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需求向好投資下降 水泥價格上漲短期難變

2010/9/7 16:29:40       

         自7月底浙江水泥價格率先上漲之后,在庫存告急驅動下,上漲趨勢正向整個華東地區蔓延,安徽、江蘇、江西、湖南等地近期水泥及熟料價格均大幅上漲,其中浙江出廠價比6月(下同)上漲25%(50~60元/噸),安徽、上漲10%(20~30元/噸),江蘇、上海上漲5%~10%(10~25元/噸)。同時,近日新疆烏魯木齊地區水泥價格本年度第二次上漲20元/噸(6月份曾上漲20元/噸)。東西部水泥價格聯袂上漲,將逐步改變市場對水泥行業受投資下滑負面影響的預期,有望支持水泥行業健康發展。

  部分地區價格上漲

  8月中旬以來,全國水泥市場價格上漲區域主要集中在華東地區的江蘇、浙江、安徽等省份。

  浙江地區水泥價格因限電保持上漲。浙南地區水泥價格自8月8日起累計上漲達80元/噸,較前期相比漲幅近30%。此次限電與第一次限電不同之處在于,各停窯企業庫存均在60%左右,未達滿庫的狀態,因此市場供給出現短缺從而推動價格上漲。
 
  受江蘇省限電影響,江蘇南部地區水泥和熟料供應已經嚴重短缺,8月17日,水泥價格上調30~35元/噸,熟料價格繼上一周上調15元/噸后再次上25元/噸,現價280元/噸,蘇北僅熟料價格上漲20~30元/噸。另外,蘇北地區價格的上漲也將會帶動山東棗莊一帶價格的調整。
 
  受江浙兩省限電影響,當地熟料供應嚴重短缺,使安徽沿江輸出熟料出現供不應求,價格因此上漲。8月上旬安徽省沿江企業熟料價格由原來的210元/噸漲至目前的260元/噸,較前期相比上漲24%,水泥價格相比之下僅小幅上漲10~20元/噸。目前,安徽省政府還沒有正式開始對水泥企業進行限電,只是發出通知水泥企業準備停窯檢修,而能否像浙江省一樣的執行力度尚不確定。安徽省是華東各省主要熟料供應基地,其價格將會隨著周邊市場上漲而上漲。

  漲價潮將繼續蔓延

  此次華東地區水泥價格上漲起因于7月份開始各地政府拉閘限電造成的水泥供應量減少。由于上半年單位GDP能耗未見下降,下半年地方政府開始為完成全年節能減排指標采取措施。浙江省的行動最先引起關注,浙江省政府有意在8~9月將高耗能企業停產一個月,但是由于各大企業紛紛提出反對意見,最終采取每月對高耗能行業停產幾天的措施。其他省市也有類似限電措施,如江蘇省采取限時停電措施(每天停幾個小時),安徽對500家高耗能企業(水泥、鋼鐵、冶金等)限電限產,通過經貿委用電調度中心,安排通知各高耗能企業每月的停電時間。

  業內人士指出,拉閘限電可能會持續到四季度旺季,下半年水泥價格將超預期。此次限電涉及面較廣,浙江、安徽、江蘇、江西、湖南各省都有涉及,由于上半年單位GDP能耗未下降,要實現全年平均下降4.4%的目標,下半年壓力較大。業內預計限電可能會持續至四季度,從而使供應不足的狀況在旺季持續。
 
  政府限電導致水泥產量下降、庫存告急,浙江、安徽、江蘇等地水泥企業協調統一提價,造成夏季淡季水泥價格提前上漲。在此過程中,大企業由于余熱發電、能耗達標、庫容大,產銷量受到影響相對較小。如海螺水泥主要熟料基地安徽省產量基本不受影響,江蘇部分產能每天停產幾小時,浙江建德的一條熟料線8~9月每月停產10天,對總體產量影響很小。小企業受影響大,尤其是落后產能,配合國家產能淘汰政策,目前基本處于停產狀態。綜合來看,大企業將受益于水泥價格上漲。

  業內人士認為,預計限電結束后浙江水泥價格仍有望保持高位,主要原因有:一是大范圍限電結束后,各地級縣市區仍有小范圍的錯峰用電限制;二是水泥市場即將進入傳統旺季,需求增加將推動價格上漲;三是在此次浙江、江蘇、江西等地均開展限電措施過程中,水泥價格均有上漲的情況,周邊區域價格統一上漲可以使浙江省的價格更加穩定,價格的上漲將改善下半年浙江省水泥企業盈利狀況。

  市場需求將持續增長

  今年前7個月,水泥產量10.09億噸,同比增長17.36%。其中,7月單月產量1.65億噸,同比增速16.64%。前7個月水泥行業投資總額1013.66億元,同比增長14.98%,其中7月單月投資額153.26億元,同比增長12.7%。

  前7個月17.36%的產銷數據說明目前需求尚可,產銷數據在預期之內。主要在于去年4萬億元投資項目主要在今年體現為消費量,從而導致今年的固定資產投資項目的水泥消耗彈性系數比較高所致,這是2010年水泥需求不用擔心的主要邏輯,目前的數據正在驗證。從區域來看,增長比較快的省份還是集中在華北、西北等區域。

  水泥行業是“保增長,調結構”皆受益的行業,前期的增長反映是“保增長”即需求面的預期變化。而對于供給面“調結構”即落后產能淘汰預期尚未反映充分,即使部分區域淘汰情況存在“玩數字游戲”的水分,但大規模淘汰仍將在未來2個月內發生。

  水泥行業淘汰落后產能的力度進一步加大,在工信部近日公布的18個工業行業2010年淘汰落后產能企業名單中,水泥企業762家,大部分為小水泥,產能計劃在9月底前淘汰1億噸,約占全國總產能的5%,而去年淘汰規模約8000萬噸。同時,節能減排指標的壓力將促使各地方政府加大淘汰力度。

  近期,政府再提保障性住房落實,北京、重慶、上海、杭州等地的保障性住房項目確實啟動,按照政府要求的每年建設580萬套保障性住房,將占到房地產新開工面積的30%~40%,將彌補房地產投資及新開工面積下滑的影響。
 
  隨著國務院38號文從2009年9月30日起不批準新的水泥項目,水泥行業固定資產投資逐月下降,預計明年水泥新增產能僅有1億噸(今年新增3億噸),明年下半年起水泥基本上沒有新增產量。

  投資增速呈下降趨勢

  自2009年9月的38號文頒布以來,水泥行業新增產能的抑制效果尚可,雖然局部地區的部分企業有違規新建等行為,但整體情況控制尚可,前7個月14.98%的行業投資增速表明今年水泥行業投資增速呈明顯下降趨勢。整體來看,行業投資較低的區域目前主要集中在中南、華東等區域。

  據了解,目前業內人士更為關注水泥行業投資增速何時變負,主要原因有:行業投資增速變成負數代表新增產能未來將非常小,目前時點來看,業內人士認為今年四季度水泥行業投資增速變成零增長甚至負數的概率比較大。雖然2011年尚有部分前期開工項目投產,在國家目前對新增產能采取停止審批的政策情況下(新疆等局部區域除外),2012行業新增產能幾乎沒有,而尚有一部分落后產能淘汰空間,因此2012年供求關系明顯進一步好轉幾乎是一個可以確定的答案。

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