昨日,中國最大的煤炭能源企業(yè)神華能源(1088.HK)在香港舉行上市推介會(huì),恒基地產(chǎn)(0012.HK)副主席林高演會(huì)后宣布,恒基地產(chǎn)主席李兆基私人將斥資1億美元認(rèn)購神華。
此外,新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、嘉里建設(shè)(0683.HK)主席郭鶴年、中信泰富(0267.HK)主席榮智建及中國銀行直接投資基金,將各認(rèn)購1億美元的股份,英美資源集團(tuán)將認(rèn)購1.5億美元的股份。上述股份占神華上市發(fā)行總股本的18,并設(shè)有1年禁售期。值得投資者注意的是,中國銀行通過旗下基金現(xiàn)身神華能源IPO。
神華此次共發(fā)行30.635億股H股,其中5在香港公開發(fā)售,招股價(jià)在7.25-9.25港元之間,最多集資283.37億港元,上市市盈率在8.7-12.4倍之間。公司將于6月2日-7日公開招股,8日定價(jià),15日掛牌。
神華此次上市集資所得,55用于資本開支;35用于償債;余額則用作一般企業(yè)用途,包括用作潛在收購及戰(zhàn)略投資。
這是截至目前香港年內(nèi)集資額最高的IPO項(xiàng)目,神華未來3年的資本開支預(yù)算分別為203.54億元、148.95億元、105.88億元。
公司計(jì)劃未來3年共投入160.98億元用于采礦業(yè)務(wù);68.06億元用于建設(shè)及擴(kuò)展鐵路;55.06億元用于擴(kuò)展港口設(shè)施;并計(jì)劃投入174.27億元發(fā)展電廠。
一位基金經(jīng)理表示,神華能源在會(huì)上向投資者表示,目前高企的煤價(jià)仍將保持3-5年,原因是需求增長超過了供給,加上預(yù)期開采能力的增加,公司盈利仍將保持強(qiáng)勁的增長。
他說,這緩解了投資者對(duì)煤炭行業(yè)見頂?shù)膿?dān)憂。據(jù)悉,公司預(yù)計(jì)今年盈利將不少于141.33億元,2002-2004年神華能源的盈利分別是15.97億元、29.01億元及89.35億元。
昨日,和神華同類的兗州煤業(yè)(1171.HK)上漲0.78,報(bào)收6.05港元,中銀國際分析師LawrenceLau表示,從基本面上看,神華能源因擁有更多的煤炭?jī)?chǔ)備和更明確的增長目標(biāo)而好于兗州煤業(yè),當(dāng)然,神華能源的2005年預(yù)測(cè)市盈率為8.8-12倍,而兗煤H股的歷史市盈率僅約6倍。
另外,DBS唯高達(dá)的PeterLai表示,即將展開的交通銀行IPO比神華能源吸引力更大。
他說,交行的發(fā)行規(guī)模較小,只有15億美元,而神華有36億美元,相比之下股價(jià)更容易被推高。時(shí)富證券劉仲坤補(bǔ)充說,一旦不良貸款比率下降,交行盈利將快速上升。直接投資基金簡(jiǎn)介
直接投資基金又稱產(chǎn)業(yè)投資基金,是一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資的基金,主要從事創(chuàng)業(yè)投資、企業(yè)重組投資和基礎(chǔ)設(shè)施投資等實(shí)業(yè)投資。
通常為促進(jìn)特定產(chǎn)業(yè),特別是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設(shè)立,對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有直接推動(dòng)作用。
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