全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告

（2010年第一季度）

1-3月份，全國宏觀經濟回升向好的勢頭進一步發展。從電力供需情況看，發用電量繼續保持高位，第二產業和居民生活用電繼續走強，重工業用電更加突出，輕工業用電有所走低；電力工業運行基本平穩，西南干旱嚴重影響水電出力，加上電煤供應比較緊張，出現了供電缺口；水電行業出現整體虧損，火電行業預期經營壓力繼續加大。

后三個季度，電力工業將繼續把保供電、調結構放在突出位置，電力需求繼續保持良好發展勢頭，增速總體“前高后穩”；全年新增裝機規模與上年基本相當，供應能力充足，結構繼續有所優化；全國供需總體平衡，個別地區在枯水期、迎峰度夏期間的結構性矛盾依然存在，設備利用小時保持上年水平；電煤供應的時空分布不平衡及煤價上漲因素將直接影響到迎峰度夏用電高峰期的電力穩定供應，行業總體盈利能力和減少火電企業虧損面將再次面臨考驗；電煤、來水和氣溫將是影響部分地區電力電量平衡的最主要因素。

一、2010年第一季度全國電力供需與經濟運行形勢分析

（一）電力供應情況

1、電力投資和新增能力的結構繼續優化，供應能力充足

一季度，全國電力建設完成投資914億元，比上年同期略有減少。其中，電源、電網基本建設完成投資分別同比增長6.89%和下降8.02%；分類型看，水電投資額同比下降8.19%，火電投資占電源投資比重與上年同期基本持平，核電投資所占比重上升到22.40%。

一季度，全國電源新增生產能力1613萬千瓦，比上年同期多投產601萬千瓦。其中，水電131萬千瓦；火電1270萬千瓦，比上年同期多投產448萬千瓦；新增并網風電209萬千瓦，比上年同期多投產159萬千瓦；新增并網太陽能發電裝機2.61萬千瓦。新投產百萬千瓦火電機組2臺，新投產單機容量60萬千瓦及以上火電機組容量比重高達70.10%，火電機組容量等級結構繼續改善。

2010年3月底，全國6000千瓦及以上發電設備容量85035萬千瓦，同比增長11.00％。其中，水電16519萬千瓦；火電65570萬千瓦；核電908萬千瓦；并網風電2010萬千瓦。水電、風電等非化石能源發電裝機所占比重比上年同期提高1.49個百分點。

2、發電量保持高位運行，水電生產增速持續下降

一季度，全國規模以上電廠發電量實現回升向好后的高位運行，同比增長20.8%；水電由于大部分流域來水偏枯，同比下降5%，水電發電量占規模以上電廠發電量的比重下降到9.55%，單月水電發電量已經連續7個月同比負增長；火電發電量從2009年四季度以來持續高位運行，發揮了重要的電量支撐作用，一季度同比增長24.3%，占規模以上電廠發電量的86.17%，比上年同期提高2.23個百分點；核能發電量保持穩定，風力發電量繼續翻倍增長。

3、發電設備利用小時恢復到2008年水平

發電生產保持高位運行導致全國發電設備利用小時同比明顯回升，一季度，全國發電設備平均利用小時比上年同期增長117小時，處于2008年同期水平；其中，水電同比下降93小時，除華東地區外其他水電生產大省普遍下降；火電同比增加182小時，水電生產大省和西北地區各省提高更多。

4、電煤消耗增加，供需平衡偏緊，價格出現高位劇烈波動

一季度，由于水電減發與迎峰度冬高峰用電負荷重合，火電發電量增長較快，國內電煤消費明顯增加，全國直供電廠日耗煤量持續歷史高水平，電煤供應能力在時空分布上的不協調導致電廠存煤出現劇烈波動，部分地區出現電煤供需緊張。國內動力煤市場價格隨市場供需關系變化出現頻繁、大幅波動，前期，全國多數地區煤炭市場偏緊，價格出現短暫大幅上揚，進入3月份后價格有所回落，但市場價格仍同比上漲15%左右。

（二）電網輸送情況

一季度，電網投資完成額略有減少，投資更加針對解決薄弱環節；投產規模有所增加，電網建設新增220千伏及以上變電容量和線路長度分別比上年同期多投產 518萬千伏安和292千米。

一季度，全國跨區送電完成256億千瓦時，同比增長48.28%。跨區送電保持較快增長的原因主要是國家電網通過特高壓從華北送華中35億千瓦時、通過靈寶變從西北送華中增長201.86%。國家電網送南方電網電量增長26.33%，對緩解南方電網電力供需矛盾發揮了作用。三峽電廠因水情原因送出電量已經連續七個月同比下降。旱災導致水電大省電力輸出下降明顯，如廣西下降58.58%、貴州下降6.88%、云南下降18.56%，南方電網區域的“西電東送”連續7個月同比下降。全國跨省電力電量交易比較活躍，能源輸出省份增加較快，如山西、河南輸出電量分別增長23.39%和59.50%，其中分別有35億千瓦時和23億千瓦時輸送到電力比較緊張的華中地區，內蒙古輸出電量增長28.65%；送京津唐電網“西電東送”保持穩定增長。

（三）電力消費情況

1、全社會用電量持續高位運行

一季度，全社會用電量9695億千瓦時，同比增長24.19%，實現了回升后的穩定高位運行。增速較高的原因，一是上年同期基數低，二是工業特別是重工業恢復快，用電量上升快，三是全國大部分地區與上年同期相比氣溫偏低，取暖負荷和居民用電快速增長。3月份，全社會用電量已高于2009年迎峰度夏高峰期的7月份，說明回升后高位運行的態勢較為穩定。

2、第二產業用電增長是全社會用電增長的主力軍

第一產業和第三產業一直保持穩定增長；第二產業用電量同比增長27.57%，對全社會用電增長的貢獻率為81.8%，是帶動全社會用電恢復增長的根本動力；城鄉居民生活用電量也較快增長，其中鄉村居民用電增長仍然呈現持續略快于城鎮居民生活用電增長的發展格局，3月份居民生活用電量僅低于2009年夏季用電高峰期的8月和9月，并且已經高于2009年12月和今年1月的冬季用電高峰期，反映出3月份氣溫偏低導致取暖負荷增加、以及其他各種政策的拉動效果比較明顯。

3、工業用電總體較快增長

一季度，全國工業用電量同比增長27.59%，對全社會用電量增長的貢獻率為80.6%。其中，輕、重工業用電量分別增長13.99%和30.53%，對全社會用電量增長貢獻率分別為7.3%和73.4%，輕工業增速和貢獻率遠低于重工業，其差距在不斷拉大。

4、重點行業用電增長情況各異

一季度，重點行業中鋼鐵、化工、有色行業生產繼續旺盛，用電仍然保持快速增長，建材行業用電增幅明顯趨緩。其中，鋼鐵行業用電量同比增長31.93%，仍然保持很好的生產勢頭，各鋼鐵用電大省1-3月份均實現同比增長；化工行業用電量同比增長30.35%，延續了2009年7月份以來持續好轉后高位運行的態勢，但由于用電緊張等原因，江西、廣東、貴州、云南的化工行業用電量同比下降；有色金屬冶煉行業用電量同比增長51.72%，3月貢獻率是多年來最大的一個月，反映出有色金屬行業生產不僅恢復到金融危機以前的水平，并且又新增一定規模的產能；3月份建材行業用電量同比增長3.98%，增速是2009年6月以來的最低增速，東部地區投資建設對建材的需求開始有所下降。四大行業對全社會用電增長貢獻率達到42.39%，處于歷史高水平；用電量合計占全社會用電量的32.64%，同比增長33.87%，比全社會用電量增速高9.68個百分點。

一季度，紡織業用電量同比增長12.24%；通用機械專用設備制造業和交通運輸設備制造業用電量分別增長28.72%和36.40%，但是這些行業用電增長在3月份有所走低。

5、中西部用電增速快于東部

一季度，全國各省用電量均已經恢復正增長，但是用電增長差異較大。全社會用電量增長超過全國平均水平的省份，除遼寧、廣西外，全部處于華北、華中、西北區域，以西北地區省份為主。與2008年一季度相比，高于全國平均增速的也基本都是中西部省區，總體來說，中西部增長加快，災后重建、高耗能加速恢復、上年基數偏低等是最主要原因；東部地區增速相比較低，占全國用電量的比重比上年下降2.01個百分點；東北地區增長最為緩慢，累計用電增速始終低于全國平均水平。

（四）電力行業全力做好抗旱保電工作

西南部分地區發生的嚴重旱情導致水電站水位較同期低20米左右，水電出力大幅下降，同時火電出力明顯增加，受當地煤炭產能和外省調入的運力約束影響，部分地區出現了電煤供應持續緊張，給電力生產和供應造成極大的影響，特別是在3月份當地經濟大幅回升背景下，顯現出電力供應在西南地區極為緊張。電力行業企業積極行動起來，主動承擔社會責任，投入大量人力物力，開展抗旱保電工作。主要做了以下幾個方面的工作：一是發揮大電網的資源優化配置作用，在廣東電力緊張的三月份，國家電網公司積極組織電力通過“三峽-廣東”直流線路增送南方電網，3月份實現增送最大電力100萬千瓦、累計電量4.9億千瓦時，極大地緩解廣東電力緊張局面；南方電網調減云南1-3月外送電量23億千瓦時，組織廣東倒送云南3.3億千瓦時，調減貴州外送電量13.4億千瓦時；四川局部地區雖然也發生旱情，但仍發揮了省網及華中電網的調節支援作用，沒有發生拉限電情況。二是面對高企的煤價和電煤資源緊張的情況，發電企業千方百計采購煤炭，做好火電生產，盡量做到火電廠滿發多發，盡力保證供應，云南增加火電出力100萬千瓦，貴州增加火電出力150萬千瓦。三是積極配合政府加強需求側管理，制定細化各種有序用電方案，優先保障抗旱救災、居民生活、春耕備耕用電，做好高耗能的停產限產讓電工作。四是調整電廠和輸變電設備檢修計劃，加快檢修進度、縮短檢修周期，增加電力系統供電能力。五是全力做好抗旱服務工作，開辟抗旱救災用電綠色通道，組織應急發電機支援抗旱用電，維護好抗旱用電設施。六是加強與政府、企業的溝通，爭取各級政府在電煤采購與運輸、電力跨區支援、電價補貼、有序用電等方面的理解和支持；做好抗旱保電、有序用電的宣傳和解釋工作，贏得社會各界的理解和好評。

（五）水電整體出現虧損，火電經營壓力加大

全國發用電量實現了回升向好后的高位平穩運行，加上2009年11月份電價調整的翹尾影響，以及低利率水平下的財務費用增長放緩，使得電力行業總體利潤實現恢復性增長，但差異較大、問題較多。根據國家統計局統計，1-2月份，由于水電減發導致水電行業利潤總額由上年同期的盈利10億元變為虧損9億元，是自2007年以來首次全行業虧損。火電利潤雖然實現54億元，但由于市場煤價同比上漲已經超過近15%并仍有繼續上漲的傾向，同時考慮今年強烈的利率上調預期也會大幅增加負債率已經很高的火電企業的利息支出，使得火電企業仍面臨非常大的經營壓力。電力供應企業利潤由負轉正，但是盈利能力依然偏弱。綜合來看，電力行業企業的經營壓力在繼續增加。

二、二季度及全年全國電力供需形勢分析預測

后三季度電力供需總體平衡有余。其中華東、華中電網電力供需基本平衡，華北、東北、西北電網電力供需平衡有余。受來水、電煤及天然氣供應等不確定性因素影響，江蘇、浙江、湖北、湖南、江西、四川、重慶等地區部分時段電力供需偏緊，可能存在一定的電力電量缺口。

（一）電力供應能力分析及預測

預計2010年電力投資將繼續保持較大規模，全年電源和電網投資預計都將在3300億元左右，全年全國電力投資完成額6600億元左右，少于2009年水平。投資結構繼續優化，城市和農村配電網投資的力度將逐步加大，電源投資中火電投資比重將繼續低于50%，水電、核電投資比重將繼續提高；電網投資占電力投資的比重也會再度低于50%。

預計全國全年基建新增裝機8500萬千瓦，在4月末或5月初全國水電裝機將突破2億千瓦，迎峰度夏初期全國裝機將突破9億千瓦，年底全國發電裝機容量在9.5億千瓦左右，其中，水電2.1億千瓦，火電7億千瓦，核電1016萬千瓦，并網風電3000萬千瓦。

（二）電力保障能力及風險因素的分析與預測

當前大部分流域來水普遍偏枯、需求高位增長，考慮鐵路運力對華中、西南等省份電煤供應的制約，以及部分省區進行煤炭整合和大面積安全整改對煤炭供給和地區平衡的影響，預計后三個季度全國電煤供需偏緊的趨勢很難得到改變，在個別地區、個別時段仍會出現缺煤的情況。預計2010年全國電廠發電、供熱生產電煤消耗將超過16億噸。需求總量增加和結構性、地區性矛盾將進一步加劇電煤矛盾。

在電力裝機比較充足的情況下，電煤、氣候、來水將成為決定電力供需平衡的最主要因素，必須提前做好煤炭供應和對氣候來水的預測預報工作，更有針對性地做好各種供應保障準備。

（三）電力需求及供需形勢預測

我國經濟高位平穩運行態勢持續已經三個月以上，目前，我國經濟結構和用電結構的特點在未來幾個月內不會有根本性的改變，第二產業特別是其中的重工業仍然是電量增長的最主要拉動力量，只要國家宏觀調整政策以及國際大環境沒有明顯惡化，未來三個月我國經濟和電力消費仍將維持在高位水平上。

由于上年基數作用，以及投資拉動作用逐步有所減弱，預計今年電力消費增長將呈現“前高后穩”的基本走勢，預計上半年全社會累計用電量增速緩慢下降到低于20%；以2009年全國電力工業統計快報為計算基數，2010年全年電力消費同比增長9%，達到3.97萬億千瓦時左右；預計全年發電設備利用小時將在4500小時左右，與2009年基本持平。

三、電力供需值得關注的幾個問題

解決電力供需問題，要認真分析存在的本質性問題，并從根本上加以解決。從電力工業發展整體來看，當前存在著電源電網發展不夠協調、清潔能源發展任務艱巨、節能減排壓力巨大、企業可持續發展能力不足、電價矛盾十分突出、科技創新能力亟待提高等重大問題。電力作為國民經濟重要基礎性行業，轉變電力發展方式是轉變經濟發展方式的重要內容。當前和今后一個時期，轉變電力發展方式必須推動電力布局由注重就地平衡向全國乃至更大范圍統籌平衡轉變，加快西北部煤炭資源豐富地區的大型煤炭基地的集約化開發，實現由過度依賴輸煤向輸煤輸電并舉、加快發展輸電轉變，從根本上解決煤電運緊張反復出現等問題；電源結構由過度依賴煤電向提高非化石能源比重轉變，不斷提高清潔能源比重，在高效開發好我國水能資源的同時，加快發展核電和其它可再生能源發電。同時，進一步發展超超臨界、熱電聯產等高效、清潔的火電機組，緩解節能減排壓力；電網功能由單一的輸電載體向綜合性資源配置平臺轉變，大力實施發電、輸電、變電、配電、用電、調度等各環節的智能化建設與改造，不斷提高電力系統的運行效率、供電質量、互動化服務能力和抵御風險的能力，突出加強以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展，具有信息化、自動化、互動化為特征的堅強智能電網建設，滿足可再生能源發展和社會對供電服務多樣化、個性化及互動化需求。

我們建議，當前應特別做好以下幾個方面的工作：

（一）加強電力統一規劃工作。

電力統一規劃是實現電力工業科學發展的前提。要統籌考慮電源與電網、發展與環境、煤電運的協調發展，提高投資效益和發展質量，并將電力規劃納入國民經濟發展規劃，努力實現行業發展目標與國家發展目標與政策的協調統一，促進電力與經濟、社會、生態環境的和諧發展。

（二）加快水電開發建設步伐，實現水電持續發展

近幾年，由于各種原因導致我國水電投資速度明顯放緩，全國僅核準開工水電項目累計1000多萬千瓦，其中沒有一個大型水電項目。目前在建水電項目基本都可以在“十二五”期間投產，如果未來每年不能保持一個合理的大型水電開工規模，我國水電投產規模將在“十三五”期間進入低潮，水電開發程度很難在2020或2030年實現預期發展目標。綜合考慮技術、效率、溫室氣體減排、區域協調發展等因素，如果大型水電減緩發展，將直接影響到國家2020年非化石能源占一次能源消費15%目標和碳強度目標的實現，影響到區域經濟的協調發展。

因此，必須加快水電發展步伐。一是建議國家加快大中型水電開發項目的審批核準速度，確保未來每年有穩定的水電投產規模；二是建議扎實穩妥的加強生態保護和做好移民安置工作，為水電開發創造良好的條件；三是科學規劃、合理安排推進重點流域水電梯級開發力度，提高水電開發率和水能利用效率；四是加強對小水電的管理，將中小水電開發納入流域開發范圍，改變目前小水電開發無序的現狀，做好資源保護。

（三）建立順暢的電價傳導機制，提高行業發展能力

由于上下游產業市場化改革的不同步，以及我國電價形成機制不完善，使煤炭等原料燃料漲價不能及時傳導到終端用戶。由于煤炭成本已占到煤電成本三分之二以上，電煤價格的不斷上漲，煤電行業經營壓力持續加大，資產負債率過高，可持續發展受到重大影響。隨著能源資源價格不斷走強，理順電力價格傳導機制迫在眉睫。

一是建議政府有關部門盡快研究完善電價傳導機制，根據原料燃料的價格變化及時調整電力價格，建立電力價格隨原料燃料波動、能上能下的科學的價格機制。二是建議加快研究合理的能源比價關系，使各種能源價格處于一個合理的比價關系水平上，引導終端用戶科學合理使用各種能源，促進能源行業均衡發展。三是研究電價內部結構，逐步解決電價交叉補貼問題，在確保居民基本需求的情況下，建立價格由價值決定、反映供求關系和能源資源消耗補償的電價體系。

（四）加快理順煤電關系，保障迎峰度夏期間電力供應安全

由于地區間一次能源稟賦特性導致其電力結構的不均衡、枯水期來水少對電煤需求激增以及極端天氣的影響，2010年我國電煤供需仍將處于局部偏緊的狀態，有可能加劇華中、西南等地區的電力供需矛盾，嚴重情況下還會出現缺煤停機。為保障迎峰度夏期間電力安全穩定供應，建議政府部門和電力企業提前研究迎峰度夏期間電煤供應問題。采取綜合措施鼓勵煤炭企業多生產，鼓勵運輸企業多運輸、保重點，鼓勵發電企業多儲備。重點是要提前謀劃迎峰度夏期間可能出現的煤價上漲風險和可能帶來的煤炭緊張風險，及早啟動煤電聯動政策，促進各環節科學合理運轉。

（五）加大電力保障協調力度，確保防汛抗旱用電需求

在西南地區出現連續三個季度的干旱，給這些地區的生產、生活造成了非常大的影響，同時由于這些地區電源結構特點，造成這些地區時常出現季節性電力缺口，也因此造成接受這些地區電力供應的消費大省電力相對緊張，預計汛期前電力缺口仍將存在。同時，有些地區汛期提前來臨，用電形勢也會隨之變化，必須加大電力保障協調力度，確保防汛抗旱用電。

建議充分發揮大電網的大范圍資源優化配置作用，加大水情預報和水電站流域調度，增加對這些省區的煤炭支援，發揮火電機組主力作用；加強需求側管理，發揮價格杠桿作用，引導用戶有序合理科學用電，限制“兩高一資”企業過度用電和優惠價用電。

附表  全國電力工業統計數據一覽表

注:發電量指標數據（除風電外）是國家統計局規模以上發電企業發電量，風電發電量及其他發電生產經濟指標數據均為中電聯統計的6000千瓦及以上電廠統計口徑，全社會用電量指標是全口徑數據。

全國電力工業生產指標完成情況（續表）

來源：中電聯