“十三五”以來，我國持續推進“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，能源消費總量得到合理控制，能源結構加快向清潔化轉型，但同時面臨核電與抽水蓄能發展滯后、能源利用效率低于預期等諸多難題。“十四五”期間，在新發展格局和碳排放目標約束下，我國能源行業將進入新的發展階段。

　　“十三五”能源發展主要指標完成情況

　　總體來看，我國能源“十三五”規劃大部分指標能如期或提前完成，但天然氣消費占比、能源利用效率等指標完成難度較大。

　　指標總體完成情況良好，主要體現在以下3個方面：

　　一是能源總量得到合理控制，非化石能源占比高于預期。2020年，能源消費總量49.8億噸標準煤，低于50億噸標準煤的目標上限，其中煤炭消費占比56.8%，非化石能源占比15.9%，均超額完成“十三五”規劃目標要求。能源生產方面，2020年能源生產總量40.8億噸標準煤，其中原煤39.0億噸，原油1.95億噸，非化石能源8.0億噸標準煤，基本達到“十三五”規劃目標要求。

　　二是節能減排取得積極成效。2020年，6000kW及以上電廠供電標準煤耗降至305.5克標準煤/千瓦時，電網線損率降至5.6%，均優于預期目標。2020年單位GDP二氧化碳排放量比2015年降低18.8%，達到“十三五”能源環保目標要求。

　　三是能源安全保障能力顯著提升。2020年，我國能源自給率達82.0%，高于目標2.0個百分點。“十三五”期間，我國已形成多元化的能源進口來源，2020年我國石油進口來源國高達50個，天然氣進口來源國達28個。能源應急保障能力得到提升，2020年我國地下儲氣庫有效工作氣量達147億立方米，基本完成規劃目標要求。

　　不過，我國能源清潔低碳轉型仍面臨諸多難題。表現如下：

　　一是天然氣產量和消費占比均不及預期。“十三五”以來，我國天然氣消費增速呈先升后降趨勢，2020年天然氣消費占比8.4%，低于目標占比1.6個百分點。2020年天然氣產量1925億立方米，遠低于2200億立方米的目標值。

　　二是核電與抽水蓄能發展滯后。受成本及安全等因素影響，2020年核電裝機達4989萬千瓦，比預期目標低811萬千瓦。抽水蓄能電站總裝機3149萬千瓦，低于規劃目標851萬千瓦。

　　三是能源利用效率降幅低于預期。2020年我國單位GDP能耗比2015年降低12.7%，低于預期目標2.3個百分點。

　　能源行業未來發展趨勢研判

　　當前我國經濟正在加快形成“雙循環”新發展格局，從供需兩側推動社會經濟實現高質量發展。同時，全球碳中和加速推進，我國承諾將在2030年前實現碳達峰目標，倒逼我國能源供需格局加快轉變。

　　能源消費是我國碳排放的最主要來源，為實現2030年碳達峰的目標，“十四五”期間將加大能源行業清潔低碳轉型力度。2035年清潔能源消費將占據主要地位。

　　預計“十四五”期間我國能源需求將保持低速增長，年均增速約2.5%，2025年非化石能源消費占比達到20%左右，比《能源生產和消費革命戰略（2016—2030）》中的原定目標提前5年實現。到2035年，能源消費總量基本達峰，非化石能源消費占比超過35%，煤炭占比降至40%以下。

　　具體來看，未來我國能源發展將呈現以下特點：

　　首先，清潔能源進入加速發展新階段，電力系統靈活調節能力顯著提升。

　　一是能源供給側將圍繞減煤、控油、增氣、跨越式發展可再生能源來實現低碳轉型。未來我國將延續“十三五”期間可再生能源發展的良好態勢，繼續優先發展、利用可再生能源，集中開發與分散利用并舉，全面加速風電、光伏等新能源部署，預計到2035年新能源裝機超過19億千瓦，成為第一大電源。進一步提升煤炭清潔化利用水平，嚴格限制新增煤電，引導煤電機組從基荷為主向調峰電源轉變，預計2035年煤電發電量占比降至40%左右。

　　二是電力供應安全保障能力大幅提升，靈活性資源供給結構向多元化發展。新能源大量接入對電力系統安全性提出更高的要求，提升電力系統靈活性成為未來能源行業發展面臨的關鍵問題之一。預計“十四五”期間煤電靈活性改造提速推進，將成為電網安全可靠運行的重要支撐；儲能步入規模化發展階段，與電動汽車有序充放電、需求側響應等均將成為靈活性資源的提供者。

　　其次，終端能源電氣化率大幅提高，能源消費者角色加速轉變。

　　一是終端能源電氣化率提升，推動能源利用效率大幅提高。終端能源消費中，電能利用效率最高，可以達到90%以上。隨著能源清潔低碳轉型持續推進，電能替代作為提高能源利用效率、降低能源消費碳排放水平的重要途徑，實施力度將持續加大，預計到2035年電能將成為消費側第一大能源。2018年我國終端能源電氣化率為25.5%，預計2025年將超過30%，2035年達40%左右。

　　二是能源消費者角色加快從被動接受向主動參與轉變。隨著分布式可再生能源、分布式儲能、電動汽車等規模持續擴大，以及需求響應機制逐漸完善，能源供應者與消費者的關系加速從單向供需關系向雙向互動模式轉變。產銷用一體化模式更為成熟，更多能源消費者可以根據市場信號主動調整自身用能行為，實現角色切換，參與電力系統調峰等輔助服務。

　　三是綠色能源完整產業鏈加快形成。能源領域核心技術加快突破，綠色能源技術和產業競爭力持續提升。我國將深入貫徹創新驅動發展戰略，聚焦綠色能源戰略制高點，持續攻克燃料電池關鍵材料、海上風電、可再生能源制氫等關鍵技術，有效解決各科技領域產業鏈中的斷點、堵點問題，推進相關領域裝備和技術國產化，加快形成完整的綠色能源全產業鏈。

　　四是能源要素市場化配置能力提升。“十四五”期間我國將加快推進全國碳排放交易市場建設，預計發電行業將率先納入碳交易范圍，鋼鐵、水泥、化工、電解鋁等重點行業加快納入，以市場化手段促進電源結構優化和地區經濟調整，推動能源生產消費結構和區域供需格局變革。發電行業納入碳交易市場后，煤電企業利潤空間被壓縮，煤電商業模式加速重構，同時倒逼電力輔助服務市場建設提速推進，以適應新能源大規模接入。

　　五是能源合作重點向綠色產業轉移。我國將進一步加強與“一帶一路”國家能源合作，持續擴大能源領域對外開放，加強基礎設施建設互聯互通，提升貿易和投資自由化、便利化水平，以能源低碳轉型發展目標為契機，推動合作重點從以化石能源為主向以新能源為主轉變。有助于形成以新能源、電動汽車、儲能等高新技術產業為突破口的新一代合作格局，從以產品出口為主加快向能源裝備、技術、服務等多元化合作模式發展。

　　能源電力行業有關應對策略及建議

　　首先，助力能源低碳轉型，加快構建靈活高效電力系統。加強新發展格局疊加碳排放約束對我國能源電力行業影響的研究，優化中長期電網規劃布局，建設適應源網荷儲充分互動、新能源大規模接入的電力系統。

　　其次，促進能源協同發展，提升能源安全供應保障能力。推動化石能源清潔利用與多品種新能源協調發展，加強區域能源協同規劃，提升能源安全供應水平。進一步加強油氣儲備設施建設和電力系統風險防范能力，防止極端天氣下因需求爆發式增長而出現能源供應大范圍短缺等問題，提升能源應急保障能力。

　　最后，發揮電網企業平臺作用，推動能源產業價值鏈高質量發展。電網企業對于上游的設備供應鏈商以及下游的售電公司、綜合能源公司等具有明顯的供應鏈整合優勢，可充分發揮電網企業平臺作用，促進能源行業“抱團出海”、加快綠色供應鏈建設，推動能源產業鏈發展向高質量邁進。

　　（作者：南方電網能源發展研究院 肖天穎 黃豫 聶金峰 席云華 孫思揚 楊少瑞 劉平）

來源：中國經濟時報