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天津港口煤炭調(diào)研

2015/6/11 9:03:36       

    1、6月份煤炭需求


    煤炭下游電力行業(yè)需求主要來自黑色金屬冶煉及壓延工業(yè)、有色金屬冶煉及壓延、制造業(yè)、建筑材料、重化工業(yè),簡單說主要來自材料消耗及制造業(yè)。而房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是材料消耗的驅(qū)動力,本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)衡量房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施一個不起眼但重要的指標:架子管開工率。與螺紋鋼等產(chǎn)品采購方式不同的是,架子管是現(xiàn)購現(xiàn)銷,因此更能夠反映鋼材市場的好壞。目前河北省架子管開工率僅28%,近3年新低,說明建筑業(yè)十分不景氣,未來鋼材需求,甚至煤炭需求都將受到影響。另據(jù)長江電廠反饋,股市的財富效應(yīng)影響到了實體經(jīng)濟,更多的資金選擇流入股市,而不是制造業(yè),因此近期電廠日耗持續(xù)下降。6月份進入淡季以后,整個黑色系將由需求端的疲弱向價格傳導(dǎo)。


    2、港口煤炭成本


    動力煤期貨價格的洼地效應(yīng)體現(xiàn)在可交割貨物在8個交割港口的最低價格。15年春節(jié)以來,天津港價格始終維持北方港口最低,也是由其特點決定的。首先,北方五港中,只有天津港,和部分京唐老港碼頭接收汽運煤,其他港口已經(jīng)全部是鐵路接卸列。其次,汽運價格一降再降,而鐵路運費一漲再漲,目前汽運價格已經(jīng)比鐵路低。主要有兩點:15年燃料價格下降,淡季中汽運由老板親自跑車而不是雇傭司機,成本下降。還有到港拉煤,返程拉礦也是天津港的特色,降低了空返的損失。


    產(chǎn)地到港成本以陜北最低,根據(jù)榆林煤老板反映,煤炭開采成本在30~40元/噸,算上安全費、維簡費、井巷基金約60元/噸,另據(jù)貿(mào)易商測算加上灰色費用及管理費用,坑口成本約90元/噸,部分財務(wù)成本高的礦井,成本在100~120元/噸。以目前的需求水平,只陜北的煤還不能滿足需求,供應(yīng)港口的主要以山西煤、蒙煤和陜煤為主,不過天津港有貿(mào)易商反映,陜煤比重不大。主要是因為陜煤發(fā)熱量高,不適合主流電廠使用。


    3、天津港煤來源和發(fā)熱量分布


    據(jù)貿(mào)易商反映,天津港動力煤汽運煤達到60%~70%,發(fā)熱量以5000~5500大卡居多,占比達到80%,其中5000大卡和5500大卡比例約6:4。根據(jù)貿(mào)易習慣,混煤比例也很高,高達70%。根據(jù)貿(mào)易商、散貨交易中心和大車司機的訪談,大致歸納為以下幾方面來源:高硫高發(fā)熱量山西煤配低硫低發(fā)熱量蒙煤,高硫高發(fā)熱量山西煤主要來自陽泉,煤種為無煙煤,發(fā)熱量7000大卡,硫份2.3~2.8。低硫煤主要來自蒙東,以褐煤為主。另外一種是低硫高發(fā)熱量陜煤或蒙煤配高硫低發(fā)熱量山西煤,陜北地區(qū)的長焰煤發(fā)熱量6000大卡以上,硫份低至0.3,山西平朔地區(qū)低發(fā)熱量煤約5000大卡,硫份在1.5~1.8左右。第三種是煤集散地配煤后發(fā)往港口,以井陘地區(qū)為例,地處河北和山西交界,集山西煤和蒙煤優(yōu)勢。另外背靠邯鄲邢臺主要鋼鐵產(chǎn)區(qū),以運輸鐵礦石和煤炭往返港口和腹地,成為低成本混煤的集散地。


    天津港單一煤種的比例也不低,但成本算下來比秦皇島、曹妃甸、京唐港要低,主要還是運費的原因。從東勝外環(huán)運到天津港運費,目前已經(jīng)降到200元/噸,相比之下,新街到京唐港、曹妃甸運費約220元/噸,還沒有算站臺各項費用。因此平倉價格通常比其他幾港低30元/噸。


    4、煤礦貿(mào)易商業(yè)態(tài)


    貿(mào)易商普遍表示,生意難做,需求相對不足,產(chǎn)能相對過剩。電廠簽訂合同與環(huán)渤海指數(shù)聯(lián)動以后,每周價格下跌,讓貿(mào)易商形成持續(xù)虧損。經(jīng)歷3年下跌以后,部分貿(mào)易商跑路現(xiàn)象增多,稍有不慎還會形成窟窿,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難。現(xiàn)在貿(mào)易商逐步轉(zhuǎn)向下游穩(wěn)定客戶,長期貿(mào)易往來,走量為主的格局。


    貿(mào)易習慣:訂貨通常提前1個月,參考每月大集團報價。10萬噸備貨到港時間通常15天,預(yù)付款項30%左右。如果沒有預(yù)付要求在港口的倉庫里貨主不可以變更。裝船可付80%的貨款,待到廠驗收后支付尾款。


    煤礦在價格腰斬之后,基本游走在虧損邊緣。部分露天礦已停產(chǎn),生產(chǎn)的煤礦也是有還貸需要。井工礦即使停產(chǎn)也要進行相應(yīng)維護,通風、排水是必須的,否則就不能用了。最大的問題還是現(xiàn)金流,現(xiàn)在煤礦寧可虧點錢出貨,但是要現(xiàn)匯。多數(shù)煤礦僵而不死是目前的主要業(yè)態(tài)。


    5、多空逼倉的可能性


    根據(jù)港口貿(mào)易商訪談結(jié)果,雖然港口庫存不低,但符合交割標準(含現(xiàn)混配煤)的動力煤只有一艘6萬噸的量,其他煤不是下游已經(jīng)訂好的,就是不符合交割標準的。空頭想要交割必須提前準備,10萬噸需要15天左右。


    貿(mào)易商多頭面臨的難題是接貨后賣出不易,根據(jù)14年的交割經(jīng)驗,多頭5月接貨后11月才買出去,加上掉卡,估計是虧錢處理掉了。未來1年左右的時間,港口貿(mào)易模式改變,在港口囤煤待漲的貿(mào)易商越來越少,貨物到港后多數(shù)有下游接貨。想要臨時湊齊一船煤都不易。天津港Q5500大卡,S1%動力煤價格比其他港口低在20~30元,多頭即便逼倉空間達到20-30萬噸,就會觸發(fā)其他港口交貨。


    6、港口各項費用


    天津港費用:作業(yè)包干費(港雜費)37元,進出庫各2元,進出過磅各0.33元,物流中心收費2元,焦炭過篩5.5元,煤炭焦炭裝集裝箱170.34每箱。配煤由各倉庫自己談。其他港口費用參考《防城港調(diào)研報告》


    7、資金成本


    資金成本大致可分幾類:上市公司,直接通過資本市場運作,資金成本0,或者質(zhì)押股權(quán)從銀行貸款,貸款利率同商業(yè)貸款,獲得貸款比較容易。央企、跨國公司,資金成本0.8%,由央企、跨國公司對貿(mào)易商轉(zhuǎn)貸資金成本達到1.5%,股份制銀行資金成本在5~6%,但是對煤炭類的企業(yè)收緊,不會輕易放貸。民間資本12%,相當于月利息1%,貿(mào)易商表示寧可不做也不愿意背上這個包袱。


    8、未來港口發(fā)展


    北方港競爭比較激烈,秦皇島、曹妃甸、京唐港目前港口小客戶淘汰基本差不多了。目前也就是幾大家:同煤、中煤、伊泰、珠電、粵電、神華、華電、國電。蒙煤除了伊泰剩下就剩烏蘭了,其他也基本發(fā)不動了。傳統(tǒng)客戶秦皇島多一些,新客戶,大的企業(yè)像珠電、中煤考慮到牽制,在秦皇島、曹妃甸、京唐港都會布點。


    場存:秦皇島設(shè)計能力900萬噸,曹妃甸850萬噸(上限),天津港天津港散貨(含碼頭和貨場)煤炭場存600萬噸,焦炭場存400萬噸,礦石場存600萬噸。計劃擴建貨場至煤炭600萬噸,焦炭400萬噸,礦石600萬噸。


    在建碼頭:未來秦皇島港務(wù)局建設(shè)的煤二期,5000萬的規(guī)模,華電有自己的5000萬,國電也有自己的5000萬計劃,理論上到2018年會有4個5000萬煤碼頭投產(chǎn)。2016年,蒙冀鐵路開通,蒙煤不再受制于太原局,會源源不斷的運到曹妃甸。


    這里面需要關(guān)注幾個問題。首先,受制于鐵路瓶頸的導(dǎo)致儲煤高峰產(chǎn)地煤不能有效釋放,運費暴漲的問題,將會在近幾年內(nèi)解決。尤其是蒙冀鐵路的開通,蒙煤不再受制于太原局,目前張?zhí)畦F路已經(jīng)竣工,集寧至張家口段還在施工中,未來蒙煤不用在集寧轉(zhuǎn)道大同。過去幾年中呼和浩特局降價一直未能延續(xù)到太原局段的情況也將得到改善,港口低成本煤的時代有可能逐步打開。其次,碼頭數(shù)量不足的瓶頸。儲煤高峰期間,錨地船舶數(shù)量過多也影響運煤效率,隨著幾個5000萬噸煤碼頭的投產(chǎn),未來運輸更加順暢,下游補庫速度更快,價格波動也就更小。(來源:商品經(jīng)濟)


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