)算的總資源量為13.75億噸。兗州煤業(yè)也提示了并購(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，一方面由于Felix主要從事煤炭開(kāi)采和勘探業(yè)務(wù)，其股權(quán)價(jià)值受煤炭?jī)r(jià)格的影響較大。

　　為獲得上述批準(zhǔn)，兗州煤業(yè)就收購(gòu)交易做出一系列承諾。兗州煤業(yè)表示，兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司將負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)兗州煤業(yè)在澳大利亞的煤礦，并將由主要來(lái)自澳大利亞的管理團(tuán)隊(duì)和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行；兗州煤業(yè)保證兗煤澳洲及其下屬所有運(yùn)營(yíng)子公司的董事會(huì)中，均至少有兩名董事的主要居住地位于澳大利亞，其中一名董事需獨(dú)立于兗州煤業(yè)及其關(guān)聯(lián)實(shí)體；保證兗煤澳洲首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官的主要居住地位于澳大利亞；保證兗煤澳洲在任何日歷年內(nèi)的大多數(shù)董事會(huì)會(huì)議在澳大利亞舉行。兗州煤業(yè)還承諾，兗煤澳洲最遲于2012年底在澳大利亞證券交易所上市，屆時(shí)兗州煤業(yè)在兗煤澳洲中的持股比例減少至不超過(guò)70%；并且，考慮到菲利克斯公司現(xiàn)有的若干煤礦為該公司與第三方成立的合資企業(yè)所擁有，在兗煤澳洲上市后，兗州煤業(yè)在菲利克斯公司現(xiàn)有煤礦中的合計(jì)經(jīng)濟(jì)所有權(quán)將減少至不超過(guò) 50%。

來(lái)源：世華財(cái)訊