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2007年初在全國煤炭供銷銜接會上,國內煉焦煤在年初普遍上漲20-30元/噸,預期此次漲價幅度在50元/噸以上。由于需求的快速增長,全國主要煉焦煤品種供給緊張,加之,焦煤生產成本的增加,預期第二季度山西主焦煤和肥煤價格將再次上漲,并有可能帶動全國煉焦精煤價格上漲。
一、全球及中國經濟高速增長驅動
2007年國內外鋼鐵行業產量繼續保持快速增長態勢,鋼鐵產品價格持續上漲。
2006年全球產粗鋼產量突破12億噸新臺階,達到12.395億噸,比上年增長8.8%,創歷史新高,這是全球經濟強勁增長、市場需求旺盛的重要標志。我國2006年產鋼4.188億噸,占世界鋼產量的1/3,年增長率為18.5%,日本以1.162億噸居第二,年增長率3.3%;美國產鋼0.985億噸,年增長率為6.8%。居世界產鋼量前10位的國家除巴西以外,均有不同程度的增長。
生鐵是煉鋼的基本原料,鋼材需求增長將增長對生鐵需求。根據最新統計數據顯示:2007年2月份,全球40個主要生鐵生產國共產生鐵7011.4萬噸,同比增長10.1%。2007年1-2月累計,40國生產1.46億噸,同比增長11.6%。
隨著中國經濟快速增長,中國生鐵產量繼續保持快速增長。2007年1-2月全國累計生產生鐵7006.55萬噸,較去年同期相比增長21%,日均產量再創歷史新高。據最新生產統計數據顯示:2007年2月份,全國生鐵產量為3403.47萬噸,較1月份的3603.08萬噸減少199.61萬噸,本月比去年同期增長18.6%。
由于2月份只有28天,按照日均產量來算,2月份為121.55萬噸,較1月份的116.23萬噸增加了5.23萬噸,日均產量再創歷史新高。其中2007年1月份,全國生鐵產量為3603.08萬噸,較2006年12月份的3663.05萬噸減少59.97萬噸,較去年同期相比增長24.6%;日均產量為116.23萬噸,較去年12月份118.16萬噸相比減少1.93萬噸。
二、鋼鐵行業快速增長,增加對焦炭和煉焦煤需求,生產成本上升和資源供給緊張將推動優質煉焦煤價格將再次上漲。
煉焦煤是鋼鐵企業生鐵冶煉的主要原料,它與鋼鐵行業景氣度高度關聯。
在我國煉焦煤資源中,煉焦煤主要包括主焦煤、肥煤等煤種,而焦、肥煤在我國和全球均屬于稀缺煤種,是重要戰略資源。從基本面角度看,支持煉焦煤價格上漲的市場基礎將由于以下因素得到強化,這些因素包括:
1、焦炭是煉鐵的基礎原料之一,國內鋼鐵行業粗鋼產量快速增長驅動國內焦炭2月份日均產量再創新高,預期2007年全國焦炭需求將再創新高。
雖然2月份有春節長假,但是生鐵、焦化企業的生產并沒有受到很大影響,主要是由于鋼材市場的持續好轉,帶動了市場對生鐵以及焦炭的需求,因此雖然2月份生鐵、焦炭總產量較1月份有所減少,但是日均產量仍然是增加的。
據最新生產統計數據顯示:2007年2月份,全國焦炭產量為2288.92萬噸,較1月份的2403.8萬噸減少114.88萬噸,環比減少4.8%,本月比去年同期增長21.5%。按日均產量來看,2月份我國焦炭日均產量為81.75萬噸,較上月的77.54萬噸增加了4.21萬噸,較去年2月份日均產量65.3萬噸增加了16.45萬噸,同比增長了25.2%,再創歷史最高記錄。
2、山西省開征煤炭可持續發展基金,將加大煤炭的生產成本,進而影響到煤炭價格。
受征收煤炭可持續發展基金的影響,山西省的用煤企業將首先面臨煤炭價格上漲的壓力。在征收煤炭可持續發展基金以前,地方煤礦供省內的煤炭不征收能源基金,所以煤炭價格相對便宜。征收煤炭可持續發展基金以后,按目前的價格,地方煤礦供省內的煤炭將無利可圖(年產45萬噸以下的煤礦動力煤成本增加28元/噸、煉焦煤原煤成本增加40元/噸)。山西征收煤炭可持續發展基金,勢必影響山西煤礦企業的生產成本和利潤水平。煤炭生產成本的大幅提高,勢必向煤炭價格傳導。
山西省政府于3月10日通過并公布了《山西省煤炭可持續發展基金征收管理辦法》。即日起,在山西省行政區域內從事原煤開采的單位和個人,都要繳納煤炭可持續發展基金。收購沒有繳納基金原煤的單位和個人,有義務代扣代繳煤炭可持續發展基金。各級地方稅務機關負責基金征收管理。
全省統一的適用煤種征收標準為:動力煤14元/噸、無煙煤18元/噸、焦煤20元/噸。礦井核定產能規模調節系數:礦井核定產能規模90萬噸以上(含90萬噸),調節系數是1;45―90萬噸(含45萬噸),調節系數是1.5;45萬噸以下,調節系數是2.0。另外,收購沒有繳納基金原煤的礦井核定產能規模調節系數一律確定為2.0。
按此征收標準,煤礦的原煤生產成本將大幅提高。以煉焦煤為例,重點煤礦原煤生產成本將提高20元/噸,地方小煤礦原煤生產成本將提高40元/噸,重點煤礦的洗精煤的回收率在50%左右,其洗精煤成本將提高約40元/噸;加上煤炭資源稅每噸原煤上調了4.8元/噸,目前,重點煤礦的洗精煤成本已經提高了近50元/噸。如果考慮下一步要征收的煤礦轉產基金5元/噸,生態環境治理基金10元/噸,重點煤礦的洗精煤成本將提高近90元/噸。
3、山西是全國煉焦煤資源和產量的集中地!∩轿鳠捊姑荷a和供應在全國煉焦煤供應中占有非常重要的位置,其產量位居全國第一,2004年該省煉焦煤原煤產量2.36億噸,煉焦精煤產量約1.25億噸,分別占全國的26.7%、48.0%。 。
4、由于需求的快速增長,全國主要煉焦煤品種供給緊張,加之,焦煤生產成本的增加,預期第二季度山西主焦煤和肥煤價格將再次上漲,并有可能帶動全國煉焦精煤價格上漲。2007年初在全國煤炭供銷銜接會上,國內煉焦煤在年初普遍上漲20-30元/噸,但隨著2007年中國經濟快速增長及對鋼鐵需求的快速增長,目前國內鋼鐵企業對焦炭和煉焦煤需求旺盛,煉焦煤資源供給相對偏緊。
目前全國主要鋼鐵生產企業煉焦煤需求旺盛,資源供給緊張,加之,山西煤炭企業可持續發展基金開征,山西煉焦煤企業成本增加20到40元/噸,山西主要焦煤生產企業正在與下游鋼鐵企業洽談價格上調事宜,煉焦煤價格將再一次上漲,預期此次價格上漲將從山西省內煉焦煤生產企業開始,并將逐步向河北和河南省相關企業,預期此次漲價幅度在50元/噸以上。
山西煉焦煤價格上漲將帶動其他省市,如,山西、河南等地煤炭價格上漲。
三、冶金行業持續景氣、煉焦煤資源供給緊張,煉焦煤價格上漲,西山煤電以及開灤集團等焦精煤生產企業將從中收益。
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