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中國電力行業煤炭需求分析

2010/12/21 8:48:27       

     前不久柴油荒和天然氣荒引發了社會各界的關注之后,近期煤價持續上漲,居高不下,部分地區的電煤供需偏緊,成為了影響當前能源和電力供應的重大問題,以秦皇島港5500大卡動力煤平倉價為例,由9月初的715元/噸漲至11月末的808元/噸,如果涵蓋產地和銷售地的話,全國市場交易煤現貨價格已經是連續11周上漲了,最近漲落有所回落。

    這是什么原因造成的?我們先拋開市場煤和計劃電體制的原因不談,還是供需偏緊導致煤價高啟,季節性的需求增加,市場炒作,提前冬儲,還有國際煤市倒逼,也是把這個需求調高了。供應偏緊就是煤礦企業多多少少有一種限產的行為,運輸依舊受限,包括資源整合和安全整頓,使得供應量有一點偏緊。4季度,特別是11月份以來,我們下半年一直在談節能減排,抑制了部分的電力需求,對于全國高耗能大省的摸底,打擊可能影響很多的電力,下半年氣溫逐漸的下降,消費還是在升高,重點電場占全國耗能量的70%左右,他們從299萬噸提升到現在超過了360萬噸,這個需求還是有大幅度的上升,華中各省市電場需求旺盛,推動電煤價格上升。

    提前冬儲也是一部分,上年年底和今年年初,因為極端天氣,造成了寒潮低溫需求上升,沿海的惡劣天氣也造成了運輸受阻所以導致很多電場電煤高啟。今年夏季各電場采取提前準備,也可以說是被動的,因為之前可能預料到夏季煤耗高峰會有一個更高的需求,但是實際上今年夏季并沒有像大家想像的那么高,所以實現了一個提前儲煤的行為。這種儲煤實際上是成為了一種策略,避免了煤耗高峰像往常一樣的煤價飛漲,今年漲的不太多,是旺季不旺,為了增強在年末電煤合同談判當中的主動,部分電場9月份就開始儲備煤準備迎峰過冬了。

    市場炒作,10月6日,《揚子晚報》刊出一則題為《北半球今冬將迎“千年極寒”中國恐難避免》的報告,導致了市場出現了一些盲目的交易,拉動了煤價的節節上生。

    國際煤市倒逼,今年由于美元貶值,澳元、南非蘭特升值的趨勢非常明顯,澳大利亞紐卡斯爾、南非理查德灣煤炭價格分別由8月份的89、88美元/噸漲到11月的107、103美元/噸,現在已經突破了110美元/噸。在這種情況下,我國的煤炭進口有一個比較明顯的回落,10月份環比下降到300萬萬,結束了此前連續4個月環比上升的局面,10月份應該有所回升,但是我個人感覺,在這種市場價格很高的情況下,可能不會回升太多,對未來的預期,由國外進口煤彌補國內內需的這種想法或者做法可能也不會有影響,進口煤對東南沿海這種支撐下降,使得內需上升。

    煤礦限產。9月份以來,因為內蒙古各地采取了“煤管票”的手段,控制了煤炭產量的辦法,這個“煤管票”的數量不足,導致蒙西、晉北煤炭供應偏緊。煤炭很多企業都是超產,到最后10月份、11月份的時候進一步降至6%左右。

    運輸受限。我國鐵路、公路、水路的運力還是不足,一旦運輸干線出現問題,必然會產生供求價格攀升的情形,9月份因為京藏公路大堵車,加大了煤炭公路外運的治理力度,加劇了晉北煤炭資源偏緊急局勢。沿海多次發生熱帶風暴和臺風天氣,很多南下線路的運輸受到了很大的影響,上個月運價有所回落。

 
    資源整合。部分主產體,比如受制于資源整合,眾多礦井仍然在進行技術改造,煤炭產能無法充分釋放,河南煤炭產量增速自7月份開始連續4個月下降,今年前10個月煤炭產量同比下降3.6%。企業資源整合起來,規模擴大,導致溢價能力增強,所以這樣的話,在這樣的談判當中煤價處于更加主動的地位。

    安全整頓,今年以來,發生了多次礦難,10月10日到11月30日,國家安監總局整頓力度進一步加大,也減少了煤礦的產量。除了以上這些市場層面的因素,通貨膨脹也助推了這種煤價的上漲。

    今年電煤的消費情況。首先是宏觀經濟的基本情況,全年GDP增速達到或者至少是接近10%的水平,我們可以看到每個季度的GDP從金融危機以來,08年4季度明確下走,一直到去年逐步回升,到今年又要回調是這樣一個趨勢,三季度是9.6%,四季度可能還會略低一點,因為前三季度已經達到了10.6%,可能全年10%是比較有希望的。工業生產也是保持和經濟走勢比較類似的趨向,從6月份開始,因為去年基數明顯不斷的上升,6月份以后節能減排的力度確實在加大,限產限電的力度和范圍都不斷的在擴大,所以導致重工業處于一個中低,過程是相對低迷的區間。

    前11月城鎮固定資產投資同比增長24.9%,也是逐月高位回落,但是還是保持著一個比較高的水平。消費相對來說比較平穩,大家比較關注的就是CPI價格漲的比較猛,10月份創下了26個月以來的新高。進出口快速恢復,出乎大家的意料,但是貿易是平衡的。1-11月,進出口總值達到26773億美元,同比增長36.3%。跟耗煤有關的重點行業來看,產值也是一個逐步回落的態勢,間11月份,四大重點耗煤行業,電力、黑色金屬、化工和建材工業增加值分別同比增長11.6%、12.1%、15.8%和20.1%。黑色金屬和電力行業增速已經降到了10%以下,主要是近兩個月以來用電量,包括鋼鐵方面產品產量環比基本上是小幅增長過程是零增長,確實受節能減排的影響還是比較大的。

    全社會用電也是高位回落的形勢,前11個月,全國全社會的用電量是3.8萬億千瓦時,已經超過了去年的3.65,前11個月的用電量已經超過了去年全年的用電量,同比增長了15.7%,由于上年基數逐月提高,加之節能減排成果的不斷推進,增速趨于回落。前11個月,三次產業和居民生活用電累計增加分別為4.2%、16.8%、15%和12.7%。重點用煤行業當中,化工、建材、黑色減數行業達到2896、2277和4318億千瓦時。火力發電增速持續下滑,我們這個曲線上表現的也是非常明顯,1-11月份,全國火力發電量完成了3萬億千瓦時,也已經超過了去年,前11個月的火力發電已經超過了去年火力發電量,同比增長14%,總體都是處于比較高的水平,只是說最近這兩三個月還是回調得比較明顯;鹆Πl電設備累計利用小時,盡管我們最近增速一直在下調,但是畢竟發電量還是增加的比較多,前11個月已經超過去年全年的量,所以累計利用小時還是有所上升。從全部發電設備累計平均小時,前11個月平均利用增長是275小時,前11個月電煤消費增速超過10%,目前電力的數據是非常敏感的,關于這種增速的判斷非常謹慎,有很多臺面上大家知道的節能減排的問題,還有一些臺面以下的不是太好說的一些問題,所以我們提供這種判斷,或者我們自己的一些估算,供大家參考,不是特別權威的數據供大家解讀,大家可以有自己的判斷。1-11月,電力行業累計消耗煤炭15.47億噸,同比增長11.7%,約占全社會煤炭消費量的一半,其中發電用煤14.06億噸,同比增長11.6%,供熱用煤1.4億噸,同比增長12.4%,發電、供電標準煤耗分別為312和333克/千瓦時。


     1月份電煤消耗高達40%,2月份回落至11%,3-5月份隨著工業生產恢復、電煤消費增速回升至16%、22%和18%。6-8月份,迎峰度假,因為水電增加比較快,也沒有往常那么多,所以夏季的電煤消費增速表面上是下去了,但是還是保持在5%或者是更高一點的增速。進入9月份以后,隨著節能減排進一步加大,基數又不斷上升,電煤消費增速趨于一個零增長的態勢。

    對于2011年電煤需求的展望。我們判斷還是會保持良好的態勢,增幅可能有所回落,我們認為目前到2011年就剩下不到一個月的時間了,一下子就扭轉這種粗放型的發展方式是不可能的。工業生產重工業方面,明年1月份隨著節能減排的指標下去,這一方面反彈的力度可能還會比較明顯。固定資產投資可能還會有所放緩,但是還會保持一定的規模。消費一直以來不管金融危機之后還是到現在,平穩較快增長至少從初期來看是這樣一個表現。出口增速不會像今年這樣,今年有一個恢復性增長的因素,對經濟的拉動可能會減弱,總體來說經濟增速在2010年可能會小幅回落。

    國家電網建立了一個宏觀經濟模型,考慮到了外部環境、國內宏觀政策和各個產業的發展態勢,預計2011年GDP的增速應該在8%-9.9%左右。這個模型的參數和結果非常多,我只是選了一部分。2011年用電量的增速將達8%-11%,根據我們電力工程實驗室對于2011年電力需求進行的經濟前景分析,預計全國全社會用電量將達到4.5-4.6萬億千瓦時,基準情景下可能在4.6萬億千瓦時,會增加10%。從增速來看,各季度是5.9%、7.9%、9.9%和16.4%。2011年電煤需求將達到18-19億噸,根據電力需求預測,基于平水年的考慮,預計2011年火力發電將達到3.6-3.7萬億千瓦時,增速是7%-11%,這個月應該在3千億,去年是3100億,今年普遍跟去年差不太多,明年的話是在3.6-3.7萬億千瓦時的水平;诋斍鞍l電量煤耗的水平,預計2011年電力行業耗煤達到18-19億噸,增速區間為6%-9%。

來源:國際能源網

 

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