90%以上的二甲醚被用作液化石油氣(LPG)的摻燒,而LPG價格今年以來狂跌不止,部分地區的LPG價格一度甚至低于二甲醚價格,國內的二甲醚企業頓時陷入全行業大面積停產狀態。
目前,隨著油價的不斷走高,LPG價格正在回升,部分成本較低的二甲醚廠商也陸續部分開工。然而,二甲醚摻燒的標準尚未出臺,想達到對傳統能源的部分替代仍有漫漫長路要走。
摻燒優勢不再
二甲醚的生產原料是甲醇,國內的甲醇產能大約有60%以煤為原料。由于《天然氣利用政策》對天然氣化工的規模作出了限制,不再新增天然氣制甲醇的裝置,煤制甲醇產能較大,煤炭價格直接制約下游甲醇和二甲醚的生產成本。
作為燃料替代品,二甲醚可摻入到LPG或天然氣中作為燃料,提高熱值,大規模生產的成本低于柴油、丙烷和壓縮天然氣等燃料。目前國內二甲醚的主要用途是部分摻燒LPG用作民用燃氣,其次是替代柴油用作汽車燃料。其中,摻燒LPG的量占到二甲醚消費量的90%以上。因此,與LPG的價差,直接影響到二甲醚的市場需求。
LPG則是石油石化的副產品,成本受原油價格的影響,價格較為市場化,波動顯著。把適量二甲醚摻入LPG,并不會對燃燒效率和環境產生較大影響,如果摻燒比例較低,甚至不需要更換原有的灶具和發動機。
去年7月份以前,國內LPG售價在每噸6300元以上,銷售商以每噸4300-4500元的價格收購二甲醚,在LPG中摻10%-20%的二甲醚,每摻混1噸二甲醚,能降低成本2000元,因此積極性很高。
但是,去年四季度油價暴跌至50美元以下,國內煉廠開工率下降,LPG加工成本和進口LPG成本紛紛隨之下跌。由于油價跌幅快于煤價的跌幅,二甲醚生產企業開始處于微利甚至虧損經營。
今年二季度以來油價已經有了較大回升,但LPG價格反而又出現深跌。今年5月份,LPG價格一度跌至3000元/噸以下,有的報價甚至低于一些外購甲醇的二甲醚企業的生產成本。一些企業原料甲醇的到廠價已達1900-2000元/噸,二甲醚的完全成本超過3000元/噸。LPG價格的深跌,直接導致摻燒二甲醚已經失去了價格優勢,二甲醚產業陷入困境,出現大面積停產。
對此,分析人士指出,因為經濟形勢回暖,國內煉廠加大了汽柴油的產出,開工率逐步回升,并且有一批新的煉廠裝置投入運營,使得作為煉油副產品的國內LPG產量增加;同時,國際LPG價格同樣處于低位,加大了對中國市場的出口力度,市場總供應量在增加。“今年煉廠盈利狀況好轉后,也就不再堅持對 LPG等副產品的價格和利潤要求,甚至主動調低LPG價格。”該人士說。
但在需求方面,LPG的需求并未出現明顯放大,一些地方天然氣管道鋪設在加速,特別是在占有全國70%LPG消費量的廣東地區,天然氣迅速搶占了一部分LPG市場。另外,相當多的瓶裝LPG消費者是民營企業、城市低收入和打工群體,經濟形勢不好,外地務工人員減少,也降低了需求。
開工率僅兩成
據新成立的城市燃氣協會二甲醚專業委員會副理事長陳衛國介紹,目前國內的二甲醚企業開工率僅為20%,僅有新奧、久泰等幾個大廠還在開工。
據統計,2007年我國一共有二甲醚生產企業30家,產能合計261萬噸/年;2008年我國新增二甲醚產能147.5萬噸/年,總產能達到408.5萬噸/年。
2009-2010年,我國計劃投產的二甲醚項目共14個,產能合計395萬噸/年,預計到2010年我國二甲醚產能將達到803.5萬噸/年。
“在二甲醚利潤被極大壓縮的情況下,原料甲醇需要外購還是可以自供,對企業的利潤影響非常顯著。外購甲醇的企業可能立刻就要停產,而自己有甲醇產能的企業或許還可以勉強開工。”業內人士說,“相比之下,以天然氣為原料的甲醇/二甲醚生產成本較低、較穩定。”但是,目前的二甲醚產能中超過2/3的甲醇需要外購。
目前國內的上市公司中,有“二甲醚概念”的公司包括:天茂集團、威遠生化、廣匯股份、瀘天化、安泰集團、潞安環能、遠興能源、太工天成、中煤能源等。業內人士對中國證券報記者指出,這些公司的項目大多為在建項目或尚未完成注入,真正已形成產能的只有天茂集團、瀘天化和蘭花科創。
天茂集團的二甲醚生產裝置到2009年底將達到50萬噸/年,但因其原料甲醇需要外購,用量約為70萬噸/年,成本較高。因此,公司決定搬遷改造現有6萬噸/年甲醇裝置,新建20萬噸/年煤制甲醇裝置。
瀘天化的子公司四川瀘天化綠源醇業有限責任公司擁有年產40萬噸甲醇、15萬噸二甲醚的生產能力。因為瀘天化的天然氣化工成本較低,因此其二甲醚產品擁有較強的競爭力。
據了解,這些大型二甲醚企業的裝置負荷率都維持在70%以下,一些公司的裝置一直開開停停。
期待國標出臺
業內普遍認為,盡快出臺一個統一明確的二甲醚摻燒行業標準,是解決行業困境的關鍵。
2008年國內共消費了2150萬噸LPG,理論上計算,如果以20%的比例摻燒,那么對二甲醚的需求量將超過400萬噸。
2007年8月建設部正式發布了《城鎮燃氣用二甲醚》行業標準,規范了可用作摻燒的二甲醚本身的質量標準。在同年國家發改委頒布的《中國醇醚燃料及醇醚清潔汽車發展專題報告(征求意見稿)》中,甲醇燃料與二甲醚被確定為今后20-30年過渡性車用替代燃料,自2008年7月1日起二甲醚增值稅率由17%下調至13%。
雖然已有了這些鼓勵政策,但業內人士指出,最為關鍵的二甲醚與LPG摻燒比例標準尚未出臺,成為行業發展最大的不確定性;而具有一定腐蝕性的二甲醚的鋼瓶灌裝標準和對二甲醚燃料發動機的排放標準均未出臺,運輸諸多環節也無標準參照,在一定程度上影響了二甲醚產業市場推廣進程。
由于二甲醚的摻燒國家標準尚未出臺,摻燒標準不統一帶來了諸多問題,較為混亂。有的地方按照5%的比例摻燒,有的地方按照10%甚至是20%的標準。這既有摻燒規范的問題,也不利于管理。
同時,二甲醚產業本身門檻不高,由甲醇裝置改建二甲醚成本并不大,二甲醚裝置隨時根據市場狀況開車和停工,成本也并不高,也使得這個產業的集中度不高,盲目擴張勢頭明顯,產能過剩勢頭初步顯現。
當前,隨著油價繼續走高,LPG價格也開始回升,一些成本較低的二甲醚裝置又開始啟動。但隨著大批新建二甲醚項目的陸續建成投產,產能過剩的矛盾也將更加突出。
上市公司主要二甲醚項目列表
公司 代碼項目 產能備注
天茂集團000627 30萬噸,今年底將達到50萬噸定向增發自建20萬噸甲醇
瀘天化 000912 40萬噸甲醇、15萬噸二甲醚已投產
蘭花科創600123 20萬噸甲醇、10萬噸二甲醚已投產,十一五末擬實現150萬噸甲醇、100萬噸二甲醚產能
威遠生化600803 20萬噸已投產,100萬噸在建定向增發收購項目,未來將獲注新奧其他二甲醚資產
遠興能源000683 300萬噸遠景規劃
安泰集團600408 20萬噸焦爐煤氣制甲醇和10萬噸二甲醚定向增發項目
潞安環能601699 60萬噸甲醇、40萬噸二甲醚在建二甲醚項目2010年投產
中煤能源601898 420萬噸甲醇、300萬噸二甲醚今年開工建設
廣匯股份600256 120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚定向增發項目
天富熱電600509 一期20萬噸甲醇,二期40萬噸甲醇、30萬噸二甲醚規劃中
赤天化 600227 15萬噸二甲醚預計今年四季度投產
來源:中國證券報
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