2009年全球鋼鐵行業總體依舊艱難。上半年,受全球金融危機的持續影響,鋼鐵行業形勢有進一步惡化的勢頭,需求繼續下滑,鋼價走低,各大鋼廠經營陷入前有未有的困境,尤其是一季度。從二季度末開始,受益于各國政府應對危機出臺的一系列救市計劃,尤其在中國、印度、巴西和南非等新興經濟體經濟穩步回升的帶動下,全球經濟開始企穩,鋼鐵需求出現回暖,大宗原材料和鋼材價格趨于回升,市場信心得到提振。
上半年減產與削減庫存并行
進入2009年,各大鋼廠繼續維持和擴大自2008年4季度開始的減產和裁員規模,歐、美、日等一批高爐相繼被關閉,全球鋼產量明顯下滑。為了規避風險,中間商和下游用戶繼續削減庫存。
上半年,安賽樂米塔爾減產約45%,裁員近萬人,產能利用率不足50%。其歐洲25座高爐中僅9座在運行,14座被關閉。美國鋼鐵公司7家鋼廠中僅2家正常運轉,裁員逾幾千人,產能利用率降至45%。美國總計33座高爐中關閉20多座。德國兩大鋼廠各關閉一座高爐,裁員逾萬人。新日鐵減產40%,上半年共減產約500萬噸,大分廠和君津廠各一座高爐被關閉,JFE鋼也關閉兩座高爐。俄羅斯鋼廠如馬鋼和謝韋爾鋼廠減產幅度在40%-50%。相比,浦項減產情況要好得多,一季度僅減產10%-15%。
與此同時,全球主要鋼材消費地區均在削減庫存,庫存水平不斷創新低,中國除外。6月末美國服務中心鋼材庫存降至598萬短噸,日本庫存量549萬噸,韓國板材庫存降至79.1萬噸,包括歐洲在內,各地區的庫存水平均創近年來的最低水平。中國例外,雖然今年上半年中國庫存整體呈現下降趨勢,但庫存量卻遠高于去年同期。
下半年鋼廠產能利用率快速恢復
從5、6月份開始,各國政府的經濟刺激計劃的效果開始顯現,新興經濟體率先快速恢復,全球經濟的最壞時期似乎已過去。尤其歐、美汽車業信心得到提振,服務中心和經銷商補充庫存帶動鋼表觀消費回升,鋼廠產能利用率趨于恢復。從2009年5月份開始,全球粗鋼產量環比出現明顯的增長。
伴隨需求的恢復,各大鋼廠適時宣布提價和計劃重啟閑置產能。歐洲重啟高爐16座,北美和南美6座,獨聯體3座,亞洲5座,而且大多集中在三季度。各地鋼廠的產能利用率也逐步恢復,日本從約55%恢復到60%-70%,韓國從一季度的70%恢復到80%-90%,浦項甚至達到了100%。安賽樂米塔爾從平均不足50%逐步提高到70%-75%,德國蒂森克虜伯鋼公司恢復到80%-85%。美國鋼廠從45%左右恢復到約65%。獨聯體鋼廠從45%提高到70%-75%,耶弗拉茲集團的產能利用率達到了100%。鋼廠的經營狀況也普遍好轉,安賽樂米塔爾自去年四季度連續三個季度虧損后,三季度實現扭虧為盈,新日鐵、JFE和美國鋼鐵公司等的虧損面也逐步收窄。
新興市場引領國際鋼鐵業復蘇
新興經濟體在這輪危機中率先恢復,引領了國際鋼鐵需求復蘇和價格回升。全球主要產鋼國中,前11個月只有中國和印度的粗鋼產量高于去年同期。
今年以來,受益于政府低廉的貸款利率和政府在公路、港口、電網等基礎設施方面的投資增加,印度鋼需求率先呈現快速增長態勢。自2月份開始需求、產量和進口均出現回升,1-11月份印度粗鋼產量為5168萬噸,同比增長2.4%,需求增長逾7%。經濟危機對非洲地區的打擊相對較小,今年非洲鋼材需求也表現不錯,帶動了南歐出口。中國受政府刺激政策作用,2009年粗鋼消費大幅增長,預計全年表觀消費量將達到5.71億噸,較上一年增長26%。
從全球主要地區的鋼材價格表現看,新興經濟體的鋼材價格回升較快。全球鋼材價格綜合指數下跌了0.5個百分點,北美地區下跌了7.7個百分點,歐洲下跌了15.1個百分點,而以新興經濟體為代表的亞洲市場則上漲了12.1個百分點。
國外扁平材市場表現好于長材
受益于各國政府的汽車消費刺激政策的推出,今年國際扁平材表現要好于長材,尤其是薄板表現最好,這與中國市場完全不同。
今年全球主要地區的建筑行業恢復緩慢,遠遠遜于汽車行業表現。不僅發展中國家汽車產銷量大幅增長,而且發達國家的汽車產銷量也好于其他行業。日本汽車產量從5月份開始持續環比增長,11月份的產量創年內新高并略高于去年同期;歐盟的轎車注冊量從6月份開始出現同比正增長,11月份的增長率達到26.7%;美國汽車產量同7月份開始增長,11月份僅比去年同期下降1.1%。相比,11月份美國新房開工量同比下降12.4%,而前10個月的降幅都在30%以上;10月份歐盟建筑業產出量同比下降6.7%;11月份日本建筑業新開工面積同比下降19.4%,而前10個月的降幅都在20%以上。
海外汽車行業的表現決定了薄板需求和市場走勢好于長材。今年5月份國際鋼市開始觸底反彈,截止到年末,全球扁平材價格指數上漲了24.4%,而同期長材價格指數僅僅上漲了9.7%。美國熱卷上漲了120美元/噸,冷卷上漲160美元/噸,螺紋鋼上漲30美元/噸,線材上漲40美元/噸。歐洲熱卷上漲了80美元/噸,冷卷上漲100美元/噸,螺紋鋼和線材上漲50美元/噸。東南亞熱卷上漲了110美元/噸,冷卷上漲160美元/噸,螺紋鋼上漲70美元/噸,線材上漲40美元/噸。
全球鋼鐵產品貿易萎縮流向發生變化
2009年全球鋼鐵貿易環境惡化、貿易量明顯萎縮,傳統的貿易格局被打破。1-9月,全球鋼出口與去年同期相比下降30%,主要國家和地區的鋼出口普遍下滑。
2009年的貿易特點:中國可能不再穩居世界第一大鋼出口國地位;歐盟將成為主要的鋼出口地區;日本和韓國爭相擴大對中國出口;美國鋼進口創自1991年來的最低水平;世界主要鋼消費地區中東進口大幅減少;阿爾及利亞、尼日利亞和埃及等建筑鋼需求快速增長,西非、北非成為最活躍的鋼進口市場。
2009年1-8月,歐盟成為繼日本之后的第二大鋼出口國,凈出口為650萬噸,相比,2008年同期的凈進口為420萬噸,2007年凈進口1650萬噸。美國前10個月的鋼進口創自1991年來的最低進口水平。1-10月凈進口大幅下滑至480萬噸,而2008年凈進口1580萬噸,2007年凈進口2052萬噸。從進口來源和地區看,美國從北美、歐盟、韓國、土耳其、俄羅斯和中國的進口量同比均大幅下滑。俄羅斯和烏克蘭以低成本優勢在全球需求低迷時期仍獲得較好的出口份額,繼續穩居出口大國地位。亞洲依然是其最大的鋼出口市場,對中國、中國臺灣、越南、印度及菲律賓的鋼材出口為去年同期的兩倍多,而歐盟將降為俄的第二大出口市場。日、韓爭搶中國市場。1-10月份日本共出口鋼材2656萬噸,對前5大國家和地區的出口銷售繼續保持增長,但對中國出口同比降近8%。而1-10月韓國鋼鐵出口達到1679萬噸,同比下降5.5%,其中對中國的出口卻陡增33.7%,達到433萬噸。土耳其對傳統的中東和歐洲市場的出口降幅較大,相反北非的埃及、利比亞、阿爾及利亞成為其新的出口市場,亞洲也是其主要的出口市場之一。巴西國內經濟好轉拉動建筑鋼材進口猛增。今年1-11月,有近3萬噸螺紋鋼到港,而去年僅為1474噸。進口資源主要來自土耳其、俄羅斯和中國,預計未來幾個月進口還將進一步增長。
原料投資不減擴建項目重啟
去年底金融危機導致的大宗原材料價格下跌和礦山企業資產縮水,給礦業并購提供了大好時機,2009年礦業并購規模可能超過2008年。中國企業的海外礦山投資熱情尤為高漲,鞍鋼、武鋼、首鋼和寶鋼的收購動作令人矚目,安賽樂米塔爾等主要鋼廠亦在尋求收購更多礦山,確保穩定的煤和鐵礦石原料供應。
在中國需求增加的拉動下,世界三大鐵礦山計劃重啟擴建項目,并提高2010年的投資計劃。淡水河谷2010年投資將達129億美元,所礦礦山均將滿負荷生產,鐵礦石產量將增至約3億噸。繼續實施對北方系統和東南及南方系統的擴建,未來5年卡拉加斯礦年產能將新增1.3億噸,南方系統鐵礦年產能將增4600萬噸。澳大利亞兩大礦石供應商亦在加速產能擴建。必和必拓的“快速增長計劃4(RGP4)”的關鍵部分紐曼采礦中心最近已投入使用,48億美元的“快速增長計劃5”的鐵路項目能確保皮爾巴拉鐵礦石產量每年增5000萬噸。力拓2009年鐵礦石產量將提高到2.1-2.15億噸,2010年資本支出將從原目標25億美元增至50-60億美元,皮爾巴拉地區鐵礦石產量目標從之前確定的3.2億噸提高到了3.30億噸。
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