國家計委經濟研究所中國宏觀經濟與行業預測課題組
    2002年我國能源與電力行業景氣特點分析
    2002年，我國工業生產和工業品消費強勁增長對能源增長形成雙重刺激，能源直接出口和高耗能工業品出口增加、能源投資快速增長的有利形勢下，我國能源行業景氣全面回升。
    1、2002年，我國煤炭行業形勢全面好轉 。煤炭產銷兩旺，市場平穩，社會庫存趨于合理；效益提高。
    2002年，由于國家繼續實施關井壓產、總量調控、鼓勵出口和煤礦安全專項整治政策，煤炭行業延續了2001年良好的運行態勢，2002年1－12月，我國原煤產量完成11.1293億噸，同比增長17.4％；煤炭采選業實現銷售收入1912.27億元，同比增長26.24％；實現利潤85.74億元。
    2、油氣行業景氣先抑后揚。2002年上半年，受國際原油價格低迷的影響，我國石油天然氣開采業效益有所下降。下半年以來，國際油價在波動中大幅度上漲，石油天然氣開采業利潤大增，但石油加工類企業利潤下降。統計資料表明，1－12月份，石油天然氣開采業共實現利潤911.45億元。
    3、電力行業加速增長。2002年我國電力供求呈現出加速增長的態勢。1－12月，全國發電量累計達16023.99億千瓦小時，同比增長11.7％，大大高于國內生產總值的增長率；整個電力行業實現銷售收入8826.92億元，同比增長14.92%；利潤總額達到509.03億元。
    2002年我國電力改革對整個能源與電力行業的影響分析
    電力改革方案將對我國能源發展產生深遠影響。
    （一）電力結構和電價將趨于合理改革前，在還本付息定價機制作用下，企業只要能發電，就能售電，也就能生存。電力發展結構無章可循，電價形成過于混亂。改革后，電力結構和電價都將遵循市場規則和經濟規律得到改善。
    1、水電比重將穩步上升，而火電的絕對量將繼續增加
    由于實行"廠網分開，競價上網，南北互供，全國聯網"，各種能源的比價成為決定其前景的首要因素。在電力行業內部，由于水電長期運營成本低于火電成本，因而其發電量和在電力結構中的比重將穩步上升；而火電的比重雖然會下降，但由于我國用電需求加速增長，可是建設水電特別是大型水電投資大、工期長、資金回收慢、風險比較大，而且新能源和可再生資源產業化發展面臨技術、資金、市場、機制等各方面的障礙，因而未來很長一段時期我國仍將以燃煤發電為主，其絕對量還會繼續增加。
    2、電價近期呈上漲態勢，長期呈下降趨勢首先，我國目前有幾百種電價，而這些電價都是由國家計委審批出來的審批價，短期內不太可能統一，因而有高有低的現象會繼續存在一段時間。
    其次，這次電力改革的首要目標是吸引電力投資，建設充足的發電容量，推進電力基礎設施擴建和升級，確保系統的安全性和可靠性，而降低電價，提高效率和為客戶提供更多的選擇是次要目標。
    第三，從理論上看，電價核定應該遵循成本補償原則、合理報酬原則和公平負擔原則。
    第四，從長期趨勢看，這次電力體制改革引入競爭機制，通過"競價上網"，打破市場壁壘，必將促進電力企業提高效率、降低成本、改善服務，優化資源配置，壓縮利潤空間，促使電價走低。
    在改革初期，由于新建的幾個電力集團都將花費巨大的組建成本及與各方關系協調的磨合成本，以及在"兩改一同價"中因對城鄉電網改造需要投入巨額資金，每年要向銀行分年還貸并支付利息，同時農村低壓電網線損和鄉村兩級電工的費用轉移進來后，電網企業成本增加，需要在電價中消化，所以，這次電力體制改革后短期內部分地區，特別是電價較低的西部地區極有可能出現電價上升的趨勢。
    （二）電力與煤炭行業相互依存，共進共退我國能源結構以煤為主的客觀現實，決定了我國電力工業以燃煤火電為主的格局。到2000年，我國煤電占總裝機容量的74.4%，占總發電量的81.0%，發電用煤占煤炭產量的比重達61％。可以說電力工業離不開煤炭，煤炭工業也離不開電力工業，二者一榮俱榮，一損俱損，相互依存，共進共退。
    這次電力體制改革對煤炭行業的發展是有重大影響的，其中既存在利好，也存在著利空。利好因素主要是：電力行業引入競爭機制，打破行業壟斷，必將帶來用電成本降低、用電需求增加，煤電對新增電力需求擔負著主要的供給任務，從而帶動煤炭消費需求的增加；電力實現"南北互供，全國聯網"，使得在全國范圍內艱難輸送煤炭改為在網上迅捷調度及輸送電力成為可能，從而最大限度地發揮坑口電廠和港口電廠的優勢，加速煤炭向二次電力的轉化，促進煤炭行業加速增長；電廠向用電大戶直供電力，減少中間環節，可以降低轉供電費用，作為用電大戶之一的煤炭企業也將由此降低電力成本，受益匪淺。
    利空因素主要是：電力企業之間的競爭很大程度上表現為電價的競爭。煤炭占煤電成本70％左右的現實，決定了降低電價其實主要就是降低煤炭價格。換言之，電力企業之間的競爭必然通過對電煤的競價招標采購、委托集中采購等方式蔓延到煤炭行業；我國加入WTO后，隨著關稅減讓及配額、許可證等非關稅貿易壁壘的減少，煤炭在國際間流通更便利，成本大幅降低，使得國內外煤炭市場趨于一體化，國內電廠特別是沿海電廠更有條件利用國內外"兩種資源"和"兩個市場"，尤其是在國內電煤運輸緊張、費用高昂的情況下，進口電煤將大幅增加；從長期趨勢看，燃煤發電成本高于水電，加上其他新能源和可再生能源的發展，燃煤發電在電力結構中的比重呈下降趨勢，相應地，煤炭行業的生產增長將放緩。
    （三）油氣用于發電的必要性和可能性越來越小這次電力體制改革對油氣行業的發展也具有深遠影響，使油氣的主要使用方向逐步走向民用、運輸以及工業原料，而不是發電。我國曾經在20世紀70年代和90年代兩次發展燃油電廠，但都因為石油危機和石油價格暴漲而實行油改煤。而目前和今后很長一段時期，我國油氣發電的經濟性和油氣供應的安全性較差的問題仍然難有較大改觀。在電價由還本付息機制決定的情況下，油氣發電盡管成本較高，但因其污染較少和啟停較快等特點，也存在一定發展空間。但在電力體制改革后，發電和售電電價改由市場競爭形成，油氣發電將得不償失。而且我國原本就貧油乏氣，加上隨著潔凈煤技術的應用，燃煤發電的污染越來越少，甚至有可能趨于零污染，再加上水能、風能等新能源和可再生能源開發利用發電的增多，因此，油氣發電的必要性越來越小。
    2003年我國能源與電力行業景氣預測2003年，預計全球經濟復蘇將進一步加快，世界貿易也將因此出現恢復性增長。雖然2003年的世界經濟形勢也存在一些不利因素和諸多不確定性因素，比如遍及全球的通貨緊縮趨勢、全球貨幣政策調整空間有限，美國對伊拉克可能開戰等，但總體上好于2002年已成共識。
    從國內情況看，2002年我國GDP快速增長，達到8％這一出人意料的水平，為2003年能源行業的較快增長奠定了堅實的經濟基礎。而且，2003年是我國進入全面建設小康社會、加快推進社會主義現代化建設非常重要的一年,也是政府換屆之年，經濟增長的有利因素很多，將支持和保證我國能源行業的快速增長。具體到煤炭、油氣和電力行業2003年的景氣情況，我們的初步預測是：
    1、煤炭行業景氣繼續趨好，市場依然購銷兩旺
    2003年，我國GDP增長預計將不低于8％。全國經濟快速增長必然帶動動力用煤增長。因為在我國煤炭消費中，動力煤使用量最大，占全國煤炭消費量的70％以上。而在動力煤中，電煤的增長量大而穩定，目前電煤消費量約占全國煤炭消費量的61％左右。我們預計火力發電在2003年將繼續保持平穩增長，電煤的需求將繼續增加。
    與此同時，2003年,隨著南水北調、西氣東送、西電東輸、青藏鐵路等一系列"鋼鐵＋水泥"型重大基礎設施項目的推進，以及房地產、工程機械、汽車等行業的快速發展，鋼鐵行業將出現較快增長，從而帶動冶金用煤大幅增長。另外，隨著化工的加快增長，化肥用無煙煤、煉焦用煤也將供不應求。
    預計2003年國內煤炭消費量在12.8億噸左右。其中，發電用煤6.9億噸，比2002年增加5000萬噸以上；冶金用煤2.2億噸，比2002年增加2000萬噸。兩項合計增加煤炭需求約7000萬噸。此外，2003年新投產火電機組在1000萬千瓦以上，增加電煤需求約3000萬噸。值得一提的是，目前我國主要水庫蓄水較常年偏少，2003年水電供應的缺口只能由火電補充，這將進一步加大對電煤的需求。
    不過，2003年煤炭行業的增長也面臨著一些不利因素，比如我國非關稅壁壘因入世而逐步取消，石油進口配額也將減少或取消，石油進口量將增加，替代一部分煤炭消費。同時，我國沿海部分地區在進口煤炭的價格較國內煤價低時，會增加進口煤的用量。另外，日本有可能從2003年度(2003年4月－2004年3月)開始對進口煤炭征稅。
    總的來看，2003年國內煤炭價格將穩中有升，市場繼續呈現購銷兩旺的態勢。煤炭出口將基本維持2002年的水平。
    2、石油行業景氣將穩中緩升，天然氣行業景氣將快速攀升
    多年來我國石油行業存在的最大問題不是消費不足，而是供不應求。石油開發和生產嚴重滯后于消費增長，供需矛盾日益突出，進口量大幅度上升。隨著我國逐步走上新型工業化道路和汽車保有量的增加，石油的供需缺口越來越大。2002年1－11月，我國生產原油15516.56萬噸，同比增長2.3％；而原油加工量達19990.93萬噸，同比增長3.7％。預計2003年，我國石油產量將繼續穩步增長，石油產量增長率可望穩定在2%左右，并突破年產1.7億噸大關，但仍不能滿足石化工業和整個經濟增長的需求，需要大量進口和厲行節約。為降低我國對國際石油市場的依存度，緩解石油供需矛盾，保障國家經濟安全，我國提出了《節約和替代燃料油"十五"規劃》，到2005年全國計劃節約和替代燃料油1600萬噸，若每年平均分解，2003年應節約320萬噸。預計2003年我國油品需求將以3％－4％的速度增長，石油產品消費量將達到1.25億噸，比2002年的1.2億噸有所上升，但上升幅度不大。
    近些年來，天然氣作為良好的能源在我國發展很快。2002年1－11月，我國天然氣產量達296.08億立方米，同比增長7.9％。隨著天然氣探明儲量的增加、西氣東輸工程的推進、天然氣化工與城市燃氣的增長和天然氣發電的增加，2003年，天然氣增長將快速攀升，增長幅度將不低于8％。
    3、電力行業景氣將百尺竿頭，更進一步2003年，我國工業生產和固定資產投資將快速增長，從而有力地推動電力需求的穩定增長。
    不過，隨著我國節能降耗力度的加強和經濟增長方式從粗放向集約的轉變，高耗電行業用電將趨緩。另外，受進口產品增多的影響和內需仍顯不足的制約，一些外貿依存度較高的地區用電增長將減緩。
    預計2003年我國全社會用電增速在8%左右，用電量將達到17300億千瓦時左右；發電量增速為8.5%上下，全年發電量達17600億千瓦時；新增裝機容量在1000萬千瓦以上。