山煤國際非公開發行預案今日出爐。公司擬以23.06元/股的價格，非公開發行股票數量不超過2.39億股，集資金總額不超過55億元，用于向大股東山煤集團收購一系列煤礦資產。

　　據山煤國際介紹，2009年山煤集團已通過資產置換及以 資產認購股份的方式，將與煤炭生產和貿易業務相關的全部資產注入上市公司，實現了煤炭業務板塊的整體上市。此后，山煤集團作為山西省大力推進煤炭資源整合中的重要兼并整合主體，通過重組地方中小煤礦，在較短時間內控制、掌握了豐富的煤炭資源。為避免產生同業競爭，山煤集團在借殼上市過程中曾做出承諾，在適當時候將兼并重組整合的煤礦也注入上市公司。此次公司的一系列收購正是源于上述承諾。

　　公告顯示，山煤國際將向山煤集團購買山西沁水鹿臺山煤業有限公司全部采礦權和實物資產；山西蒲縣利泰煤業有限公司、山西蒲縣楊坡煤業有限公司及其自有的山西煤炭進出口集團豹子溝煤礦全部采礦權和實物資產；左云長春興煤礦、山西左云周大莊煤業有限公司、山西左云永新煤礦有限責任公司采礦權和實物資產的51%權益；左云縣水窯鄉大路坡村韓家洼煤礦、左山煤國際能源集團股份有限公司云縣毛官屯煤礦采礦權和實物資產的51%權益；左云縣東古城煤礦采礦權和實物資產的51%權益；山西左權鑫順煤業有限公司（含山西左權突堤煤業有限公司全部采礦權和實物資產）采礦權和實物資產的65%權益；山西左權宏遠冀能煤業有限公司（含山西左權寒旺煤業有限公司全部采礦權和實物資產）采礦權和實物資產的65%權益；太行海運有限公司100%股權并向其增資。

　　另外，山煤國際也指出，通過收購山煤集團持有的太行海運有限公司100%股權并對其進行增資，也將在減少公司與山煤集團之間關聯交易的同時，拓展公司的煤炭航運業務，使公司具備整合上游煤炭資源供應、中游煤炭流通服務基地和下游市場營銷網絡的能力。

來源：證券時報