1中國化肥及氮肥行業基本情況
    1.1 2013年化肥行業產量完成情況
    2013年全國共生產化肥7153.7萬噸（折純量，下同），較2012年增長4.89%，產量首次突破7000萬噸大關，再創歷史新高。
    分品種看，鉀肥產量增幅最大，2013年全國共生產鉀肥593.02萬噸，比上年增長16.3%，我國的鉀肥自給率也提高至53%左右；氮肥產量增幅排在第二，2013年全國共生產氮肥4927.46萬噸，比上年增長5.87%；磷肥由于價格低，企業開工負荷不高，產量不增反減，2013年全國共生產磷肥1632.87萬噸，比上年下降1.37%。
    1.2 2014年1-5月化肥行業經濟運行情況
    2014年1-5月份，全國化肥產量2804萬噸，同比小幅增長0.3%。其中氮肥1966萬噸，同比下降0.6%；磷肥637萬噸，同比增長1.3%；鉀肥201萬噸，同比增長6%。
    1-5月份化肥行業主營業務收入3483.8億元，同比增長3.8%。其中氮肥1066.9億元，同比下降5.1%；磷肥361.7億元，同比增長11.1%；鉀肥107億元，同比增長4.9%。化肥行業利潤83.8億元，同比下降40.1%。其中氮肥虧損23.6億元，同比下降163.8%；磷肥3.5億元，同比下降34%；鉀肥17.7億元，同比下降30%。
    1.3氮肥行業產能過剩進一步加劇
    1.3.1“十一五”以來氮肥產能猛增
    “十一五”以來，我國氮肥產能快速增長，尤其是尿素產能增速更為顯著。
    產能方面，據中國氮肥工業協會統計，到2012年，全國合成氨產能達到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球總產能的34%，比2005年提高兩個百分點。2013年底全國尿素產能達到7148萬噸（實物量），比2005年增長51.52%；約占全球總產能的37%，比2005年提高9個百分點。預計2014年尿素產能將進一步增加,預計超過8500萬噸。預計到2015年，全國合成氨產能將達8350萬噸，占全球的37%；尿素產能達9500萬噸，占全球的44%。
    在經歷08-09年尿素價格瘋狂上漲后，國內尿素產能急劇擴張，從2010年過剩約1100萬噸，到2012年時，過剩近1700萬噸。2014-2015年，尿素產能過剩將達到2000萬噸。產能過剩造成尿素市場的供給遠遠大于實際需求。
    1.3.2大量項目仍在投資建設
    目前氮肥產能的增長遠未達到高點，大量項目仍在投資建設。據統計，2013年，全國有19個新建尿素項目投產，合計尿素產能1016萬噸。2014、2015兩年內預計還有25個尿素項目建成投產，合計產能1674萬噸(其中1100萬噸在內蒙古、新疆兩地建設)。
    1.4尿素價格創十年來新低
    到2014年4月份，尿素價格已經跌到了十年來的最低點。數據顯示，一季度國內尿素出廠價格下跌9.91%，至4月中旬，國內出廠均價為1447.50元/噸，然而去年同期國內主流尿素出廠報價為2000元/噸。
    2“十二五”末期我國氮肥產業格局
    筆者曾經就中國氮肥行業的發展寫過一篇論文《透過小氮肥看煤頭大型裝置主導氮肥行業的必然性》（附后），文中對“十二五”末期我國氮肥產業格局進行了分析并得出如下結論（部分數據進行了更新）：
    到2015年末，全國總的尿素產能將達到9500萬噸，并將形成四大代表性企業方陣（集群），四大集群總的尿素產能將達到7500萬噸，占到國內尿素總產能9500萬噸近80%，行業集中度進一步顯現。
    2.1晉煤、陽煤兩大煤炭巨頭旗下企業尿素產能將達到2000萬噸，占有國內產能的近四分之一
    2013年晉煤集團完成總氨、尿素產量分別超過1400萬噸和1300萬噸，連續7年蟬聯行業榜首。
    目前陽煤的尿素生產規模為520萬噸。
    兩大集團的2000萬噸尿素產能原料目前仍以無煙塊煤（固定層常壓氣化工藝）為主，半數企業正在實施或已完成原料路線改造，以粉煤加壓氣化替代常壓氣化。
    據報道，2014年6月23日，晉煤集團副總經理、煤化工事業部總經理王毅與華東理工大學專家教授交流煤氣化技術。
    雙方針對我國高灰熔點的新型煤氣化技術聯合開發多噴嘴對置分級給氧氣渣并流氣化技術—“晉煤爐”的課題內容、開發方案、組織測試、示范工程、專利知識產權等方面深入交流研討，為不斷開拓無煙煤高效開采和潔凈利用尋找新途徑。
    該部分產能由于有原料依托且“體量”足夠大，加之正在實施技術升級改造，未來仍有較強的競爭能力。
    2.2石化巨頭中石油、中海油、中石化旗下企業尿素產能將達到1000萬噸
    2.2.1中石油
    中國石油目前擁有尿素產能490萬噸，主要包括大慶石化60萬噸、烏魯木齊120萬噸、寧夏石化130萬噸、塔西南化肥廠（澤普）50萬噸、塔里木80萬噸、蘭州50萬噸，加上目前正在建設的阿克蘇、寧夏石化三期兩個80萬噸項目，“十二五”末期尿素產能將達到650萬噸。
    2.2.2中海油
    中海油目前的尿素產能集中于其旗下的中海化學，擁有200萬噸尿素產能，其中海南基地140萬噸（2套）、內蒙古基地天野化工60萬噸。
    中海油進軍煤化工的標志性項目中海石油華鶴煤化“3052”項目建設目前進入最后沖刺階段，預計年底試車。這樣到“十二五”末中海油總的尿素產能將達到250萬噸。
    2.2.3中石化
    中石化原有420萬噸尿素產能，除早已停產的金陵石化化肥裝置（原棲霞山化肥廠）整體搬遷到新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州外，中石化旗下還有5套合成氨/尿素裝置（安慶石化、湖北化肥、九江石化、巴陵石化、鎮海煉化）。
    2010年末，江西九江石化裝置宣布停產，成為中石化繼金陵石化、鎮海煉化退出化肥行業后的第三個企業。中石化其他尿素裝置也將陸續永久退出尿素市場，原因主要是受制于產能過剩和利潤水平低，中石化提出的目標是2015年之前完全退出尿素市場。
    正因為如此中石化2011年尿素產量降至100萬噸以下。
    另外中石化控股的四川美豐化工股份有限公司目前擁有100萬噸尿素產能，加上由其托管的中石化齊魯分公司達州化肥分公司的50萬噸尿素產能。到“十二五”末中石化總的尿素產能預計維持在150萬噸。
    盡管天然氣價格持續上漲的趨勢不可逆轉，但三大集團均為“上下游一體”，因此該部分產能并無“生存”之憂，但在天然氣價格節節攀升的大背景下也只能是維持現有規模，競爭力一般。
    2.3兵器工業旗下華錦化工、兗礦旗下化工板塊、中國化工、云天化、川化、赤天化為代表的傳統優勢化工企業尿素總產能將達到2000萬噸
    此部分產能又分兩個類別，分別為氣頭和煤頭大氮肥企業：
    前者包括云天化、川化、赤天化等，目前約有700萬噸產能，但受制于天然氣供給不足及價格因素，發展前景相對悲觀，能夠維持開工率已屬不易，甚至有部分（極端情況下也可能全部）退出市場的可能。
    目前部分氣頭大氮肥企業陸續實施了“氣改煤”項目，但往往是一波三折、困難重重。
    后者由于現有裝備水平較高加之有資源依托，有較強的競爭能力。
    參考資料：氣頭氮肥企業的突圍之路
    面對困擾，氣頭化肥企業相繼踏上了突圍自救的征程，并開始醞釀一場深層次的變革。這些企業一方面尋求原料路線的多樣化，另一方面在調整產品結構、提升產品附加值方面下功夫。
    赤天化：早在2007年，赤天化就決定從“氣頭”走向“煤頭”，借助貴州地區豐富的煤炭和水資源，發展煤制尿素，擺脫天然氣對企業的束縛。2007年8月28日，赤天化旗下子公司金赤化工有限責任公司年產30萬噸合成氨/52萬噸尿素/30萬噸甲醇項目開工建設，2012年1月11日打通全流程并進入試生產，2013年1月底轉入正式生產。截至2013年底，金赤化工合計生產尿素45.93萬噸，完成年度計劃的102.07%。
    云天化：云天化則借力于煤炭資源豐富的內蒙古來實現其“氣改煤”愿景。2008年初，云天化以自籌資金6.12億元完成了對香港金新集團旗下的呼倫貝爾金新化工有限公司的增資擴股，控制了金新化工51%的股份。同年5月9日，金新化工以褐煤為原料的年產50萬噸合成氨、80萬噸尿素項目開始動工;2012年7月，項目打通全流程并生產出尿素產品。但是，生產線的開車并不順利，金新化工項目預計要到今年底才能正式投產。公司方面稱：“大型煤化工裝置生產設備安裝和裝置試車調試整改技術難度大，且內蒙古冬季極寒氣候也影響了項目建設及裝置試車調試整改進度。”
    瀘天化：2006年8月，瀘天化收購了中外合資企業寧夏捷美豐友化工有限公司的全部股權，捷美豐友承建的寧夏大化肥項目是國家發改委批準建設的重點項目。2009年5月，瀘天化又聯合川天華共同增資捷美豐友，加大投資力度，推進以煤為原料的年產40萬噸合成氨、70萬噸尿素、20萬噸甲醇項目建設。寧夏大化肥項目已經于去年底建成，目前各裝置已陸續進入試車階段，預計今下半年全面貫通投產。
    建峰化工：位于重慶市涪陵區的建峰化工，則緊緊抓住涪陵頁巖氣開發成功的機遇，成為全國第一家頁巖氣用戶，也是第一家采用頁巖氣生產化肥的企業。此前，由于天然氣供應不暢，建峰化工耗資27億元建成的第二套大化肥裝置始終未能達產。隨著中石化在涪陵焦石鎮開發出首個頁巖氣田，建峰化工迅速自籌資金5000多萬元建設了輸氣管線，與中石化的頁巖氣管線連通，既緩解了自身天然氣供應不足的問題，也解決了中石化頁巖氣產能增加、輸送能力不足、只能放空燃燒造成的資源浪費問題。截至2014年3月31日，建峰化工第二套大化肥裝置已使用頁巖氣2.55億立方米，最高日供氣量達170萬立方米。
    2.4以華魯恒升、魯西化工、柳化、心連心、湖北宜化為代表的由傳統中小氮肥企業發展起來的企業以及部分煤炭企業延伸產業鏈或并購原有氮肥企業形成的煤頭大氮肥企業集群，尿素總產能將達到2500萬噸
    該集群的典型企業是以河南心連心化肥有限公司、魯西化工集團股份有限公司、江蘇靈谷化工有限公司為代表的一批曾經的小氮肥企業，經過實施原料路線結構調整后，這些企業通過“以新帶老”和產業升級，企業的尿素產能均突破100萬噸，實現了企業從規模小、能耗高、技術落后到大型化、低能耗、裝備和水平國內領先的華麗轉身。
    2.4.1江蘇靈谷化工有限公司
    江蘇靈谷年產45萬噸合成氨、80萬噸尿素的原料路線結構調整項目采用了水煤漿連續氣化、低溫甲醇洗、低壓合成、動力透平驅動等先進工藝技術，使公司在生產規模、原料線路、動力結構、氣化效率、自動化程度、節能減排方面實現了重大的轉型升級。四噴嘴對置式氣化裝置的應用，不僅實現了連續制氣，而且使原料煤的氣化效率達到95%以上；壓縮機動力透平驅動的應用，用蒸汽替代了電能，電耗大幅下降，單位合成氨綜合能耗大幅下降，由2005年的1598 kgce/t下降到1429kgce/t，確保了“十一五”節能任務的圓滿完成。
    目前江蘇靈谷已確定實施第二個大化肥項目，即年產45萬噸合成氨、65萬噸尿素新型煤氣化技改項目，總投資20億元，仍采用先進的水煤漿氣化技術，該項目計劃于2014年底建成投產，屆時，企業原有落后產能將全部淘汰，形成年產尿素160萬噸的先進產能，順利跨入氮肥行業的“第一方陣”。　　
    2.4.2河南心連心化肥有限公司
    2014年初，心連心年產45萬噸合成氨、80萬噸尿素的原料結構調整項目正式打通系統、一次投料成功，具備了210萬噸年生產能力，尿素產能規模在以煤為原料的單體企業中排名第一，標志著心連心正式邁入了大化肥行列。目前，第二生產基地新疆“30·52”項目、硝基復合肥項目、90萬噸煤礦擴產改造等項目也在穩步推進，項目峻工投產后，心連心將形成年產尿素260萬噸、復合肥165萬噸的生產規模，甲醇30萬噸的生產規模，綜合競爭實力躋身全國以煤為原料的同類型化肥企業前三位。
    2.4.3湖北宜化
    湖北宜化集目前尿素產能約500萬噸，隨著新疆項目的陸續投運，未來將有可能達到800萬噸。

來源：張金陽-資訊