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當前經濟回暖帶動煤炭市場困境有所緩解

2014/8/12 9:26:40       

    本周動力煤方面,繼神華集團上調其8月煤價后,中煤、同煤均相繼跟漲其8月價格,市場成交有所好轉,部分地區電煤需求相對較好。中南部地區用電量增加使動力煤需求出現一定增長,六大電廠日均耗煤顯著上升,庫存天數已下降至17天左右,供需矛盾進一步緩解。電廠到港口拉煤積極性提振,港口庫存高位回落,后期大秦線檢修,港口庫存預期將進一步回落。煉焦煤方面,鋼材消費正值淡季,焦企資金流緊張加之外部環保高壓政策倒逼,開工率整體維持相對低位水平,鋼廠受盈利水平提高帶動,對原料采購基本穩定,但供需基本面未有改善,預期短期內將維持底部窄幅盤整運行。我們認為,當前經濟回暖帶動了風格轉換趨勢逐漸明確,煤炭板塊資源價值重估(目前儲量重估價值0.5倍PB)值得繼續期待,風險偏好提升,煤炭板塊有望繼續反彈。我們建議遵循兩條主線:1)、轉型類品種:安源煤業(清潔能源、電子交易平臺)、中捷股份(清潔能源)、永泰能源(清潔能源)、陜西煤業(煤炭清潔利用)、中國神華(一體化、清潔利用、AH 折價較高);2)、冶金煤雖不具備價格彈性,但資金彈性巨大、冀中能源(資金彈性最大,大股東定增破發提供安全邊際)、潞安環能(機構青睞的白馬)。
    動力煤維持弱勢,煉焦煤穩中有降:本周環渤海動力煤價格指數繼續小幅下跌,動力煤秦港港口價格小幅上漲,各產地動力煤價格基本環比持平,國際煤價方面普遍上漲;煉焦煤產地價格穩中有降;無煙煤價格環比持平。
    動力煤價格維持弱勢,國內外煤價差小幅收窄:截至8月8日,布倫特原油現貨價格上漲1.70美元/桶至106.39美元/桶,漲幅1.62%。按熱值統一為噸標準煤后,目前國際油價與國際煤價比值6.18,上升0.08;國際油價與國內煤價比值5.50,上升0.01。按熱值統一為噸標準煤后,目前澳大利亞BJ 煤炭現貨運抵中國模擬計算價格較山西優混運抵廣州港模擬計算價格(5500大卡)高41元/噸,環比下跌7元/噸。
    秦港調入調出雙雙下降,港口庫存中幅下降:秦港煤炭日均調入量環比下降6.2萬噸至57.4萬噸/日,降幅9.8%。日均調出量環比下降2.0萬噸至64.9萬噸/日,降幅3.0%。秦港庫存周環比下降55.08萬噸至635.0萬噸,環比降幅7.6%,其中內貿煤庫存環比下降55.08萬噸至635.0萬噸,環比降幅7.6%。
    電廠日均耗煤大幅上升,庫存微幅上升:截至8月8日,六大電廠日均耗煤環比上升6.08萬噸至72.50萬噸/日,環比升幅9.15%。截至7月10日,直供電廠日均耗煤周環比下降2.6萬噸至326萬噸,降幅0.79%。截至8月8日,六大電廠庫存環比上升9.6萬噸至1275.8萬噸,環比升幅0.76%。存煤可用天數降至17天。截至7月10日,直供電廠庫存環比減少14萬噸至7920萬噸,環比降幅0.18%。存煤可用天數23天。
    海運費國內國際雙雙下跌:國內主要航線平均海運費環比下跌0.95元/噸至29.14元/噸,跌幅3.16%。澳洲-中國煤炭海運費(載重15萬噸)環比下跌0.287美元/噸至46.04元/噸,跌幅3.7%

來源:騰訊網

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