2005年焦炭企業利潤大幅下滑原因剖析

2006/9/27 17:52:41

目前，由于焦炭行業的盲目擴張，造成全行業的產能過剩，經濟效益不斷下滑，不少企業陷入虧損經營的嚴峻局面。據報道，今年一季度，我國焦炭生產大省山西焦炭行業實現利潤同比下降24.1%，虧損企業同比增加7.3倍，增虧幅度列全省規模以上工業企業之首。從二季度起，資源原材料工業增速明顯放緩，產能過剩陷入虧損進一步顯現，山西焦炭行業面臨的困難短期內難以解決。
    在全國煤炭市場形勢總體上一片大好的情況下，焦炭行業為什么會出現效益大幅度下滑的情況呢?筆者認為，主要原因如下：
    一、焦炭行業產能過剩是效益下滑的基礎。
    近幾年，中國焦炭產能急劇膨脹。據權威部門預測，如果不進行宏觀調控，中國焦炭產能在2006年將達到3.5億噸。在這種情況下，國家出臺了一些宏觀調控措施，限制焦炭行業的過度投資。即使是這樣，由干大批新建焦爐逐漸投產，產量結構性、區域性過剩局面開始出現，目前全國焦炭生產企業１３００余家，焦爐２７００多座，生產能力２．５億噸，在建產能８０００萬噸，合計超過去年國內焦炭表觀消費量１．３６億噸。今年１－５月份，全國累計生產焦炭９０９０．９６萬噸，同比增長３０．３％，介于鋼和生鐵產量的２７．４％和３１．６％之間。預計２００５年國內焦炭產能將達到２．7億噸左右，超過總需求4000萬噸以上，可供生產４．５億噸生鐵。從新增資源量角度看，今年國內焦炭將出現供大于求局面，產能過剩成為焦炭效益下滑的直接誘因。
    天津港務局副局長趙彥虎透露，到6月9日為止，天津港庫存焦炭已經達到350萬噸，連云港庫存焦炭100萬噸。這是歷史上從未有過的庫存量。“按照傳統慣例，港口庫存焦炭超過250萬噸，就意味著產量過剩。國外用焦企業就將聯手壓價，出口焦炭價格就會暴跌。而目前的庫存水平已經大大超限。” 據山西省焦炭行業協會秘書長張崗峰介紹，由于港口積壓，國外客戶已經屢次無端挑剔產品質量，并改變了原有的結算方式，使焦炭企業完全處于喪失定價權的被動地位。
    二、焦炭生產企業競爭加劇是效益下滑的根本。
    由于焦炭生產能力過剩，焦炭企業之間的競爭加劇。從生產原料的采購上，增加了爭搶原料市場的力度，造成主焦煤價格不斷攀升；從生產過程來說，有來自成本控制、環境保護、科學技術、規模效益等焦炭企業之間和企業內部的競爭；從銷售市場來說，既有來自國內市場的挑戰，也有來自國際市場的競爭，都在拚質量、拚價格、拚服務，以犧牲企業利益、降低企業利潤為代價，千方百計搶占國內外市場。市場競爭的日益加劇，無疑造成了焦炭企業效益的不斷下滑。
    三、焦煤資源短缺價格上揚推動生產成本上漲。
    據預測，今年全國可增產３５００萬噸以上生產焦炭用洗精煤，加上進口資源；也只能滿足增長２５００萬－２６００萬噸焦炭生產的需求量。盡管我國已于今年１月１日起取消煤焦煤的進口關稅，以刺激進口量快速增長，今年一季度進口量為１８６．８８萬噸，全年有望達到７５０萬－８００萬噸，但仍不足以填補國內市場的缺口。據中國煉焦行業協會分析，由于焦爐能力過剩，在焦煤資源偏緊的情況下，一些企業爭購焦煤，造成焦煤價格上揚。目前，山西省臨汾市主焦煤掛牌價已達700元/噸以上。山西省大部分焦炭企業因缺煤限產，企業利潤率大幅降低，有些出現虧損。目前煤炭供應緊張，煤電聯動后煤炭價格有上漲趨勢，焦化行業"吃不飽"現象可能加劇。在焦炭生產中，焦煤的成本約占焦炭總成本的80％，焦煤資源的價格上漲，直接導致了焦炭生產成本的不斷攀升。
    四、焦炭產品供過于求致使銷售價格相對下滑。
    數據顯示，2005年以來國內焦炭產量和鋼鐵產量增幅都較大，焦炭產能增勢減緩，在焦炭市場供給過剩的情況下，量增價減的情況突出，價格表現平平。國內焦炭價格相對日益增加的成本，價格呈相對下滑的趨勢，焦炭生產企業效益不斷滑坡。以山西省為例，雖然二級冶金焦出廠價格保持850-900元／噸(車板價1080～1120元／噸)，一級冶金焦價格在1000～1050元／噸(車板價1150元／噸左右)，但由于部分地區煉焦煤價格不斷攀升達到700元／噸以上，加上鐵路、人力成本等，焦炭生產企業利潤正在被擠干。而國外用戶尤其是歐洲及日本等庫存較多造成焦炭需求階段性降低，價格大幅度下滑。第一季度，全國焦炭產量達5331．85萬噸，同比增長23．8%。同期，天津港出口焦炭323．71萬噸，同比增長52．95％，平均離岸價206．22美元／噸，同比下降 7．95％。自2004年12月以來，焦炭出口價格已經下降了40美元／噸（約15％）。據張崗峰說“自今年以來，焦炭港口庫存急劇增加，價格水平持續下滑，山西焦炭企業已經基本上全線虧損。”
    五、國家宏觀調控，焦炭生產遭到雙向擠壓，企業效益不斷下降。
    在國內市場上，由于在宏觀調控及主焦煤供應緊張，焦炭行業發展正面臨著上下游產業的擠壓。一是焦炭上游煤炭產量受到控制，主焦煤價格大幅度上升，加大了焦炭企業采購煉焦煤的成本；二是下游鋼鐵市場正在國家宏觀調控政策下開始逐漸疲軟，冶金產品價格下滑，對焦炭的需求轉緩，擠壓降低焦炭采購價格，加劇了焦炭市場的競爭強度。國際市場上，由于中國整體產量增加，焦炭逐漸由賣方市場向買方市場轉變，這直接導致了焦炭價格暴跌。焦炭在價格上面臨著采購高成本和銷售低價格的尷尬局面，高投入，低產出，效益下滑勢在必然。由于中國焦炭競爭市場發展迅猛，2004年東歐焦炭出口超過500萬噸，2005年烏克蘭還將增加出口200萬噸。2004 年印度焦炭產量1150萬噸，2005年預達到1500萬噸。美國鋼廠則以多用刻鋼少用生鋼的辦法，減少焦炭用量。國內外大型鋼廠近來改建和擴建焦爐生產，焦炭自給能力增強，對焦炭依賴程序減少，并憑借綜合利用優勢，產能有擴大趨勢。同時許多鋼廠也強加了對噴吹煤、油、氣等替代燃料的使用數量，從技術上減少了對焦炭的需要。

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