兩個月前,我在專欄文章中探討了2009年最后幾個月的GDP逐步加速增長導致中國能源需求回升的狀況。2010年前三個月的統計數據表明,中國經濟確實已經回到了GDP年增預計11%至12%的發展軌道上來。無論是中國政府還是能夠從經濟增長中獲利的人們都有理由感到高興,但是到了三月下旬,能源緊張開始逐漸顯現出來。
    2月份以來公布的能源行業統計數據清楚地表明,能源需求的增長在加速。一月份全國用電量按年率計算增加了40%,主要是源自于工業生產的需求。今年1月和2月,原油進口量比去年同期分別增長了17%和58%。
　　2010年1月煤炭產量達到了2.70億噸,實現了57%的增長。但是就全年而言,煤炭產量估計也就是能夠增加10%多一點。目前預計煤炭進口量會達到1億噸,低于2009年創紀錄的1.25億噸。但是煤炭在中國的能源消費結構中所占的份額實在太大,即使能源需求總量僅有很小幅度的增長,也會讓今年的煤炭進口量超過去年。
　　在所有這些統計數字的背后,還潛藏著一個更有威脅性,但是也在意料之中的威脅:降低能源密度步伐的減慢,去年的經濟刺激計劃直接導致降低能耗工作的退步。
　　今年,電力供應緊缺的跡象已經開始出現。以浙江省為例,預計今年全省電力需求將增加9%,而在夏季的用電高峰,應急發電能力勢必存在缺口。
　　但中國電力系統的真正問題還在更遠的南方,現在那兒正在經受持續的干旱,水庫水位長期持續下降。中國的南方電網包括五個省區,自西向東依次是云南、貴州、廣西、廣東和海南。盡管廣東省擁有這一地區50%的發電裝機容量,但是廣東省內的電廠多數是火力發電,還要依靠西面的各個省份來為廣東省供電。在其它省份,50%以上的裝機容量來自水力發電。
　　早在今年一月,云南省就宣布,今年他們對外省市的供電量會減少近10%,因為他們也面臨省內用電量上升的壓力。到二月份,水電站發電量比去年同期下降了24%,云南省反而開始需要從東邊的省份輸入電力。

     人們本來寄希望于貴州省輸出更多的電力,因為它2500萬千瓦的裝機容量中有800萬千瓦專供省外。但是貴州黔源電力(002039,股吧)股份有限公司宣稱,今年前三個月,他們的水電站經水量減少了30%到60%。在廣西省,中國第二大水電站,龍灘水電站本來有630萬千瓦的裝機容量,現在卻面臨到四月底可能會停止發電的局面。今年前三個月,龍灘電站的發電量已比常年減少了60%。
　　與此同時,由于廣東省今年前兩個月的用電需求比2009年增加了足足20%,廣東省正在尋求從香港獲得緊急供電援助。
　　雖然中國南方電網與國家電網之間是連通的,南方各省可以從其它更北一些的省份輸入電力,但是北方一些省份也在面臨旱災的威脅。
　　盡管目前的電力短缺狀況在五月份雨季來臨之后會逐漸緩解,但是幾乎可以肯定,整個炎熱的夏季都會面臨嚴重的電力短缺,每年都是這時候用電需求達到極大值。這種電力短缺很可能不只會影響到中國南方的大部分地區,很可能也會影響到東部沿海的一些城市。
　　盡管火力發電廠可以通過延長發電時間的方式來試圖彌補供電缺口,由于需要額外的煤炭,他們能否真正做到這一點還是要受到煤炭產業采掘以及運輸能力的制約。考慮到今年煤炭行業已經面臨巨大的增產壓力,他們要在2009年年產30億噸原煤的基礎上,再增產3億噸。在這個目標基礎上再提出更高的增產要求,可以想見會非常困難。而把這些增產的原煤從北方運輸到南方,運輸能力方面的局限甚至還要更大。
　　作為以上種種短缺的自然結果。國際能源市場應該預期煤炭和原油的需求會有所上升。增加的煤炭需求,主要用于供應中國南方的火力發電廠,確保他們在夏季多雨的月份可以實現更長時間的供電。增加的石油需求,主要來自于廣東省和其它省份的工廠主,在面臨限電的時候,很可能會購入并且使用發電機,來確保他們的工廠正常運作。這將重蹈2003年到2004年間,大部分地方靠發電機延長供電時間的覆轍。對國際能源市場的影響是那兩年中國的原油進口都增加了30%以上,出乎市場人士意料。

來源:環球企業家