市場行情

中煤遠大訊: 由太原煤炭交易中心與中國煤炭資源網聯合舉辦的2016第六屆國際煉焦煤資源與市場高峰論壇3月25日在山西麗華大酒店舉舉行。本次論壇的參會者來自煤炭焦化企業、鋼鐵企業、貿易企業，還有外資企業，還有研究機構、證券、期貨、投行、還有政府部門的人員。大家聚在一起共同探討宏觀經濟增速放緩，能源結構優化等因素綜合影響下煉焦煤、焦炭和鋼鐵產業的破局之路。

日本煤炭能源中心李秉芮先生在論壇上發言，分享了日本的煤炭行業政策與日本能源戰略的內容。他還談到，自從2011年日本大地震后、化石燃料進口費用大量增加。據統計，日本自從安倍上臺以后，把消費量從5%提高到8%，日元貶值。所以這個錢并沒有流到日本，日本人民的生活并沒有得到改善，老百姓(603883,股吧)沒有得到實惠。另外，穩定的低價的礦物資源是日本生產高附加值、高性能物品的大前提。

以下是發言速記內容:

主持人：下面我們有請日本煤炭能源中心李秉芮先生給我們介紹一下。

李秉芮：首先感謝主辦方，我有機會給大家介紹一下有關煤炭信息的交流。煤炭交易中心也是煤炭資源網的一個忠實客戶。

我想給大家介紹三個方面的內容。一個是日本的煤炭行業政策，講一講日本煤炭的生產和進口，以及日本的能源戰略。

能源是一個國家經濟發展和社會發展的動力，從圖上可以看出來，日本能源需求的一個變化圖，從70年代一直到現在，大概增加了2.5倍左右。但是GDP的增加要比這個多的多。能源需求的增加和GDP的增加不完全成正比。在70年代的時候，日本能源需求里面，石油占到了75%，主要是依賴石油。從60年代，大概是1963、1964年代，石油第一次超過了煤炭，從60年代以后，石油一直在日本一次能源的需求中占了很大比例，石油一直是第一。石油超過煤炭這么一個能源結構，日本把它叫“Ω革命”，它對我們整個能源需求影響非常大。到了70年代石油在一次能源比例當中已經占到了75%，也就是70年代連續發生了兩次石油危機，發生石油危機以后，日本就感覺到都全部利用石油比例太大，這個對國家的能源需求影響很大，所以就開始制定日本的能源政策。

第一次就提出來要穩定供給，日本的能源政策一開始就是穩定供給，穩定供給的背景就是石油危機。70年代到80年代都是日本經濟高速發展的年代，從圖上也可以看出來，整個80年代的需求增加的比例是非常大的，到了90年代，就是日本經濟泡沫。到了這個時候，又提出來穩定供給提高能源的利用效率，感覺到以前靠高能耗、粗放式的經濟發展模式已經不適時宜了，應該對能源政策進行改革。到了2000年的時候，全球經濟變暖已經提到議事日程上來了，到了2015年日本京都召開了氣候峰會，在這個會議上通過了《京都預定書》，他們在這個時候又修改了日本的能源政策。一直到現在能源政策沒有很大的變化，到了2011年的時候，2011年3月11日，日本發生了關東大地震，造成了海嘯把日本福島核電站給淹沒了，沒有達到爆炸的程度，但是隨著風流都向周圍擴散了。到現在為止，大約還有十幾萬人無家可歸。去年說有11萬，今年提出來由于救災措施行動比較遲緩，還是有十幾萬人無家可歸。

所以提日本能源政策的時候，現在不得不考慮福島核電站的事故對能源政策的影響。因為除了福島核電站以后，就說日本應該立即停止所有的核電站。還有的人說，“日本不需要這么大規模的核電站，如果建核電站也需要小規模的核電站。”國家針對這種形勢成立了能源委員會討論這個問題，2014年4月份成立了能源委員會，2015年7月提了最終報告，把日本的能源政策歸結為這樣四點，3E+S。

以能源的安全性為前提；把能源的穩定供給放在第一位；提高經濟效率，實現低成本的能源供給；同時實現與環境的調和發展。

日本大地震以后，日本的能源政策就把安全性放到了第一位，要提出來以安全為先，2013年開始就修訂了很多的標準，特別是對核安全制定了更為嚴格的標準，號稱是“全世界最嚴格的標準”。福島核電站就徹底打破了日本的“安全神話”，“安全神話”被打破以后，日本就通過自主的、持續的改進，不斷追求世界最高水平的安全性，同時，對與能源相關的設施，比方石油、天然氣等設施是不是能經得住大的考驗，對這些不是核電站的設施也提出來質疑。所以，日本現在又提出來，除了核電站之外還要強化對石油、天然氣等相關設施的安全性。

下面給大家講一講第一個“E”，就是穩定供給（EnergySecurity）。實現不論是平常時期還是非常時期都能保證能源穩定供給的、多層次多樣化的供需結構。

從這個圖上可以看到，在70年代，日本煤炭在一次能源當中所占的比例只有9%，石油占到75%。當時發生石油危機以后，很多人認為，把雞蛋全放在一個籃子里面不保險，所以應該均衡發展，實現石油、天然氣、煤炭和核能均衡發展的策略。經過40年的發展，他們認為在日本福島核電站發生事故以前，他們的能源結構已經達到了最佳狀態。天然氣占到25%，石油再一次能源當中的比例占到44%，另外，還有一些水電、核能和太陽能等等。

他為了實現穩定供給里面，還有一個能源政策的大目標，就是改善能源的自給率。他為了擺脫對進口的依賴，必須提高國產能源，降低對進口的依賴。

日本在經合組織里面是排在第33位，倒數第二位，6%能源自給率，在日本福島核電站發生事故之前，它的能源自給率已經達到了19.9%，也就是接近20%的水平。福島核電站以后，福島核電站已經不能使用了，在發生事故之前，日本一共有52個核電機組，福島核電站的四個機組壞了以后，還剩48個，這48個都停止運轉了。所以能源自給率一下就降到了6%。也就是說，靠一些水電、風力和太陽能發電。

經濟效率性（EconomicEfficiency），東日本大地震以后，由于發電對化石燃料的依存度升高，導致燃料成本上升、電價上升、C02排出量增加。1973年化石燃料再一次能源當中占的比例是95%左右，到了福島核電站發生事故之前，2011年，基本上化石燃料再一次能源當中占的比例是80%左右，這個比例比全世界平均要高得多。由于福島核電站運轉以后，進口了大量化石能源，所以日本發電成本上升，隨之而來也就是電價上升，這兩個體現就是日本民用電價和工業電價的變化。從2011年開始，明顯這個電價就開始上升了，這個上升當然在一般的家庭是影響很大的，但是對日本的一些企業也是影響很大。

日本有一個統計，93%的企業認為，電價上升造成成本上升，沒辦法進行價格轉嫁。有不少的中小企業它的經營陷入困難，還有因為電價上升導致破產的企業，這樣就帶來了整個社會的不穩定。所以，大量進口化石燃料的情況下，怎么樣降低發電的成本也是日本急需解決的一個大課題。

同時，由于化石燃料的增加，二氧化碳的排放量也增加。

環境調和（Environment）。由于核電站都關閉，隨之而來就要建設一些火電廠，所以煤炭和化石燃料消費量需要增加，對減排是非常不利的。所以他提了一個雄心勃勃的目標，實現起來是非常有困難的。這個圖上左邊是2010年的二氧化碳排放量，中間是2011年也就是福島核電站發生事故以后，二氧化碳排放量有所增加。按照日本現在的情況，到2030年，它的二氧化碳排放不是比現在少，而是比現在多。

另外對能源需求也有一個計算，最左邊是按2013年的實際能源需求算的。按道理講，它的經濟增長按1.7%來計算的話，到2030年整個能源需求應該是增加的，但是實際計算比2013年還要少一些。為什么？這里考慮能源利用效率的問題，隨著效率的提高，雖然經濟在增長，但是它的能源需求量是下降的。到2030年的時候，一次能源結構的比例是什么樣的？石油從現在的44%降到30%，煤炭從現在的23%提高到25%，基本上持平；天然氣現在是25%，到2030年就成了18%。另外，再生能源，也就是日本自己能夠生產的能源，包括核能三項加起來，包括再生能源大概是23.4%。日本的目標就是把能源的自給率提高到25%。他認為這樣就比較安全，低于20%是危險的比例。

下面再給大家介紹一下日本煤炭的生產和進口情況。日本煤炭來講，大家都想，日本可能沒有煤礦，還生產煤炭嗎？實際上日本有1個井工開采，還有7個露天采煤礦，它的生產能力大概在50萬噸左右，這個50萬噸是精煤，如果按國家的原煤換算的話，精煤率50%，也就是原煤100萬噸。7個小露天礦生產65萬噸煤炭。

主要焦煤進口國，第二大進口國印度尼西亞，這個圖里，藍顏色的是我們中國。去年我們對日本的焦煤輸出只有23萬噸。這三個圓盤圖就是煤炭進口量所占的比例（圖）。以前它的無煙煤進口從北朝鮮進口量也挺大的，大概十幾年以前實現經濟制裁以后就停止從朝鮮進口無煙煤了。

這個圖表是焦煤進口價格變化。從2008年，焦煤價格翻了一番，從2009年開始中國就變成了第一大煤炭進口國，也就是這個時候，煤炭價格成倍地上漲。從咱們國家雖然進口的焦煤不是太多，從價格上來看，咱們國家就是出口到日本的焦煤比進口的焦煤平均價格要低一些。從澳大利亞進口的價格是最貴的，印度尼西亞是最便宜的。

這個圖表是日本煤炭整體的消費情況。柱狀代表整個煤炭的消費情況，里面有三條線，最底下的線是日本的建材，藍線是鋼鐵。在進口1900多萬噸的時候，消費只有1800多萬噸。剛才講，咱們國家煤炭在庫量現在可能不低于3億噸。

這是日本動力煤的消費情況。動力煤80%以上是用于發電。

這個圖表是焦煤的消費情況。2013年7800萬噸焦煤，它的消費有1000多萬噸，每年都有庫存。

這個圖表是日本的鋼鐵生產情況，最底下藍顏色線是生鐵，中間這條是鋼材，最上面是粗鋼。大概粗鋼產量的年產量是1.1億噸。十幾年來變化不是很大。

這是日本鋼鐵行業的焦煤進口量的情況。鋼鐵行業的焦煤進口量也是主要依賴于澳大利亞和加拿大，主要是從這兩個國家進口，以前從美國進口的煤炭是很少的。

下面介紹一下日本在能源里面，煤炭占到什么樣的地位。剛才也說了，日本到2013年煤炭在一次能源當中占的比例要到25%，雖然各個國家都要脫離煤炭，有的國家不要生產煤炭了，要關閉煤礦等等，但是日本依然需要煤炭，而且這個比例還是比較穩定，都是在20%-25%之間。到2030年把石油的比例降到30%，把煤炭提高到25%。所以煤炭在日本的一次能源里的重要性不僅沒有降低，反而是有所回升的。

雖然煤炭溫室氣體排放量比較大，但是在化石能源中最便宜，在地緣政治中的風險最小。具有相當大的優勢。

這是日本產煤炭和進口煤炭的價格。底下的這兩條線藍線是進口焦煤的價格，紅線是進口動力煤的價格。上面這兩條是國產煤炭價格比進口煤的價格大概貴3倍（80年代-90年代）。

煤炭在進口化石能源當中具有一定的價格優勢。這里肯定是煤炭最便宜。中間從三條曲線也可以看出來，煤炭的價格是長期穩定在低價位，而且從發電成本比較可以看出，發一度電大概是7個日元左右，用液化氣發一度電大概是14日元左右。

這三個圖是日本主要化石燃料的進口國。最上面的是煤炭，煤炭從澳大利亞和印度尼西亞進口，石油主要從沙特、卡塔爾等國家進口，天然氣主要從卡塔爾。日本石油進口量80%依賴于中東。地位上可以看出來，石油、天然氣的運輸船要經過馬六甲海峽，所以能源從這兒走風險太大。

為了保障日本的能源供給的安全，日本這些企業在海外經營了很多煤礦。這是一些貿易公司。很多企業都在國外經營煤礦。

日本煤炭主要依賴于進口，2002年，我們從這個表上可以看出，這個當時全世界煤炭的貿易量大概是有6億多噸，日本進口量是1.5億噸，到了2012年，現在基本上也差不多，咱們中國變成第一進口大國。2012年咱們進口8000萬噸，日本是1.8億噸，日本就成了第二國，原來的印度是第8位，現在變成第3位。中國和印度超過日本，對日本來講心里不好受，因為它在煤炭貿易里的話語權輕了一些，他希望價格由他來主導，如果他進口量下降的話，他在煤炭貿易談判上就起不了主導作用。

對于現在的這種煤炭國內和國際形勢，日本也采取了一些措施。另外，中國和印度煤炭消費量增加，這就是煤炭價格急劇上升，這樣對日本都非常不利。他們應該怎么辦？為了保障煤炭進口，他們采取了很多措施。比方他有一個日本金屬礦業天然氣開發機構，他委托這個機構在國外進行地質勘探，協助進行礦物開采。

從這個圖上可以看出，美國和加拿大是它的盟友國，它要繼續穩固和盟友的關系。另外還要開拓一些新的能源進口國。新的能源進口國一個是莫桑比克，一個是蒙古。他們最近在莫桑比克和蒙古的投資非常大。另外還開發了哥倫比亞，他們認為，只要巴拿馬運河擴建以后，哥倫比亞的煤炭輸出到日本的機會是非常大的。

日本在2012年制定了資源保障戰略，一個是新興國資源需求增加，資源國“資源保護”抬頭，世界范圍內的競爭激化。印度尼西亞也采取了一系列措施限制煤炭出口。他們以前對出口的要求也不是很規范，現在就制定了很多法律限制。自從2011年日本大地震后、化石燃料進口費用大量增加。他們統計了一下，日本自從安倍上臺以后，把消費量從5%提高到8%，日元貶值。所以這個錢并沒有流到日本，日本人民的生活并沒有得到改善，老百姓沒有得到實惠。另外，穩定的低價的礦物資源是日本生產高附加值、高性能物品的大前提。

資源保障的5大支柱：

1.強化與重要資源供給國的關系；

2.促進資源用戶企業參與上游開發；

3.對資源供給國的合作一體化；

4.保障獲得資源開采權所需資金；

5.積極利用國際平臺和規則。

最后，簡單說一下日本煤炭進口的展望。目前日本國內新建一個核電站基本是不可能了。雖然現在他們要到國外去建核電站，但是在他國內建核電站估計阻力非常大。這些電力公司和鋼鐵公司就轉向，開始在國內修火電廠。計劃當中的火電廠大概從現在開始計劃，到火電廠能夠發電，大概都是2020年以后。

到2020年以后，純增加的裝機容量是1600萬千瓦，如果按這個發電量來計算的話，每年需要比現在多進口3500萬噸以上的煤炭。所以日本煤炭進口量不會減少，還會增加一些。但是焦煤產量會維持和現在差不多的情況。

(來源：和訊網 編輯：王鈺博 供稿/審校：駱慶生)