10月份，對(duì)中國鋼鐵企業(yè)來說，10月份是驚訝、痛苦的一個(gè)月，在兩個(gè)星期內(nèi)，中國鋼鐵企業(yè)經(jīng)歷了虧損-巨額虧損-保價(jià)限產(chǎn)整個(gè)過程，面對(duì)全國性的鋼鐵企業(yè)大范圍減產(chǎn)，鐵礦石的需求急速萎縮，再加上對(duì)后市的悲觀心理作用，鐵礦石市場(chǎng)無論進(jìn)口礦還是國內(nèi)精粉都仿佛被抽空了需求，市場(chǎng)無人問津，價(jià)格下跌一時(shí)間失去底線。直到10月底，鋼材和礦石市場(chǎng)才略顯平穩(wěn)，歷經(jīng)了太久的封藏期，面對(duì)超低的原料價(jià)格，零星小企業(yè)足以支撐低買低賣的運(yùn)營(yíng)方式，重新開工，一部分礦石需求被激活，國內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)有望在11月份恢復(fù)一定程度的活躍度，但是由于市場(chǎng)供應(yīng)量不減，暫時(shí)關(guān)閉的供應(yīng)商一旦成本可以負(fù)擔(dān)有可能重新回到供應(yīng)者的隊(duì)伍，所以市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)有明顯回暖。

　　一、進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求

　　統(tǒng)計(jì)顯示，2008年9月中國生鐵產(chǎn)量3754萬噸，比8月下降6%，全國9月日均生鐵產(chǎn)量125萬噸，是2007年3月以來17個(gè)月的最低點(diǎn)，與2007年9月相比則下降幅度達(dá)到7%，是繼8月首次負(fù)增長(zhǎng)之后，連續(xù)第二個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。

　　由生鐵產(chǎn)量折算9月全國共需求鐵礦石6006萬噸，但9月全國進(jìn)口鐵礦石3920萬噸，同比增長(zhǎng)18%；國產(chǎn)鐵礦石2917萬噸，同比增長(zhǎng)3%（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)原礦石產(chǎn)量6482萬噸，原礦石品位以30%計(jì)算），則國內(nèi)外鐵礦石供應(yīng)合計(jì)6837萬噸，超過需求800萬噸之多。

　　從中國鐵礦石供需統(tǒng)計(jì)表可發(fā)現(xiàn)，從08年4月開始，進(jìn)口與國產(chǎn)鐵礦石合計(jì)供應(yīng)量一直大于需求，數(shù)字顯示1-9月中國鐵礦石供應(yīng)累計(jì)超過需求2142萬噸，如果考慮沒有統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)地方小礦山產(chǎn)量，情況更為嚴(yán)重。

　　2008年1-9月中國鐵礦石供需數(shù)據(jù)：

萬噸	鐵礦石需求	供應(yīng)		供需差
		國產(chǎn)	進(jìn)口
2008年1月	6551	2160	3681	-710
2008年2月	6007	2395	3820	209
2008年3月	6645	2974	3568	-102
2008年4月	6603	3068	4285	750
2008年5月	6886	3397	3891	402
2008年6月	6943	3670	3779	507
2008年7月	6716	2868	3963	115
2008年8月	6407	2808	3740	142
2008年9月	6008	2917	3920	829
08年1-9月	58766	26257	34647	2142

　　中國鐵礦石生產(chǎn)-進(jìn)口統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)和統(tǒng)計(jì)局）：

　　2008年9月進(jìn)口鐵礦石分國別統(tǒng)計(jì)：

國別	本月數(shù)量（萬噸）	本月價(jià)格（美元/噸）
合計(jì)	3920.26	147.82
澳大利亞	1936.78	132.64
巴西	981.10	160.99
印度	490.04	164.83
南非	105.10	145.32
伊朗	65.09	168.46
烏克蘭	52.71	196.74
印度尼西亞	38.22	95.31
委內(nèi)瑞拉	36.60	201.95
加拿大	30.58	223.70
哈薩克斯坦	30.15	170.77
俄羅斯聯(lián)邦	29.67	179.69
智利	19.41	165.47
泰國	18.59	157.16
蒙古	13.42	157.13
秘魯	11.14	190.57
芬蘭	10.49	174.74
朝鮮	10.46	112.07
馬來西亞	10.18	152.04
越南	9.57	109.04
巴林	7.95	195.81
新西蘭	6.17	65.80
莫桑比克	4.41	167.59
日本	1.01	59.51

　　中國進(jìn)口澳洲/巴西/印度鐵礦石統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)）：

　　印巴澳三國鐵礦石平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源 中國海關(guān)）：

　　二、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格雪崩式下跌

　　10月以后，全球金融危機(jī)危機(jī)繼續(xù)朝不斷惡化的方向演變，世界經(jīng)濟(jì)可能正在進(jìn)入嚴(yán)重低迷時(shí)期，恐慌情緒迅速在中國鋼鐵和鐵礦石市場(chǎng)蔓延， 10月國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格又下跌了20-35%，在需求減弱的共同作用下，10月國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格經(jīng)歷前所未有的雪崩式下跌。

　　10月30日，印度鐵礦石（63.5%）現(xiàn)貨價(jià)格68美金/噸，比10月初的98美金/噸下跌30%，比2008年3月最高點(diǎn)時(shí)候的價(jià)格（200-202美金/噸）跌幅達(dá)65%之多。7年以來國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格首次低于長(zhǎng)期合同價(jià)格水平（62%澳大利亞粉長(zhǎng)期合同離岸價(jià)格為89美金/噸）。

　　但10月進(jìn)口鐵礦石成交量并未隨價(jià)格下跌而放大，證明目前價(jià)格距離買方心理水平仍有差距。各鋼鐵企業(yè)也正在盡力降低庫存，使得往年冬儲(chǔ)采購在2008年銷聲匿跡，中國港口鐵礦石庫存則繼續(xù)創(chuàng)造歷史新高，19個(gè)主要港口庫存總量創(chuàng)造記錄的達(dá)到7228萬噸，可供全國鋼鐵企業(yè)使用近2個(gè)月。

　　印度鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格統(tǒng)計(jì)（umetal統(tǒng)計(jì)）：

　　主要港口進(jìn)口礦港存變化統(tǒng)計(jì)（Umetal統(tǒng)計(jì)）：

　　三、11月進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　10月，國內(nèi)主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模減產(chǎn)計(jì)劃，河北鋼鐵、首鋼、濟(jì)鋼、安鋼、馬鋼宣布減產(chǎn)20%，萊鋼等其他企業(yè)停產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50%，而眾多的小型民營(yíng)企業(yè)甚至已經(jīng)停產(chǎn)。預(yù)計(jì)11-12月全國生鐵產(chǎn)量將減少850萬噸之多，折合鐵礦石需求1400萬噸，對(duì)鐵礦石市場(chǎng)將是嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　2009年國際鐵礦石價(jià)格談判將在11月拉開帷幕，多數(shù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)期09年長(zhǎng)期合同價(jià)格將下跌，這使得11-12月進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)有別于2005-2008年，過去幾年中由于長(zhǎng)期合同預(yù)期上漲，中國企業(yè)紛紛搶先進(jìn)貨，造成需求虛高，而2009年情況可能正好相反。

　　雖然10月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅回落，但價(jià)格下跌并沒有引起供求關(guān)系根本變化，預(yù)計(jì)2008年11月進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)沒有發(fā)生本質(zhì)轉(zhuǎn)變的可能，仍將維持嚴(yán)重供大于求的買方市場(chǎng)局面，現(xiàn)貨價(jià)格仍將維持低位運(yùn)行。

　　四、國際鐵礦石海運(yùn)市場(chǎng)全線暴跌

　　中國為回應(yīng)部分國際礦業(yè)巨頭不合理的提價(jià)要求繼續(xù)減緩從南美鐵礦石進(jìn)口，加之歐洲經(jīng)濟(jì)陷入衰退邊緣導(dǎo)致歐洲鐵礦石進(jìn)口也面臨低潮，并推動(dòng)作為鋼鐵爐料的全球煉焦煤海運(yùn)需求隨之大幅減少，這些利空因素導(dǎo)致10月國際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)全線暴跌。

　　全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入衰退邊緣導(dǎo)致全球大宗原材料的海運(yùn)需求萎靡不振，中國鋼鐵業(yè)從高速增長(zhǎng)期步入平穩(wěn)發(fā)展階段，這些宏觀大環(huán)境疾風(fēng)暴雨般的驟變使近期國際干散貨市場(chǎng)蒙上揮之不去的深重陰影。10月30日BDI指數(shù)跌至885點(diǎn)，比9月暴跌72%，為2002年1月以來最低點(diǎn)，巴西,西澳至中國運(yùn)費(fèi)分別比上月末下跌68%和57%。

　　國際金融市場(chǎng)大海嘯導(dǎo)致銀行信貸凍結(jié)，世界著名投資銀行紛紛破產(chǎn)或被政府接管使投機(jī)資本和航運(yùn)對(duì)沖基金的資金供應(yīng)鏈斷裂，迫使銀行對(duì)干散貨租船合約不再提供信貸支持，導(dǎo)致10月國際干散貨市場(chǎng)雪上加霜。

世界干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（Baltic數(shù)據(jù)）：

　　鐵礦石海運(yùn)費(fèi)平均價(jià)格（Baltic數(shù)據(jù)）：

　　五、10月份國內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)跌至成本底線

　　10月份，在進(jìn)口礦大量囤積港口無法消化的同時(shí)，國內(nèi)精粉市場(chǎng)也遭受了巨大的打擊。鋼廠一系列的降價(jià)行為之后，國內(nèi)精粉價(jià)格已經(jīng)到了底線，很多精粉生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商被迫暫時(shí)停止生產(chǎn)、供應(yīng)量減小，價(jià)格在低位止跌平穩(wěn)。盡管鋼廠限產(chǎn)后所需庫存減小，但是較進(jìn)口更便宜的國內(nèi)精粉仍有一定的吸引力，鋼廠普遍的國內(nèi)精粉庫存量不大，后期有補(bǔ)充低價(jià)精粉，綜合礦石成本的可能性。

　　東北地區(qū)：本月十一過后的一周里鋼廠對(duì)鐵精粉的采購價(jià)格大幅下調(diào)，對(duì)市場(chǎng)形成打壓之勢(shì)，東北地區(qū)的鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格再次大幅下跌。但鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格越是接近成本底線，下跌的幅度越是有限，本月后期鐵精粉市場(chǎng)下跌幅度逐漸變緩，到月末已呈止跌態(tài)勢(shì)，并小幅震蕩調(diào)整。東北地區(qū)鐵精粉的低價(jià)位吸引了不少鐵精粉中間商到東北去詢價(jià)問貨，部分鐵精粉中間商已開始少量囤貨。一些鋼廠到后期庫存也消耗了多半，開始需要定量購進(jìn)鐵精粉，這使后期東北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)稍有活躍。

　　東北代表性地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格對(duì)照表

　　華北地區(qū)：本月河北地區(qū)很多鋼廠開始減產(chǎn)限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，對(duì)鐵精粉的消耗大大減少，再加上很多鋼廠前期囤積高庫存，所以對(duì)鐵精粉采購并不熱衷，停采的現(xiàn)象更加普遍，一些鋼廠雖然依然有采購報(bào)價(jià)，但采購量少，供貨也極少。鐵精粉市場(chǎng)也繼續(xù)深幅下跌，河北有些地區(qū)礦山因?yàn)榈V石品位低，開采成本高，在市場(chǎng)低價(jià)位下面臨虧損，已經(jīng)完全停產(chǎn)。鐵精粉市場(chǎng)在本月后期也逐漸表現(xiàn)穩(wěn)定，月末時(shí)唐山地區(qū)一些小鋼廠又開始恢復(fù)生產(chǎn)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐蔫F精粉需求，唐山地區(qū)鐵精粉略漲10-20元/噸，但這并不能成為鐵精粉市場(chǎng)回暖的標(biāo)志，預(yù)計(jì)鐵精粉市場(chǎng)后期將處于震蕩調(diào)整中。

　　華北代表性地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)對(duì)照表

　　10月末華北地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價(jià)格表

　　華東地區(qū)：本月華東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)并沒有迎來預(yù)期的好轉(zhuǎn)，繼續(xù)處在下行之中。9月29日，河北鋼鐵、首鋼、山東鋼鐵、安陽四大鋼廠紛紛傳出10月減產(chǎn)20%的消息，而到本月末，濟(jì)鋼、萊鋼減產(chǎn)幅度已達(dá)50%，且其他鋼廠也陸續(xù)加入到減產(chǎn)大軍中來：石橫特鋼限產(chǎn)幅度達(dá)30%；江蘇永剛也正在實(shí)施逐步減產(chǎn)，現(xiàn)限產(chǎn)幅度也已達(dá)30%左右；南京鋼鐵減產(chǎn)幅度則達(dá)40%；蕪湖新興鑄管將年檢日期提前到了10月10號(hào)，后期將根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否繼續(xù)生產(chǎn)。就在其他鋼廠實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃的同時(shí)，中天鋼鐵于本月新投產(chǎn)一座550M3的高爐，意在消耗完前期高價(jià)庫存后，可以低價(jià)采進(jìn)鐵精粉。

　　10月大部分鋼廠由于鐵精粉庫存較多，基本停止了對(duì)外采購，主要以消耗庫存為主。其中，一些大、中型鋼廠由于簽訂了長(zhǎng)協(xié)礦，鐵礦石庫存的壓力主要來自外礦方面，例如，萊鋼現(xiàn)有160-170萬噸的外礦庫存，南京鋼鐵的外礦庫存則高達(dá)200萬噸，而國內(nèi)礦則只占很小一部分。

　　到本月底，馬鞍山地區(qū)64%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為640元/噸（干基，含稅），與8月底的1550元/噸（干基，含稅）相比，累計(jì)降幅為910元/噸。該地區(qū)小部分貿(mào)易商感覺如今的市場(chǎng)價(jià)格快接近底線，開始低價(jià)囤貨，并且近期幾家規(guī)模較大的選廠已恢復(fù)生產(chǎn)，但其他供貨商還處在觀望之中，有待市場(chǎng)的進(jìn)一步變化。近期華東地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)開始有走穩(wěn)趨勢(shì)，且開始有部分供商對(duì)后市較為看好，10月底澳大利亞長(zhǎng)協(xié)礦62%PB粉到岸價(jià)格折算成人民幣，干基含稅價(jià)為725元/噸，而淄博地區(qū)65%鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格為650元/噸（干基，含稅），價(jià)格明顯低于長(zhǎng)協(xié)礦，加之大部分鋼廠國內(nèi)鐵精粉庫存普遍很低，預(yù)計(jì)后期國內(nèi)鐵精粉采購會(huì)有一定程度的恢復(fù)。

　　華東代表性地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)對(duì)照表

　　　　　　　

　　10月末華東地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價(jià)格表

　　　 中南地區(qū)：十月以來，中南地區(qū)鐵礦石市場(chǎng)繼續(xù)維持下跌趨勢(shì)。各鋼廠采購價(jià)格下調(diào)幅度不等，每噸多在200-300元左右。由于鋼材市場(chǎng)依舊沒有起色，導(dǎo)致礦石市場(chǎng)人心惶惶，湖北大冶地區(qū)、廣東懷集地區(qū)鋼廠采購價(jià)格已經(jīng)接近礦商成本，選廠關(guān)停過半，但是礦山仍在開采礦石，待市場(chǎng)穩(wěn)定后再繼續(xù)出貨。

　　　 十月份，在鋼材價(jià)格不斷下跌的情況下，鋼廠虧損愈演愈烈。各鋼廠停產(chǎn)、減產(chǎn)范圍也在不斷擴(kuò)大，廣鋼、韶鋼、柳鋼、新鋼在本月基本停止采購國內(nèi)礦，另有消息稱漣鋼、南鋼、柳鋼分別關(guān)停4座、2座、6座高爐。

　　　 由于前期一些鋼廠一直停采國內(nèi)礦，部分鋼廠國內(nèi)礦庫存消耗待盡，預(yù)計(jì)11月份，鋼廠國內(nèi)礦采購情況會(huì)有所恢復(fù)，對(duì)鐵礦石的需求量將會(huì)小幅增加，廣鋼準(zhǔn)備在十一月開始恢復(fù)采購國內(nèi)礦。后期，盡管國內(nèi)礦的需求可能釋放，但是供應(yīng)量依然充足，考慮較高的生產(chǎn)成本和下游鋼材市場(chǎng)的不景氣，南方鋼廠仍會(huì)小幅壓低國內(nèi)鐵礦石采購價(jià)格。

　　　中南主要地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)對(duì)照表

　　　　　　　　　　　　　　　 10月初中南地區(qū)鋼廠國內(nèi)鐵精粉采購價(jià)格表

鋼廠	規(guī)格（干基）	到廠含稅價(jià)格（元/噸）	漲跌（元/噸）	備注
江西萍鋼	62%	690	-220	廣東
	64%	675	-225	江西
湖北鄂鋼	64%	750	-280	大冶
福建三明	65%	650-660	-300	福建
廣東韶鋼	64%	900（停采）	-	河源、周邊
江西新鋼	64%	690	-170	周邊/省外

　　六、10月沿海運(yùn)輸進(jìn)入寒冬 短期難以回暖

　　10月中國沿海航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)走低，10月8日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)1553.99點(diǎn)，10月29日?qǐng)?bào)收于1341.81點(diǎn)，下跌了13.7%，環(huán)比下跌了21%，同比下跌了39.4%。

　　由于鋼鐵企業(yè)紛紛限產(chǎn)，鐵礦石需求萎靡不振，沿海港口現(xiàn)貨礦市場(chǎng)依舊清淡，鐵礦石庫存難以消化。受市場(chǎng)整體需求下滑，運(yùn)力過剩，運(yùn)量嚴(yán)重不足的影響，鐵礦石運(yùn)價(jià)全線飄綠。10月29日，金屬礦石貨種指數(shù)報(bào)1370.18點(diǎn)，同比下跌12.1%。

　　自奧運(yùn)以來，沿海鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)一直持續(xù)著運(yùn)力過剩而運(yùn)量非常少的狀況。據(jù)了解目前已經(jīng)有不少船公司船舶拋錨，近期如果市場(chǎng)依然沒有起色，更多的船公司將加入這一行列。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，由于國際海運(yùn)形勢(shì)比國內(nèi)沿海還困難，一些遠(yuǎn)洋船舶被迫回到沿海運(yùn)輸市場(chǎng)，使沿海運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。如果繼續(xù)維持這一運(yùn)價(jià)水平，一些沒有長(zhǎng)期合約的中小航運(yùn)企業(yè)將面臨大面積虧損；而手握長(zhǎng)期合約的船公司，因長(zhǎng)期合約運(yùn)價(jià)已高出市場(chǎng)運(yùn)價(jià)一倍，租家要求重估合同運(yùn)價(jià)或減少合同兌現(xiàn)率，因此也將面臨運(yùn)價(jià)大幅下跌的困境。

　　大多業(yè)內(nèi)人士期待著利好消息的傳出，但對(duì)后勢(shì)持悲觀態(tài)度，對(duì)近期市場(chǎng)不看好。

　　附 10月大事記

　　【中國鋼廠不接受淡水河谷漲價(jià)】 針對(duì)包括武鋼、江蘇沙鋼集團(tuán)和天鋼等5家鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在部分礦種上接受了巴西淡水河谷的漲價(jià)要求的傳聞， 10月13日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出嚴(yán)正聲明：這些報(bào)道完全是虛假的。該負(fù)責(zé)人表示，經(jīng)核實(shí)，武鋼等鋼鐵企業(yè)完全沒有接受巴西淡水河谷的任何漲價(jià)要求，目前的市場(chǎng)情況決定了中國鋼鐵企業(yè)不可能接受鐵礦石的任何漲價(jià)要求。

　　【2008年第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)召開】 “2008年第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)”于2008年10月22日在青島召開。此次會(huì)議吸引了來自世界30多個(gè)國家和地區(qū)約500家公司的近八百位代表。代表們分別來自國內(nèi)外主要鐵礦石供應(yīng)商，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，該會(huì)議被認(rèn)為是每年鐵礦石價(jià)格談判開幕的標(biāo)志。

　【印度調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅】 印度政府10月30日宣布調(diào)整鐵礦石出口關(guān)稅，粉礦關(guān)稅由原先的15%，調(diào)整為固定關(guān)稅200盧比/噸(折合4.5美元/噸)，而出口比重小的塊礦出口關(guān)稅未變，仍保持15%。