嚴重的干旱讓澳大利亞昆士蘭州的煤炭出口量遠高于往年,然而面對已然供應過剩的市場,生產商幾乎無利可圖。不僅如此,往年因氣候因素可以享受的高煤價福利今年也化為烏有。
雨季是禍也是福
作為澳大利亞最大的煤炭出口地,昆士蘭州在截至去年6月30日的12個月內共計出口煤炭2.05億噸,增長14%。政府部門表示,目前正值暴雨季節,往年這個時候由于雨水泛濫流入煤礦,會導致Cockatoo等一些當地煤炭生產商產量下降,煤炭價格也會因此上漲。但今年情況卻恰恰相反。
Cockatoo執行主管安德魯·勞森表示:“雨季對煤炭生產商來說既是威脅也是機遇。我們可以通過收集雨水用于減少煤礦灰塵,但也得修建防洪墻來預防可能出現的洪水。” 2010年發生的洪水事件曾導致昆士蘭州煤炭生產一度中斷。
2011年的雨季也曾出現類似情況。洪水淹沒礦井、毀壞鐵路,不僅影響煤炭產量,也令煤炭生產成本和價格大增。當時,供發電廠使用的動力煤價格一度攀升至30個月來最高。
然而,今年的不僅沒有降雨,還讓整個昆士蘭州79%的地區處于干旱,面積之大前所未見。彭博社的數據顯示,截止到3月底,昆士蘭州格拉德斯通(Gladstone)、阿博特波特(Abbot Point)及海波因特(Hay Point)三大煤炭港口4個月內煤炭出口量達到6586萬噸,與去年同期出口量5859萬噸及2010年至2011年同期出口量4562萬噸相比增長明顯。
供應過剩依然明顯
雨季干旱導致澳煤炭出口量大幅增長的同時,煤炭市場卻依舊低迷。作為澳大利亞煤炭出口的主要對象,亞洲鋼鐵商提供的焦煤合同價格已降至歷史最低,電力生產商的煤炭進口價格也降至4年新低。
瑞銀集團的數據顯示,今年一季度焦煤合同價格為143美元/噸,創下歷史新低。而作為亞洲動力煤基準價格,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格則繼續下跌。globalCOAL數據顯示,截至3月14日當周,動力煤價格下跌2.9%至72.98美元/噸,為2009年10月來最低。
摩根士丹利近日發布的報告指出,焦煤市場供應過剩嚴重,過剩量相當于去年海運貿易量的3%,需削減至少1500萬噸供應量。動力煤市場供應過剩更為明顯,瑞銀集團(UBS AG)1月發布報告稱,預計今年動力煤供應將超過需求4200萬噸,占全球貿易量的4%。
“煤炭市場供應過剩太嚴重了。”瑞銀分析師丹尼爾·摩根馬表示,“尤其是動力煤市場,我對其前景十分擔憂。我們需要大幅削減供應,遺憾的是并沒人這樣做。”
煤炭價格低迷對像新日鐵住金(Nippon Steel & Sumitomo Metal)這樣的煤炭買家來說自然是一件好事,但對英美資源集團(Anglo American)這樣的煤炭生產商來說,則是一個極大的困境,他們的利潤正被一再擠壓。
高盛集團日前發布報告預測稱,今年焦煤平均價格為135美元/噸,澳新銀行財團(Australia & New Zealand Banking Group)的預測價格為140美元/噸。Energy Publishing數據顯示,1月焦煤現貨價格下降4.8%至129.65美元/噸,3月13日現貨價格繼續下跌至118.75美元/噸。Energy Publishing曾于2010年發布了業內首個煉焦煤價格指數。
彭博社2月綜合5位分析師結論預測稱,今年動力煤平均價格為88美元/噸,2013年動力煤均價為85.27美元/噸。來自數據統計公司globalCOAL 的最新數據顯示,3月21日當周煤炭價格為75.60美元/噸。
生產商處境艱難
由于今年的反常干旱,氣候因素已經無法提升澳大利亞的煤炭價格。分析指出,Aurizon和Pacific National公司的鐵路司機罷工事件可能會在一定程度上限制煤炭出口,并推高價格。這兩家公司是目前澳大利亞最大的煤炭鐵路運輸商,罷工事件影響了部分煤炭運輸,現在公司和工人代表正就勞資協議進行談判。
澳大利亞煤炭生產商伍爾沃斯(Wesfarmers)首席執行官理查德·戈亞德表示,目前的市場價格讓生產商很難盈利。伍爾沃斯在昆士蘭州有煤礦開采業務,戈亞德稱,2014年一季度煤炭價格恐怕要比過去6個月的平均價格還低。
對澳大利亞煤炭生產商來說,他們不僅要為低迷的煤價發愁,運輸和出口同樣存在不少問題。提升鐵路基礎設施和港口擴建都需要資金,這令本就難以盈利的煤炭企業更加捉襟見肘。對那些簽訂無條件支付協議(Take-or-Pay Agreement)的供應商來說,則更是雪上加霜。
合并后成為全球頂級大宗商品交易商的嘉能可超達(Glencore Xstrata)去年終止了在昆士蘭州一個出口終端的業務,澳大利亞最大的焦煤出口商必和必拓日前則表示,將裁員230人以削減Saraji煤礦的生產成本。
必和必拓首席執行官安德魯·麥肯納茲表示,煤炭市場的糟糕現狀嚴重影響了投資者的信心。“除非市場有明顯好轉跡象,否則很難再有大筆投資進入煤炭市場。”
來源:中國能源報
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