蘭花科創將收購參股煤礦亞美大寧煤礦10%-11% 的股權, 收購后持股比例將達到46%-47%。亞美大寧煤礦目前產能為400萬噸/年,09年凈利潤為12億元。我們預計亞美大寧煤礦將在今年并表,這將增厚公司今年業績10%至2.80元。我們預計亞美達寧煤礦將在2011年將產能擴大至600萬噸/年,這將進一步增厚公司未來的業績。我們繼續維持買入評級及目標價不變,并將在公司公布細節后調整盈利預測。
來源:中銀國際
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