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2006年及“十一五”期間的煤炭市場分析

2006/3/27 9:48:02       
     摘 要 認為2005年煤炭市場的供需狀況基本處于平穩(wěn)良性運行態(tài)勢,產(chǎn)能相對過剩苗頭略有顯現(xiàn)。“十一五”期間,煤炭需求仍將平穩(wěn)增長而煤炭產(chǎn)量將受到有效調控,但有賴于行政和法律力量關停非法、違法煤礦。從重工業(yè)投資、煤炭及高耗能產(chǎn)品進出口、氣候、安全整頓、產(chǎn)能等角度分析,認為2006年煤炭價格大幅下跌的可能性不大。

 

  關鍵詞 煤炭市場 2006年 “十一五”

 

  與2004年相比,2005年煤炭需求增幅趨緩,供應緊張狀況根本改觀,煤炭市場總體上處于平穩(wěn)、良性運行狀態(tài),但產(chǎn)能相對過剩苗頭略有顯現(xiàn),市場行情一度面臨較大下行壓力,煤炭市場正在發(fā)生微妙變化。煤炭市場下一步發(fā)展趨勢如何?該問題已經(jīng)引起人們的高度關注。筆者認為,從中期發(fā)展趨勢看,“十一五”期間煤炭供求關系仍將保持基本平衡,并有可能重返偏緊狀態(tài),煤炭市場不會重蹈1997年之后持續(xù)多年疲軟的覆轍。2006年將是煤炭行情面臨較大下行壓力的一年,但煤炭供給明顯大于需求、煤炭價格大幅下跌的可能性不大,供求基本平衡,不同時段略微偏緊與略微偏松交替出現(xiàn),將是2006年煤炭供求關系的基本狀態(tài),同時,煤市行情也將面臨一定的下行壓力。

 

    1 2005年煤炭市場總體上處于平穩(wěn)、良性運行狀態(tài),產(chǎn)能相對過剩苗頭略有顯現(xiàn)

 

  2005年,固定資產(chǎn)投資有所反彈,扣除物價因素后同比增幅比上年回升35個百分點,投資仍然是拉動煤炭需求增長的基本力量。煤炭及高耗能產(chǎn)品進口增加,出口減少,相對于20044季度到20051季度期間的平均水平,20054月份以來進出口因素使煤炭總需求共減少5000t左右,平均每月減少550t左右。由于雨水充沛、水電出力異常偏大而壓低電煤需求量約2000t左右。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦增產(chǎn)幅度相對較大,但因安全原因而劇烈波動。鐵路運輸狀況明顯改善,煤炭庫存積壓和當期煤炭產(chǎn)量皆充分、及時地轉化為市場有效供給。以上多方面因素共同作用,使煤炭供求關系由2004年的供給緊張轉變?yōu)楣┣蠡酒胶猓禾繋齑婷黠@增加,重點合同價格基本穩(wěn)定,市場交易煤價格圍繞重點合同價格正常波動,煤炭市場總體上處于平穩(wěn)、良性運行狀態(tài)。

 

  近兩年來煤炭行業(yè)投資增幅一直明顯高于全國平均水平,2005年煤炭產(chǎn)能增長加快。鐵路運力大幅度增加,解放了西部地區(qū)原來受鐵路瓶頸制約的煤炭產(chǎn)能。以上兩個因素疊加作用,促使煤炭產(chǎn)能相對較快增長。但煤炭需求增長趨緩,供需逆向發(fā)展,使煤炭產(chǎn)能相對過剩苗頭略有顯現(xiàn),以致200569月迎峰度夏期間,煤炭市場行情一度面臨較大的下行壓力。盡管煤礦安全整頓力度不斷加大,關閉了大批非法、違法煤礦,有力支撐了煤炭市場行情,但在安全整治力度不斷加大的情況下煤炭供應形勢并未出現(xiàn)整體偏緊局面,總體看來,決定煤炭供求關系的基本因素已經(jīng)發(fā)生重大變化,市場形勢也在發(fā)生微妙變化。

 

    2 “十一五”期間煤炭供求仍將保持基本平衡,有可能重返供給偏緊狀態(tài),煤炭價格仍將持續(xù)保持在較高價位

 

    2.1 煤炭需求仍將平穩(wěn)增長

 

  “十一五”期間,工農(nóng)階層收入水平提高速度將加快,社會最終消費對國民經(jīng)濟的拉動力度將加大,經(jīng)濟增長對固定資產(chǎn)投資和重工業(yè)的依賴程度將減輕。產(chǎn)業(yè)投資將由偏重于粗放型重工業(yè)向偏重于先進制造業(yè)轉變,由產(chǎn)能補足向產(chǎn)業(yè)升級轉變,投資對重工業(yè)產(chǎn)品的需求強度將減弱。建設節(jié)約型社會、轉變經(jīng)濟增長方式也將減輕對重工業(yè)產(chǎn)品及能源的消耗強度。受以上決定煤炭需求的基本因素影響,預計“十一五”期間不會再出現(xiàn)2003年至2004年期間煤炭需求膨脹發(fā)展的局面。

 

  另一方面,“十一五”期間中國經(jīng)濟仍然處在汽車消費、住房消費的高增長期,處在城鎮(zhèn)化、工業(yè)化加快發(fā)展期,處在城市建設和區(qū)域間、城際間基礎設施建設的高潮期,國家還將從政策上大力支持農(nóng)村、農(nóng)業(yè)基礎設施建設,大規(guī)模建設將對重工業(yè)產(chǎn)品形成強勁需求,因此,盡管我國經(jīng)濟動力結構偏重于固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結構偏重于重工業(yè)的程度將減輕,但經(jīng)濟動力結構偏重于固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結構偏重于重工業(yè)的基本格局不會改變。同時,由于油價居高不下,煤化工產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,煤化工成為拉動煤炭需求的重要力量。據(jù)此判斷,“十一五”期間煤炭需求不會出現(xiàn)1997年之后幾年持續(xù)多年疲軟的局面,而將呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。據(jù)中國煤炭運銷協(xié)會煤炭需求課題組預測,在國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展、主要耗煤行業(yè)皆完成“十一五”期間單位GDP能耗降低20%的節(jié)能目標的前提下,2010年中國國內煤炭需求量大約在25.4t左右(其中除煤制合成氨以外的煤化工增加煤炭需求近7000t),加上出口需求,煤炭總需求在26t以上。

 

    2.2 煤炭產(chǎn)量將受到有效調控

 

  煤炭是中國的基礎能源,保障中國能源供應安全首先要保障煤炭可持續(xù)、穩(wěn)定供應。可是,中國煤炭產(chǎn)業(yè)零、散、亂狀況尚未根本轉變,眾多小煤礦采用粗放的、極度浪費資源的、甚至是有違人道的、野蠻的開采方式,以致安全事故頻發(fā)生,生態(tài)環(huán)境遭到重大破壞,煤炭資源浪費嚴重,煤炭的可持續(xù)供應能力遭受嚴重損傷。由于小煤窯膨脹發(fā)展,“煤炭總產(chǎn)能過剩但具備安全保障的產(chǎn)能嚴重不足”的結構性矛盾日漸突出。在經(jīng)濟全球化趨勢下,中國煤炭企業(yè)參與國際競爭的實力還比較虛弱,煤炭產(chǎn)業(yè)調整結構、淘汰落后的任務十分緊迫,國家加快煤炭產(chǎn)業(yè)結構調整的政策傾向也十分明確。20056月初,國務院下發(fā)《關于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,提出為實現(xiàn)長期、高質量的煤炭供需平衡,應對可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩,避免新一輪供大于求,國家將大力調整煤炭產(chǎn)業(yè)結構。據(jù)權威機構預計,到2010年,通過改造挖潛,具備安全保障的煤炭生產(chǎn)能力將可達到18.7t,與預測的煤炭需求量26t相比,仍有較大缺口。因此,盡管煤炭總產(chǎn)能可能會出現(xiàn)過剩甚至嚴重過剩,但其中相當一部分是缺乏安全保障、浪費資源的煤炭生產(chǎn)能力,是應該受到強力控制并逐步取締的生產(chǎn)能力。由此判斷,“十一五”期間煤炭產(chǎn)量增長將可受到有效調控,不會出現(xiàn)1997年之后持續(xù)多年煤炭供大于求的局面。

 

    2.3 形勢需要煤炭價格持續(xù)保持在較高價位,需要借助行政力量關停非法、違法煤礦

 

  為實現(xiàn)“十一五”期間單位GDP能源消耗降低20%的目標,主要依靠逐級下達節(jié)能指標、加強節(jié)能績效考核之類的計劃機制是行不通的,而是應該充分發(fā)揮市場機制在節(jié)能降耗中的基礎性作用,加快機制創(chuàng)新,其中最重要、最基本的是煤炭價格機制創(chuàng)新,通過完善煤炭價格形成機制,使煤炭價格持續(xù)保持在較高價位,以此促使消費者節(jié)約資源,減少浪費,刺激經(jīng)營者加強節(jié)能管理,加快節(jié)能技術進步,提高資源利用效率。

 

  由于我國煤炭資源管理、環(huán)境保護、勞動保障等多方面都還存在一些體制缺陷,以致小煤礦生產(chǎn)成本空洞化十分嚴重,僅僅依靠市場機制,很難形成真正反映資源稀缺程度的煤炭價格,很難促使眾多非法、違法煤礦自然退出市場。許多應該被淘汰的小煤礦,在安全生產(chǎn)、技術發(fā)展、環(huán)境保護等方面的成本支出嚴重不足,同時還受惠于臨近大礦所構筑的基礎工程和人力資源優(yōu)勢,以致其安全成本、技術發(fā)展成本、資源成本、環(huán)境保護成本和工資成本等成本項目,都程度不同被深度空洞化,小煤礦憑借其超低成本優(yōu)勢,即便煤炭價格大幅度下調,甚至處于全社會平均成本以下,小煤礦仍可獲得豐厚利潤,小煤礦增產(chǎn)的市場動力依然會十分強勁。因此,為形成有利于節(jié)約能源消耗的煤炭價格,對眾多非法、違法小煤礦,只能在不斷完善管理體制的同時,進一步加大安全監(jiān)管的行政執(zhí)法力度,借助行政力量關停非法、違法煤礦。

 

    3 2006年將是煤炭行情面臨較大下行壓力的一年,但煤炭供給明顯大于需求、煤炭價格大幅下跌的可能性不大

 

  2006年將是煤炭行情面臨較大下行壓力的一年,但煤炭供給明顯大于需求、煤炭價格大幅下跌的可能性不大。供求基本平衡,不同時段略微偏緊與略微偏松交替出現(xiàn),將是2006年煤炭供求關系的基本狀態(tài),煤炭市場將在下行壓力下保持基本平穩(wěn)的運行狀態(tài)。

 

    3.1 重工業(yè)投資增幅將大幅回落,以致整個固定資產(chǎn)投資的增長速度減慢,煤炭需求增長將進一步趨緩,但不會持續(xù)、全面疲軟

 

  目前多數(shù)重工業(yè)產(chǎn)品的供需形勢已經(jīng)發(fā)生明顯變化,社會自主投資對重工業(yè)項目的投資積極性將隨著重工業(yè)產(chǎn)品供需形勢變化而減弱,預計2006年重工業(yè)投資將可從自身的體內循環(huán)中解脫出來,回歸到以終端需求為主要依據(jù)、以前一階段投資過度為主要參考的理性增長狀態(tài),屆時,新開工重工業(yè)投資項目會驟然減少,重工業(yè)投資增幅將大幅回落,整個固定資產(chǎn)投資增長速度將因此而減慢,并將導致煤炭需求增長放緩。

 

  但固定資產(chǎn)投資及其拉動的煤炭需求的增長速度不會驟然減速,還將繼續(xù)保持適度增長,主要支撐因素是房地產(chǎn)開發(fā)、城市建設和基礎設施建設等終端需求。2005年以來,國家逐漸加大了對房地產(chǎn)市場的調控力度,投機性住房需求受到擠壓,住房價格上漲勢頭受到有效扼制,部分城市住房價格回調,這十分有利于保護、支持居民的正常住房需求。而且,住房消費不僅在拉動房地產(chǎn)開發(fā)投資,更重要的是對家居用品的消費也有很強的拉動,為保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,國家還將繼續(xù)從政策上促進住房消費。據(jù)專業(yè)機構預測,2006年將是普通居民住房消費高速增長的一年。與重工業(yè)投資將因重工業(yè)產(chǎn)品供求形勢變化而退潮有所不同,房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅進一步回落的空間已經(jīng)十分有限,2006年房地產(chǎn)開發(fā)、城市建設和基礎設施建設等終端需求,將成為固定資產(chǎn)投資及煤炭需求繼續(xù)保持適度增長的主要支撐力量。

 

    3.2 煤炭及高耗能產(chǎn)品進出口調節(jié)政策取向不會改變,調控效應還將進一步顯現(xiàn)2005年國家對煤炭及高耗能產(chǎn)品進出口調節(jié)政策已經(jīng)取得明顯成效,減少資源性產(chǎn)品出口、增加資源性產(chǎn)品進口,符合我國資源稟賦較差、人均資源占有率較低的基本狀況和全面建設小康社會的長期需要,2006年這些政策取向不會改變,其調控效應還將進一步顯現(xiàn),仍將繼續(xù)抑制煤炭需求增長。

 

    3.3 氣候變化等季節(jié)性因素難以確定,但促使電煤價格上行的可能性更大,并且仍將是市場波動的主要決定因素

 

  2005年煤炭供應尤其是電煤供應狀況明顯好轉,與雨水充沛、水電出力異常偏大有很大關系。氣候變化難以準確預見,如果2006年水電出力明顯減小,將大幅度增加電煤需求,電煤價格上行推力將加大。如果水電出力進一步加大,明顯高于2005年出力水平,電煤價格或許會面臨較大的下行壓力。

 

  因氣候而交替出現(xiàn)的冬季供熱取暖和夏季迎峰度夏,仍將是78月份和1012月份促使煤炭市場行情回升、35月份和9月份促使煤炭市場行情下滑的主要決定因素。

 

    3.4 煤炭產(chǎn)能進入集中釋放期,但具備安全保障的生產(chǎn)能力依然嚴重不足,煤礦安全整治力度還將進一步加大

 

  根據(jù)此前幾年煤炭行業(yè)投資情況,預計2006年將是煤炭新增產(chǎn)能較多的一年,煤炭產(chǎn)能將進入集中釋放期,煤炭總產(chǎn)能相對過剩的態(tài)勢有可能更加明顯。但具備安全保障的生產(chǎn)能力依然嚴重不足。2005年以來煤礦安全條件有所改善,但多年積累的安全欠賬絕非一年半載即可補足,尤其是大量小煤礦,其安全條件并未根本改善。當前,對非法、違法煤礦進行治理、整頓工作已經(jīng)上升到新的法制高度。保持煤炭市場平穩(wěn)運行,為煤炭產(chǎn)業(yè)步入良性、健康發(fā)展軌道創(chuàng)造適宜的市場條件,是貫徹、落實十六屆五中全會精神的必然要求。2006年煤礦安全整治力度還將進一步加大,煤炭產(chǎn)量有望控制在與煤炭需求基本適應的適度、合理水平上。

 

    3.5 煤炭供求將總體平衡,市場運行將基本平穩(wěn)、正常波動

 

  2006年,既存在不利煤市行情上行的因素,包括投資、煤炭及高耗能產(chǎn)品進出口政策和煤炭總產(chǎn)能過剩等;也存在有利于煤市行情上行的因素,包括煤礦安全整頓、氣候因素等。綜合起來看,煤炭供求關系將可維持供求基本平衡,并將圍繞供求平衡點適度波動,煤炭市場行情也將保持基本平穩(wěn)、正常波動的運行態(tài)勢。其中在35月份將因供熱取暖臨近尾聲、水電出力加大而出現(xiàn)較強的下行壓力,煤市行情有可能下滑;如果2005年水電出力異常偏大狀況到2006年有所改變,預計在7-8月份迎峰度夏期間煤市行情有望保持穩(wěn)中趨升;9月份迎峰度夏臨近尾聲,冬季取暖尚未進入高潮,煤市行情可能再次面臨下行壓力;11月份北方采暖期開始后有望再現(xiàn)穩(wěn)中趨升勢頭。

 

    3.6 2006年煤炭市場行情將面臨下行壓力

 

  2006年重工業(yè)投資減速是由于重工業(yè)產(chǎn)品供求形勢發(fā)生了根本變化,煤炭需求增長趨緩是市場規(guī)律使然。缺乏安全保障的煤炭產(chǎn)能過剩,主要是由于體制缺陷所造成的小煤礦生產(chǎn)成本空洞化,在體制缺陷尚未完全彌補之前,小煤礦增產(chǎn)的市場動力依然會十分強勁。控制小煤礦增產(chǎn)則需要加大安全監(jiān)管力度。2006年對小煤礦的安全整治,將是行政力量與市場動力的較量。市場機制已經(jīng)是我國煤炭資源配置的基本機制,市場機制決定了煤炭需求增長趨緩和小煤礦積極增產(chǎn),可見促使煤市行情下行的力量主要來自于市場,而支撐煤市行情的因素主要是行政力量,據(jù)此判斷,2006年煤炭市場行情總體上將面臨較大的下行壓力,市場行情的具體走勢,很大程度上取決于關停非法、違法煤礦的力度和進程。

 來源:《中國煤炭》

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