行業(yè)內(nèi)“馬太效應(yīng)”凸顯

　　本報曾預(yù)測，經(jīng)歷歐洲削減補貼、產(chǎn)品大幅降價的光伏市場下半年有望重新提振。目前看來，這一趨勢正越來越明朗化。和去年相似，由于削減補貼的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲正掀起新一輪光伏“搶裝潮”。但對國內(nèi)大大小小的光伏企業(yè)來說，隨著競爭更趨激烈，強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”也開始顯現(xiàn)。

　　來自行業(yè)機(jī)構(gòu)的信息顯示，由于削減補貼的“靴子”已經(jīng)落地，而安裝截止日又將臨近，歐洲主要國家太陽能市場需求在6月出現(xiàn)一個久違的小高潮。隨著行業(yè)重新趨熱，國內(nèi)大型光伏企業(yè)將明顯受益。

　　歐洲市場“利空”出盡

　　來自行業(yè)機(jī)構(gòu)的信息顯示，歐洲主要國家太陽能市場需求在6月出現(xiàn)一個久違的小高潮。

　　盡管意大利政策停滯一度導(dǎo)致下游系統(tǒng)廠商觀望，但隨著政策在5月后明朗，光伏電站的建設(shè)需求重新開啟。

　　此前，為了保證現(xiàn)有的安裝系統(tǒng)能夠在補貼下調(diào)之前順利并網(wǎng)，意大利政府已將現(xiàn)有的三號法案延期執(zhí)行，這極有可能刺激部分新增安裝量的需求提前到最近幾個月開工建設(shè)。

　　而德國則一直是全球光伏安裝量最大的國家，其去年總裝機(jī)容量達(dá)到了7.25 GW，同比增長了約90%，也帶動了全球太陽能市場的景氣度上升。

　　與意大利相似，德國政府也不斷下調(diào)政府補貼以促進(jìn)光伏發(fā)電成本下降。而從去年該國月安裝量來看，每逢補貼下調(diào)之前德國的月安裝容量都會出現(xiàn)明顯上漲，這主要是因為系統(tǒng)廠商希望通過“搶裝潮”以搭乘補助下調(diào)前的末班車。

　　“根據(jù)德國政府原先的一個設(shè)想，如果今年3月到5月的裝機(jī)超過一定的數(shù)量則會進(jìn)一步下調(diào)補貼，這一消息會在6月底之前宣布。而目前看來，裝機(jī)量并沒有超出德國政府的預(yù)設(shè)限額，而時間已經(jīng)到了6月底，因此進(jìn)一步削減補貼已幾無可能。對光伏行業(yè)來說，至少下半年不會有更大的利空消息，是否要進(jìn)一步削減補貼須等到明年。”一位行業(yè)人士對本報記者說。

　　事實上，為了使下半年的政策不會過分嚴(yán)苛，德國系統(tǒng)廠商在3月到5月的安裝量一直處在低潮，以使量化到全年的安裝量處于一個較低的區(qū)間。而隨著進(jìn)一步削減補貼的威脅遠(yuǎn)去，系統(tǒng)廠商為了趕上政策末班車，其安裝需求在6月集中釋放，令去年的“搶裝潮”重現(xiàn)。

　　值得注意的是，9月30日與10月31日分別是意大利與德國的光伏安裝截止日。“如果不能在這兩個時間之前上報項目的話今年就趕不上了，所以大部分企業(yè)肯定會在這兩個時間點之前抓緊申報。”上述人士說。

　　他表示，接下來將進(jìn)入夏季這一光伏安裝的傳統(tǒng)旺季，行業(yè)有望重新趨熱。

　　“馬太效應(yīng)”日趨明顯

　　本報記者隨后從國內(nèi)多家大型光伏企業(yè)證實，歐洲光伏裝機(jī)“觸底反彈”的趨勢的確已經(jīng)出現(xiàn)，各大廠均訂單飽滿。

　　據(jù)英利集團(tuán)有關(guān)人士介紹，該公司當(dāng)前的出貨情況良好，今年全年仍維持1.7GW到1.75GW的出貨量目標(biāo)。同時，公司還在積極擴(kuò)產(chǎn)，包括海南和河北的兩個項目將按計劃投產(chǎn)。

　　“二季度以來，我們的組件廠和電池片廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)。”光伏組件大廠阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵告訴本報記者，“不僅滿負(fù)荷生產(chǎn)，我們甚至還動員總部辦公室的工作人員下基層加班支持。”

　　他認(rèn)為，至少在阿特斯這樣的一線企業(yè)未看到前景不好的跡象。

　　記者另從溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局獲悉，該區(qū)13家光伏企業(yè)在剛剛閉幕的德國慕尼黑國際太陽能光伏展上一舉攬下650兆瓦的意向訂單，總價值約為56億元。

　　“目前國內(nèi)光伏市場兩極分化情況特別嚴(yán)重。”中國最大的多晶硅及硅片生產(chǎn)商之一賽維LDK一位管理人士告訴本報記者，一些光伏組件或電池小廠即使再降價也拿不到訂單。相比之下，大廠出貨卻一直非常順暢，如賽維LDK目前都不敢隨便接訂單，因為怕產(chǎn)能不夠，生產(chǎn)不過來。

　　他指出，由于去年下半年到今年上半年有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，目前全球光伏總產(chǎn)能仍大于需求。在此背景下，一線大廠與小廠的銷售情況就出現(xiàn)明顯分化，意味著“馬太效應(yīng)”正在光伏行業(yè)出現(xiàn)。

　　據(jù)他介紹，這一點在國內(nèi)市場更加明顯。因為不少項目投資方怕出問題，都會刻意選擇一些大廠的產(chǎn)品。另一方面，大企業(yè)在國內(nèi)的項目公關(guān)能力也相對更強(qiáng)。

來源：上海證券報