煤炭經濟形勢“十五”回顧與“十一五”展望

2006/4/3 13:14:12

　　摘　要　以相應的經濟指標，解析了中國“十五”期間煤炭產業初步走出經濟困境。對“十一五”期間中國煤炭需求、生產能力、煤炭運銷和煤炭市場形勢進行了預測和分析。
　　關鍵詞　經濟　市場　需求　煤炭產業　“十五”　“十一五”　中國
　　 1　“十五”煤炭經濟形勢回顧
　　 1.1　多項經濟指標開創了歷史最好水平
　　“十五”中后期是我國煤炭工業發展最快的時期，2004年原煤產量達到了19.56億t，居世界第一位，比2000年產煤13.0億t(國家發展改革委員會、國家統計局對統計年鑒的修正數)增長了50.5%，年均增長了10.8%。其中原國有重點煤礦、國有地方煤礦、各類小煤礦分別產煤9.19億t、2.95億t和7.42億t。這三類煤礦的煤炭產量同時創歷史新高。2004年規模以上煤炭企業在崗職工平均工資16812元／人／年，比2000年規模以上煤炭企業在崗職工平均工資8384元／人／年，增加了8428元／人／年，年均增長19.0%。煤炭產業的發展速度、原煤產量、商品煤銷量、全員勞動效率、商品煤平均價格、銷售收入、實現利潤和百萬噸死亡率等多項指標開創歷史最好水平。2000—2004年煤炭產業部分經濟指標見表1。
　　 1.2　煤炭工業改革取得突破性進展
　　(1)產權制度改革取得突破性進展。大多數原國有大中型煤炭企業通過債轉股、吸收戰略投資者或并購等手段，基本上改造成股份制公司，實現了產權多元化。煤炭企業所有制結構進一步優化，2003年年末以前原有2955處國有礦井(其中原國有重點煤礦礦井788處，原國有地方煤礦礦井2167處)，到2004年年末，保留國有和國有控股煤炭企業931處，其余的2024處礦井通過產權改革，逐步改造成為非國有的和國家不再控股的股份制、股份合作制或私有制煤炭企業。到2004年末已有10多家煤炭企業在滬、深兩地或境外上市。
　　(2)企業聯合、重組力度加大。神華、大同、山西焦煤、中煤能源等大型煤炭企業分別進行聯合重組，寧夏、陜西、江西、重慶、黑龍江、四川等地的煤炭企業集團先后成立，還有一些省(市)也正積極醞釀組建大型企業集團。
　　(3)煤炭投資體制改革取得重大進展。由核準制改為備案制，市場機制對煤炭資源配置的基礎性作用開始發揮，煤炭產業的所有者權益收益率和煤炭產業所有者權益利潤率逐步提高，與全國國有和規模以上非國有控股工業企業的平均水平逐步縮小。2004年煤炭采選業固定資產投資總額達690.04億元，比2003年的437億元增長58%，2005年上半年完成投資437億元，比去年同期增長82%，改變了“九五”以來煤炭投資連年下降的局面。
　　(4)隨著國家機構改革的進一步深入，煤炭行業政企分開邁出堅實步伐。國有資產監督管理體制初步建立，政府各部門對煤炭企業的干預逐步減少，國有資產管理者缺位的問題開始解決，煤炭企業正在逐步建立和完善現代企業制度。
　　(5)一批劣勢煤炭企業逐步退出市場。從1998年以來，國家先后依法關閉了非法和不具備基本安全生產條件的小煤礦，關閉破產了一批資源枯竭、扭虧無望的國有煤礦，原統配煤礦的礦井中有三分之一左右礦井被關閉破產，加快了煤炭產業經濟結構的調整速度。
　　(6)煤炭價格逐步放開。國家對煤炭產品價格的干預逐步減少，由市場決定煤炭產品價格的比重逐步提高。
　　(7)煤炭企業辦社會職能分離工作開始起步。
　　(8)入世以后，我國認真履行入世承諾，清理了一系列不利于煤炭產業發展的政策和規章制度。
　　 1.3　煤炭工業整體經濟效益逐步改善
　　煤炭經濟運行態勢總體上向好的方向發展，煤價穩中有升，煤炭工業出廠價格指數若以上年為100，從2000年的98.1逐步上升到2001年的106.5，2002年的111.6，2003年的107.0，2004年的115.9。2005年1—6月原中央財政煤炭企業原煤、洗煤噸煤平均銷售價格為261.62元／t，比2000年增加121.93元／t。
　　2000—2004年全國國有和規模以上非國有煤炭企業的所有者權益利潤率和所有者權益收益率上升，與全國平均水平的差距逐步縮小，全國國有和規模以上非國有煤炭企業的所有者權益利潤率與全國的差距由2000年的低于8.89%降低到2004年的低于2.75%；所有者權益收益率與全國的差距由2000年的低于10.57%降低到2004年的低于0.64%。全部國有及規模以上非國有煤炭企業收益率見表2，全部國有及規模以上非國有煤炭企業利潤率與全國對比見表3。
　　 1.4　煤礦生產力水平逐步提高
　　通過技貿結合，利用外資規模逐步擴大。引進先進技術、裝備和智力成果，促進了我國煤炭產業現代化。進口的大量先進技術裝備提高了煤礦的裝備水平。
　　關井壓產以來，國家關閉了生產力水平低下、不具備安全生產基本條件的小礦井6萬多處，大批煤礦通過安全整頓，逐步提高了裝備水平，一批鄉鎮小礦井逐步達到了安全生產的最低標準；原國有重點煤礦和國有地方煤礦通過安全補欠，提高了裝備水平。2004年我國大型煤炭企業機械化采煤產量為51473萬t，采煤機械化程度達到了81%，掘進機械化程度達到了78%。2004年原國有重點煤礦回采工作面單產達到41351t，煤礦全員效率提高到3.43t／工。2004年，我國建成了177對高產高效礦井，產煤5.6億t，年產煤100萬t的工作面達到70多個；全員工效達12.82t／工，百萬噸死亡率僅為0.064。
　　煤炭開采、建井、洗選技術有了長足發展，潔凈煤和煤炭氣化、液化技術開始起步。一些重大的煤炭共性技術、關鍵技術攻關取得進展，全國形成了高產高效、科技攻關、設備制造和人才培訓比較完整的技術保障體系。
　　 1.5　煤炭產業經濟結構發生了新的變化
　　“十五”期間煤炭生產結構有所改善，目前全國以區域、煤種聯合或資產聯合的形式組建了12個跨省區或以省區為單位的大型煤炭企業集團，年生產能力超過1000萬t的煤炭企業達到31個。2004年全國國有和規模以上非國有煤炭企業有3624家，其中，規模以上大型煤炭企業有83家，規模以上中型煤炭企業355家，規模以上小型煤炭企業有3186家。2004年末，我國大型煤炭企業生產原煤98912萬t，占全國總產量的48%；2004年大中型煤礦產煤122968萬t，產量占總產量的比重達到62%；2004年全國國有和規模以上非國有煤炭企業產煤151685萬t，占全國總產量的76.3%；全國生產礦井數量由1997年的8萬余個減少到2005年初的近2.5萬個；潔凈煤產業化開始起步。一些企業已經開始了跨行業、跨地區的產業聯合，煤、電、化、路、港、航產業鏈開始形成。
　　 1.6　安全狀況逐步好轉
　　通過關井壓產和安全整頓，非法生產和關閉礦井死灰復燃的現象初步得到遏制，小煤礦的數量大幅度減少；單井生產規模逐步擴大，煤礦集約化水平逐步提高；煤礦安全形勢總體上逐步好轉，2000年，全國煤礦死亡人數為5798人，死亡率為4.46人／Mt(煤炭產量以國家統計局和國家發展和改革委員會的修正數13億t為準計算)，2004年的全國煤礦死亡人數為6027人，死亡率3.03人／Mt，百萬噸死亡率下降了32%；煤礦重大事故起數大幅度下降，一次死亡10人以上的事故由2000年的75起減少為2004年的42起，死亡人數由2000年的1398人減少到2004年的1008人，減少了28%。煤礦安全技術面貌逐步改善，鄉鎮小煤礦中有近9000處礦井實現了壁式開采，有近8000處小煤礦安裝了安全監控系統。
　　 2　“十一五”期間我國煤炭需求形勢
　　改革開放以來，國民經濟實現了高速增長，節約能源和節約煤炭工作取得了明顯成效。根據國家統計局2005年《中國統計年鑒》資料顯示，1978—2004年的26年間，按可比價格計算，若以1978年國民經濟總產值指數為100，則2004年國民經濟總產值指數為1032.2，年均增長了9.39%；1978年能源消費了57114萬t標準煤，2004年能源消費197000萬t標準煤，能源消費年均增長了4.88%，1978—2004年平均能源消費彈性系數為0.52，26年來煤炭消費年均增長了4.70%，1978—2004年平均煤炭消費彈性系數0.50。
　　無論是先期實現工業化的美國、德國、英國、法國等，以及緩慢工業化國家或后期快速實現工業化的日本、韓國和中國的臺灣省等國家和地區，在工業化的初期，能源消費彈性系數一般在0.5以下，與我國1978年至2000年能源消費彈性系數為0.47、煤炭消費彈性系數為0.45的情況基本一致。緩慢工業化國家和地區在工業化中期和后期，能源消費彈性系數達到0.8～1.2，后期快速工業化的國家和地區，在工業化中期和后期，它們的能源消費彈性系數達到1.0～1.5，比工業化初期的能源消費彈性系數提高了60%～100%。我國2001年、2002年、2003年和2004年能源消費彈性系數分別為0.47、1.19、1.61、1.60，略高于緩慢工業化國家或后期快速實現工業化的國家和地區在重化工階段的能源彈性系數。
　　國際上不同類型的國家在實現中級工業化過程中，能源消費彈性系數均比初級工業化階段提高了60%～100%。在研究我國能源中長期需求時，充分考慮了我國進入重化工業階段時，必須堅持建設節約型社會的理念，假設能源消費彈性系數比改革開放以來的能源消費彈性系數提高30%左右，以能源消費彈性系數達到0.676、1978年以來的9.39%平均發展速度和2004年能源實際消耗19.7億t標準煤進行計算，到2010年需要消耗能源28.5億t標準煤；若以7.25%的發展速度，到2010年需要消耗能源26.25億t標準煤。
　　依據1978—2004年年均國民經濟9.39%的增長率，煤炭消費彈性系數在0.50的基礎上提高30%，達到0.65；2004年我國國內實際煤炭消費18.67億t為基礎計算，到2010年國內需用煤炭將達26.6億t。若按人均國內生產總值比2000年翻一番，年均增長7.25%的增長率計算，到2010年需要消費煤炭24.6億t。
　　“十一五”期間，我國煤炭出口將逐步減少，進口煤炭逐步增加。到2010年煤炭凈出口暫時考慮2000～3000萬t。
　　除了火力發電以外，其它行業用煤總量總體上維持在2004年的水平。我國火力發電的增長速度維持1978年以來26年的8.6%的平均增長率和火電0.916的消費彈性系數，在2004年火力實際發電量18073億kwh的基礎上測算，到2010年火力發電29649億kwh，需用煤炭16.5億t，比2004年凈增加6.7億t。到2010年國內需耗煤炭25.4億t，與能源彈性系數法預測結果基本一致。
　　從以上分析，可以認為我國到2010年需要煤炭25—27億t左右。
　　3　“十一五”期間我國煤炭生產能力預測
　　“十一五”期間，國家將加大關閉不符合安全生產條件的礦井的步伐，煤炭的產業結構進一步優化，預計到2010年我國的煤炭生產企業將在1萬個以下，煤炭生產礦井將在2萬個以下。煤炭企業聯合重組的進程將進一步加大。
　　預測我國2010年煤炭的生產能力，必須以國內煤礦現有的生產能力為基礎。
　　根據國家發展和改革委員會等4家單位聯合的調查結果，2000年年末，我國共有3萬t以上國有煤礦2175處，生產能力75357萬t／a，2001—2004年，凈增了煤炭生產能力37200萬t／a。2001—2010年將報廢3萬t以上礦井345對，報廢煤炭生產能力13127萬t／a，2001—2004年均報廢生產能力4205萬t。到2004年末，國有煤礦生產能力為108352萬t。
　　3萬t以下其它各類煤礦和鄉鎮煤礦大多井型小、服務年限和穩產年限短、生產能力和產量極不穩定。暫時考慮2020年3萬t以下產煤7億t左右。因此，到2004年末，我國煤礦生產能力為18億t左右。若從2005年開始，年投資達到500～600億元，年投產規模達到1.2～1.5億t／a左右，到2010年全國產煤25～27億t，基本能滿足國民經濟發展對煤炭的需求。
　　 4　“十一五”期間煤炭運銷和煤炭市場形勢估計
　　近幾年，國家為了緩解“十五”中期煤炭供應緊張局面，實行了鼓勵煤炭生產增加煤炭供給的政策，2001—2004年連續4年煤炭產量高速增長，煤炭彈性系數分別達到1.15、1.34、1.77、1.85，它們分別是我國1978—2003年平均煤炭彈性系數0.454的2.5倍、3.0倍、3.9倍和4.0倍。
　　國家近幾年鼓勵對煤炭投資，2004年煤炭投資達702億元。
　　國家采取強有力的宏觀調控措施，嚴格控制用煤產業的發展速度，關停新建電廠2億kW，關停了一批違規的新建鋼鐵廠，從土地審批和信貸投放兩方面嚴格控制電力和鋼鐵投資過快增長；提高了鋼鐵、水泥、電解鋁、房地產等高能耗產業建設項目資本金比例。國辦發(2005)8號文件明文規定，提高行業準入門檻，每年新開工電站按6000萬kW的規模進行控制。采取抑制煤炭和高煤耗產品出口及鼓勵煤炭進口等政策，對煤炭、焦炭出口實行了配額管理；調整煤炭和高耗煤產品(鋼鐵)出口退稅比例；取消了出口煤炭的優惠政策，降低了進口煤炭的關稅水平。2005年1—7月，煤炭凈出口比去年同期減少了1489萬t。
　　近期煤炭市場發生一些變化，表現在一是煤炭社會庫存大幅上升，由年初的10351萬t增加到今年8月末的13500萬t。已超過了1.15億t的合理庫存(表4)；二是煤炭市場價格下降。從今年5月開始，部分地區和部分煤種的煤炭價格出現下降。10月份動力煤市場價比4月平均下降了30元，煉焦煤市場價格比4月下降了100～150元；三是煤炭貨款回收期延長，7月末，原中央財政煤炭企業應收貨款達158億元，比今年一季度末上升了13.5%。說明近期煤炭供需形勢已經由供應偏緊向供應基本平衡甚至向煤炭供應偏松轉變。
　　當前值得需要高度關注的問題，一是煤炭固定資產投資過熱，盲目低水平重復建設極為嚴重，各地搶資源建煤礦勢頭強勁。根據調查，僅山西和內蒙古兩省區在3～5年內將新增能力6億t以上；二是現有煤礦超能力生產問題仍然嚴重。今年上半年，煤炭行業固定資產投資增幅達到81%，而前7個月全國固定資產投資增幅僅為27%。這些問題的存在和今后一個時期煤炭需求趨緩的局面如果處置失當，將使煤炭產業進入新一輪經濟困境。
　　“十一五”期間，只要政府通過制定新的產業政策引導和市場推動，進一步適當增強煤炭的供應能力，調控用煤產業的發展速度，加強煤炭勘探，加快煤礦新井建設、加強現有煤礦的技術改造、加強煤炭產業的結構調整和現代化建設，保證現有煤礦的合理增產，適當減少煤炭出口，增加煤炭進口，加強13個大型煤炭基地的建設，新建和改造礦井年新增生產能力達到1.2～1.5億t，實現煤炭產銷基本平衡，基本能滿足國民經濟快速發展對煤炭25～27億t的需求。
　　“十一五”期間，煤炭產業通過改革，逐步建立適應市場需求變化的自主調控機制，增強煤炭企業抵御市場風險的能力；國家采取適當的宏觀調控政策，煤炭經濟形勢就會沿著健康的方向發展。煤炭市場的總體形勢是可以做到煤炭供求基本平衡，但不排除煤炭市場可能出現優質煤炭供應偏緊，劣質煤炭供大于求的局面。
　　“十一五”期間，我國的煤炭產量和煤炭銷量將以4%～6%的增長率增長，煤炭運輸緊張的狀況將逐步改善。據分析，“十一五”期間，我國有50%以上的煤炭將通過鐵路運輸。“三西”(山西、陜西、內蒙古西部)和河北等省區是我國主要產煤地區，這些地區的煤炭絕大部分將通過18條鐵路線來完成煤炭外運任務。
　　國家從“十五”開始，為配合大型煤炭基地建設，開始建設和改造煤炭鐵路運輸的大通道。2004年，為有效緩解煤炭鐵路運輸緊張，實施了以大秦鐵路為重點的7個鐵路疏運項目的擴能改造和秦皇島港等4個港口的擴容改造項目，在兩年內新增鐵路運力和海運能力各擴大1億t。根據神華集團和鐵道部規劃，2010年“三西”鐵路煤炭總運輸能力將達到8.37億t，是2004年“三西”鐵路煤炭總運輸能力4.1億t的204%。其中，北通道(大秦鐵路、豐沙大鐵路、京原鐵路、集通鐵路、神朔鐵路)煤炭運力達到5.22億t，中通道(石太鐵路、邯長鐵路)煤炭運力達到1.30億t，南通道(太焦鐵路、侯月鐵路、隴海鐵路、西康鐵路、寧西鐵路)煤炭運力達到1.85億t。
　　隨著我國公路建設、港口建設、河道建設的加強，煤炭的公路運輸、海運、河道運輸緊張局面可以逐步得到改善。到“十一五”末期，港口下水能力將達到5.2億t，比2003年煤炭下海水運輸2.7億t增加2.5億t，海運能力提高了93%。煤炭出口和海洋運輸緊張的局面將大大緩解。
　　因煤炭運輸條件逐步改善，煤炭的合理庫存將進一步降低，“十一五”期間煤炭的合理庫存大至將從1.15億t降至1.1億t左右。
　　
　　5　“十一五”期間煤炭經濟形勢
　　“十一五”期間，煤炭成本將維持高速增長。我國的煤炭資源實際和煤礦由近及遠、由淺及深、由易及難、由優及劣的開采程序注定了煤炭生產成本逐年上升。有關專家估計每年將遞增1.5%左右，到2010年，因由淺及深、由易及難、由優及劣的開采程序因素，煤炭單位生產成本將比2005年上升15元／t左右。
　　因煤礦安全欠賬太多，“十一五”期間安全生產成本將大幅度提升。根據國家安全生產監督管理局2003年調查，全國國有煤礦原有2330對，生產能力100548萬t，安全欠賬達505億元，每噸煤炭生產能力欠賬50元。如果“十一五”期間基本完成補欠和考慮以前年度煤炭安全成本不實的因素，單位安全生產成本將比2005年末上升15元／t左右。
　　煤炭開采過程中的環境治理已成為我國全面建設小康社會的關鍵問題，過去煤炭的粗放式開采和粗放式加工，既造成礦區生態環境的破壞，又造成煤炭成本的不實。“十一五”期間，國家必須出資解決計劃經濟時期煤炭礦區的環境欠賬問題，還必須按照“誰開發、誰保護、誰污染、誰治理、誰破壞、誰恢復”的原則，進一步明確煤炭生產和加工企業的環境治理責任。煤炭企業除了加強煤炭礦區內部性環境破壞治理，還必須加強礦區外部性生態環境和水資源保護、廢棄物和采煤沉陷區的治理。煤炭生產和加工企業除了在成本中消化煤炭礦區內部性環境破壞治理外，還必須增大礦區外部性煤炭開采和利用中的環境治理費用。有關專家測算，礦區外部性生態環境和水資源保護、廢棄物和采煤沉陷區的環境治理費用，必須在2005年實際生產成本的基礎上再增加單位生產成本12.5元／t左右。
　　煤炭資源是重要的戰略資源，“十一五”期間，煤炭資源的保護和管理必須按照建設節約型社會的要求，實現由粗放開發型向科學合理開發、保護節約型轉變，國家要實行煤炭資源二級探礦權和二級采礦權市場化有償轉讓政策。煤炭資源探礦權和采礦權轉讓和資源勘探和煤礦投產后的生產補充勘查費用必須按國際慣例，如實進入成本。預計“十一五”不同煤礦煤炭資源成本的有償占用將比“十五”末期以前的煤炭資源無償占用增加2～30元／t。全國平均大致增加單位生產成本5元／t左右。
　　現行煤礦的成本核算政策中有關折舊和維持簡單再生產費用提取政策不符合國際慣例。表現在生產前開發支出費用的處理和礦權地的購置現金成本的處理方面。煤礦建設標準的提高和通貨膨漲的加劇，不足以確保煤礦生產礦井在生產期間提足生產期間和接替礦井必需的投資和費用。現行的折舊政策不符合煤炭是不可再生資源的特點，煤礦建設期間發生的、形不成固定資產的支出得不到必要的補償，煤礦衰老報廢時剩余資產變現困難，變現率極低，不能確保生產煤礦在報廢時能夠再建設同一規模煤礦的資金需求，形成了礦井接替困難和煤礦報廢后必須由國家再投資建設接替礦井的惡性循環。因此，必須進一步改革煤礦的折舊辦法和維持簡單再生產費用提取辦法。2004年我國規模以上煤礦實際生產煤炭占用的資本為443.51元／t，占用的所有者權益為176.42元／t，若以我國規模以上煤礦平均服務年限約為30年和每噸生產能力產煤30t計算，生產成本將比“十五”末期增加15元／t。
　　過低的勞動報酬不但影響了職工隊伍的穩定，還影響了職工素質和煤炭產業科技水平的提高，已成為煤炭工業健康發展的主要障礙。目前國際上主要產煤國家在崗煤礦職工工資都是全國在崗職工工資的數倍，2004年是我國煤炭產業在崗職工工資最高的一年，原國有重點煤礦又是全國煤礦工資最高的。統計資料顯示，2004年我國原國有重點煤礦在崗職工工資是1401元／月，與全國在崗職工平均工資16024元／人／年基本持平。按照《國務院關于促進煤炭工業健康發展的若干意見》的精神，逐步提高苦、臟、累、險的井下煤礦職工的工資水平成為當務之急。根據國際上煤礦職工工資比全國平均水平高數倍的現實，設想在“十一五”期間，逐步縮小與國際上的差距，煤礦井下職工的工資水平達到全國職工工資水平的2倍左右，其他職工的工資水平達到全國平均水平的1.5倍，單位工資成本將比“十五”末期增加40元／t左右。
　　“十五”期間，我國原材料、燃料、動力購進價格指數若以2000年為100，2004年的實際為114，平均年上漲3.3%的漲幅，2010年原材料、燃料、動力購進價格將比“十五”末期上漲17.6%，噸煤原材料、燃料、動力購進價格在50元的基礎上將上漲8.5元／t。
　　“十一五”期間，通過加強管理和減人提效，提高經濟效益，預計煤炭成本將比過去一年降低2%，到2010年噸煤生產成本可比2005年降低18元／t。噸煤銷售費用維持在2004年14.3元的水平。2004年我國規模以上煤礦管理費用5621600萬元，財務費用700600萬元，噸煤2項費用為41.7元／t，預計到2010年噸煤2項費用將上升到54.7元／t，上升13元／t。
　　根據以上分析，我國“十一五”期間，煤炭單位生產成本費用將上升106元／t左右。煤炭生產成本的提高，必然引起商品煤銷售成本的提高，考慮社會對煤炭價格的承受能力，煤炭的成本不可能上升過多，以“十一五”期間商品煤銷售成本大體上升70～75元／t，以后逐步提高。
　　煤炭需求形勢決定煤炭的價格。在預測煤炭價格時，設想“十一五”期間我國經濟體制改革進展順利，社會主義市場機制進一步完善，政府對煤炭市場的干預逐步減少，鐵路電力等壟斷行業的壟斷行為得到有效節制，為煤炭產業初步建立了一個公開、公正、公平、有序的競爭環境。市場配置煤炭資源的局面初步形成。因商品煤銷售成本的上升，煤炭產品出礦價格將上升70—100元／t。
　　“十一五”期間，煤炭產業的所有者權益利潤率應該同時達到全國國有和規模以上非國有工業企業所有者權益利潤率水平11%的水平。2004年我國國有和規模以上非國有煤炭企業所有者權益2692億元，產煤151685萬t，產1噸煤占用所有者權益177.5元，按11%的利潤率計算，到2010年噸煤實現利潤預計達到20元／t。

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