ST百花擬向農六師國資公司、建設兵團投資公司等非公開發行股份，購買其合計持有的鴻基焦化100%股權、豫新煤業51%股權和天然物產30%股權。公司擬購買資產預估值合計為73,212.63萬元，公司發行股份價格為5.62元/股。
    ST百花(600721：6.67，+0.32，↑5.04%)4月30日發布公告稱，公司本次擬向特定對象農六師國有資產經營有限責任公司、新疆生產建設兵團投資有限責任公司、新疆生產建設兵團勘測規劃設計研究院、新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司、阿拉爾統眾國有資產經營有限責任公司發行股份，用于購買農六師國資公司擁有的新疆大黃山鴻基焦化有限責任公司63%的股權和新疆大黃山豫新煤業有限責任公司51%的股權、兵團投資公司擁有的鴻基焦化27%的股權、兵團勘測院擁有的鴻基焦化7.5%的股權、兵團建工集團擁有的鴻基焦化2.5%的股權以及統眾國資公司擁有的新疆天然物產貿易有限公司 30%的股權。
    根據新疆華夏資產評估有限公司和上海萬隆資產評估有限公司對本次交易標的資產以2009年3月31日為基準日所作的預評估，本次交易擬購買的標的資產對應的鴻基焦化、豫新煤業和天然物產凈資產賬面值分別約為35,387.57萬元、23,203.27萬元和2,100.01萬元（未經審計），預估值分別約為39,302.48萬元、48,242.19萬元和31,022.11萬元，標的資產相應股權的預估值合計為73,212.63萬元。公司本次發行股份的發行價格為5.62元/股，預計非公開發行股份數量約為13,027.16萬股。
    本次發行股份擬購買資產為鴻基焦化100%的股權、豫新煤業51%的股權和天然物產30%的股權。本次發行股份購買資產完成后，公司將擁有鴻基焦化 100%的股權、豫新煤業51%的股權和天然物產100%的股權，該三家目標公司將分別成為公司的全資子公司、控股子公司和全資子公司。
    資料顯示，鴻基焦化主要從事焦化生產，2008年末凈資產為3.5億元，凈利潤9,793.96萬元；豫新煤業截至09年3月底凈資產為2.3億元，凈利潤為9,314萬元；天然物產主要資產為位于新疆拜城縣梅斯布拉克煤礦的一井田、二井田采礦權和三井田探礦權。該公司截至2008年底凈資產為2,100 萬元，但因地方電力配套工程延期至2008年10月完工，導致梅斯布拉克煤礦礦建工程迄今未能開工生產，目前尚未產生效益。
    天然物產所屬的梅斯布拉克煤礦生產的25號主焦煤和豫新煤業生產的45號氣煤都是稀缺性煤種，是煤焦化的主要原料，具有良好的市場前景。鴻基焦化一期80 萬噸/年及二期110萬噸焦炭綜合化工項目是大型煤焦化項目、符合國家焦化行業政策要求，原料相對豐富、成本較低，產品需求量大，具有廣闊的發展前景。完整的產業鏈條，循環、節約和環保的發展模式，提高資源利用效率，凸現綜合性效益，具有很強贏利能力和抗風險能力。
    公司表示，本次資產重組是第一次資產重組的延伸和深化，促使公司主業由傳統服務行業徹底轉變為能源及煤化工行業。三塊目標公司鴻基焦化、豫新煤業和天然物產在本次交易完成后將形成“原煤-煤焦化-煤化工”的完整產業鏈條，對公司發展循環經濟和能源綜合利用將發揮積極的推動作用。本次交易完成后，公司資產規模和資產質量將得以大幅擴大和提高，與之相應，公司盈利能力較交易前會大幅提升。本次交易完成后，煤化工業務（如煤焦化、煤氣綜合利用、化肥、余熱發電等業務）也將隨之全部進入上市公司，這大大豐富了公司的業務品種。
來源：世華財訊