沿海（散貨）運輸： 續演輝煌

上半年市場總體形勢

      煤礦油三大貨種運輸表現各異

上半年，雖經歷了南方罕見的雨雪冰凍天氣及汶川地震，但在交通運輸部門克服重重困難、合理安排之下，水路運輸生產忙而有序，主要貨種運輸量完成較好。其中：內貿煤炭發運量增長快速，外貿煤炭進出口量同比減少。交通運輸部水運司快速統計顯示，上半年，我國主要港口內貿煤炭發運增速迅猛，1-6月累計完成2.42億噸，同比增長21%。

港口進口鐵礦石接卸量繼續大幅增長，港存積壓嚴重。由于預期鐵礦石長期合同價格將大幅上漲，上半年鋼廠和貿易商增加了鐵礦石進口量。同期，我國主要港口鐵礦石接卸量同比增長31.7%，其中沿海港口接卸量同比增長達33.3%。

原油運輸量上升，成品油運量略有下降。由于國內原油產量保持低速增長，原油進口量仍保持一定的增長幅度，帶動港口外貿原油接卸量繼續上升，進口原油中轉量上升；陸產原油下水量穩定增長；海洋油運量小幅減少。而成品油屬地消化量越來越大，南北航線成品油水運量逐漸萎縮。

      沿海運價指數高位運行

上半年，新船運力增加不多，而世界干散貨二手船價格今年以來呈上漲態勢，船公司購置二手船的機會也不多，需求增量大于運力增量，國內沿海干散貨運力仍然偏緊。

在煤、糧運價雙雙走高的帶動下，沿海運輸市場行情步步攀升，至6月4日，沿海（散貨）綜合運價指數報收2 886.92點，較年初的2 554.85點上漲13%，創歷史最高點。隨后，由于資源緊張，國家加強了電煤計劃運輸的力度，市場煤炭運輸萎縮，運價回落，沿海指數下跌。6月25日，沿海（散貨）運價指數報2 642.95點。

沿海煤炭運輸形勢分析

      上半年市場形勢回顧

上半年全國煤炭工業生產保持平穩較快的發展勢頭。1-5月，全國煤炭生產量101 326.73萬噸，同比增長15.9％。上半年，由于煤炭有效資源偏緊，使得沿海煤炭運輸市場顯得緊張繁忙，特別是運輸高峰時段內，一度出現運力告急現象。但沿海煤炭運輸市場總體表現是“緊”然有序，非尖鋒時候，船公司運力基本上還能滿足沿海煤炭運輸需求。

一季度在抗擊暴風雨雪天氣，搶運電煤的“保衛戰”中，船公司表現出高度的社會責任心，暫緩市場煤炭運輸，全力保障沿海電煤運輸需求，沿海煤炭市場海運價格迅速回落。二季度，隨著雪災后社會工業生產的逐步恢復，化工、建材、冶金、有色四大耗煤工業大戶用電需求開始上升，同時，氣候的升溫，迎峰度夏電煤需求日趨加大，沿海煤炭運價指數探底回升，到6月上旬開始從高峰回落， 但沿海煤炭運輸價格仍處于高位運行。分航線來看，秦皇島—上海航線煤炭運價指數6月25日報收于4 216.57 點，較去年同期上漲63.8％；秦皇島—廣州航線煤炭運價指數6月25日報收于    3 452.36 點，較去年同期上漲54.4％；秦皇島—寧波航線煤炭運價指數6月25日報收于3 073.69點，較去年同期上漲52.7％。見圖4-2。

      上半年沿海煤炭運輸特點

① 內貿煤炭發運量保持高位增長

上半年，國民經濟繼續保持快速發展，工業生產耗煤穩步上升，電力消費延續了10％以上的增長速度，國內煤炭市場整體呈現供需兩旺的行情。1-6月，沿海港口煤炭發運量完成2.47億噸，同比增長20％，增速較去年同期加快4.2個百分點；全國港口內貿煤炭發運量繼續保持高增長，上半年共累計完成發運量2.42億噸，同比增長21％，其中北方七港共發運內貿煤炭2.1億噸，同比上漲18%。

   ② 沿海煤炭運輸市場淡季走旺

上半年原本屬于淡季的4月份，沿海煤炭運輸市場卻呈現了淡季不淡的現象。由于國內煤炭價格的一路上漲，用煤企業積極搶購煤炭，而電廠一方面為控制電煤采購成本，保證企業運營正常，同時為確保夏季用電高峰特別是奧運會期間的安全供電，紛紛從4月上旬就陸續開始儲煤行動，沿海煤炭運輸市場運力需求明顯增加，運價觸底拉升。到6月份，部分省市先行出臺了相關限制煤價的零時性干預政策，并上調工業生產用電價格，隨后國家發改委又對全國發電用煤實施臨時價格干預措施，從一定程度上緩解了市場前期蜂擁“搶運煤炭”的現象。同時，奧運會的臨近，國家對一批高耗煤生產企業視為“空氣污染”源的重點監管對象，并對其中部分排廢超標的企業做出減產或暫停生產的要求，工業用煤需求有所降溫，除了電廠用煤外，市場煤交易量急速下滑，沿海煤炭運輸市場小噸位運力寬松，運價隨之回調。

③ 煤炭進出口量同比下降

海關統計顯示，1-5月，全國煤炭進口量為1 880萬噸，與去年同期相比下降18.1%，煤炭出口量為1 850萬噸，較去年同期下跌4.1%，累計凈進口量僅為30 萬噸。國際煤炭價格與海運價格的上漲，使得企業進口煤炭成本大大提高，造成進口煤炭數量較去年同期回落；而上半年國內出口煤炭價格的大幅提升，很大程度上刺激了企業煤炭的出口動力，出口下降幅度明顯放慢。

      下半年市場形勢展望

下半年，電力企業將不大可能出現上半年由于對煤價“恐高”心理而造成的“搶運煤”現象，船公司運力供應將與市場需求基本平衡。

另外，為確保奧運會順利舉行，環境、安全等問題將放在首要位置，在此期間會加大整頓中小煤礦企業的安全管理問題，市場煤炭資源會有階段性減少，除了確保電煤外，其它行業煤炭需求和相應的運輸需求會趨于平淡，沿海煤炭運輸價格在此時間段內會步入下滑通道。而在殘奧會結束后，預計隨著相關耗煤行業煤炭庫存的降低，補庫需求將會加大，同時，震后重建“家園”工作的展開，鋼鐵、建材、水泥等行業會進一步加大對煤炭的需求，加上隨后冬季儲煤時節的到來，屆時沿海煤炭運輸需求會出現上升，運價也將有望再次進入上升通道。

國內鐵礦石運輸形勢分析

      上半年市場形勢回顧

2008年，國家繼續關停和淘汰落后鋼鐵產能，全行業鋼鐵生產增速放緩。1-5月，全國粗鋼產量21 611萬噸，鋼材產量24 604萬噸，生鐵產量20 300萬噸，同比分別增長9.4%、12.5%、8.1%，增速比去年同期回落10.6、11.4、9.4個百分點。鋼鐵產業雖仍不斷擴大產能，但勢頭已大為減弱。

1-5月，我國鋼材進口量為702萬噸、出口量為2 172萬噸，鋼材進出口量均比上年同期減少，其中出口同比減少達20.8%，出口對鋼鐵消費的拉動減弱。

上半年，預期鐵礦石長期合同價格仍將上漲，鋼廠和貿易商為搶在鐵礦石協議價格上漲之前加緊囤貨，增加了鐵礦石進口量。在進口鐵礦石保持快速增長的帶動下，主要港口外貿鐵礦石接卸量增長迅猛，但受鋼廠分布、運輸格局變化影響，沿海水路鐵礦石運量增長平穩,運價指數小幅波動。6月25日，金屬礦石運價指數報收于1 565.86點，與年初的1 573.54點相比，下跌7.68點，但較去年同期上漲15.6%。

上半年國內鐵礦石運輸市場總體表現為：

① 主要港口鐵礦石接卸量強勢增長

據交通運輸部水運司快速統計，1-6月，我國主要港口接卸外貿進口鐵礦石2.5億噸，同比增長32%。其中，沿海港口接卸外貿進口鐵礦石2.4億噸，同比增長33%，增速較去年增加22個百分點。

上半年，在主要的外貿進口鐵礦石接卸港中，北方港口除大連港增幅為個位數外，其余港口增幅均超過了20%，其中，唐山港外貿進口鐵礦石接卸量同比增長90.8%，連云港港同比增幅達58.5%，煙臺港增幅達53%。北方港口進口鐵礦石高增長的原因主要是：隨著我國鋼鐵企業布局指導思想的轉變，建設沿海鋼鐵產業基地成為重點，北方沿海鐵礦石碼頭建設蓬勃發展，進口鐵礦石逐步向這些地區鋼廠消費地轉移所致。同時，由于進口鐵礦石價格大幅度上漲，東北地區礦山的自采礦比例有所加大，東北下海礦石量出現較大幅度的增長。

② 港口鐵礦石港存積壓嚴重

截至5月15日，我國港口鐵礦石存量達到7 922萬噸，比年初增長50%以上，創歷史新高，而通常這一數值只有   4 000萬噸左右。尤其是青島港、日照港、天津港、連云港四個港口，鐵礦石積壓和堵港問題比較突出，導致港口以疏定卸，嚴重影響到港口的船舶接卸和正常運轉。造成這種狀況的主要原因：一是一些企業預期鐵礦石價格仍會上漲，加快進口節奏或提前進口；二是國內鐵路運能總體緊張，且今年以來保煤、油、糧以及抗災物資運輸任務十分繁重，與此同時，港口接卸能力大于鐵路疏運能力，造成港口堆場積壓，部分鋼鐵企業生產所需的鐵礦石因運能不足而受到影響；三是受鐵礦石、焦炭等價格近期上漲較快以及從緊的貨幣政策等國家一系列宏觀調控政策的影響，部分小鋼鐵企業開工不足，貿易礦銷售不暢，積壓嚴重。另外，貿易商大量囤貨牟利也是重要的原因之一。

為此，國家發改委等四部委聯合下發了《關于對港存進口鐵礦石進行疏港的通知》，要求相關部門和單位積極配合疏港工作，一些港口也采取提高儲存費用措施以使礦石能及時出港，其中天津港、連云港港從6月1日起開始執行。

   ③ 長江港口外貿鐵礦石直達運輸大幅增加

上半年，隨著沿江鋼鐵企業增產擴能，提高產品質量，優化產品結構，長江沿線一些鋼廠加大了采購外貿鐵礦石的力度。而長江下游港口碼頭條件不斷改善，也為接卸大型鐵礦石船舶創造了條件，外貿鐵礦石直達量上升。上半年，南通港、鎮江港、張家港港等進口鐵礦石接卸量與去年同期相比有較大幅度的增長。特別是南通港，外貿進口鐵礦石接卸量同比增長77.3％。

      下半年市場形勢展望

由于原材料價格大幅上漲、資金面普遍緊張、國家淘汰落后產能政策及“奧運”期間河北地區部分企業可能停產等因素，預計今年粗鋼產量增長率將在10%以下，全年生鐵產量增長也達不到10%。同時，寶鋼與礦業巨頭間的談判塵埃落定，貿易商可能不會像上半年那樣大肆搶購囤積。預計下半年我國鐵礦石進口量不會象上半年那么多，全年預計在4.4-4.6億噸，年增長率基本與去年持平。

從運輸形勢來看，主要港口進口鐵礦石接卸量繼續增長，但下半年總體增長幅度將小于上半年；沿海礦石運量保持平穩增長，其中：北方南下國產礦將有一定的增量，海南礦基本穩定。隨著北方港口鐵礦石碼頭不斷投入運行，進口鐵礦石二程北上水運中轉量將呈下降趨勢；華東地區海運量由于鐵礦石進口量的增長而繼續增長；運輸行情保持小幅波動。

國內石油運輸市場形勢分析

      上半年市場形勢回顧

上半年，我國石油化工、交通運輸、汽車產業的快速發展及抗震救災的需要等，拉動我國石油消費繼續增長。1-5月，我國原油表觀消費量15 338萬噸，同比增長7%，增幅較去年上升0.5個百分點。1-5月，我國原油產量繼續低速增長，共完成7 836.4萬噸，同比增長1.7%；進口7 596.8萬噸，同比增長12.7%。雖然國際油價漲勢迅猛，國內成品油價格直至6月20日才提價，國內煉廠為保證供應，基本滿負荷運行，國內原油加工量完成140 235.1萬噸，同比增長5.1%。由于國內成品油資源緊張，1-5月，我國成品油進口1 734萬噸，同比增長17.3%，增幅比去年提高12.8個百分點。同時，為了保障國內用油，我國原油出口量同比下跌40.4%，僅出口95萬噸。成品油出口量1-5月增幅較去年大幅下降22個百分點，共完成648萬噸，增長0.2%。

上半年國內石油運輸市場總體表現為：

① 外貿原油進口接卸量繼續上升

1-5月，為滿足國內原油需求，我國原油進口量同比增長12.7%，帶動主要港口原油接卸量同比增長12.5%左右。

北方港口上半年原油吞吐量完成較好，吞吐量增幅高于華東地區港口。1-5月，秦皇島港完成原油吞吐量同比增長94.6%，天津與青島港分別增長24.1%和19%，增幅高于去年同期11.6個百分點和12.5個百分點。

華東地區上海港1-5月同比增長11.4%，出現近幾年難得的較大幅度的增長。而寧波－舟山港1-5月原油吞吐量同比增長6.7%，較上年增幅高出2個百分點。由于安慶石化、九江石化和長嶺煉化海進江水運原油需求量減少，南京港海進江原油中轉量繼續下降，1-5月該港原油吞吐量同比下降23%。

② 進口中轉原油及陸產原油運量上升，海洋油運量下跌

作為青島大煉油項目和國家石油戰略儲備配套工程，青島港30萬噸級原油碼頭于今年初投產，原油一二程運量上升。由于今年天津石化和燕山石化需求較大，推動青島至天津港航線進口原油中轉量上升。受上半年進口原油品質影響，管道運輸量下降，華東地區寧波-舟山至上海、寧波-舟山至南京原油水運量比往年為多，特別是寧波-舟山至南京航線，因為南煉重質油需求較大，而重質油不能通過管道運輸，拉升了該航線的原油水運量。1-5月，進口原油中轉量同比有所上升；海進江原油仍呈下降態勢。

今年陸產原油中轉量仍保持增長，主要增量在秦皇島-大連航線，1-5月發運量同比上升16.8%。此外，受政策影響，海洋油出口較去年同期增長，海洋油一二程內貿運輸量1-5月同比減少3.6%。

③ 成品油水運量趨于萎縮

今年以來，國際原油價格大幅上漲，國內原油、成品油價格倒掛加劇，煉廠虧損嚴重，市場資源緊張，華東、華南地區成品油進口量上升。同時，由于各地新建煉廠的投產使用，成品油屬地生產、消化的量越來越大。國內成品油南北航線水運量逐漸萎縮，船舶運力多余，競爭激烈。

④ 油運行情穩中有升

2008年，國際油價突飛猛進。至3月份，受船公司與中國兩大石油集團的聯動協議影響，沿海原油運價提升，沿海原油指數上升，從年初的1 450.88點上漲到1 486.55點。其后行情保持穩定。

成品油運價走勢跟原油基本一致，隨著國際油價的上漲出現兩波上揚，從年初的1 176.87點上漲至1 277.29點。在6月20日國家發改委宣布上調國內成品油價格后，由于預期成品油價格還會進一步上漲，貿易商觀望氣氛濃厚，運輸需求減弱，運價回落，6月25日成品油運價指數報1 233.04點。

      下半年市場形勢展望

下半年我國石油水路運輸市場將表現為：

① 預計下半年港口進口原油接卸量增幅小于上半年，全年主要港口外貿進口原油接卸量約在1.5-1.6億噸。

② 受油價高漲影響，我國進口原油品質不是很好，甬滬寧管道運輸可能繼續受限，華東地區進口中轉較往年為多。總體上，內貿原油運輸量將保持平穩增長。

③ 國內沿海油運行情小幅波動。