中國(guó)投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱中投公司）和加拿大南戈壁能源有限公司昨日公布，中投公司斥資5億美元，購(gòu)買后者發(fā)行的30年期高級(jí)有抵押可轉(zhuǎn)債。

    與此前3億美元的傳言相比，中投公司的實(shí)際投資額超出市場(chǎng)預(yù)期。中投公司昨日未透露詳情，只表示可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換成南戈壁的普通股。消息公布后，南戈壁昨日在加拿大創(chuàng)業(yè)板的股價(jià)上漲至12.8加元，漲幅為2.81%，當(dāng)天該國(guó)股市跌1.29%。

    記者從南戈壁獲得的材料顯示，該可轉(zhuǎn)債的年利率高達(dá)8%，其中6.4%以現(xiàn)金支付，1.6%以南戈壁的股票支付。可轉(zhuǎn)債發(fā)行12個(gè)月之后，中投公司有權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)定為11.88加元。如果中投公司在該價(jià)位全部轉(zhuǎn)股，則將獲得南戈壁22%的股份。

    中投公司獲得的權(quán)利還包括董事提名權(quán)和優(yōu)先購(gòu)買股份權(quán)。只要可轉(zhuǎn)債存續(xù)或中投公司的持股比例達(dá)到15%，則有權(quán)提名南戈壁的一名董事，目前董事會(huì)由8人組成。南戈壁由國(guó)際礦業(yè)巨頭艾芬豪礦業(yè)公司控股，艾芬豪未來(lái)如果轉(zhuǎn)讓股份，則中投公司有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買。此外，中投公司同意，其在南戈壁的投票權(quán)將限定在 29.9%之內(nèi)。

    值得注意的是，中投公司和南戈壁設(shè)定了“對(duì)賭”條款。中投公司的一家子公司將為南戈壁提供煤炭銷售、采購(gòu)和物流等方面的服務(wù)。如果在合作的最初5年內(nèi)，南戈壁的煤炭銷量低于1000萬(wàn)噸，則須向中投的該子公司提供賠償。南戈壁的主要業(yè)務(wù)是開采蒙古國(guó)的電力煤，主要目標(biāo)市場(chǎng)為中國(guó)甘肅省。該公司昨日還公布了未來(lái)3至5年在蒙古國(guó)采煤和勘探業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃。

    中投公司是中國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金，運(yùn)用國(guó)家外匯儲(chǔ)備進(jìn)行境外投資。中國(guó)人民大學(xué)金融與證券研究所副所長(zhǎng)趙錫軍指出，中投公司目前正嘗試運(yùn)用多種金融工具在全球布局，以充分分散風(fēng)險(xiǎn)。可轉(zhuǎn)債具有攻守兼?zhèn)涞奶攸c(diǎn)，“股神”巴菲特就一直青睞該工具。趙錫軍表示，中投公司加大對(duì)礦產(chǎn)資源類公司的投資力度，有助于滿足中國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源的需求。

來(lái)源：北京晨報(bào)