2012年以來，我國經濟發展進入“新常態”，用電增速大幅回落，用電結構進一步優化，用電格局進一步調整。當前我國正處于“經濟增速換擋期、結構調整陣痛期、前期政策消化期”三期疊加階段，傳統動力逐漸減弱，新生動力不斷形成，但新的動力難以彌補傳統動力減弱帶來的影響，經濟下行壓力較大，工業用電出現負增長�！靶鲁�態”背景下電力消費和經濟增長之間的關系與前一階段發生了較大變化。由于我國經濟進入“新常態”時間較短，不能將當前電力與經濟增長關系作為今后較長時間的判斷依據。在“新常態”的背景下把握電力需求增長需要有新思路，我們在基于對歷史規律認識、對國際經驗借鑒以及對未來經濟和能源形勢判斷的基礎上，預測“十三五”期間我國電力需求增長。

　　一、對我國電力經濟關系的把握

　　電力需求增長與經濟發展密切相關。改革開放以來，我國經濟保持較快增長，取得巨大成就。與此同時，電力作為經濟增長的重要投入品，消費增速與經濟增長保持同步。按可比價格計算，1979-2014年我國經濟增長了27倍，年均增長9.7%;全社會用電量增長了21倍，年均增長9.0%;電力消費彈性系數為0.93。

　　用電量與GDP增長趨勢基本一致, 用電量增速波動幅度要大于GDP增速波動幅度。一般而言，GDP增速回升時，用電量增速回升幅度更大;當GDP增速回落時，用電量增速回落幅度更大。分年度看， 1978-2014年期間，GDP增速的波動幅度(相鄰兩年的增速之差)為-7.1-5.4個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-9.4-8.2個百分點。2012年以來，GDP增速的波動幅度為-1.8-0個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-6.4-2.0個百分點。

　　年度電力彈性系數波動較大，中長期相對穩定。1978-2014年，年度電力消費彈性系數在0.36-1.85之間，但這36年期間的電力彈性系數為0.93。其中，1978-1990年為0.86，1990-2000年為0.79，2000-2010年為1.15，2010-2014年為0.90。

　　分區域來看，東部地區用電比重最大，中西部地區用電比重于近些年開始上升，地區用電比重的變化具有漸進性。東部地區是我國經濟發展最為活躍的地區，電力需求增長較快，改革開放以來用電年均增速達到9.6%，高于全國平均水平0.6個百分點;2014年，東部地區用電占全國的47.8%，比1978年上升9.2個百分點，自2006年以來緩慢下降，8年下降3.4個百分點。隨著人力、土地等要素成本的上升，東部地區的高耗能行業逐步向內陸地區轉移，但由于中、西部地區在人才、技術、基礎設施等方面存在一定差距，轉移具有漸進性特點，尤其是近年來總體產能已經過剩，進一步削減了轉移的力度。中部地區用電比重維持在20%左右;西部地區用電比重逐步上升，2014年達到27.0%，較1978年上升6.6個百分點。東北地區缺乏用電增長點，用電增速始終低于全國平均水平，2014年用電比重為6.4%，比1978年大幅下降12.9個百分點。

　　二、對典型國家電力消費增長規律的借鑒

　　我國人均用電水平與發達國家存在較大差距。歷史規律顯示，典型發達國家在完成工業化時的人均用電量大致為5000～5500千瓦時，人均生活用電量大致為900 千瓦時。2014年，我國人均用電量達到4078千瓦時，人均生活用電量達到508千瓦時，仍然低于這些國家完成工業化時的人均用電水平，與他們當前的人均用電水平差距更大。目前，我國人均用電量僅相當于OECD國家2010年平均水平的46%，人均生活用電量僅相當于OECD國家2010年平均水平的23%。

　　國外發達國家在與我國當前階段類似的經濟增速換檔期前后，電力消費彈性系數一般大于1，甚至超過2。美國、日本、韓國等典型國家經濟增速換檔期，分別出現在1951年、1972年、1996年前后;換擋前10年，電力彈性系數均超過1.3;完成轉型后，電力彈性系數有所下降，但仍在較長時間內保持較高水平。在此階段電力彈性系數大于1的原因：一是工業化、城鎮化推進階段的電力需求剛性強、增長快;二是不斷出現新的用電工藝、技術、設備、產品，電能替代潛力大、途徑多。得益于技術后發優勢的充分發揮、用能用電效率的大力提高，未來我國電力消費彈性系數將低于這些國家相同階段的彈性系數，但基于2014、2015年用電增速突降幅度較大，“十三五”期間增速會有所反彈，加之電能替代力度加大，電力消費彈性系數會較“十二五”略有反彈，處于1左右。

　　三、對未來能源革命的理解

　　資源環境壓力倒逼能源供應革命和能源消費革命，清潔替代和電能替代將加速推進。多年來，氣候環境對經濟增長的瓶頸約束越來越明顯，尤其是當前的霧霾問題日益受到各方重視，并成為重大的民生關切。十八大報告明確提出要合理控制能源消費總量，并將生態文明建設納入五位一體，建設美麗中國。節能減排的關鍵是堅持以綠色低碳為導向，大力發展非化石能源，積極發展水電，安全發展核電，推動能源消費革命，歸根結底要優化能源消費結構，提高電氣化水平。近日，習近平總書記在氣候變化巴黎大會上明確指出：“2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%;非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右�！庇捎诜腔�石能源80%以上需要轉換為電能加以利用，因此未來15年，電能替代將加速推進，我國電氣化水平將快速提升。

　　我國清潔能源裝機大幅增長。2000-2014年，我國風電和太陽能發電裝機分別增長了281倍和1395倍，充分體現了大力發展清潔能源的思想。到2020年，國家力爭常規水電裝機達到3.5億千瓦、風電達到2億千瓦、太陽能發電達到1.3億千瓦，地熱能利用規模達到5000萬噸標準煤，這將在實現清潔替代的同時，促進電力消費增長。

　　以電代煤、以電代油的應用領域廣泛且潛力巨大。我國尚有燃煤鍋爐、窯爐45萬臺，絕大部分可以實施電能替代;汽車保有量超過1.5億輛，加快發展電動汽車，交通領域以電代油的潛力很大。伴隨著清潔能源的發展、用電技術的拓展，電能替代呈現潛力大、途徑多的特點，“十三五”期間電能替代潛力約1.2萬億千瓦時，主要領域有分散式電采暖、電(蓄熱)鍋爐、家庭電氣化、熱泵、電動汽車等領域。參照當前的替代水平(國網公司2015年實現電能替代750億千瓦時)，預計“十三五”期間可以實現電能替代4000-6000億千瓦時。

　　四、對未來我國電力需求的判斷

　　“十三五”期間，是我國經濟增長新舊動力轉換的關鍵階段，也是全面建成小康社會的決勝階段。我國將堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，以創新驅動為核心，加快產業結構轉型升級和新型城鎮化建設，注重經濟增長的質量和效益。根據十八屆五中全會精神、全面建成小康社會目標要求，“十三五”期間經濟年均增速的底線在6.5%以上。考慮增長動力轉換、結構調整等多種因素，我們將經濟增速設定三個方案：在國際經濟復蘇較慢、我國經濟發展方式轉變較慢、新生動力仍顯不足的情景下，城鎮化穩步推進、資源環境約束進一步加強、技術水平穩步提升，“十三五”期間經濟增速處于底線6.5%附近;在國際經濟復蘇好于預期、我國經濟發展方式較快轉變的情景下，城鎮化較快發展、技術水平較快提升，經濟增速可以達到7.0%左右;在國際經濟較快復蘇、我國發展方式快速轉變的情景下，改革紅利和創新活力快速釋放，新生動力發展較快，供應側效率大幅提高，技術水平更快提升，經濟增速可以達到7.5%。

　　應用中長期經濟、能源及電力需求情景預測模型，對應經濟增長情景，對“十三五”全國電力需求進行預測，得到低、中、高三個方案：2020年全國全社會用電量分別達到7.6、8.0和8.4萬億千瓦時，“十三五”期間增速分別為6.3%、7.3%和8.4%，其中，中方案為推薦方案。2014、2015年用電增速出現突降，“十三五”期間會隨著經濟回穩而反彈，與“十二五”前三年增速相當。

　　從能源消費結構看，在推薦方案下，“十三五”期間用電量增速是能源消費增速的2-3倍，電能占終端能源消費比重逐步上升到28%左右，與日本當前水平相當。

　　從用電結構看，在推薦方案下，第二產業用電比重下降，第三產業和居民生活用電比重上升�！笆�三五”期間，傳統高耗能行業用電將趨于飽和，但先進制造業、現代服務業、居民生活用電將較快增長。第一產業用電比重由1.8%下降到1.5%，第二產業用電比重由72.6%下降到68.2%，第三產業、居民生活用電比重分別由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。

　　從地區分布看，在推薦方案下，東部、東北地區用電比重下降，中部、西部地區上升。“十三五”期間，東部地區用電比重由47.2%降至45.6%，中部地區由18.7%升至19.2%，西部地區由27.9%升至29.6%，東北地區由6.2%降至5.6%。中長期來看，東中部地區將長期保持電力負荷中心的地位，這跟人口逐步向東中部集聚的大趨勢是吻合的。

　　(作者供職于國網能源研究院)