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中國鋼鐵業在政策與上游業擠壓中求生

2007/6/7 15:53:39       

  近日,摩根士丹利發布對中國鋼鐵產業研究報告,認定中國鋼鐵價格穩定,國內鋼鐵需求堅挺。報告預計,中國鋼鐵需求年增加在10%~15%,中國2007年鋼鐵產量可能達到5億噸,供需狀況將不會惡化。
  摩根士丹利為中國鋼鐵市場描繪出了一幅美好的畫卷,但中國鋼鐵企業的日子卻不太好過。由于大而不強,中國鋼鐵企業正處于國際上游盤剝和國內政策擠壓的內外夾擊之中。
  上游行業層層盤剝嚴重擠壓中國鋼企利潤
  第一層盤剝是鋼鐵行業上游原料鐵礦石。
  由于我國鋼鐵產品大量出口,而上游原料鐵礦石卻嚴重依賴進口,因此鋼鐵出口量猛增也代表著鐵礦石的進口量在飛漲。今年一季度統計數據顯示,中國對進口鐵礦石依存度為54.84%,比去年全年的51.1%又提高了3.74個百分點。這對于我國鋼鐵企業來說,原料嚴重依賴進口就像戴上了緊箍咒一樣備受盤剝,因此受制于外國鐵礦石供應商的情況不容樂觀。
  統計數據顯示,今年第一季度,中國進口鐵礦石的增幅繼續保持20%以上的高位,綜合平均到岸價比去年同期上漲13%以上。
  中國對于鐵礦石的強烈需求導致國際鐵礦石價格上漲幅度遠高于鋼鐵產品。目前,巴西CVRD、澳大利亞BHP、哈默斯利三大礦山公司出口鐵礦石占全球海運貿易量的70%以上,具有高度的壟斷性,大大壓縮了鋼鐵行業的利潤空間。2000~2006年,鐵礦石價格上漲164%,鐵礦石供貨商平均利潤為57.9%,而鋼鐵價格上漲只有60%,鋼鐵行業平均利潤也只有17.8%。
  第二層盤剝是風險也不容忽視的貿易摩擦。
  5月4日,印度確定鐵礦石出口關稅方案,臨時提高了出口鐵礦石的關稅,這對中國鋼鐵企業來說是一記悶棍。
  第三層盤剝是海運費的飆升。
  目前,海運費飆升更是我國鋼鐵企業受上游盤剝的一道關卡。盡管專家們求解種種對策,但似乎都缺乏可操作性而難以行之有效,因此中國鋼企還不得不默默承受海運費上漲帶來的成本之痛。
  據權威數據顯示,巴西、澳大利亞至中國鐵礦石海運費最近又創歷史新高。5月11日,巴西圖巴朗港至北侖港、寶山港平均鐵礦石海運費達到55.146美元/噸,比上一輪歷史高點高出18.67%;澳大利亞西澳港至北侖港、寶山港平均鐵礦石海運費達到24.095美元/噸,比上一輪歷史高點高出6.05%。
  統計還顯示,2006年巴西至中國航線平均鐵礦石海運費為27.63美元/噸,比2005年下降1.72美元/噸;澳大利亞至中國航線平均鐵礦石海運費為11.87美元/噸,比2005年下降0.41美元/噸。而截至目前,2007年巴西至中國鐵礦石海運費平均達到41.89美元/噸,比2006年均價上漲51.62%;澳大利亞至中國鐵礦石海運費平均達到17.82美元/噸,比2006年均價上漲50.16%。
  目前,鐵礦石海運價已遠高于鐵礦石成本價,鐵礦石到岸價因此迅猛上升,這對我國鋼鐵企業造成了極大的壓力,利潤空間被嚴重擠占。
  政策層層擠壓中小鋼企面臨生存危機
  鋼鐵工業是我國重要的基礎產業,同時也是高耗能、高污染的產業。目前,鋼鐵工業總能耗占全國的14.71%,工業廢水、工業粉塵和二氧化硫排放量分別占全國工業污染物排放總量的10%、15%和10%。因此,在節能減排的大環境下,鋼鐵工業粗放式高速發展促使政府下決心加強宏觀調控力度,控制鋼材出口、關停和淘汰落后產能,以節約能源資源和減少污染排放。
  國家發改委5月14日宣布,河北等十個省(區、市)已與發改委簽訂了《關停和淘汰落后鋼鐵生產能力責任書》,5年內將關停和淘汰落后煉鐵能力3986萬噸、落后煉鋼能力4167萬噸。今年要關停和淘汰落后煉鐵能力2255萬噸、落后煉鋼能力2423萬噸。

 國家發展改革委員會要求,這十個省(區、市)要制定具體的實施方案,并與有關企業簽訂責任書,督促限期關停和淘汰;充分發揮法律手段在關停和淘汰中的作用,把好土地、信貸、環保、電價和市場準入關,做到依法關閉、依法淘汰、依法監督。
  此次“淘汰軍令狀”對中小鋼鐵企業來說,無疑是一種政策擠壓。業內人士指出,這種擠壓對逼迫鋼鐵行業走出高耗能、高污染的怪圈是一個撒手锏。
  中國鋼鐵產量之所以在政府三令五申限制的情況下仍然迅速增長,固然有實際需求拉動的作用,但主要原因還是由于鋼鐵工業集中度太低,企業投資和擴充產能沖動過于熾烈,在較低端產品上自相殘殺。在這種情況下,我們必須堅決地調整鋼鐵工業結構,用鐵腕關停未達到技術經濟標準的鋼鐵企業,遏制鋼鐵工業過分熾烈的投資和擴充產能沖動,優化、提升鋼鐵產品結構,提高產業集中度。
  同步的政策擠壓是實行出口許可證制度并降低鋼鐵出口退稅率,用行政手段和經濟杠桿壓縮出口。
  4月30日,商務部、海關總署發布公告,從5月20日起,對83個稅則號的板材產品出口按照《貨物出口許可證管理辦法》的有關規定實行出口許可證管理。
  此前,4月15日起,國家已將部分特種鋼材及不銹鋼板、冷軋產品等76個稅號的鋼材出口退稅率降為5%;另外83個稅號的鋼材取消出口退稅。
  對鋼材實施出口許可證制度,下調或取消鋼材出口退稅率,是政府對鋼鐵出口調控政策的延續。這些符合政府對高耗能和高耗資源產品進行限制出口的行業政策,在降低鋼材出口增長過快的同時,也起到了避免貿易摩擦的作用。同時,這也能調整行業結構,引導生產企業技術進步和產業升級。在國家政策擠壓之下,中小鋼鐵企業將面臨生存的危機。
  行業大而不強在國際競爭中受制于人
  由于目前中國鋼鐵行業沒有十分突出的龍頭企業,市場發言權不強,在國際談判中底氣不足,只好受制于人。目前,中國已取得鋼鐵行業的三個世界第一,即第一生產國、第一消費國和第一出口國,但至今尚未有一個中國鋼鐵企業“執世界之牛耳”。
  近期國際著名鋼鐵咨詢機構世界鋼鐵動態(WSD)發布了最新世界級鋼廠競爭力排名,中國鋼廠的“最好名次”是第四。除聯合重組后的鞍本集團名次較上年有所上升、武鋼持平之外,其他如寶鋼、馬鋼、沙鋼等中國鋼廠名次均有所下降。
  中國單個鋼廠對市場的控制力不強,其原因主要是產業集中度不高,再加上目前中國鋼鐵業存在較為明顯的潛在結構性過剩。在此次WSD排名中,中國鋼廠在對成熟市場的控制力、大買家的議價能力,及應對周邊競爭者的威脅等權重指標方面,得分普遍偏低。
  目前,中國鋼鐵企業數量眾多,中小企業比重較大,近年來行業集中度不升反降。去年排名前5位的鋼鐵企業所產鋼僅占全國總產量的24.8%,比2000年降低了10.6個百分點。中國最大鋼廠寶鋼的產量規模在全國鋼鐵總量中的比重未超過10%,近年來這個比重不升反降。
  中國鋼鐵工業協會2007年第二次行業信息發布會披露,繼2005、2006年鋼鐵產業集中度下降后,今年1月和2月份鋼鐵產業集中度繼續走低。
  但同時,到去年底我國煉鋼能力已超過5億噸,而鋼的年消費量不到4億噸,總量上已經供大于求。目前,鋼鐵投資規模仍然偏大,加上在建和擬建的項目,我國的煉鋼產能將突破6億噸,使供需矛盾進一步加劇。

業內人士指出,作為產能過剩典型的鋼鐵業,結構性的供過于求是產業主線,即普通鋼過剩、特種鋼稀缺。雖然目前這一情況被一些市場因素掩蓋顯得模糊不清,但如果對此沒有清醒認識,鋼鐵業將會長期在大起大落的輪回中積累更深的矛盾。
  另外,我國鋼鐵企業的粗放式經營一個突出的矛盾就是產品質量低。一個簡單的事例是,我國生產的鉆頭價格是美國同類產品的1/10,可壽命卻不到美國產品的1/10。
  夾縫求生中國鋼鐵企業的三大戰略
  生存還是死亡,是我國鋼鐵企業面臨的哈姆雷特式的問題。業內人士建議,我國鋼鐵企業要在夾縫中求生,需要從以下幾個方面進行:
  首先,是聯合重組。
  國家應該有一個總體的規劃,在企業重組的過程中,應該保證相關省、市等地方政府的既得利益,同時在職工安置和分離企業辦社會等方面給予政策支持。
  在宏觀調控緊鑼密鼓進行的同時,鋼鐵業重組、提升產業集中度的進程也在加速。而地方政府作為推手,使得鋼鐵業跨地域重組速度大大加快,這些都必將對鋼材價格走勢產生深遠影響。
  中國最大的鋼鐵企業寶鋼集團在短短的12天內完成了“兩個大規模、大跨度的重組動作”,5月10日寶鋼與河北邯鄲鋼鐵集團合資建設邯鋼新區項目的協議正式簽約。不久前,由寶鋼集團控股重組后的新疆八一鋼鐵有限公司正式掛牌,中國最東和最西的兩大鋼廠走到了一起,中國鋼廠完成首例跨地域大規模重組。
  其次,是走內涵式道路。
  作為耗能大戶,節能減排需要在鋼鐵業強勢推進,這不僅意味著大量落后產能淘汰,優化了產業結構,也意味著提升生產技術、升級品種結構。
  中國鋼鐵協會秘書長羅冰生認為,鋼鐵業要轉變依靠大量資源投入來發展的路子,要走內涵式道路,即通過節能減排來促進鋼鐵工業發展,實現與資源、生態協調發展,而不是增加資源消耗。
  第三,是促成海外利益共同體。
  當前,長期貿易和現貨貿易是我國鐵礦石進口中的兩種貿易方式,與發達國家相比,我國鐵礦石市場現貨比例過高。中國五礦化工進出口商會副會長嚴邦松向有關媒體表示,由于日、韓鋼廠與印度企業簽訂了長期協議,印度鐵礦石征稅對其影響甚微。如果中印雙方能夠簽訂長期協議,將有利于雙方貿易正常秩序的發展。
  比如采用長期供礦合同、長期海運合同或長期代理合同等方式,明確鋼廠、貿易商、海運、礦山等各方在產業鏈中各自的專業化分工,在共享利益的前提下,建立長期穩定的互利合作關系。同時,以大型鋼鐵企業集團為主,通過長期供礦合同、長期海運合同,建立鋼廠、海運、礦山以及商貿企業在內的鐵礦石供應鏈。
  近期海運費的高漲,使得中國鋼鐵業界意識到鐵礦石的供應鏈并不只是礦山這么簡單,兩年前就已暴露出的這個問題現在越發明顯了。中國鋼鐵企業應從鐵礦石作為大宗貿易商品的特性出發,在追求鐵礦石貿易中鋼廠和礦山實現雙贏的同時,應當進一步向深度延伸,如形成礦山、海運、鋼廠或礦山、海運、貿易商、鋼廠的利益共同體,實現各方利益共享。
  相關報道: 鋼材期貨上市為期不遠
  “上海期貨交易所對鋼鐵期貨的研究與開發已取得了很大進展,這項工作目前不斷深入,我相信,經過大家的共同努力,中國鋼材期貨上市為期不遠。”在5月28日由上海期貨交易所主辦的第四屆上海衍生品市場論壇上,中國鋼鐵工業協會常務副秘書長戚向東做出如上表示。
  業內人士表示,目前鋼材期貨的阻力之一便來自中鋼協。戚向東的發言似乎表明,證監會與中鋼協之間的協調已經取得了突破性進展,鋼材期貨推出指日可待。

   中國證監會首任主席劉鴻儒也表示,當前推出線材和螺紋鋼、石油期貨交易的條件已經基本成熟,應盡快推出。
  去年5月28日舉行的第三屆上海衍生品市場論壇上,當時剛剛履新的上海期貨交易所總經理楊邁軍曾表示,上期所正在進行鋼材期貨的研發,為鋼材期貨推出做準備。時隔一年,鋼材期貨再次成為社會各界關注的焦點。
  我國是鋼鐵生產大國和鋼鐵消費大國,中國鋼產量從1996年突破1億噸以后,已經連續十幾年居世界前位。粗鋼產量已經占到全球粗鋼生產的1/3以上,特別是以螺紋鋼、線材為代表的長材產品所占的比重很大。
  “量大就是推出鋼材期貨的一個重要基礎。”戚向東表示,“上海期貨交易所已經推出了銅、鋁、鋅等有色金屬期貨,這些工具都為鋼材期貨上市提供了有益條件。”
  上期所對鋼材期貨的推出也顯得自信。上期所研發部門負責人鮑建平表示,上海期貨交易所一直把鋼材期貨作為開發的重點,2005年就已經向中國證監會申報了推出鋼材期貨的申請報告,之后還成立了鋼材期貨的工作組,開展了一系列準備工作。他說,如果上期所一系列的準備工作得到業內的廣泛認同,鋼材期貨的推出就為時不遠。
  戚向東建議,鋼材期貨上市應采取積極穩妥推進的方針,要進行深入調查研究、搞好方案設計,可以從簡到繁、從易到難,先選擇螺紋鋼、線材幾個品種規格作為期貨上市的試點,取得經驗后再逐步擴大上市品種。總之,鋼材期貨的推出,要有利于企業規避經營風險,有利于市場的平穩運行和健康發展,有利于我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變。

  來源:中國工業報 

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