據(jù)數(shù)據(jù)顯示,從3月5日開始,沿海六大電廠日耗合計達到60萬噸的水平,從3月17日開始,隨著下游需求的復蘇,沿海六大電廠日耗激增,日耗煤數(shù)量達到70萬噸的高位,基本恢復到了節(jié)前冬季耗煤高峰時的水平。但筆者認為,下游庫存高位、運輸寬松、進口暴增,促使煤炭買方市場格局難以改變。
我們再來看一下全國重點電廠存、耗煤情況,3月1日-10日,全國重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤量363.7萬噸,環(huán)比上月日均多耗煤43.5萬噸,3月10日重點發(fā)電企業(yè)煤炭庫存為7917萬噸,較2月末減少313萬噸,庫存可用天數(shù)減少2天。回顧2月28日,全國重點電廠存煤8230萬噸,存煤可用天數(shù)為25天;而到了3月10日,全國重點電廠存煤7914萬噸,存煤可用天數(shù)降為23天。由此可見,春節(jié)過后,沿海火電廠普遍出現(xiàn)耗煤量增加,存煤減少,可用天數(shù)減少的情況。
隨著陽春三月的到來,氣溫回升,我國進入到了傳統(tǒng)的施工旺季,很多基建項目開始動工,企業(yè)經(jīng)營活躍度有所好轉。沿海工業(yè)企業(yè)開足馬力,加快生產(chǎn);隨著城鎮(zhèn)化水平進一步推進,促使用電量激增;電廠負荷提高,耗煤量明顯增加,庫存在減少。這一切,助推了煤炭市場趨好,用戶對煤炭的采購欲望提高,電廠紛紛增補庫存,派船拉煤積極性提高。
但是筆者認為,未來煤炭市場的走勢不容樂觀,買方市場格局難以改變,主要原因是:
1.下游電廠庫存仍在高位,供大于求形勢未改變。
截止3月10日,全國重點電廠存煤總量為7914萬噸,存煤可用天數(shù)為23天,表明存煤量雖有下降,但全國重點電廠存煤數(shù)量仍在高位。
沿海電廠方面,截止目前,浙能等沿海六大電廠合計存煤1656萬噸,存煤可用天數(shù)為23天,雖然日耗提高很快,但由于補充較為及時,存煤數(shù)量仍在高位。目前,存煤雖較春節(jié)期間高位時減少了100萬噸,但存煤數(shù)量仍然不低,比一月初高出200萬噸。截止本周三,浙能電廠存煤449萬噸,存煤可用天數(shù)達37天;上電、粵電、國電存煤可用天數(shù)分別為21、25、22天,也在高位。大唐、華能電廠存煤可用天數(shù)分別為14和18天,也不低。由數(shù)據(jù)可知,沿海電廠存煤基本全部處于中高位,煤炭采購和補庫存的欲望雖有提高,但并不強烈。
回顧2011年的春季,由于下游電廠存煤不足,采購不積極,三月下旬時,沿海六大電廠存煤合計為900萬噸左右,存煤可用天數(shù)只有15天,大唐、上電等電廠存煤可用天數(shù)只有7-9天的個位數(shù)字,造成遇到大風、大霧等惡劣氣候,海上運輸出現(xiàn)長時間封航時,下游用戶由于煤炭到貨不及時,造成存煤急劇減少,用煤告急的事情發(fā)生,促使煤價暴漲。
今年情況完全不一樣,用戶提前存煤,大力增加進口煤,很大程度上補充了資源,造成國內(nèi)煤市并不緊張,抑制了煤價的飆升。隨著天氣轉暖,北方取暖季節(jié)即將結束,南方民用電也在減少,耗煤量減少,用電負荷主要依靠工業(yè)用電。而電廠高庫存和提前存煤的方式,促使下游消費企業(yè)存煤長期仍將處于高位,即使遇到鐵路檢修和極端惡劣氣候影響,也不會出現(xiàn)煤炭告急現(xiàn)象,更不會出現(xiàn)拉閘限電和缺煤停機的事情發(fā)生。因此,在市場趨好的情況下,用戶高庫存在一定程度上壓低了煤炭價格,促使市場仍呈供大于求態(tài)勢,買方市場的格局短期內(nèi)難以改變。
2.儲煤基地建設緩解緊張局面。
為緩解煤炭運輸緊張局面,國家鼓勵在南方有條件的地域和港口建設大型儲煤基地,2011年,發(fā)改委安排神華、中煤、平頂山、淮南等10家煤炭企業(yè),秦皇島、黃驊、舟山、武漢、蕪湖等8個港口,作為第一批國家煤炭應急儲備承儲企業(yè)和儲備點。北京、山西、山東、湖北、江蘇、安徽、遼寧等地紛紛提出了建設煤炭戰(zhàn)略儲備基地的規(guī)劃,部分煤炭儲備基地項目正在建設或已建成投入運營。第二批儲備點計劃有五家,分別是:開灤曹妃甸動力煤儲配公司、國投曹妃甸港口公司、神華巴蜀電力公司、神華(福建)能源公司以及山東日照港集團。“十二五”期間,沿海、沿江、沿河港口及華中、西南等地區(qū),紛紛加快國家煤炭應急儲備建設。煤炭儲備基地的大量建設和發(fā)揮作用,很大程度上緩解了用煤旺季時的煤炭緊張局面,平抑了煤價。
南方沿海地區(qū)儲煤基地和中轉碼頭建設也如火如荼,保證了下游用煤需求。如:浙能集團在其旗下的六橫島建設儲煤基地,在煤炭緊張時,發(fā)揮了重要作用,滿足了周邊電廠的用煤需求。目前,浙能存煤441萬噸,其中六橫島儲煤基地就存煤100多萬噸。其它的儲煤基地還有:山東龍口煤炭應急儲備基地,神華粵電珠海港煤炭儲運中心,蕪湖港煤炭儲配中心,國投湄洲灣煤炭碼頭,均建設或擬建設幾個大型卸船泊位和若干個小型煤炭裝船泊位,這些儲煤基地或中轉碼頭起到了淡季存煤、旺季釋放的作用,對緩解燃煤緊張局面,抑制煤價上揚,滿足用煤需求發(fā)揮了重要作用,同時也對提高周邊地區(qū)煤炭供應保障能力發(fā)揮了積極作用。在華東、華中、華南的沿海、沿江地區(qū)建設國家級的大型煤炭儲備中心,平時可調節(jié)煤炭市場淡旺季的供求,穩(wěn)定市場運行,促使北方港口煤炭發(fā)運數(shù)量向平衡性發(fā)展,北方煤碼頭不至于時忙時閑。在運輸不緊張時,用戶利用儲煤基地提前存煤,增加存煤數(shù)量;在運輸緊張時,尤其“煤荒”和“電荒”時,儲煤基地或中轉碼頭依靠豐富的存煤,支援沿海地區(qū)的小型電廠、冶金廠,保障其煤炭需求;同時,抑制北方港口煤價的上揚,為用戶降低購煤成本。下游儲煤基地的高庫存狀態(tài),在很大程度上增加了下游煤炭供給能力,保障了用煤需求,促使煤炭市場不再緊張。
3.進口煤價格低廉,吸引用戶。
受歐債危機影響,國際經(jīng)濟大環(huán)境不好,全球經(jīng)濟衰退,煤炭進口國需求不足,國際煤市供大于求,澳大利亞、南非、印尼等國進口煤價格低廉,全力登陸國內(nèi)市場,美國頁巖氣代替煤炭消耗減少,促使國際煤炭價格低于國內(nèi),部分火電廠紛紛改造機組,適應外煤的燃用。自2004年開始,國家限制資源型產(chǎn)品出口、鼓勵進口等政策相繼出臺,煤炭出口從免稅變?yōu)檎鞫悾禾窟M口從征稅變?yōu)槊舛悺?005年初,我國將煉焦煤進口關稅暫定稅率下調為零,動力煤和無煙煤進口仍征收6%和3%的進口關稅;2008年,我國所有煤炭進口關稅暫定稅率下調為零;2012年1月1日,褐煤進口關稅取消。一系列相關政策的出臺,使得進口煤迎來了價格上的優(yōu)勢,促使我國進口煤數(shù)量逐年飆升。隨著我國仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展,預計未來幾年,煤炭需求仍會適度增加,煤炭資源供給和運輸不足的問題仍會存在,因此,進口煤仍會保持一定水平。
去年,我國共進口煤炭2.89億噸,同比增長29.8%。其中,廣東地區(qū)進口煤為6765萬噸,增長了4.4%;山東進口煤炭2845萬噸,增長了56%;福建省進口煤炭2078萬噸,增長了23%,整個沿海地區(qū)七省一市進口煤炭總量占全國煤炭進口的63%。進入2013年,1、2月份分別進口煤炭3055、2330萬噸,增長34%和13%。我國國內(nèi)煤炭進口量估計還會維持在月均3000萬噸以上,全年進口量會超過3.5億噸,進口煤的不斷涌入,對國內(nèi)煤市形成一定沖擊。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國一年進口的煤炭中,65%左右是直接或間接供給沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達省市,而沿海七省一市每年海上調入煤炭量7-8個億,其中的1/4左右煤炭來自國外,所占比例很大,勢必造成國內(nèi)煤炭企業(yè)市場份額縮小。而且,與煤炭生產(chǎn)有關聯(lián)的各方,國內(nèi)煤炭的產(chǎn)、運等各部門包括:“三西”煤炭企業(yè)、大秦鐵路、發(fā)煤港口、航運船隊等等與煤炭有關的各行各業(yè)效益和運量均受影響;隨著市場競爭的更加激烈,直接造成煤礦產(chǎn)量減少,鐵路和港口發(fā)運量下降,航運企業(yè)虧損經(jīng)營。綜上所述,下游庫存高位、儲煤基地大規(guī)模建設、進口煤暴增等三大主因造成沿海煤市并不緊張,市場呈現(xiàn)寬松的態(tài)勢,進一步壓低了煤價,短時間內(nèi),國內(nèi)煤市的買方市場格局難以改變。
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