京能熱電公告，為避免同業競爭、提高競爭力，公司擬向大股東北京京能國際能源股份有限公司非公開發行股份，購買其持有的煤電業務經營性資產，標的資產的交易價格為88.98億元。發行價格為7.92元/股。
　　
　　同時，京能熱電擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份配套融資，配套融資金額不超過本次總交易金額的25%，且不超過25億元，發行價格為7.13元/股。
　　
　　據悉，京能國際直接持有京能熱電34.86%的股份，為公司控股股東。
　　
　　本次重組的標的資產為京能熱電擬購買的京能國際煤電業務經營性資產。具體包括：京能國際所持岱海發電51%的股權、寧東發電65%的股權、康巴什熱電51%的股權、長治欣隆65%的股權（目前山西國電正在辦理對長治欣隆的增資手續，增資完成后京能國際對長治欣隆的持股比例將變為8%）、大同發電40%的股權、華能北京熱電34%的股權、三河發電30%的股權、托克托發電25%的股權、托克托第二發電25%的股權等9家燃煤發電公司股權；京能國際所持本金金額為29億元委托貸款債權；京能國際持有的金額為12，858.46萬元其他非流動資產；以及京能國際承擔的本金金額為41.5億元的對外債務。
　　
　　根據天健興業出具的資產評估報告，標的資產的評估值為92.04億元。標的資產的交易價格為88.98億元。據此計算，本次發行股份購買資產的發行股份數量為11.24億股；配套融資發行股份數量不超過3.6億股。
　　
　　
　　來源：中國證券報